C ontents 환경분석 LATTE MACCHIATO 목표설정 CAPPUCCINO 전략설정 ESPRESSO 세부전술 CAFFE AMRERICANO환경분석 LATTE MACCHIATO커피산업은 맛의 다양함과 속도 , 브랜드 인지도가 중요한 산업으로 차별화 가 핵심 3 산업분석 산업정의 커피는 가공 등을 통해 원두커피와 인스턴트커피로 나뉘고 인스턴트커피는 분말커피 , 커피믹스 , 액상커피로 분류 커피믹스 액상커피 분말커피 산업계통도 원두조달 가공 / 혼합 / 포장 유통 산업특성 맛의 다양함과 속도가 생명 원가대비 판매마진이 높은 업종 브랜드 인지도가 중요한 산업 Take-out 문화 차별화우위 전략이 중요 Aroma Marketing 원두커피 1.8% 인스턴트커피 98.2% 산업규모 커피산업 2 조 1,172 억원 2011 년 소매점 매출기준 농림축산식품부 , 2013 해외시장은 원두커피가 커피시장의 60% 이상인 반면 , 국내시장은 약 98% 가 인스턴트커피4 시장분석 시장점유율 2009 2010 2011 8,649 11,102 1,421 5,155 6,786 9,758 10,170 1,524 1,552 커피믹스 액상커피 분말커피 인스턴트커피시장 ( 단위 : 조원 ) 판매액기준 농림축산식품부 , 2013 판매액기준 농림축산식품부 , 2013 경쟁구조 경쟁사와의 경쟁 구매자와의 경쟁 타제품군과의 경쟁 대체제의 위험 동서식품의 독주 + 남양 , 롯데 , 농심 등 후발주자 경쟁강도 상승 - 일명 다방커피의 대중적 입맛에서 원두커피의 고급화된 입맛으로 변화 그에 따른 구매자 기호 충족이 관건 + - 커피전문점 , 캔커피 등 경쟁심화 - 녹차 등이 거론되나 마땅한 대체제 X + 커피믹스시장 84.4% 81.0% 79.3% 13.2% 8.9% 6.0% 6.5% 2.4% 3.6% 11.9% 2.8% 79.6% 5.1% 12.6% 2.7% 네슬레 남양유업 동서식품 기타 2010 2011 2012 2013 남양유업 진입 등으로 네슬레 시장점유율 지속적 하락 1 인당 커피소비량금비율로 낱개 포장되어 판매되는 커피 커피믹스의 시작 2 세대 3 세대 4 세대 비율조절커피 커스텀 오더가 가능하도록 포장에서 비율 조절선 설정 원두커피 프림 , 설탕없이 로스팅한 커피가루 일부 첨부 커피믹스시장 원두 커피믹스 시장 2011 2013 2012 300 억 800 억 1200 억 동서식품의 ‘ 카누 ’, 남양유업의 ‘ 루카 ’, 롯데칠성의 ‘ 칸타타 ’ 등 신제품에 힘입어 원두 커피믹스 시장 급성장세 업계 최근에는 기능적 요인 추구 및 경기상황에 따른 저가 / 일반커피시장 과 원산지 , 품질 및 진짜 원두를 선호하는 고급커피시장 으로 양분화 현상 뚜렷 최근 커피믹스시장은 고급 원두커피를 선호하며 원두 커피믹스 시장 급성장세6 자사∙경쟁사 분석 현황 13.2% 5.1% 2010 2013 8.9% 6.0% 2011 2012 2012 년 8 월 , 전 커피제품 브랜드 통합 현 상황의 타개책 , 국내시장에서 비교적 성공한 돌체구스토 등 편승효과 기대 남양유업 등 신규진입 이후 리브랜딩에도 불구하고 커피믹스 시장점유율 지속적 하락 롯데와 네슬러 합작회사 설립 롯데의 유통 및 마케팅 노하우 흡수 기대 경쟁력 강화를 통한 국내 커피시장 공략 84.4% 79.6% 81.0% 79.3% 12.6% 6.5% 11.9% 동서식품 네슬레 남양유업 1989 년 출시된 ‘ 맥심 모카골드 마일드 ’ 를 대표상품으로 하여 높은 점유율로 시장선두 유지 시장선점효과 ‘ 소비자가 뽑은 좋은 광고상 ’, ‘ 아시아 태평양 에피 어워드 ’ 금상 등 수상 마케팅 활발 및 높은 성과 철저한 시장조사 , 강점인 유가공업을 활용한 ‘ 프렌치카페 카페믹스 ’ 를 시작으로 시장점유율 확대 시장후발주자임에도 빠른 성장 2013 년 6 월 ‘ 남양유업 사태 ’ 갑을관계에서의 ‘ 밀어내기 ’ 윤리문제에도 불구하고 성장세 지속 2010 년 남양유업의 커피믹스시장 진입 이후 네슬레는 지속적으로 시장점유율 하락7 자사∙경쟁사 분석 제품 분석 2010 2014 2012 웰빙 트렌드에 맞는 신제품 웰빙 트렌드니즈에 맞는 후발제품 2013 년 3 월 크레마를 특징으로 하는 ‘ 수프리모 크레마 ’ 출시 2013 년 11 월 ‘ 신선한 모카 ’, ‘ 신선한 리치 ’ 출시 시장 트렌드 및 소비자 니즈에 맞는 후발제품 ‘ 카누 ’, ‘ 루카 ’ 대항제품 경쟁자에 대한 느린 대처 크레마라는 차별화된 특징으로 점유율 확대중 시장 트렌드 및 소비자 니즈에 부적합 제품 및 마케팅 차별화 X ‘ 프렌치카페 카페믹스 ’, ‘ 맥심 화이트골드 ’ 대항제품 경쟁자에 대한 느린 대처 제품 및 마케팅 차별화 X 소비자 니즈를 만족시키고 경쟁사와 차별화되는 신제품 출시 X8 자사∙경쟁사 분석 프로모션 (ATL) 프렌치카페 카페믹스 김태희 , 강동원 광고모델 화학적 합성품 카제인나트륨 대신 무지방우유 첨가 강조 ‘ 카제인 대신 무지방우유 ’ 를 문구로 웰빙제품 인식 노이즈마케팅을 통해 제품 인지도 상승 네스카페 수프리모 크레마 신선한 모카 리치 카누 맥심 화이트골드 맥심 모카골드 이나영 , 송중기 등 광고모델 김연아 광고모델 무지방 우유 함유 프리마 강조 감성마케 팅 ‘ 커피믹스 = 맥심 모카골드 ’ 강조 ‘ 햐얀 ’, ‘ 순백 ’ 의 깨끗한 이미지 강조 공유 광고모델 ‘ 세계에서 가장 작은 카페 ’ 를 문구 로 고급 원두커피믹스 강조 이병헌 광고모델 감성마케 팅 크레마와 깊고 풍부한 향 강조 커피원두 , 우유 등 재료의 신선함 강조 루카 간편하지만 가장 맛있는 아메리카노 강조 경쟁사와 달리 소비자의 시선을 끄 는 요소가 없는 ATL 광고9 자사∙경쟁사 분석 프로모션 (BTL) 팝업스토어 팟캐스트 김연아 아이스 쇼 티켓 화이트데이 행사 광고모델과 시음회 스마트폰 어플 포인트 및 쿠폰 팝업카 사은품 증정 UCC 이벤트 제품과 연관성이 없고 독특하지 못한 BTL 광고10 유통 가격 자사∙경쟁사 분석 맥심 모카골드 프렌치카페 110 원 카누 수프리모 크레마 루카 111.6 원 181 원 161.1 원 170 원 신선한 모카 111.2 원 영업지점 11 개 영업지점 10 개 영업지점 10 개 3000농림축산식품부 , 2013 해당 브랜드를 아십니까 ? 맥심 네스카 페 프렌 치 카페 예 예 예 96% 100% 테이스터스 초이 스 예 89% 86% 네스카페가 테이스터스 초이스에서 바뀐 브랜드 라는 것을 아십니까 ? 네스카페 제품 중 아시는 것을 모두 골라주십시오 아니 오 89% 수프리 모 수프리모 크레마 모카 하모니 리치 아로마 46% 12% 8 % 7 % N = 100, 자체설문조사 브랜드는 커피 구매 시 가장 고려되는 요소이지만 자사는 낮은 브랜드 인지도12 소비 자 분석 1 대 1 면접조사 해당 브랜드하면 떠오르는 이미지 N = 10, 자체면접조사 이나영 보급형 커피 “ 믹스커피는 맥심 ” “ 비싸다 ” “ 이건 뭐지 ?” 