강소기업전략론 엘엠에스CONTENTS 1. 기업소개 2. 성장과정 3. 위기 극복 4. 시사점 및 미래제언 5. 출처1. 기업소개 ㈜ 엘엠에스 사업영역 LCD 디스플레이 BLU(Back Light Unit) 의 핵심부품인 프리즘 시트의 제조 , 판매를 주로 사업으로 영위 프리즘시트 확산시트 (Diffuser Sheet) 에서 나오는 넓게 방사된 빛을 굴절 , 집광시켜 백라이트 표면에서 휘도를 상승시킴 주요제품 매출구성 매출의 90% 이상이 프리즘시트 , 나머지는 카메라 모듈용 흡수형 적외선 차단필터 및 회절격자 등의 광학부품 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 - 사업 영역1. 기업소개 1990’s 2000’s 2010’s 2011 - 지식경제부 World class 300 기업 -5000 만불 수출의 탑 2012 - 제 47 회 발명의 날 대통령 표창 2014 - LAF-N( 근적외선 흡수형 글라스 필터 ) 개발 - IP R D 특허청장상 수상 2015 - LAF-F( 근적외선 흡수형 필름 원단 ) 개발 - 1 억불 수출의 탑 2000 - 산업기술평가원 벤처기업 등록 2003 - 프리즘시트 (LAS) 개발 성공 - 광픽업렌즈 개발 성공 - 중소기업청 수출유망 중소기업 선정 2004 - 프리즘시트 양산 2007 - 중국 소주 법인 설립 , 일본지점 설립 - 코스닥 상장 2008 - ㈜ 엘엠에스로 상호 변경 - 3 천만 수출의 탑 2009 - 한국형 히든챔피언 육성 인증 1999 ㈜ 엘지에스 설립 금형 특허권 출원 등록 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 - 기업연혁1. 기업소개 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 디스플레이 사업부 - LCD 를 밝게 하기 위해 빛의 이용효율을 증가시키는 저손실 , 고효율의 휘도 향상필름을 국내 최초로 국산화에 성공하여 양산 . ( 관련특허 70 건 보유 ) 광정보 사업부 – 기존 블루필터의 약점인 약한 강도문제를 개선하고 두께를 줄일 뿐만 아니라 (0.21mm → 0.11mm) 고화질 제품까지 개발 . HLAS HLAS 는 확산시트를 거쳐서 퍼져 나온 빛을 prism 과 micro-lens 의 집광 기능을 이용하여 수직방향으로 모아줌으로써 디스플레이의 휘도를 상승시켜준다 . XLAS 프리즘시트 2 매를 1 매화한 복합시트 Quantum Dot 기존 LCD 보다 50% 이상 향상된 색재현율 구현으로 AMOLED 보다 더 선명하고 다양한 색의 표현이 가능할 뿐만 아니라 낮은 전력으로 True Color 디스플레이 구현 가능 - 주요 제품 블루필터 카메라 모듈의 핵심부품으로서 적외선을 차단하고 가시광선은 투과시켜 이미지 센서의 영상을 사람 눈에 가깝게 만들어 주는 흡수형 적외선 차단필터1. 기업소개 → 소형 프리즘시트 시장에서 3M 과 양분하고 있고 점유율은 약 60% 로 1 위를 차지 → 엘엠에스의 전체 매출의 약 90% 가 수출에서 발생 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 시장 점유율 수출과 내수비중 - 사업 영역1. 기업소개 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 - 시장분석 공급자의 교섭력 산업 내 경쟁 강도 신규 진입자위협 대체제의 위협 구매자의 교섭력 중 . 소형 프리즘시트 시장 산업 내 경쟁 강도 엘엠에스와 3M 이 양분하고 있는 구조 공급자의 교섭력 양분하고 있는 기업들에게만 소재를 납품할 수 밖에 없음 구매자의 교섭력 LCD 가 사용되는 모든 제품에 꼭 필요한 부품이다 신규진입자의 위협 대형 프리즘시트에 비해 작은 프리즙시트를 개발하는데 있어 미세가공기술 역량이 뛰어나야한다고 분석 대체체의 위협 삼성 , LG 등이 OLED 기술 개발 및 적용제품 생산중1. 기업소개 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 - 시장분석 공급자의 교섭력 산업 내 경쟁 강도 신규 진입자위협 대체제의 위협 구매자의 교섭력 대형 프리즘시트 시장 산업 내 경쟁 강도 3M 과 국내 . 외 10 여개의 업체가 시장에 진입하여 경쟁 중 공급자의 교섭력 프리즘시트를 개발하는 기업에 비해 원료를 납품하는 기업들은 많다고 분석 구매자의 교섭력 10 여개의 기업이 자신들의 제품을 판매할 업체를 확보하여야 한다고 분석 신규진입자의 위협 기존 경쟁업체들 외 새로운 진입자가 없던 것으로 파악됨 대체체의 위협 삼성과 LG 가 OLED 기술 개발 및 LG 의 OLED TV 개발 및 판매 엘엠에스가 ‘ 퀀텀닷필름 ’ 개발을 통해 중 . 소형 뿐만 아니라 대형 시장에도 진입1. 기업소개 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 - 시장 분석 OLED 디스플레이 기존 LCD 보다 넓은 시야각과 빠른 응답속도 구현 가능 → 동영상 구현에 최적화 But. LG 가 먼저 OLED TV 를 개발하여 판매하였지만 기존 LCD 에 비해 훨씬 비싼 가격으로 수요가 적다는 한계를 가짐 . ‘ 퀀텀닷 필름 ’ 적용 제품 명암비 . 시야각 . 