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학위논문 청구심사 발표자료(내외부 압력이 ESG활동과 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구)

내외부 압력이 ESG 활동과 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구 학위논문 연구결과 보고 OO 대 일반대학원 , OO 학 전공 박사과정 , OO 차 O O O 2022 . 5. 30. [ 보고내용 목차 ] 연구결과 요약 연구배경 및 목적 선행연구 검토 결과 : ESG 경영 / ESG 활동의 경영성과 연구 / ESG 경영 도입요인 연구 연구설계 : 연구모형 / 가설 / 변수의 측정방식 / 설문대상 분석 및 결과 : 신뢰성 및 타당성 판별기준 / 신뢰성 및 타당성 판별결과 / 모델적합성 / 연구가설 분석결과 연구결과의 기여와 한계점 11. 연구결과 요약 연구목적 2 연구모형결과 가설 채택경로 가설 기각경로 외부압력 ( 정부 , 투자자 , 고객 ) 과 내부압력 ( 경영자 , 임직원 ) 이 ESG 활동 ( 환경적활동 , 사회적책임활동 , 지배구조활동 ) 을 매개 로 경영성과에 영향 을 미치는지에 대한 실증연구 연구대상 ESG 실행기업 192 인 / 사 ( 응답기업 총 258 사 중 지속가능성보고서 발간중이거나 발간한 기업 ESG 담당 ) · 구조방정식 모형 SMART PLS 3.0 · 한국리서치 웹설문 (‘22.5.10.~5.20.) 연구결과 1) 정부압력은 지배구조활동 영향 2) 투자자압력은 환경적활동 영향 · GRI 지표중심 문항 매출액 , 시장점유율 , 종업원생산성 , 이직률 , 기업이미지 3) 경영자압력 및 임직원압력은 ESG 활동 모두에 영향 4) 지배구조 / 사회적책임활동은 경영성과에 영향 5) 3 개 경로에서 매개효과 ( 간접효과 ) 기여점 ESG 활동 - 재무성과 측면 연구와 달리 ESG 도입과 실행이 내외부 압력요인과 관련성이 존재 함을 분석 ( 연구차별성 ) 2) 기업의 ESG 도입과 실행이 정부 , 투자자 , 경영자 , 임직원압력과 관련 됨을 입증 3) 환경적활동 이 경영성과에 긍정 영향이 안나오는 것은 기업이 비용유발요인으로 인식 함을 시사 4) 내부압력이 외부압력보다 ESG 활동에 직간접 영향을 미치는 것은 ESG 도입 에 강력한 내부압력이 필요인 영향 ESG 요인 ( Refinitiv ESG) Reijonen, J.(2021) 기업성과 (Tobin Q, ROA) 에 긍정적인 영향 기업의 주가 성과에 대한 ESG 요소 중요성의 영향 (CSA 기업점수 - 중대측면 ESG 측면 가중평균점수 ) Heijningen, K. v.(2019) 중요성은 ESG 점수 또는 중요하지않은 점수와 비교하여 재무성과 (MTB, ROA, 레버리지 ) 예측을 향상 기업의 환경 , 사회 , 지배구조 점수와 지속가능성 성과 (Thomson Reuters 의 10 개 ESG 대표지표 ) Rajesh, R., et al.(2019) ESG 통합점수에 긍정적인 영향 기업의 ESG 노력과 재무성과의 선후행 관계 (KCGS 의 종합등급 , E 등급 , S 등급 , G 등급 ) 민재형 ., et al.(2015) 환경적요인과 총자산순이익률 , 유보액 / 납입자본 , 영업활동 CF/ 총자산 , 사회적요인과 총자산순이익률 , 지배구조적요인과 총자산순이익률 , 매출액영업이익률 , 영업활동 CF/ 총자산 상관관계 기업의 환경적 , 사회적 , 지배구조적 요인 (KCGS 의 종합등급 , E 등급 , S 등급 , G 등급 ) 민재형 ., et al.(2015) ESG B+ 등급에서는 환경과 사회측면노력이 주가수익률을 저조하게 함 , 등급에 관계없이 토빈 Q 와 정의 상관관계 서스틴베스트 ESG 종합등급 장승욱 ., et al.(2013) 주식수익률 , 영업성과 , Tobin's Q 모두 양의 상관관계 검토결과 국내외 모두 ESG 종합점수 혹은 부분점수 가 재무성과 와 관계에 대한 회귀분석이 대부분 ESG 활동보다 ESG 성과 (score) 에 의존하는 문제점 – 외부데이터 분석의 한계 ESG 성과 발생과 재무성과 발생 시점의 gap 의 문제 , 각 ESG 지표가 달라 각기 다른 성과로 측정될 가능성 문제3. 선행연구 검토 결과 7 2) ESG 활동의 경영성과 연구 - 벤치마킹 검토 결과 GRI 지표별 활동과 재무성과는 양의 상관관계 → ESG 세부지표-2 H7-3, H8-3, H9-3 H10-3, H11-3 (H7~H11 은 매개효과 ) ESG 가 효과가 있는가 ? 어떤 압력으로 ESG 를 도입했는가 ? 어떤 ESG 활동을 하는가 ? 선행연구 결과를 종합적으로 검토하여 이해관계자별로 구성된 내외부 압력요인과 , 개별 환경 , 사회 , 지배구조 세부 지표로 구성된 ESG 활동 , 경영성과가 결합된 모델을 개발4. 연구설계 11 2) 가설 H1 . 정부 압력과 ESG 활동에 관한 가설 H1.1 정부압력은 ESG 도입기업의 환경적 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H1.2 정부압력은 ESG 도입기업의 사회적책임 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H1.3 정부압력은 ESG 도입기업의 지배구조 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H3 . 