카누 – 공유 , 프림 ∙ 설탕 X 수프리모 - 고급커피 믹스커피 1 등 제품 김태희 루카 - 모름 커피믹스 X, 캔커피 O 달 다 금색 무지방 우유 노란색 박스 강동 원 새모양 로고 다양한 색의 캔커피 “ 잘 모른다 ” 대중 적 좋은 향 아주 오래된 제품 과장광 고 카제인나트륨 ∙ 인산염 네스퀵 조지 클루니 크게 연상시키는 이미지가 없으며 확실한 포지셔닝 X목표설정 CAPPUCCINO14 목표설 정 AS-IS, TO-BE As-is 2014 년 To-be 2017 년 매출액 468 억 시장점유율 3.6% 3 위 매출액 1579 억 시장점유율 9.5% 2 위 전략기간 3 년 * 산출근거 시장규모 (2010 년 1 조 18 억원 , 2013 년 1 조 3000 억원 ) - CAGR 8.5% 남양유업 (2011 년 729 억 , 2013 년 1638 억원 ) - CAGR 50%전략설정 ESPRESSO16 전 략 도출 차별화된 프로모션 적절한 신제품 + 차별 화 브랜드 통합 – 비차별화마케팅 차별화되는 브랜드 이미지 X 차별화되는 프로모션 X + + 자 사 경쟁자 시 장 소비자 철저한 시장조사와 빠른 소비자 니즈 파악 신제 품 신제품 미출시 또는 실패 차별화된 프로모션을 통해 브랜드 이미지 제고 및 소비자의 니즈에 맞는 신제품 출시세부전술기 위해 , 네스카페 ‘ 더 멀리 더 높이 가기 위해 , 네스카페 ’ 문구 빨간색 네스카페 로고 강조 ‘ 성공 ’ 과 ‘ 커피 ’ 그리고 ‘ 네스카페 ’ 를 연상화 유재석을 메인 광고모델로 하여 ‘ 성공 ’ 을 자사의 브랜드 이미지로 확립20 브랜드 ATL TV 광고 #1 #2 #3 #4 #5 안녕하세요 ? 제가 좀 늦었죠 ? 유재석 : 기자 : 지금 이 자리까지 올 수 있었던 비결이 무엇입니까 ? 미소코디 : 오빠 , 방송 들어 가요 . 유재석 : 어 . 끝났죠 ? 수고하셨습니다 . 다음에 또 뵙겠습니다 . # 방송프로그램 촬영을 하기 전에 대기실에서 기자와 사전 인터뷰 # 커피를 마시며 기자와 인터뷰 # 신인시절 , 방송생활 등에 대해 인터뷰 # 인터뷰가 끝날 쯤에 촬영준비를 전달하는 코디 # 유재석이 대기실을 나가고 탁자 위에는 마시던 커피 방송국 대기실에서 인터뷰 업무 중에 커피 한 잔 유재석의 ‘ 성실 ’, ‘ 근면 ’, ‘ 예의 ’ 등을 ‘ 성공 ’ 과 연결 마지막 장면 이전에 네스카페 로고 노출 X 마지막 장면에 네스카페 커피잔 유재석을 메인 광고모델로 하여 ‘ 성공 ’ 을 자사의 브랜드 이미지로 확립21 브랜드 BTL 토크콘서트 팝업카 회사 밀집지역 , 병원 , 대학교 도서관 대학생 시험기간 직장인 · 자영업자 아침 출근시간 , 점심 식사시간 빨간색 네스카페 마이컵 유명 토크콘서트 후원 토크콘서트 티타임 박람회 전시회 모터쇼 , 영화제 , 전시회 , 박람회 후원 입장시 커피 제공 ‘ 성공을 하기 위한 사람들 ’ 을 중심으로 프로모션22 제품 신제품 출시 원두 품질 원두 원산지 시장 소비자 ‘ 원산지별 고급 원두커피 시리즈 ’ ‘ 에피카 ’ 그리스어 ‘ 성공 ’ 커피 어원 ‘ 에피튀치아 ( επιτυχ?α )’ ‘ 카파 ( Kaffa )’ 또는 ‘ 카와 ( Quahwa )’ + ‘ 에피라 the Brazil’ ‘ 에피라 the Colombia ’ ‘ 에피라 the Ethiopia ’ ‘ 에피라 the Kenya ’23 제품 이벤트 1 광고 시음회 }