응답속도 등은 기존 LCD 와 같지만 색재 현력과 화질은 OLED 수준 설비 투자 등의 고정비에 큰 비용과 시간 x 아마존의 퀀텀닷 필름 적용 TV 를 양산중일 뿐 아니라 중국의 여러 TV 제조업자들의 퀀텀닷 TV 개발 증가 중 TV 뿐아니라 다양한 제품에 퀀텀닷 적용 제품 늘어날 전망3. 위기극복 특허분쟁 독점시장 공략 원재료 납품업체 LCD 디스플레이 제조업체 독점시장 진입장벽 구축 ( 기술 , 특허 ) 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 프리즘 시트 ( 소형 )3. 위기극복 특허분쟁 낮은 경쟁강도 독점기업의 경쟁력약화 국내 기업들의 암묵적인 룰 저원가의 실현 고객 요구에 맞춘 제품 개발 VS 시장점유율 진입장벽을 뚫고 모바일용 소형 프리즘시트 시장에 새로운 물량 공급 저원가 , 고객맞춤으로 고객을 점차 확보함 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점3. 위기극복 특허침해 소송 특허분쟁 승소로 인지도가 높아지고 기술력을 인정받음 승소 수요업체 확대 해외시장 확대 XLAS( 복합 필름 ) RLAS( 역 프리즘 ) 소형 - 중형 , 대형 광정보 사업부 신설 광 픽업 렌즈 신제품 개발 라인업 확대 특허분쟁 특허분쟁결과 특허분쟁 승소 이후 업계에서 인지도를 쌓아 모바일용 소형프리즘 시트 시장에서 3M 보다 높은 점유율을 가져감 또한 이 사건을 계기로 많은 기업들이 3M 에게 도전하게 되었고 엘엠에스는 중소형 시장에서 안정적인 성장을 바탕으로 신제품과 라인업을 점차 확대할 수 있었다 . 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 VS3. 위기극복 횡령사건 내부통제제도 개선 책임경영 강화 대내외 기업신뢰도 제고 주력사업과 신규 사업의 조화 - 영업이익 상승과 순이익 흑자전환 대표이사 해임과 새로운 대표이사 선임 부정 제보 제도 포상금 제도 도입 경영체제 변화 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점3. 위기극복 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 전화위복 위기 극복을 통해 더욱 성장하게 됨 다양한 신제품 개발 할로겐 프리 시트 역 프리즘 시트 (RLAS) 복합프리즘 시트 (XLAS) 반사편광필름 (PLAS) DLAS ALAS 차단 필터 (LAF – N, F, T) 광픽업 렌즈 퀌텀닷필름 (QLAS) 제품 적용 범위 확대4. 시사점 독점시장 공략 3M 이 독점하고 있는 레드오션 기술력 , 특허로 진입장벽을 구축 특허 회피 원천 기술 제품 개발력 고객 맞춤 신제품 출시 저원가 정책 국내 기업의 원조 장벽 안에서 한 명과 경쟁 승리 가능성이 훨씬 높음 가져갈 수 있는 이익이 높음 장기간 독점으로 경쟁력 약화 진입장벽을 통과함 약자는 시장 선택 시 상대적으로 진입자와 경쟁자가 적은 곳이 오히려 수익 창출이 용이하다 . 또한 독점시장이라고 해도 유일한 경쟁자가 약해진 상태라면 하나의 경쟁우위를 확보해 시장에 진입해 집중한다면 수익을 올릴 수 있으며 나아가 경쟁에서 승리해 큰 이익을 얻을 수 있다 . 독점 시장 공략은 high rick, high return 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점4. 시사점 새로운 시장 개척 소형 프리즘시트 HLAS XLAS RLAS 할로겐 PLAS DLAS 대형 프리즘시트 광정보 차단 필터 픽업 렌즈 R D 공급망 미세 공정 초박막 퀀텀닷 고객 맞춤 중국 대만 일본 유럽 북미 한국 원천 기술 ( 미세공정 , 초박막 ) 을 중심으로 신제품을 개발 (XLAS, RLAS) 하고 적용제품 범위 ( 소형 , 중형 , 대형 ) 를 지속적으로 확대 광정보와 퀀텀닷 기술연구 및 관련 제품 개발 기술력을 기반으로 새로운 시장을 지속적으로 공략 - 기술 중심의 기업의 한계로 산업의 패러다임 변화가 기업의 수익을 좌우하기 때문에 산업에서 영향력이 높고 수익률이 높다고 하더라도 산업의 변화에 맞춰 수익모델을 계속해서 변화하고 진출 시장을 바꿔야 함 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점4. 미래제언 디스플레이 산업은 LCD 패널에서 OLED 패널로 옮겨가기 시작 중소형 패널에서는 성장의 축이 OLED 로 이동 대형 패널에서는 LCD 가 중심구조를 유지 QLED 와 OLED 가 업계 표준을 두고 경쟁중인 상황 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점4. 미래제언 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점 OLED 용 필름을 제조하는 방향 (OLED 시장 ) 미세공정과 초박막 제조같은 원천 기술을 응용하여 OLED 패널에 들어가는 박망봉지 , 폴리이미드 필름 등의 기술을 연구하여 신제품을 개발하는 것 즉 기존에 연구했던 분야와는 다른 분야의 기술 연구를 통해 새로운 시장을 도전하는 선택 후방통합과 원가절감을 토대로 대형 LCD 패널 패권을 장악하고 있는 중국시장에 집중하는 방향 (LCD 시장 ) 즉 기존의 주력이었던 중소형에서 중대형 프리즘 시트로 넘어가 기존 기술에 집중하는 선택 3. 현재 차세대 사업으로 진행중인 퀀텀닷 사업에 집중하는 방향 (QLED 시장 ) 즉 기존 기술을 응용한 QLED 용 프리즘 시트 개발을 통해 새로운 시장으로 옮겨가는 선택5. 참고자료 LMS( 엘엠에스 ) 홈페이지 17 년 중소 중견기업 기술로드맵 전략 보고서 - 디스플레이 - ( 중소기업청 ) OLED 필름 소재 특집 ( 스몰캡 ) 한경 컨센서스 다트 ( 기업전자공시 ) 매일 경제 엘엠에스 관련 보도자료 아시아경제 엘엠에스 관련 보도자료 KB 지식비타민 디스플레이 ( 퀀텀닷 ) LMS 2010, 2011 사업보고서 기업소개 성장과정 위기 극복 시사점{nameOfApplication=Show}