고객 압력과 ESG 활동에 관한 가설 H3.1 고객압력은 ESG 도입기업의 환경적 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H3.2 고객압력은 ESG 도입기업의 사회적책임 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H3.3 고객압력은 ESG 도입기업의 지배구조 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H4 . 경영자압력과 ESG 활동에 관한 가설 H4.1 경영자압력은 ESG 도입기업의 환경적 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H4.2 경영자압력은 ESG 도입기업의 사회적책임 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H4.3 경영자압력은 ESG 도입기업의 지배구조 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H2 . 투자자 압력과 ESG 활동에 관한 가설 H2.1 투자자압력은 ESG 도입기업의 환경적 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H2.2 투자자압력은 ESG 도입기업의 사회적책임 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H2.3 투자자압력은 ESG 도입기업의 지배구조 활동에 유의적인 영향을 미친다 . H6. ESG 활동과 경영성과에 관한 가설 H6.1 ESG 도입기업의 환경적 활동은 경영성과에 유의적인 영향을 미친다 . H6.2 ESG 도입기업의 사회적책임 활동은 경영성과에 유의적인 영향을 미친다 . H6.3 ESG 도입기업의 개발을 위한 조직적 지원 노력 임직원 복리후생 증진의 노력 차별금지법에 대한 준수 노조활동 자율권 보장의 노력 임직원 인권보호와 증진의 노력 지역사회 문제해결을 위한 지속적 투자 기업의 사회적책임 (CSR) 활동의 지속적 추진 소비자 권리보호의 노력 정보보안 / 개인정보보호의 노력 사회관련 법규 ( 산업안전 , 근로조건 , 인권 , 정보보안 , 공정경쟁 등 ) 준수의 노력 Q5 . 의사결정 구조와 정책원칙 수립 ( 지배구조 ) 에서 ESG 고려 수준 ESG 실행과 수익창출의 연계전략 수립 이해관계자에 대한 공정한 배분 실행 내부 반부패 방지를 위한 교육활동 추진 독과점 , 담합 , 공정위 법률준수의 노력 ESG 기반 비즈니스모델 개발 Q6 . 경영성과 매출액 증대 시장 확대 종업원 생산성 증대 이직률 감소 기업의 이미지 개선 * Likert scale: 응답의 강도를 요구하는 척도4. 연구설계 13 3) 변수의 측정방식 GRI 를 중심으로 10 개 이니셔티브를 참고 , ESG 담당 응답이 용이한 문항 선정 , 경영성과는 성장성 / 효과성 / 기업가치 고려4. 연구설계 14 4) 설문대상 ESG 를 실행한 실적이 있거나 , 전사차원의 ESG 도입 실적보유가 예상되는 기업 대기업 22 22 8 8 5 45 중견기업 28 15 7 5 4 9 중소기업 6 6 1 1 0 0 최초발간중 1 회발간 2 회발간 3 회발간 4 회발간 5 회이상 발간 구분 빈도 ( 기업 수 ) 구성비 (%) 업종 제조업 105 54.7 서비스업 ( 서비스 58 공기업 28) 87 45.3 기업규모 대기업 110 57.3 중견기업 68 35.4 중소기업 14 7.3 지속가능성보고서 발간 5 회이상 발간 54 28.1 4 회 발간 9 4.7 3 회 발간 14 7.3 2 회 발간 16 8.3 1 회 발간 43 22.4 최초발간 중 56 29.2 ESG( 지속가능경영 , CSR) 전담부서 있음 131 68.2 없음 61 31.8 응답자 대표이사 1 0.5 임원 6 3.1 관리자 51 26.6 담당자 분석 및 결과 20 판별타당성 분석결과 2) 신뢰성 및 타당성 판별결과 다음 , 교차적재치에 의한 판별타당성 판단은 이미 외부적재치 (Li) 통계량이 모두 유의하게 나타나고 있으므로 교차타당성은 확보한 것으로 판단함 . 우측 그림에서도 요인별 부트스트랩을 이용하여 신뢰구간을 추정한 후 신뢰구간의 하한과 상한에 1 을 포함하고 있는지를 통해 판별 타당성을 분석 한 결과 모두 포함하지 않았으며 , 판별타당성을 확보 함 .5. 분석 및 결과 21 연구모델 적합도 분석 결과 3) 연구모델 적합도 분석 PLS-SEM 은 명확하게 사용가능한 전반적인 모델적합도의 평가기준이 없으며 , 대신 연구모델의 예측력을 나타내는 별도의 R 2 이나 Q 2 등을 사용함 . 모델의 전반적인 설명력을 나타내는 R 2 은 절대적인 판정 기준은 없으나 , 일반적으로 0.67 이상으로 나타날 경우 모델의 내생변수에 대한 설명력이 높은 것으로 판정 , 0.67-0.33 일 경우 중간 정도의 설명력 , 0.33-0.19 일 경우 약한 설명력을 가진다고 설명함 .(Chin, W. W., 1998) 아래 표에서 R 2 값으로 볼 때 중간정도 설명력으로 판단함 . Tennenhaus, M., et al.(2004), Wetzels, M., et al.(2009) 은 글로벌 적합도지수 (GoF, Global Criteria of Goodness of Fit) 에 의한 모델 평가 방법을 적용할때 GoF 값은 0.572 로 나타나 전반적으로 설명력이 큰 것 으로 나타남 . 단 , R 2 모델은 외생변수가 많아질수록 증가하는 약점이 있어 , 이러한 한계를 극복하고자 아래와 같이 GoF 를 추가분석함 .5. 분석 및 결과 22 4) 연구가설 분석결과 가설검증 종합결과 정부압력 투자자 압력 경영자 압력 임직원 압력 고객압력 환경적 활동 사회적 책임활동 지배구조 활동 외부 압력 내부 압력 경영성과 ESG 활동 0.196 * 0.147* 0.410*** 가설 채택경로 가설 기각경로 매개효과 채택경로 ( 수치생략 )