REPORT하이얼(Haier) 기업에 관한 분석국제경영학 8조목차Ⅰ. 하이얼 기업 소개1) 기업 개요2) 하이얼 명칭 및 마스코트 소개3) CEO소개Ⅱ. 하이얼 제품 소개1) 브랜드2) 제품군(1) TV(2) 생활가전3) 하이얼의 상품들에서 몇 가지 특이한 상품(1) 하이얼 “smart window" 냉장고(2) 하이얼 AQUA의 초소형 휴대용 세탁기 “COTON"(3) 하이얼 AQUA의 R2-D2 냉장고 및 스타워즈 제품Ⅲ. 하이얼의 해외진출1) 가전제품 해외시장 현황2) 해외진출 현황3) 해외시장별 진출 사례4) 해외진출전략Ⅳ. 하이얼 vs 경쟁업체1) 미국시장 경쟁업체2) 중국시장 경쟁업체Ⅴ. 하이얼의 기회와 위기1. 하이얼 기업 소개1) 기업 개요하이얼은 중국의 세계적인 가전제품회사이다. 중국 칭다오에 본사를 두고 있는 하이얼 그룹은 중국정부가 1984년 설립한 냉장고 제조회사인 '칭다오냉장고'로 사업을 시작하여 1992년 세탁기와 TV생산을 시작하면서 종합 가전회사로 변신하였고, 회사 이름을 하이얼 그룹으로 변경했다. 그 후 1999년에는 컴퓨터를 생산하고 2007년에는 세탁기 제조기술인 더블 드라이브(Double-drive)로 중국, 미국, 한국에서 특허를 따냈다. 그리고 시장 조사 기관인 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)에서 2009~2015년까지 7년 연속으로 글로벌 백색 가전 브랜드 1위 기업으로 선정되었다. 그리고 현재 세탁기, 냉장고, 에어컨 등의 백색가전에서부터 TV, 스마트폰, PC까지 사업영역을 확장하였다.현재 하이얼은 세계 61개 나라에 무역회사를 세우고 8개의 디자인센터와 29개의 제조시설, 16개의 공업단지를 운영하고 있다. 세탁기, 냉장고, 에어컨, TV 등 96개 가전 분야에서 1만 5100개 품목을 생산한다. 160개 나라에 5만 8800개의 판매 네트워크를 구축해 제품을 수출하고 있다. 2004년 하이얼전자판매(현 하이얼코리아)를 세워 한국 시장에도 진출했다.- 매출액(2014년) : 약년 그가 쓰촨성으로 출장을 갔을 때, 농민들이 고구마를 세탁기로 씻는 것을 보고 고구마세탁기를 만들었다. 또한 여름철마다 세탁기의 판매량이 줄어드는데 그 원인으로 소량의 빨래가 자주 나온다는 점을 꼽아서 1.5kg의 소형 세탁기를 만들었다. 이렇듯 소비자의 입장에서 생각하는 정신은 해외시장으로 진출을 할 때도 영향을 미쳤는데, 미국에는 현지공장을 세우고, 유럽에서는 현지기업의 인수를 통해서 유럽의 브랜드를 단 상품을 만들고, 일본에서는 자국 브랜드를 선호하는 현상을 이용해서 산요와 협정을 맺어 진출하는 방식을 이용한 것이 그것들이다.장루이민의 다른 혁신적 아이디어 사례는 샤오웨이(小微)전략을 들 수 있다. 2013년 대대적인 인사조정으로 26000명의 인원을 해고한 장루이민은, 이들을 하이얼 산하의 샤오웨이 회사의 직원으로 만들어 내부적으로 혁신을 이루어 내었다. 샤오웨이 전략은 회사 내부적으로 작은 벤처기업을 만드는 방식이다. 이러한 샤오웨이들 중 성공적인 성과를 낸 샤오웨이는 시장의 샤오웨이로 전환되어 하나의 계열사로 독립되어 나오게 된다. ‘직원의 창업자화’라는 혁신적인 아이디어를 통해 하이얼은 2014년 매출액이 전년도 대비 11%증가로 2천억 위안을 돌파하고, 이윤은 150억 위안으로 39%증가라는 성과를 거둘 수 있었다.2. 