Salesforce.com: Creating a Blue Ocean in the B2B Space목차 기업소개 논문요약 문제풀이 시사점기업소개 논문분석 문제풀이 시사점 Salesforce B2B 비즈니스 웹기반 CRM SW 를 서비스하는 기업 1999 년 설립되었으면 세계 최초로 Saas 방식의 사업시작 본사는 샌프란시스코이며 도쿄 , 더블린 , 싱가폴 등 세계 주요 도시에 지사를 소유 18 년 현재 CRM SW 시장 점유율 1 위 아마존 , 비자 , 구글 , 페이스북 , GE 등 다양한 파트너 17 년 기준 글로벌 브랜드 가치 84 위 18 년 100 억 달러의 매출 기록 설립자이자 CEO 마크 베니오프 CRM 시장 점유율기업소개 논문분석 문제풀이 시사점 1999 기업설립 2005~2007 개발 플랫폼 force.com 공유 플랫폼 appexchange 출시 2007 Adobe, 구글 등 전략적 파트너쉽 체결 발전 2001 salesforce.com 출시 2009 Service Cloud 출시 2010 Database.com Force.com2 출시 2011 Chatter.com 출시 ~2018 15 만 기업과 협력관계 구축 2008~2018 SNS, DB, AI, Cloud 기업 M A SaaS PaaS Total Cloud computing기업소개 논문분석 문제풀이 시사점 CRM SW 란 ? CRM(Customer Relationship Management) : 기업이 고객과 관련된 내외부 자료를 분석 · 통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획 · 지원 · 평가하는 과정 데이터베이스와 통합 + 개별 조직의 요구에 따라 맞춤화 필요 따라서 기존 CRM 시장은 SAP, Oracel 등이 주도 On- premise 소프트웨어 공급업체 소프트웨어 라이센스 판매 . 소프트웨어는 현장에 설치 , 구성 및 맞춤 제작 데이터베이스의 수요급증 + 1:1 마케팅 → 1996 년 이후 CRM 소프트웨어 시장 성장률 50% ↑ CR격구조 복잡한 기능 → 단순한 기능 사용자 인터페이스 On-Premise CRM 라이선스 구매방식 프로그램 사용을 위한 인프라 구축 높은 프로그램 유지 . 관리 비용 필요 복잡한 기능 프로그램 사용가능 전문가 고용 및 내부직원 교육 Salesforce.com 의 가치혁신 ( Salesforce.com’s Value Innovation) 기존 업계의 경쟁요소인 기능과 비용을 줄이고 구매자에게 편리성과 접근성을 높여 가치혁신을 이룸문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 Salesforce.com 의 가치혁신 ( Salesforce.com’s Value Innovation) 포트폴리오와 재무 M A 합작투자 제휴 HR 관리와 재무 BU 전략과 우선순위 추진 규제관리 관리 시스템 공급망과 유통 생산과 운영 고객관계 GTM (Go-To-Market) 개발과 혁신 운영 역량 유형자산 규모 고객 네트워크 브랜드 기술과 IP 독점적 재산 온라인 CRM 솔루션을 처음 개발하고 기존 고객이 아닌 비고객에 관심을 두고 공략하는 혁신을 통해 시장선점우위를 가져갔다 . 후선업무 고객대면업부문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 경쟁과 지속가능성 on-demand CRM 성장에 따라 기존 CRM 의 ERP 기업과 CRM 전문기업들 , 그리고 salesforce 를 카피한 신생 기업들이 on-demand 시장 진출문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 ORACLE ON Demand ORACLE 은 SIEBEL 을 인수하여 하이브리드 CRM 솔루션 ORACLE on demand 를 출시 하지만 salseforce on demand CRM 에 비해 여전히 높은 비용 또한 기존 솔루션들과 호환되지 않음 고객이 on demand 와 on premise CRM 중 선택 경쟁과 지속가능성문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 ZOHO web CRM Salesforce 의 웹 기반 CRM 월 정액 서비스 모델을 완벽히 벤치마킹한 수 백개의 경쟁업체들이 시장에 진입 경쟁사가 저가격과 향상된 성능으로 기업 고객들을 유치하기e traditional CRM software industry? What were the biggest blocks to buyer utility in traditional CRM software offerings?