경영/경제| 2023.07.04| 26페이지| 2,000원| 조회(219)

학위논문, 지속가능경영, 논문발표, 논문심사, ESG

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미래를 좌우하는 메가트렌드, 4차산업혁명과 인구감소(2시간 강의용)

미래를 좌우하는 메가트렌드 , 4 차 산업혁명과 인구감소 2017. 10. 26. 소속 발표자 1Contents 2 4 경영에 미치는 영향 1 4 차산업혁명의 등장 2 4 차산업혁명에 활용되는 기술 3 미래의 또 다른 요인 - 인구변화 5 근로에 미치는 영향 8 국내외 기업의 4 차산업혁명 사례 6 4 차산업혁명에 대한 정부 대처 7 4 차 산업혁명과 벤처 창업 3p. 9 p. 11 p. 16 p. 20 p. 25 p. 31 p. 36 p.1. 4 차 산업혁명의 등장 3 4 차 산업혁명의 주요 특징 1 차 : 산업혁명 , 증기기관 (1776) 2 차 : 대량생산혁명 , 전기 , 컨베이어 생산라인 ( 포드 ) 3 차 : 디지털혁명 , PC, 인터넷 (1970 년대 ) 4 차 : 유비쿼터스 모바일 인터넷 더 작고 , 싸고 , 강력한 센서 인공지능과 기계학습 ( 세계경제포럼 , 클라우스슈밥 , 2016.1) 4 차 산업혁명 유사어 : 제 2 기계의 시대 ( MIT 브린욜프슨 교수 ) 인더스트리 4.0 ( 하노버박람회 ,2011)1. 4 차 산업혁명의 등장 4 산업혁명을 보는 관점 1) 산업혁명을 사회적 , 역사적 변혁 과정으로 파악하는 그룹 토인비 : 18C 영국을 대상으로 한 연구 , 산업혁명 체계적 정리 2) 산업혁명을 기술혁신에 초점을 맞추어 설명 , 기술혁명으로 이해 슘페터 3) 산업혁명을 경제성장과 생산성 향상 관점에서 해석 산업혁명을 산업화와 동일시 하아트웰 : 성장사학의 거장 4 차 산업혁명에 널리 통용되는 해석 → 기술혁명에 초점을 맞추되 기술과 사회와의 관계를 해석 → 자율자동차 , 인공지능 , 스마트 공장 , 블록체인 등 사회적으로 큰 영향력을 미친다고 예상된다는 점에서 산업혁명1. 4 차 산업혁명의 등장 5 4 차 산업혁명의 4 가지 해석 1) 디지털 전환론 베인앤컴퍼니를 비롯 IT 컨설팅업체들이 강조 , 디지털이 보조적 수단에서 모든 경쟁력을 좌우하는 중핵위치로 전환 2) 사이버물리 시스템론 인더스트리 4.0 에서 언급 . 사물인터넷과 맥을 같계 인구의 증가 청년 국가와 노년 국가의 구분 선진국으로 이동중인 세계 인구 도시화 ’15 년 73 억명 ’30 년 85 억명 선진국 감소 개도국 증가 젊은국가 니제르 소말리아 앙골라 차드 말리 우간다 감비아 브룬디 잠비아 콩고 탄자니아 모잠비크 부르기나 동티모르 말라 위 늙은 국가 일본 이탈리아 포르투갈 스페인 그리 스 독일 슬로베니아 한국 보스니아 불가리아 루마니아 싱가포르 체코 크로아티아 오스트리 아 2030 년 중위연령기준 2015 년 2030 년 100 116 국 적 연 령 지 역3. 미래의 또 다른 요인 - 인구변화 12 세계인구 변화의 특징 2015 년과 2030 년 사이에 세계인구 16% 증가 ( 전체 85 억명 ) 선진국과 개발도상국 인구 비율 17:83 → 15:85 ( 개발도상국 증가 ) - 개발도상국의 인구는 34 배 증가해 72 억명에 이름 (97% 증가가 개도국 ) 인도 , 나이지리아 , 파키스탄의 인구증가는 세계인구증가의 30% 이상 차지 인도는 2022 년에 14.2 억명으로 중국을 추월 , 중국 1 자녀 정책 완화 - 개발도상국의 물 , 에너지 , 식량부족 , 사회보장 , 의료 , 교육 등 문제발생 - 선진국의 가장 큰 과제는 늘어나는 노령인구의 대처 , 연금 , 사회보장시스템 - 급속한 고령화 국가 : 한국 , 일본 , 싱가포르 , 유럽국가 도시거주 비율 2015 년 54% → 2030 년 60% ( 도시화 진행 ) - 개발도상국은 도시인구밀집지역으로의 막대한 인구 유입 대처가 문제 세계인구의 이동 : 북미 / 유럽 / 오세아니아 증가 , 아시아 / 중남미 / 아프리카 감소3. 미래의 또 다른 요인 - 인구변화 13 인구변화에 대한 기업의 대응 인구가 성장하는 국가에 초점을 맞추되 , 감소하는 국가도 소흘히 하지 말아야 함 - 인구가 증가하면 1 인당 GDP 도 상승 , 구매력이 증가 선진국에서는 60 세 이상에 초점을 맞추고 최빈국에서는 젊은세대 교육에 초점 - 60 세 이상 세대는 소비중심적 , 서비스를 즐기며 단순하고 안전업혁명 - 높은 부가가치 , 높은 이익 - 유연한 생산 - 높은 자본이익률 (ROCE) 산업노후화 - 낮은 부가가치 , 낮은 이익 - 노동 집약적 제품 - 통합되지 못한 낡은 생산수단 1 2 3 산업 자동화 - 부가가치 및 이익률이 높은 제품 - 설비투자 집약적 제품 - 높은 수준의 자동화 및 모던 머신파크 등위자본이익률 곡선 (2035 년 28%) 등위자본이익률 곡선 (2016 년 18%)18 4 차산업혁명이 기업 경영의 변화를 이끄는 2 가지 축 속도 : 개발 , 출시 , 주문 , 도착 시간단축 4 차 산업혁명 불안함 (volatile) 불확실함 (uncertain) 복잡함 (complex) 모호함 (ambiguous) 유연성 : 디지털화로 맞춤형 대량생산 가능 4. 