하이얼 제품 소개1) 브랜드하이얼은 자사의 하이얼이라는 브랜드뿐만이 아니라 이탈리아풍의 디자인을 내세운 하이얼의 프리미엄 브랜드인 "카사르테(Casarte)", 하이얼이 2012년에 인수한 뉴질랜드의 대표 가전회사 브랜드인"fisher & paykel", 중저가형 브랜드인 "leader", 일본의 산요의 가전제품분야를 인수해서 만든 일본 및 동남아 공략용 브랜드 "AQUA", 마지막으로 2014년 새롭게 만든 TV전용 브랜드 "MOOKA"가 있다.브랜드브랜드 로고특징casarte이탈리아 디자인의 프리미엄 브랜드. 이름은 이탈리아어 la casa에서 따옴.Leader하이얼의 실용주의적인 중저가 가전 브랜드AQUA하이얼이 일본의 가트가 내장되어 있다. 또한 냉장고의 불빛과 소리 모두 영화에서 나온 로봇을 충실하게 재현했다고 한다. 또한 각 제품마다 시리얼 넘버가 기록 되어 있는 등, 스타워즈의 마니아를 위한 제품이다. 가격은 범상치 않은 제품만큼, 세금을 제외하고 998000엔이다.또한 AQUA는 스타워즈와 콜라보로 다른 제품들도 출시하였는데, 스톰트루퍼 디자인의 청소기, 그리고 스타워즈 캐릭터의 머리모양을 한 초소형 냉장고와 같은 참신하며, 스타워즈를 좋아하는 사람이라면 가지고 싶은 제품을 판매한다.3. 하이얼의 해외진출1) 해외 가전제품시장 현황시장조사업체 유로모니터에 따르면 2013년 6% 성장했던 생활가전 시장은 6.7%, 내년에는 7.1%로 성장률이 가속화될 전망이다. 덕분에 시장 규모도 2013년 3814억 달러, 2014년 4071억 달러, 오는 2017년에는 5038억 달러를 기록할 것으로 보인다. 이처럼 꾸준하게 시장이 커지고 있는 형태로서 계속해서 투자가치가 높은 시장이라고 볼 수 있다.- 2014년 가전 시장은 중국을 비롯한 신흥국의 성장 둔화와 장기화되는 유럽 경제 침체 등으로 전년 대비 소폭 증가한 23억5,513만 대였다.- 2015년 이후에는 인도, 인도네시아 등 신흥국의 성장에 따라 시장도 점차 확대하어 2019년에는 26억2,907만 대로 증가할 것으로 예측되며 생산은 80% 이상이 중국에서 이뤄지고 있지만 최근 인건비 상승 등을 배경으로 생산 이전이 보이는 동남아의 비율이 앞으로 높아질 것으로 예상된다.- 수요는 2014년에 전체의 30%를 중국이 차지하지만 성장률은 둔화되고 있다. 또한, 시장이 성숙한 북미, 유럽, 일본의 수요는 앞으로 둔화되어 2019년의 비율은 2014년과 비교하면 각각 줄어들 것으로 예상된다.- 한편, 보급률이 아직 낮고 경제 성장을 앞으로도 기대할 수 있는 동남아시아, 인도, 중남미, 중동, 아프리카의 비율은 2019년에는 각각 확대될 것으로 예상된다.(출처 : 2011-haier-corporate-brochure)2) 하이얼 1990독일냉장고수출선진국시장 개척1991미국냉장고수출선진국시장 개척1993중동냉장고, 세탁기, 에어컨수출신흥시장 개척1996인도네시아냉장고직접투자동남아시장 확보, 국제화 경험 취득1999미국냉장고직접투자무역장벽회피,전략의 고도화2001이탈리아냉장고인수합병무역장벽회피,전략의 고도화2002일본세탁기, 냉장고전략적 제휴시장개척,전략의 고도화2003한국냉장고, 세탁기, TV수출수출촉진2005요르단냉장고, 세탁기, TV직접투자중동시장 확보2006일본냉장고직접투자일본시장 확보2007인도냉장고직접투자인도시장현지화 전략2008영국세탁기, 냉장고직접투자시장개척,전략의 고도화2009쿠바냉장고전략적 제휴시장개척,전략의 고도화2010노르웨이냉장고전략적 제휴시장개척,전략의 고도화2011일본세탁기, 냉장고인수합병무역장벽회피,전략의 고도화3) 해외시장별 진출 사례1. 