문제풀이 1 비고객층 ? CRM SW 를 쓰지 않는 중소기업 CRM SW 고객 3 계층 중소기업들은 높은 소유비용을 감당하지 못해 엑셀과 수기 장부를 사용 비고객층의 요구 기존 CRM SW 보다는 저렴하고 엑셀과 수기보다는 효용가치가 높은 제품 고객을 3 계층으로 나누어 기존시장에서 외면받은 비고객에 집중 비고객의 니즈를 분석해서 새로운 틈새시장을 개척 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 CRM 비고객 엑셀 비고객 고객가치 높은 비용 과도한 기능 낮은 효용 합리적 비용 적절한 효용성 문제풀이 1 비고객욕구 발견문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 문제풀이 1 문제점 ? 라이선스 비용 설치 비용 인프라 구축 비용 유지보수 인력 비용 직원 교육비용 패키지 CD 판매 높은 소유 비용이 가장 큰 걸림돌 (200 명 사용자 CRM SW 기준 첫 해 소유 비용만 400 만 $) 그 외 길고 복잡한 구축 프로세스 / 인프라 정착 시간 / 높은 작동불량률문제풀이 1 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 전통적 CRM SW 산업 산업 내 경쟁강도 수요자의 교섭력 공급자의 교섭력 신규진입자 위협 대체제의 위협 공급자의 교섭력 다수의 경쟁자 , 높은 교체비용 , 대체품의 낮은 효용 , 수요자의 경영활동에 큰 영향 수요자의 교섭력 높은 교체비용 , 제품이 경영활동의 큰 영향 , 대체품의 낮은 효용성 , 지속적인 유지보수 신규진입자의 위협 낮은 진입장벽 , 차별성없는 제품들 , 낮은 교체비용 대체제의 위협 엑셀 , DB 프로그램 , 수기 장부 등이 CRM SW 를 대체 자동화된 SW 에 비해 낮은 효용가치 산업 내 경쟁강도 대체제의 위협이 적고 낮은 진입장벽으로 신규진입자가 쉽게 유입되지만 CRM SW 고객이 대기업으로 한정되고 철수비용이 높아 경e 개발 (force.com 의 플랫폼에서 외부 개발자들이 고객맞춤형 프로그램 개발할 수 있는 환경을 제공 , 더 편리하고 좋은 프로그램 개발 → AppExchange 를 통해 고객들에게 유통 ) Strategy.1 제품의 가치와 가격 두가지 전략 동시추구 ↓ 엑셀 ,DB 등 보다 훨씬 좋은 가치를 제공하고 가격은 저렴한 CRM 서비스 판매문제풀이 2 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 E liminate R educe R aise C reate 인프라설치 구축과정 시간 유지 . 관리비용 업그레이드비용 외부전문인력 고용비용 사용자 편의성 서비스 접근성 쉬운 조작법 웹 기반 On-demand CRM 클라우드 컴퓨터 기반 구독료 가격구조 사용자 인터페이스 (※ 사용자에게 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공하는 설계내용 ) Initial on-demand, traditional CRM ERRC 완전한기능성 갖추기 위해 걸리는 시간 실패율 구입비용 내부사용자 교육비 과도한 기능문제풀이 2 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 High Low 비즈니스 모델의 혁신문제풀이 2 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 E liminate R educe R aise C reate 인프라설치 구축 시간 유지 . 관리비용 외부전문인력 고용비용 내부사용자 교육비 소프트웨어 개발비용 소프트웨어 가격 쉬운 조작법 호환성 고객맞춤 (Force.com) 구현 속도 접근성 (AppExchange) 애플리케이션 개발 , 유통 플랫폼 출시 (Force.com, AppExchange) 무료 테스트 Hybrid solution CRM, New entrants, Salesforce ERRC문제풀이 2 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 High문제풀이 3 문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 Q3. How was Salesforce.com able to sustain its market leadership in the on-demand CRM market vis-à-vis both large playern 개발 가능 Force.com 에서 개발된 애플리케이션을 Appexchange 에 업로드 고객들은 개발된 애플리케이션을 검색 , 무료 테스트 , 구입 , 교환 가능문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 클라우드 서비스 플랫폼을 내부적으로 강화시키는 공격적인 투자 진행 중 2009 년 이후 47 개 기업 인수 → Date intelligence, Cloud 서비스 라인업 강화문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 세일즈 클라우드 아이슈타인 아이슈타인 포캐스팅 : 축척된 CRM 을 통해 미래 판매량 예측 기회 스코어링 : 자동으로 가치와 중요도에 따른 우선순위 정렬 이메일 인사이트 : 자연어 프로세싱 기능을 통한 이메일 식별 세일즈 커머스 아이슈타인 예측 분류 : 검색 습관에 따라 웹사이트 제품 및 카테고리 순서 결정 뉴 오더 매니지먼트 : 매장 , 창고의 재고현황과 수요 정보를 연결해 재고 걱정 x Ai 프로그램 아이슈타인문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 세일즈포스의 SaaS CRM 과 구글 G 스윗간의 통합 세일즈포스와 애널리틱스 간의 직적접인 통합 세일즈포스에서 구글 클라우드 플랫폼 인프라로의 확장 세일즈포스와 구글의 전략적 파트너십문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 Salesforce 와 아마존 (AWS) 협력 Salesforce 는 Saas 업체로서 자체 애플리케이션을 실행하는 인프라스트럭쳐 필요 아마존은 Saas 시장에서 자리잡은 큰 고객 탐색 → Salesforce 는 AWS 를 통해 플랫폼에 참여하는 플레이어수를 증가 , 클라우드 개발비용을 낮추고 효율성과 민첩성을 늘림 .