4 차산업혁명이 경영에 미치는 영향19 기업의 대응방법 4 차 산업혁명의 높은 잠재력을 활용하려면 제품 및 혁신 포트폴리오 조정이 필요함 모든시장과 모든 제품에 맞춤화된 전략 필요 혁신의 잠재력을 담아내기 위해 기업은 혁신 로드맵을 구축하고 창의적으로 사고해야 함 . 협력적 연구파트너십 필요 디지털 트랜스포메이션 으로 새로 성장 하려면 새로운 사고와 협력 , 맞춤화된 투자가 필요함 맞춤화된 상세한 데이터 인프라 구축은 매우 중요 혁신 로드맵 구축 혁신 포트폴리오 조정 새로운 사고 , 맞춤화된 투자 4. 4 차산업혁명이 경영에 미치는 영향5. 4 차산업혁명이 근로에 미치는 영향 20 노동인구 감소 전망 선진국의 인재부족 현상 (2011~2030 년 ) 인구가 감소하는 일 본 (16.8%), 러시아 (13.5%), 독일 (11.9%), 한국 (9.5%), 이탈리아 (8.2%), 네덜란드 (6%) 의 노동인구가 줄어듦 인구가 증가하는 국가에서 일자리를 채우는데 어려움을 겪는 회사 비율 터키 (52%), 미국 (32%), 영국 (14%) 일자리부족직업 : 숙련공 영업담당자 엔지니어 기술자 운전기사 관리 및 임원 회계 및 금융직원 사무보조원 IT 직원 생산및기계운영 개발도상국 은 인재풀은 풍부하나 개발를 위한 인터넷 전세계가 연결된 정보사회에 대하여 디지털 소외 해소 6) 권력의 비대칭 정보의 불균형은 권력의 불균형으로 연결 될 수 있음6 . 4 차산업혁명에 대한 정부의 대처 26 4 차 산업혁명이 우리나라에 미치는 영향 1) 4 차 산업혁명 대응과정에서 중국에 추월당할 가능성이 높음 중국은 2015 년 제조 2025 와 인터넷 + 정책 , 2016 년말 13.5 규획 추진 중국은 정부의 보호와 지원을 토대로 민간대기업 급성장 , 스타트업 육성 2) 중국이 4 차 산업혁명에서 우리나라를 추월할 경우 피해 해외시장에서 우리 제품과 서비스 입지가 축소 해외시장에서 부진은 우리 기업들의 혁신 의지와 노력에 심각한 문제 신산업 발전이 지체되면 경제 전체적으로 활력과 성장률이 둔화 외국 기업들의 국내 진출 크게 둔화 우리 기업들이 중국기업들이 하지 않는 틈새시장으로 전환 가능성 3) 우리 신기술 역량이 축적 되기도 전에 선진기술 도입 불가피 ex) 가천대 길병원 암진단에 IBM 왓슨 도입 삼성전자 미국 비브랩스를 인수 , 갤력시 S8 에 인공지능 빅스비 탑재6 . 4 차산업혁명에 대한 정부의 대처 27 세계 각국의 4 차 산업혁명 프로젝트 중국 제조 2015 2002 2010 2011 2015 유럽연합 핵심기반기술 프로젝트 독일 인더스트리 4.0 미국 국가 제조혁신연구소 프로젝트 , 산업 인터넷 컨소시엄 한국 창조기업 혁신센터 2014 ~20156 . 4 차산업혁명에 대한 정부의 대처 28 지속적인 세계화와 경제통합 세계 주요 자유무역지대 - 북미자유무역협정 - 유럽연합 - 아시아태평양무역협정 * - 남미공동시장 - 범아랍 자유무역지대 - 동남아시아국가연합 * 아시아태평양무역협정 참가국 - 방글라데시 , 중국 , 인도 , 한국 , 라오스 , 네팔 , 스리랑카 , 필리핀 BRIC 연평균 실질 GDP 성장률 - 브라질 (+3.1%) - 러시아 (+2.6%) - 인도 (+5.6%) - 중국 (+6.7%) * 전세계 GDP 성장률 3.8% BRIC 을 넘어서는 신흥국 그룹 2017.3.29) 심의안건7. 4 차산업혁명과 벤처 창업 31 공유경제의 종류와 주목받는 이유 공유경제가 주목받는 이유 구매력 저하로 스마트 디바이스를 이용하여 수요자와 공급자 간 시간적 , 공간적 거리를 단축시킴 (B2C → P2P) 공유경제 모델은 온라인 , 오프라인과 결합해 공유를 통해 확산 됨 공유경제의 종류 : 오픈액서스 ( 저작물 생산자와 이용자가 정보 공유 ), 무크 ( 인터넷 세계 유명대학 강의수강 ), 오픈하드웨어플랫폼 ( 제품개발이 가능한 오픈소스 공개 ), 크라우드 소싱과 크라우드 펀딩 , 메이커 스페이스 ( 저가로 함께 활용할 수 있는 다양한 협력 공간 ) * 메이커 페어 행사 : 다양한 디지털 도구를 활용해 특정 시스템 / 디바이스 제작하는 사람들이 구매뿐만 아니라 스스로 행사의 주체가 됨 . 우리나라는 2012 년부터 한빛미디어 주최로 메이커 페어 개최 (2016 년 200 팀 , 700 명 참가 , 5,000 명 행사 관람 ) * 무한상상실 : 한국형 메이커 운동의 기반을 조성하기 위해 설립 , 장비 및 컨설팅 지원7. 4 차산업혁명과 벤처 창업 32 혁신을 촉진하는 크라우드 펀딩 크라우드 펀딩이 주목받는 이유 자금공급이 어려운 시장을 투명하고 건전하게 바꿀 가능성 때문 과거에는 지인이나 제도권에서 사업자금 조달했으나 , 현재는 인터넷과 SNS 를 통하여 불특정 다수로부터 자금조달 가능 평균 창업비용 감소 2000 년 5 백만달러 → 2011 년 5,000 달러 수준 (1/1,000 수준으로 감소 ) 크라우드 펀딩 성공사례 페블워치 : CES 전시회에서 주목 , 2012.4. 킥스타에서 1,026 만달러 모금7. 4 차산업혁명과 벤처 창업 33 국내 크라우드 펀딩과 무크 운영현황 크라우드 펀딩 본격 시행 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 통과 (2016.1.25 시행 ) 2017 년 6 월 말까지 17 개월동안 197 개 기업 펀딩 성공 (52.0% 성공률 ) 13,221 명의 투자자로부터 295 억원을 조달 투자한도가 2w}