북미시장하이얼은 2016년 GE 가전사업부를 54억달러(6조5600억 원)에 인수했다. 이번 하이얼의 GE 인수는 월풀이 14%로 1위에 올라있고, LG전자(12%), GE(10%), 삼성전자(9%) 순인 현재 북미 가전시장 점유율을 일거에 바꿔놓을 카드다. 하이얼이 GE를 인수한 가장 큰 이유는 브랜드 이미지 제고다. 거대한 중국 내수시장을 토대로 성장하면서 제품 품질이 어느 정도 궤도에 오르긴 했지만 글로벌 프리미엄 시장에서 존재감을 드러내기는 고사하고, 해외 브랜드에 국내 프리미엄 시장마저 송두리째 내준 상황이다. 중국 생활가전 역사가 30년이 넘지만 그동안 `싸구려` 이미지에서 벗어나지 못하고 있다는 평가다.실제로 TV와 스마트폰 등에서 화웨이와 TCL, 하이센스 등이 최근 미국 유럽 등에서 선전하고 있지만 냉장고 세탁기, 오븐과 같은 생활가전 분야에서 중국 업체는 찬밥 취급이다. 유행을 많이 타는 스마트폰과 달리 10년 이상 사용하는 생활가전은 신뢰성과 내구성이 중요하기 때문이다. 삼성전자와 LG전자 등 국내 가전업체도 4~5년간 품질 개선과 브랜드 이미지 강화를 위해 막대한 자금을 쏟아 부은 끝에 최근에야 미국본 군마 현에 냉장고, 교토에 세탁기 연구개발센터를 세웠다. 이곳에서 제품을 개발해 베트남과 인도네시아 등 동남아 6개국에 하이얼의 깃발을 꽂을 생각인 것이다.하이얼은 일본의 기술과 중국의 대량생산, 가격경쟁력까지 합하면 세계 1위 수성은 물론 점유율을 높이는 게 크게 기여할 것으로 보고 있다. 하이얼이 세계 1위를 지킬 수 있을 이유는 역시 가장 부족한 기술적인 면을 '개방'을 통해 흡수해왔기 때문이다. 지금도 '오픈 이노베이션'이란 개발 프로세스를 도입해 한정된 인력에 의존하지 않고 기술 문호를 개방했다.이 프로세스를 통해 산요뿐 아니라 다양한 일본 전자 기업출신 인력을 받아들였고 한국의 삼성과 LG전자 인력도 흡수했다. 현재 하이얼 본사에 있는 200여 명의 연구개발 전문가 가운데 40%가량이 바로 삼성과 LG출신인 것으로 추산되고 있다.중국의 가전업체인 하이얼이 일본 파나소닉의 자회사 산요의 백색가전 사업을 인수한다. 중국 기업이 일본의 제조업체로부터 주력 사업을 인수하는 것은 처음이다.은 28일 “파나소닉이 산요의 세탁기와 냉장고 사업을 하이얼에 매각하기로 합의해 조만간 공식 발표할 예정”이라며 “올해 안으로 일본과 동남아시아에 있는 개발·제조·판매 거점을 넘기기로 했다”고 보도했다.매각 대상은 일본 국내의 세탁기 메이커인 산요아쿠아와 냉장고 개발업체인 하이얼-산요 일렉트릭의 지분, 동남아시아의 자회사 및 관련 회사의 지분 등으로, 연간 매출 700억엔(약 9100억원) 규모다. 매각 가격은 100억엔 가량으로, 2000여명의 고용을 하이얼이 승계한다. 파나소닉의 이런 결정은 내년 1월 산요와 통합을 앞두고 중복 사업 부문을 해소하기 위한 것이라고 신문은 설명했다.하이얼은 지난해 세계 냉장고 시장 점유율(13%) 1위, 세탁기 시장 점유율(9%) 2위를 차지할 정도로 백색가전 분야의 거대 업체지만, 소비자들이 국산 제품을 선호하는 일본 시장에서는 좀처럼 판로를 찾지 못했다. 은 “하이얼의 산요 인수는 일본 시장에서 판매 확대를 위한 것으로 보인다”며 이다.