문제풀이 시사점 기업소개 논문분석 포트폴리오와 재무 M A 합작투자 제휴 HR 관리와 재무 BU 전략과 우선순위 추진 규제관리 관리 시스템 공급망과 유통 생산과 운영 고객관계 GTM (Go-To-Market) 개발과 혁신 운영 역량 유형자산 규모 고객 네트워크 브랜드 기술과 IP 독점적 재산 여러 기업들의 M A 를 통해 빅데이터 , 클라우드 기술을 획득하고 강화 시켜나가고 , Salesfo}
1C ontents 01. 기업소개 1-1. 기업연혁 1-2. 주요제품소개 1-3. 비즈니스모델 02. 산업분석 2-1. 3D 검사장비 시장 전망 2-2. 5_Forces Model 03. 성장과정 3-1 시장진입 3-2 성장단계 3-3 위기 및 대응 3-4 성공적 재도약 3-5 시장선도 유지 및 지속성장 3-6 성장곡선 05. 미래전망 및 대응 5-1. 미래전망 5-2. 스마트팩토리 5-3. 의료로봇 06. 결론 및 시사점 04. 성공요인 분석 4-1. 가치사슬 분석 4-2. 경쟁사와의 차별점 분석 4-3. 성공요인 21 . 기업소개 기업 연혁 기업소개 기업명 : 고영 테크놀로지 CEO: 고광일 설립일 : 2002 년 6 월 사업분야 : 반도체장비, 전자제품 검사장비 등의 제조, 수출 및 판매업 / 의료로봇 연구 및 개발업 매출액 : 2,198 억 1,802 만원 현 산업내 순위 : SMT 검사장비 시장 세계 1 위 해외 매출비중 : 전체매출의 88% 수출 비중 : 중국 비중이 23%, 미국 23%, ㄹㄹㄹㄹㄹ 유럽 20%, 아시아 13%, 일본 9% 기업 연혁 2002.04 ㈜ 고영테크놀러지 설립 2003.02 세계 최초 3D SPI 출시 2004년 5월 기술신용보증기금 우량기술기업 지정 2005년 8월 산업자원부 차세대 기술개발업체 선정 2006.12 3D SPI 시장점유율 세계 1 위 달성 2008년 3월 일본 현지법인 설립 2008.06 코스닥 상장 2010.06 세계 최초 3D AOI 출시 2012.12 SMT 검사장비 (SPI, AOI) 시장점유율 세계 1 위 달성 2016.12 세계일류상품 10 년 연속 선정 2016.12 이달의 산업기술상 신기술 수상 ( 의료로봇 ) 2017.05 코스닥 라이징스타 ( 舊 히든챔피언 ) 8 년 연속 선정 2017 MOI 매출 시작 2017년 6월 국내최초 로보글로벌의 로보틱스 자동화 인덱스(ROBO ETF) 지수 편입 2018년 5월 고영 대전 R D센터 설립 31 . 기업소개 주요 판매제품 측정 검사 기술 기 자본과 기술에 많은 투자 필요 3D 검사장비 특성상 브랜드 신뢰도가 중요하기 때문에 신규 진입시 판매 / 유통망 확보 어려움 진입장벽이 높고 자본과 기술력이 많이 투입 + 브랜드 이미지 구축까지 많은 시간 투입 소수의 기업이 시장을 독점하는 구조 5Forces Model 현재까지 명확한 대체재 X 산업 내 경쟁자 小 , 교체기간 ↑ , 전환비용 ↑ - 전세계 3D SPI, AOI 산업은 고영테크놀러지를 중심으로 소수의 경쟁자가 지배하는 시장 - 3D SPI, AOI 제품은 교체기간이 5~6 년 , 전환비용 높음 구매자의 교섭력 초기 구매비용이 높으며 높은 전환비용 발생 , 교체기간이 길기 때문에 구매자의 교섭력 감소 2. 기업분석 8ㅇㅁㄴ 대체재의 위협 세계 3D SPI 시장에서 고영테크놀러지의 점유율 53% 을 차지하며 압도적인 시장 점유율 보유 세계 3D AOI 시장에서 고영테크놀러지의 점유율 23% 을 기록하며 전 세계 시장점유율 1 위 기록 구매자의 교섭력 산업 내 경쟁 강도 잠재적 진입자의 위험 - 전세계 3D SPI, AOI 산업은 고영테크놀러지를 중심으로 소수의 경쟁자가 지배하는 시장 - 3D SPI, AOI 제품은 교체기간이 5~6 년 , 전환비용 높음 산업 내 경쟁자 小 , 교체기간 ↑ , 전환비용 ↑ 3D 검사장비 제조업을 대체할 기술 無 - 3D 검사장지 제조업을 위협하는 대체재 존재 X 공급자의 교섭력 사업 초기 자본과 기술에 많은 투자 필요 3D 검사장비 특성상 브랜드 신뢰도가 중요하기 때문에 신규 진입시 판매 / 유통망 확보 어려움 진입장벽이 높고 자본과 기술력이 많이 투입 + 브랜드 이미지 구축까지 많은 시간 투입 소수의 기업이 시장을 독점하는 구조 5Forces Model 현재까지 명확한 대체재 X 3D 검사장비 산업을 대체할 기술 無 - 3D 검사장비 산업을 위협하는 대체재 존재 X 대체재의 위협 영상보안 산업을 대체할 기술이 존재하지 않고 대체재가 존재하지 않기 때문에 대체재의 위협 낮음 2. 기업분석 9ㅇㅁㄴ 대체재의 위협 . 