공학/기술| 2017.11.06| 38페이지| 3,500원| 조회(319)

인공지능, 4차, 빅데이터, 인더스트리, IoT, 자율주행, 강의용, 스마트팩토리, 4..

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세계 화석 에너지 및 신재생 에너지 수요 및 전망에 관한 보고서(1965-2015)

세계 화석 에너지 및 신재생 에너지 수요 및 전망에 관한 보고서(출처 : BP Statistical Review of World Energy June 2015)2015. 10. 31.1세계 1차에너지 생산량 및 2차에너지(전력) 생산량? 1차에너지 소비량구분 (단위:백만TOE)석유천연가스석탄핵에너지수력발전신재생에너지합계Total North America1024.4866.3488.9216.1153.573.62822.8Total S. & Cent. America326.5153.131.64.7155.421.5692.8Total Europe & Eurasia858.9908.7476.5266.1195.7124.42830.3Total Middle East393.0418.69.71.05.20.3827.9Total Africa179.4108.198.63.627.52.9420.1Total Asia Pacific1428.9610.72776.682.5341.694.25334.6합계*************7487931712928- 아래 표에서 2014년 기준 발전 등을 제외한 세계 전체 1차에너지의 소비량은 129.3억TOE에 이름.- 에너지원별 비중을 보면, 석유가 42.1억TOE로 가장 많고 이어 석탄이 38.8억TOE로 뒤를 잇고, 천연가스가 30.7억TOE로 세가지 연료가 대다수를 차지하고 있음.- 지역별로 고찰하면, 1차에너지 소비량은 아시아태평양이 53.3억TOE로 가장 많고, 유럽 및 유라시아와 북아메리카 지역이 각각 28.3억TOE, 28.2억TOE로 대다수를 차지하고 있는 것으로 나타남.- 우측 위 도식에서 통상 석유는 수송(71%)과 산업연료/재료(23%)로 사용되며, 석탄은 발전(91%)과 산업연료(8%), 천연가스는 산업(33%), 가정/상업(32%), 발전(31%), 수송(3%)로 사용되는 편임.- 따라서, 좌측 위의 그래프에서 아시아태평양 지역에서 상대적으로 석탄의 소비 비중이 높고, 천연가스 소비 비중이 낮은 것은, 개발도상국이 많아 에너지소비는 많으나 매장량 대비 생산비는 1980년 30년에서 2013년 53년으로 증가하는데 이는 빠른 속도로 발전하는 탐사, 생산 등 기술발전에 기인하는 것으로 보임.- 우측 위 그래프에서 2014년 기준 석유의 지역별 매장량은 중동이 47.7%로 가장 많고, 남미/중앙아메리카가 19.4%, 북아메리카가 13.7%, 유럽과 유라시아가 9.1%, 아프리카가 7.6%로 뒤를 따름.- 지역 중 석유 매장량의 두드러진 증가는 남미/중앙아메리카의 2008년부터 2010년 사이로 베네수엘라 등에서 기존에 발견하지 못한 매장량이 등장했기 때문인 것으로 사료됨.- 석유매장량은 베네수엘라, 사우디아라비아, 캐나다, 이란, 이라크 등 상위 10개국이 전체 매장량의 70%를 차지하며, OPEC가 매장량의 72%를 차지함.- 대니얼 예긴의 저서에서 석유 매장량 확대의 성장동력은 1980년대 후반 중동, 2000년대 초반 캐나다, 2000년대 후반 베네수엘라로 기술하고 있음.- 새로운 석유자원 개발은 10년 이상 탐사, 개발, 생산의 준비과정이 필요하며, 초기투자비가 대형화 되어 있으나 비전통자원의 생산도 증가하면서 지속 증가하고 있음.? 세계 석유 생산량- 맨 위의 그래프에서 세계 석유 생산은 2014년 기준 일일 8,867만배럴 수준으로 추정하고 있으며, 1974년~1975년, 1979년~1983년, 1999년, 2009년 4번 다소 감소세를 보이는 것을 제외하고는 1983년부터는 지속 증가세를 나타내고 있음.- 두번째 그래프에서 2014년 기준 석유의 지역별 생산량은 중동이 32.2%로 가장 많고, 북아메리카가 21.1%, 유럽과 유라시아가 19.4%, 아시아태평양이 9.4%, 아프리카가 9.3%, 남미/중앙아메리카가 8.6%로 뒤를 따름.- 여기서 특이한 점은 매장량에서는 중동이 47.7%로 가장 많고, 남미/중앙아메리카가 19.4%, 북아메리카가 13.7%, 유럽과 유라시아가 9.1%, 아프리카가 7.6%로 뒤를 따르는 것으로 볼 때 남미/중앙아메리카는 매장량(19.4%)이 많으나 아직 생2,372만배럴/일(24%), 북아메리카가 2,128만배럴/일(22%)로써 특히 아시아태평양은 적은 매장량에 비해 높은 정유능력을 보여주고 있음.- 우측 그래프에서 2014년 아시아태평양 지역 국가별 정유능력은 중국이 1,410만배럴/일(43%), 인도가 432만배럴/일(13%), 일본이 375만배럴/일(11%), 대한민국이 289만배럴/일(9%)을 차지하고 있음.? 세계 석유제품 수출/수입- 마지막으로 2014년 기준 국가별 석유제품 수출/수입 비중을 보면 유럽이 4.5억톤(24%), 미국이 3.7억톤(19%), 중국이 3.1억톤(16%), 기타 아시아태평양국가들이 2.4억톤(13%), 인도가 1.9억톤(10%), 일본이 1.7억톤(9%)으로 대다수를 차지하고 있는 것으로 나타남.3천연가스? 세계 천연가스 매장량- 좌측 위 그래프에서 세계 천연가스 매장량은 지속적으로 증가세를 나타내었으며, 특히 유럽 및 유라시아 대륙의 매장량 증가가 두드러짐.