성장과정 시장 성장단계 2005~07 독일 지멘스 입찰 성공 후 미국시장에도 진출 당시 강력한 미국 2D SPI 기업 CYBEROPTICS 와 AGILENT 가 시장을 장악 전시회를 통한 제품과 기술력홍보를 통해 고객사가 계속 증가 미국과 유럽시장에서 성공 후 많은 글로벌 제조기업들이 고객사가 되어 세계 점유율 1 위 달성 2000 년대 중반 검사장비 시장에서 3D 제품은 SPI 가 유일 고객사들이 기존 2D AOI 가 문제점이 많아 3D 로 개발해달라는 요구를 수용 맟춤 솔루션 제시 시장 선도 시작 지속적 기술개발 133 . 성장과정 위기 및 대응 2008~09 2008 년 미국발 금융위기로 인해 회사에 일감이 없어 연구소와 공장이 운영 악화 회사설립 이후 첫 매출 감소 위기를 기회로 삼기 위해 기존에 개발중인 3D AOI 연구에 집중투자 다시 한번 ‘ 게임체인저 ’ 가 되기 위한 준비 미국발 금융위기 재정비의 시간 143 . 성장과정 성공적인 재도약 2010~13 게임체인저 성공 본격적인 해외투자 미국과 유럽을 시작으로 해외법인을 설립 해외법인을 설립해서 리얼타임전략을 내세워 고객사들의 요구사항과 피드백을 즉시 수용 및 해결 3D AOI 집중개발투자 끝에 2010 년 최초 개발 성공 매출복귀 성공 SPI 점유율 1 등을 넘어 전체 검사장비 SMT 시장 글로벌 점유율 1 위 15시장선도 유지 및 지속성장 2014~ 현재 인공지능이 모든 개별공정을 인지해 데이터를 수집하고 모니터링하여 잘못된 부분을 수정하고 전체 프로세스를 최적화 시키는 소프트웨어 개발 의료시장 진입 고객사들의 제품개발 의견을 수용해서 2017 년 세계 최초 3D MOI 기술을 개발해 판매 포트폴리오의 다각화로 시장선도 유지 수술용 로봇을 개발해서 국내시장은 이미 인증을 받았고 해외진출을 준비 중 주 타겟을 중국 으로 선정 과거 중국의 병원은 국가에서 세운 병원 밖에 없었지만 최근 대규모 민간병원이 생기면서 많은 수요 예상 의료시장 진입 지속적인 시장선도 AI 접목 스마트팩토리 3. 성장과 4. 성공요인 분석 가치사슬 분석생산활동 모든 제품은 주문제작형태로 고객의 요구사항과 검사 대상물의 차이가 반영된 다양한 사양의 제품 생산 물류산출 고영테크놀러지 R D 비용 국내 영업팀 , 글로벌 영업팀 , 현지법인 ( 일본 , 독일 , 미국 , 싱가포르 , 중국 ) 과 각 지역별 Agent 를 보유 구매의뢰접수→자재구매 →생산 →해외법인 , 에이전트→고객납품 순으로 조달 계약을 하고 난 뒤에 제품을 생산하므로 재고가 쌓이지 않고 현금화 가능한 시기가 2~3 개월 정도인 것이 특징 고객이 원하는 시간 내에 최고의 품질의 제품을 생산하는 것을 최우선 목표로 하며 핵심부품 제작 및 제조공정을 담당하는 제조전문 엔지니어와 제품의 불량을 검출하고 공정을 점검하는 품질 관리자를 두어 품질 관리에 신경을 쓴다 . 고객들의 요구를 반영하고 최적화 된 상품 , 혁신적인 제품개발 및 생산을 위해 연구개발 (R D) 에 많은 투자를 한다 . 4. 성공요인 분석 21 가치사슬 분석마케팅 판매 서비스 Technical Service : 고객의 원할한 제품운영을 위한 기술지원 서비스 제공 고영 Training 센터 : 현지에 전문가 집단을 파견하여 사용자 레벨에 따라 장비운용 , 유지보수 방법 및 장비활용 극대화를 위한 공정관리법 등 고객에게 다양한 교육을 제공 : 고객기업의 요구 및 특성에 맞는 모델을 개발 완료하고 , 수주 전 시행되는 성능테스트 기간에 고객의 요구를 수용하는 적극성과 유연성으로 장비를 공급하고 , 납품 후에는 생산공정 수율 향상을 위한 Tool 로서 장비활용도를 극대화할 수 있도록 각 납품처마다 전문가 집단을 파견하여 생산환경에 맞춘 장비 활용 최적화 교육을 실시하고 있다 . 판매전략 전시회 참여 : 매년 해외에서 열리는 여러 전시회에 참여하여 산업의 트렌드를 반영하고 업계 유일의 솔루션 제품을 선보여 새로운 고객 유입을 유도 최근 전시장 참가 제품 - 장비에 업계 유일 Full 3d 기술을 접목한 제품 - 검사장비간 connectivity 를 구현한 생상라mart Solution System: 검사장비간 유기적 연계 속에서 생산라인의 무인화를 실현하고 최종적으로 4 차산업혁명의 핵심인 Smart Factory 를 완성하는 솔루션 차별화 직관적 라이브러리화 및 데이터분석 : 불량률에대한 그래프및 통계자료 , 불량제품의 이미지사례등을 포함한 하나의 Report 형태로 재구성 → 직관적인 데이터 확인 가능 Data 처리능력 : 경쟁사의 2 회 촬영과 달리 동사의 4 회 촬영으로 얻는 Data 를 통해 네 개의 이미지를 상호 비교하여 노이즈 여부를 판별해 형성 → 고영테크놀러지와 경쟁업체의 절대적 소프트웨어 구성 능력 차이 검사장비간 Connection: 신형장비뿐만 아니라 모든 구형장비에도 적용되며 , AOI 장비를 넘어서 SPI 장비까지 포함해 공정 전체의 라이브러리화 가능 지역별 스마트팩토리 시장 전망 ( 단위 : 십억달러 ) 국내 시장 스마트팩토리 시장 전망 ( 단위 : 십억달러 ) 해외 스마트팩토리 연평균 성장률은 8.3%, 국내는 11.2% 로 예측 정부차원의 스마트팩트리 지원정책이 확대되고 있으며 제조회사들의 자체적인 생산성 및 효율성 증대를 위해 스마트팩토리 도입 증가 따라서 스마트팩토리가 고영테크놀러지의 미래 성장동력 가능성 ↑ 6-2. 미래대응 27침대부착형 뇌 수술용 의료로봇 침대부착형 뇌 수술용 의료로봇은 소형화된 로봇 플랫폼과 3D 인체 스캔 센서 , 수술용 내비게이션 소프트웨어로 구성 → 수술 전 촬영한 컴퓨터 단층촬영 (CT) 및 자기공명영상 (MRI) 을 기반으로 고영의 3D 센서기술과 로봇시스템을 이용해 실시간으로 환부와 수술도구 위치를 추적 , 이를 통해 수술도구의 위치 및 자세를 자동으로 가이드 로봇 플랫폼 3D 인체 스캔 센서 수술 네비게이션 SW 현재 뇌수술용 의료로봇에 대한 중국 식약처 , 미국 식품의약국으로부터 승인 절차 받는 중 고영테크놀러지의 미래대응 6-2. 미래대응 28고영테크놀러지의 미래산업 침대부착형 뇌 수술용 의료로봇 뇌 수술용 의료로봇은 소형화된 로봇 플랫폼과 3ow}
101 1. 기업소개 2. 오션파크 회장 , CEO 3. 오션파크의 연혁 02 1. 논문요약 03 1. 문제 풀이 2. 시사점 201 기업소개 업종 : 유원지 및 테마파크 운영업 설립연도 : 1977 년 위치 : 홍콩 남쪽 에버딘 CEO: Matthias Li(2016~) 비젼 → 교육 , 보전 및 오락을 중심으로 세계 최고의 테마파크 휴양지 , 자연과 사람을 연결하면서 손님 에게 뛰어난 경험을 제공 미션 → 테마파크 휴양지 내에서 즐겁고 유쾌하며 교육적인 기억에 남는 경험을 모든 손님들에게 제공함과 동시에 평생 학습과 보존 옹호를 장려 . 오션파크의 목표는 안전 , 동물 복지 , 제품 및 게스트 서비스의 최고 수준으로 지역 사회를 지원하면서 건강한 재정 상태를 유지하고 선택의 주인이 되는 것 . 홍콩섬 남부 해안에 위치한 오션파크는 1977 년 홍콩마사회의 기부로 만들어졌다 .02 오션파크 회장 , CEO 앨런 제먼 - 2003 년 ~14 년 ‘ 오션파크 ’ 회장 - Zemen 은 ‘ 우리는 디즈니보다 더 잘하 려고 하는 것 이 아니라 그것을 보완하려는 것 ’ - 경쟁이 아닌 상생으로 방향성 제시 톰 메르만 - 2004 년 ~16 년 오션파크 CEO - 테마파크 산업 30 년의 베테랑 - 메르만 사장은 2004 년 오션파크 CEO 가 되자 이사회와 대주주인 홍콩 정부를 설득해 대대적인 테마파크 보수및 개발 작업을 진행 - 티켓이 수익이 다가 아닌 공원내 지출로 확장시킴 4오션파크의 연혁 01 1977 1997 경제 외환위기 Ocean Park 설립 홍콩 섬 남부 해안에 위치한 해양 테마파크 . 동남아시아에서 가장 규모가 큰 놀이공원이다 . 중증급성호흡기증후군 (SARS) 2003 홍콩경제 급 하락 오션파크 방문객 70% 하락 중국 정부개별방문계획 (IVS) 실행 첫 번째 위기 Zemen CEO 임명 Mehrmann 공원대표이사 영입 2003 2003 수익성 복구 2004 홍콩 오션파크는 정부로부터 땅을 기증받고 , 홍콩 마사회 (Hong Kong Jockey젝트 개발 비용 - HK$ 276 억 7 천만 홍콩 정부는 HKITP 에 대한 지분 57% 와 프로젝트에 대한 HK$61 억을 대가로 HK$32 억투자 HK$135 억 7 천만달러를 직접 투자해 부지 및 인프라 구축 디즈니는 HKITP 에 대한 지분 43% 를 대가로 HK$24 억 5 천 투자 입장료로 발생된 수입의 5~10% 로열티 + 운영실적에 따라 기본료 , 변동비 획득 정부는 홍콩 디즈니랜드가 40 년 동안 HK$1480 억 달러의 순 경제적 혜택 2020 년 까지 54,200 개의 일자리 창출 기여 예상 8 논문요약 02여행사와 패키지 투어 전문 여행업자와의 갈등 노동현장 홍콩 대중과의 의사소통 부족 Ocean Park 보다 비싼 입장료와 긴 대기줄 문화적측면 9 논문요약 02중국인들은 디즈니의 스토리와 등장인물의 대한 이해 부족 → 디즈니랜드 개장 전 부터 디즈니 스토리 핵심에 대한 마케팅 캠페인 주력했지만 결과적으로 부족 2006 년 디즈니는 할인된 one-day ticket 출시 → 티켓 소지자는 디즈니가 지정한 특별한 날 제외하고 6 개월 내에 재사용가능 당시 중국은 춘철 때 합쳐서 7 일 연휴 → 디즈니는 춘절 당일을 특별한 날로 제외했지만 7 일을 쉰다는 걸 파악 X 춘절 때 수많은 중국 관광객들이 one-day ticket 을 가지고 디즈니랜드 집합 → 디즈니의 직원들은 인파를 통제하기 위해 디즈니랜드의 문을 폐쇄 10 논문요약 02여행사와 패키지 투어 전문 여행업자와의 갈등 노동현장 Ocean Park 보다 비싼 입장료와 긴 대기줄 대부분 중국인들은 휴가를 갈 때 패키지 여행을 자주 이용 그래서 여행사나 패키지 투어 전문 여행업자가 디즈니를 찾게 만든 핵심적인 역할 디즈니 호텔들은 중국 여행사들이 계획을 마무리 하기 며칠 전에 자신들의 객실을 예약하라고 요구 패키지 여행 가이드들이 여행객들을 데려가는 장소의 기준이 각 장소로부터 받은 인센티브에 달려있다는 걸 디즈니는 파악하지 못함 문화적측면 11 논문요약 02여행사와 패키지 전문 여행업어날 것으로 추산 5. 25% 정부 대출 +75% 신디케이트 대출을 통한 모금 세계적인 해양공원 건설 홍콩을 가족단위 방문객을 위한 장소 홍콩의 지역관광지 개발 및 경제적 이익증가에 기여 (2010 년까지 홍콩 GDP 의 0.5% 기여될 것으로 기대 ) 13문제풀이 03 1. 저렴한 티켓 3. 