- 우측 위 그래프에서 2014년 기준 천연가스 매장량은 중동 42.7%, 유럽 및 유라시아 31.0%, 아시아태평양 8.2%, 아프리카 7.6%, 북아메리카 7.6%, 남미/중앙아메리카 4.1%순으로 나타났음.- 위의 그래프에서 세계 천연가스 생산은 2014년 기준 일일 1,871조㎥ 수준으로 추정하고 있으며, 1989년, 2001년, 2008년, 2011년 큰 증가를 나타내었음.? 세계 천연가스 생산량- 위의 그래프에서 1970년부터 좌측 그래프에서 세계 천연가스 생산량은 꾸준하게 증가하였으며, 특히 1970년대 후반부터 아시아태평양의 생산량과 1980년대 중반부터 중동의 생산량 증가가 두드러짐.- Reserve/Production ratio : 매장량 대비 생산량 비율은 1980년에는 57년이었던 것이 기술발전과 파이프라인 개발, 셰일가스 생산 등으로 인해 2013년에는 55년으로 증가함.- 아래 그래프에서 2014년 천연가스 생산량은 유럽 및 유라시아가 29.0%, 북아메리카가 27.4%, 중동이 17.4%, 아국은 호주임.? 세계 천연가스 소비량- 위의 그래프에서 2014년 기준 세계 천연가스 소비량은 3,283억 ft3/day로 추산됨.- 천연가스 소비량도 매년 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 특히 개발도상국이 많은 아시아 태평양 지역과 중동의 증가세가 1980년대 초 이후 두드러지고 있음.- 아래 그래프에서 2014년 세계 석유소비량은 유럽과 유라시아가 29.8%, 북아메리카가 28.0%, 아시아 태평양이 20.0%, 중동이 13.7%의 대다수를 차지하고 있음.- 천연가스는 미래의 연료임. 지난 30년 동안 세계의 천연가스 소비는 3배로 뛰었고 앞으로 20년 동안 수요는 50% 더 성장할 수 있음.- 에너지로 환산해서 따졌을 때 과거의 천연가스 세계소비량은 석유소비량의 45%에 불과했으나 지금은 약 70%임. 천연가스는 석유에 비해 상대적으로 저탄소 자원이며, 전력에서 더 큰 역할을 할 수 있고, 재생발전에서도 더 효과적인 유연한 연료이므로 빠르게 성장할 것이 자명함.? 세계 천연가스 교역(파이프라인)- 다음장의 표에서 파이프라인을 통한 세계 천연가스 교역량은 러시아에서 유럽으로 보내는 양이 1,477억 ㎥/day, 노르웨이에서 유럽에 보내는 1,011억 ㎥/day, 캐나다에서 북아메리카로 보내는 746억 ㎥/day로 가장 많은 규모임.ToFromUSCanadaMexicoBoliviaOtherS.&Cent.AmericaNetherlandsNorwayUnitedKingdomOtherEuropeAzerbaijanKazakhstanRussianFederationTurkmenistanUzbekistanIranQatarAlgeriaLibyaOtherAfricaIndonesiaMyanmarOtherAsiaPacific총수출NorthAmerica42.374.6†-------------------116.9S.&Cent.America---16.41.3-----------------17.8Europe-----44.1101.110.618.85.3-147.7--8.9-19.56.격은 공급과 수요에 따른 지역적 편차가 심함예) 미국:$4, 독일:$11, 영국:$11,일본 LNG:$16- 따라서, 수출국 입장선 LNG선박을 통한 일본 등 동아시아국가로 보내는 것이 가장 이익이 됨.- 아래 그래프에서 볼때 1984년부터 2000년대 초반까지는 평균 미화 4달러/백만Btu 수준을 유지했으나 2002년 이후부터는 천연가스 가격이 급등하여 2008년에는 11.42 미화 4달러/백만Btu 수준이 되었다가, 미화 3.47~14.73달러/백만Btu 수준의 지역별 큰 편차를 나타내고 있음.- 특이한 점은 미국 헨리 허브가와 캐나다 앨버타 가격이 타 지역에 비해 매우 저렴하다는 것인데 이는 셰일가스 생산량이 주변지역에 저가로 공급되는 데서 기인하는 것으로 사료됨.4석탄? 세계 석탄 매장량- 좌측 위 그래프에서 세계 석탄 매장량은 2014년 기준 총 8,915억톤(하위역청과 갈탄 4,883톤, 무연탄과 역청 4,032톤)으로 추정됨.- 석탄은 북아메리카, 유럽 및 유라시아, 남미/중앙아메리카에서는 하위역청과 갈탄이 많은데 비해, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양에서는 무연탄과 역청이 더 많이 매장되어 있는 것으로 나타남.- 우측 위 그래프에서 2014년 기준 석탄 매장량은 유럽 및 유라시아 34.8%, 아시아태평양 32.3%, 북아메리카 27.5%가 대다수를 차지하고 있는 것으로 나타났음.- 석탄은 목재를 제외하고 인류가 사용한 최초의 화석연료로써 싼 가격에 연비는 좋으나 환경오염문제와 운반문제 등으로 인해 크게 증가세를 나타내고 있지는 않음.? 세계 석탄 가격- 위의 그래프에서 석탄은 2003년 까지는 미화 50달러/톤 수준을 유지하고 있다가, 점차 급격히 증가하여 2008년과 2011년에는 크게 증가, 이후 2012년부터는 하락하는 모양을 나타냄.- 특히, 2011년을 정점으로 지역별 가격편차가 큰데, 일본이 가장 비싸고 미국쪽이 가장 싼 것으로 나타남.? 세계 석탄 생산량 및 소비량- 위 그래프에서 두드러진 것은 2000년 경 이후 아시아 태평양의 .

경영/경제| 2016.01.11| 20페이지| 3,000원| 조회(176)

에너지, 자원, 석유, 전력, 태양광, 석탄, 전망, 천연가스, 신재생에너지, 수력

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대한민국 온실가스 목표관리제 배출권거래제 개요 계산방법 법령리스트

온실가스·에너지 목표관리제 소개 온실가스 배출권거래제 소개2015. 12. 8.국내 온실가스 규제 도입 배경 온실가스·에너지 목표관리제 개요 온실가스 배출권거래제 개요 온실가스 배출량 계산(산정) 방법 (기본공식) 온실가스 규제 관련 모든 법령 리스트 (법률, 시행령, 고시, 공고)*국내 온실가스 규제 도입 배경지구온난화 현상의 주범인 온실가스를 저감하기 위해 정부는 2005년 기준 2020년까지 온실가스 증가 예상량 대비 30% (기준년도 대비 4% 저감) 목표 선언 (2008.8.) 이를 달성하기 위한 수단으로 시장경제에 따른 배출권거래제를 도입키로 함 (2015년 부터) 단, 이를 촉진하기 위한 중간 제도로써 목표관리제를 먼저 시행 (2010년 부터) 목표관리제는 정부가 관리업체(사업장)별 온실가스 저감목표를 매년 부여하고 달성을 못할 경우 과태료를 부과하는 강제제도임 배출권거래제는 정부가 업체에 배출권을 할당하고 의무 감축량을 초과할 경우 판매를, 못할 경우 차입하도록 그래를 통해 온실가스를 감축하고자 시행하는 제도 2010년 최초 지정된 관리업체 497개는 매년 3월 31일까지 온실가스 인벤토리에서 산정한 온실가스/에너지 명세서를 부문별 관장기관에 검증기관의 검증을 거쳐 전자적 방식으로 제출(www.gir.go.kr)2015년 12월 현재 규제대상 총 933사 배출권거래제 할당대상업체 571사 (전년 대비 48사 증가, 환경부 고시 2015.7.31) 목표관리제 관리업체 362사 국토부 78사, 농림부 25사, 산업부 231사, 환경부 28사)*온실가스·에너지 목표관리제 개요관리업체들은 지정 후 이듬해 최초 명세서 제출을 거쳐 가을에는 다음연도에 대한 온실가스 및 에너지 저감 이행목표를 정부와 협상하게 되며, 산업별 기업별 목표치는 BAT(Best Available Technology)를 고려한 잠재 감축량 추산치에 따라 주어짐 지정 다음연도 12월말까지는 그 다음연도 이행목표에 대해 이행계획을 제출하고 그 다음해에는 이행을 거쳐 이행실적과 명세서를 부문별 관장기관에 제출하게 됌 온실가스 저감목표를 달성하지 못한 관리업체는 1회 다음 년도 이행목표에 추가하는 경고조치가 주어지고, 이후에도 달성하지 못할 경우에는 과태료가 부과됨*온실가스 배출권거래제 개요배출권거래제 할당업체들은 계획기간 동안 매년 할당받은 배출권에 대해 초과분을 판매, 부족분을 상쇄배출권으로 구매할 수 있으며, 이듬해 6월 말까지 정부에 배출권을 제출해야 함. 온실가스 명세서 데이터에 대한 부분은 환경부 온실가스종합정보센터에서 담당하며, 거래는 한국거래소(KRX)가 담당함. 최소 거래단위는 1 배출권 (1 이산화탄소상당량톤 tCO2-eq)임. 참고) KCU15*(Korean Credit Unit 2015) 는 약 10,000원/배출권 수준임. 결제 안정성 확보를 위해 배출권의 매도는 회원이 보유한 수량 이내에서 가능하며, 매수는 회원이 거래소(거래증거금계좌)에 납부한 금액 이내에서 가능. 경쟁매매(장개시 및 장종료 시점의 가격은 '단일가매매*'로 결정하고, 그 외의 가격은 '접속매매**'로 결정) 방법을 기본으로 매매계약을 체결하되, 배출권시장 특성을 감안하여 협의매매 및 경매 도입결제대금․배출권의 납부 및 이전․지급 절차*온실가스 배출량 계산(산정) 방법 (기본공식)아래의 산식이 일반적인 온실가스 배출량 산식임온실가스 : 이산화탄소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF6) 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 것으로 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스 상태의 물질 (저탄소 녹색성장 기본법) -1 이산화탄소상당량톤(tCO₂-eq) : 이산화탄소 1톤 또는 기본법 제2조제9호에 따른 기타 온실가스의 지구 온난화 영향이 이산화탄소 1톤에 상당하는 양을 말함 (온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률)다음은 지침에서 정한 보고대상 배출활동임1. 고정연소4. 광물산업④카바이드 생산②열전도 유체①고체연료①시멘트생산⑤소다회 생산9. 기타②기체연료②석회생산⑥석유화학제품생산①연료전지③액체연료③탄산염사용⑦불소화합물 생산10. 오존층 파괴물질의 대체물질 사용 등2. 이동연소④인산 생산⑧카프로락탐 생산11. 기타온실가스 배출①항공5. 석유정제활동7. 금속산업12. 폐기물의 처리②도로①수소제조공정①철강생산①고형폐기물 매립③철도②촉매재생공정②합금철 생산②고형폐기물의 생물학적 처리④선박③코크스 제조공정③아연 생산③폐기물의 소각3. 탈루배출6. 화학산업④납 생산④하수처리①석탄채굴 및 처리활동①암모니아 생산⑤마그네슘 생산13. (간접배출) 외부 전기사용②석유 산업②질산 생산8. 전자산업14. (간접배출) 외부 열·증기사용③천연가스 산업③아디프산 생산①반도체/LCD/PV①반도체/LCD/PV출처 : 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부고시 제2014-186호, 2014.10.10)온실가스 규제 관련 모든 법령 리스트 (법률, 시행령, 고시, 공고)저탄소 녹색성장 기본법(국무조정실, 2013.7.30) 저탄소 녹색성장 기본법 시행령 개정(국무조정실, 2014.7.14) 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(국무조정실, 2013.3.23) 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령 (국무조정실, 2015.7.24) 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부고시 제2014-186호, 2014.10.10) 온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침(환경부고시 제2014-153호, 2014.9.4) 온실가스 배출권거래제 조기감축실적 인정지침(환경부고시 제2014-155호, 2014.9.4) 온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침(환경부고시 제2014-154호, 2014.9.4) 온실가스 배출권의 거래 및 거래소 감독에 관한 고시(환경부고시 제2014-151호, 2014.9.4) 온실가스 배출권의 할당, 조정 및 취소에 관한 지침(환경부고시 제2014-159호, 2014.9.12) 외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침(환경부고시 제2014-152호, 2014.9.4) 온실가스검증기관 지정 및 관리 규정 개정(국립환경과학원고시 제2015-15호, 2015.11.03) 공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부고시, 2013.12.31) 온실가스 배출 감축사업 등록 및 관리에 관한 규정 일부개정(산업통상자원부고시 제2015-154호, 2015.7.29) 온실가스 배출 감축실적 정부 인센티브 지원기준 전부개정(산업통상자원부공고 제2015-412호, 2015.7.29) 온실가스 검증심사원 교육 운영 규정 일부개정(국립환경인력개발원예규 제57호, 2015.7.1) 배출권거래제 할당대상업체 (환경부고시2014-162, 2014.9.12) 2015년도 산업·발전부문 온실가스·에너지 목표관리업체 고시(산업통상자원부고시 제2015-141) 2015년도 건물 교통 건설업부문 온실가스 에너지 목표관리업체 지정(국토교통부고시 2015.6.30) 2015년 폐기물 부문 온실가스·에너지 관리업체 지정(환경부고시 2015.6.30) 2015년 농업ㆍ임업ㆍ축산 및 식품분야 온실가스ㆍ에너지 관리업체 지정(농림수산식품부고시 2015.6.30)국가 온실가스종합정보센터 (환경부 관리) http://www.gir.go.kr/국가 온실가스 규제에 대한 근거조항이 들어있음배출권거래제의 기본이 되는 법률온실가스 산정방법론 등 온실가스관련 바이블임온실가스 명세서 검증 기본지침- 배출권거래 운영규정- 검증기관 관리규정- 공공기관 대상 목표관리제 운영- 이하 국내 온실가스 규제대상 기업 목록{nameOfApplication=Show}