동물 , 식물 및 자연환경 디즈니 어린아이 중점 타겟 오션파크 모든 가족구성원 타겟 ( 아이 ~ 노인 ) 모든 가족구성원이 공감하고 즐길 수 있는 테마파크 2.Edu-Entertain Park 디즈니에 없는 차별적 요소 1.How would you evaluate the positioning of Ocean Park? 1415 문제풀이 03 1.How would you evaluate the positioning of Ocean Park? - 오션 파크 아카데미 홍콩 (OPAHK) 은 학교 교과 과정과 결합 된 환경 교육 프로그램을 제공 - 공원 내 활동 외에도 OPAHK 는 학교에서 봉사 활동 세미나 및 프로젝트 기반 학습 프로그램을 조직문제풀이 03 최근 오션파크의 포지셔닝 호텔 워터파크 기존 동물 , 교육 테마공원의 표지션을 유지하면서 매출 상승을 위해 기존 입장료 중심의 매출에서 메리어트 호텔을 건설함으로써 매출 발생 요인 다각화와 호텔로부터 발생되는 체험서비스 효과를 향상시킨 포지셔닝으로 향상 1.How would you evaluate the positioning of Ocean Park? 16 Disney Ocean Park문제풀이 03 마스터플랜 계획 총 5.5 억 홍콩달러 비용 필요 정부가 비용의 25% 조달 계획 Tranche A ( 정부 보증상업대여금 ) Tranche B ( 상업대여금 ) 비용의 75% Tranche A, B 대출을 통한 조달 대출기간 : 15 년 Tranche B 대출은 Tranche A 대출 전에 먼저 상환 / 선불 되다 . 비정부보증 대출인 Tranche B 대출 선 상환 → 투자자 신뢰도 상승 2. What would you 지 가든 제공 타 디즈니 테마파크보다 적은 휴식시간 열악한 초과근무수당 기준 전개 활동 문제풀이 03 20 3. What makes Ocean Park an organisation of service excellence? Disney3. What makes Ocean Park an organisation of service excellence? 일관된 양호한 서비스 제공 고유한 서비스 가치 제안 서비스 문화를 유지하고 성장시키기 위한 내부 시스템 경영진과 직원들과의 교류 직원에 대한고객들의 의견 수집 중국 단체관람객 대비 전 직원과의 분기별 회의 외에 직원과 매월 의견 교환 프로그램을 조직하여 의견을 구했고 , 경영진이 그 의견에 응답 고객의 코멘트에서 이름이 언급된 유용하고 뛰어난 직원들은 해외 여행으로 보상 중국 단체 방문객은 자국 방문객보다 사회적 질서에 덜 순응하고 매우 활동적이라 관리가 많이 필요해 직원들에게 중국어 교육투자 전개 활동 문제풀이 03 21 서비스 우수성 Ocean parkOcean park 2005 년 경쟁사인 홍콩 디즈니랜드의 오픈 오션파크의 매출감소 , 방문객 감소 예상 디즈니의 초반 영업실패 + 홍콩의 전반적인 경제성장 마스터 플랜 실행하기 위한 자금조달능력 충분 문제풀이 03 4 . How would you assess Ocean Park’s likelihood of raising the funds it needs from the banking sector in order to implement Its master plan? 22 but4 . How would you assess Ocean Park’s likelihood of raising the funds it needs from the banking sector in order to implement Its master plan? Mystic Manor Exploers Lodge Grizzly Gulch Toystory Land 문제풀이 03 23 Disney4 . How nd 최근 중국 경제 성장률의 감소와 엔터테인먼트 및 호텔 서비스에 대한 투자 증가 , 설비 유지 보수 비용 및 기타 운영 비용의 증가 , 지속적인 재정적 약속 및 높은 감가 상각로 인해 DisneyLand 와 Ocean Park 모두 적자를 기록 하지만 홍콩 DisneyLand 에 비해 관광객 수와 적자 폭이 차이가 크게 나지 않고 홍콩 DisneyLand 의 차별점이었던 호텔도 Ocean Park 가 메리어트 호텔을 18 년 하반기에 완공했기 때문에 앞으로 더 많은 관광객들의 수요 예상 따라서 Master Plan 을 실행하기 위해 Ocean Park 의 가능성을 긍정적으로 평가 문제풀이 03 2603 강력한 다국적 기업의 등장에도 자신이 가진 차별적 역량이 강하면 경쟁에서 살아남을 수 있다 . 디즈니 캐릭터 ( 지적재산권 ) 여러 해외 테마파크 진출로 얻은 경험 오션파크 Edu-Park ( 체험 . 경험적 서비스 ) 다양하고 휘귀한 동 . 식물 경쟁자들이 쉽게 따라하지 못하는 차별적 요소를 지속적으로 향상시키는 것이 필요하다 오션파크는 경쟁사와 차별적 요소인 Edu-Park 를 향상시키기 위한 다양한 교육프로그램을 만들어 진행하고 휘귀한 동 . 식물들을 도입하고 보존하기 위한 노력을 하고있다 . 시사점 2728 출처 http://www.kocis.go.kr/kocc/view.do?seq=7023 langCode=lang001 menucode=menu0150 menuType=Kocis_Board_Ovr_Ctr ctrcode= searchType=menu0150 searchText= https://www.oceanpark.com.hk/en/press-release/ocean-park-201718-results-reflect-ongoing-investment-park-announces-exciting http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243 dataI}