경영/경제| 2016.01.11| 6페이지| 1,000원| 조회(254)

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세계 에너지원별 통계그래프 약40개 (석유, 천연가스, 석탄, 태양력, 풍력, 전력 등) 1965-2015 (BP data 가공)

BP Statistical Review of World Energy June 2015This workbook contains information presented in the 2015"BP Statistical Review of World Energy, which can be found on the"internet at:http://www.bp.com/statisticalreviewPlease use the contents or the tabs at the bottom to navigate between the tables.Oil: Proved reservesOil: Proved reserves - Barrels (from 1980)Oil: Production – Barrels (from 1965)Oil: Production – Tonnes (from 1965)Oil: Consumption – Barrels (from 1965)Oil: Consumption – Tonnes (from 1965)Oil: Regional consumption – by product group (from 1965)Oil: Spot crude pricesOil: Crude prices since 1861Oil: Refinery capacities (from 1965)Oil: Refinery throughputs (from 1980)Oil: Regional refining margins (from 1992)Oil: Trade movements (from 1980)Oil: Inter-area movementsOil: Imports and exportsGas: Proved reservesGas: Proved reserves - Bcm (from 1980)Gas: Production – Bcm (from 1970)Gas: Production – Bcf (from 1970)Gas: Production – Mtoe (from 1970)Gas: Consumption – Bcm (from 196*************467044*************048*************46*************7076827*************1092199*************107003.3%22.8%Total Non-OECD7**************************1*************1**************************8*************0*************2*************32*************5249**************************3*************902*************23*************2**************************29*************70292.9%100.0%European UnionLight distillates***************************************7*************584*************37**************************9*************63*************1**************************828*************4*************4*************680-2.2%21.4%Middle distillates*************1*************14*************7*************5*************8*************5*************365*************3*************5**************************1681*************714768*************367076684-0.3%53.4%Fuel oil*************4*************5460448*************44*****************************************************************09*************93319891.30.40.40.40.50.50.50.50.50.60.60.50.40.40.40.50.50.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.20.20.30.30.30.3--0.7%0.1%Czech Republic^^^0.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.30.40.30.30.40.40.40.40.50.50.50.50.60.60.60.60.70.80.80.80.80.80.90.80.80.90.90.90.80.80.80.90.80.80.80.7--11.3%0.2%Denmark------------------^^0.10.10.10.20.20.20.20.20.30.30.30.40.40.50.50.50.50.50.50.50.50.50.40.40.40.50.40.40.40.3--15.3%0.1%Finland---------^0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.30.40.30.30.30.2--14.3%0.1%France0.50.60.60.80.91.01.21.41.71.81.82.02.22.22.52.52.62.62.42.52.52.62.72.52.62.83.03.03.13.03.23.43.33.63.63.84.03.94.24.34.34.24.14.24.04.53.94.14.13.5--16.3%1.1%Germany0.30.30.40.71.01.51.92.53.24.04.24.54.85.15.65.55.34.95.15.35.35.35.75.65.85.86.16.16.46.67.28.17.77.77.87.78.08.08.38.38.38.48.07.87.58.17.27.68.06.9--14.0%2.1%Greece-------------------^^^^^^^^^^^^^^0.10.10.20.20.20.20.30.30.30.40.40.30.30.40.40.30.3--23.5%0.1%Hunga62.12.72.62.62.82.72.62.52.72.72.62.62.42.63.03.73.94.14.03.94.04.13.53.83.23.33.53.53.63.5--1.4%0.6%Spain---^0.20.20.61.11.51.61.71.71.51.71.51.22.22.02.45.26.38.59.311.412.712.312.612.612.712.512.512.712.513.413.314.114.414.314.014.413.013.612.513.311.914.013.113.912.813.01.0%2.3%Sweden^^^^^^^0.30.50.52.73.64.55.44.86.08.58.89.311.513.315.815.315.714.815.417.414.413.916.615.816.615.815.916.613.016.315.415.317.316.415.215.214.511.913.213.814.615.114.8--2.2%2.6%Switzerland----0.10.60.60.81.41.41.71.81.81.82.13.13.33.23.33.95.15.15.25.25.25.35.25.35.35.55.65.75.85.85.66.06.06.16.26.15.26.36.36.26.26.06.15.85.96.36.0%1.1%Turkey----------------------------------------------------Turkmenistann/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a--------------------------------Ukrainen/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a12.19.711.416.315.117.217.016.717.015.616.018.018.017.016.317.517.217.718.419.720.120.420.920.318.820.220.420.418.820.06.2%3.5%United Kingdom3.410.10.10.10.30.30.40.30.30.30.30.30.20.20.20.20.40.40.81.11.21.62.53.953.3%0.8%Turkmenistann/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a--------------------------------Ukrainen/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a---------------------------0.10.10.1-♦United Kingdom-------------------------0.60.70.91.21.51.61.82.12.73.43.94.55.16.27.49.19.39.39.610.712.013.114.918.522.923.9%4.5%Uzbekistann/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a--------------------------------Other Europe & Eurasia----^^^^^^^^^^^0.10.20.20.20.20.20.20.30.30.30.30.30.30.30.30.40.40.40.71.21.51.61.61.61.81.92.93.94.65.35.76.17.17.17.33.1%1.4%Total Europe & Eurasia3.04.14.55.05.57.27.47.27.88.38.88.89.39.710.111.411.210.511.011.712.313.713.614.514.319.120.021.623.925.127.829.132.936.940.944.747.352.860.671.882.593.9103.5113.2122.3139.4149.2165.0175.8188.57.2%37.1%Iran-----------------------------------------------^^^-♦Israel--------------------------------------------ns

경영/경제| 2016.01.11| 2페이지| 2,500원| 조회(124)

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