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투자자산운용사 내용정리본 2과목 투자운용 및 전략 2 및 투자분석

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최초 등록일
2024.01.06
최종 저작일
2023.06
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소개글

투자자산운용사 시험 공부를 하며 정리한 요약본입니다.
내용이 많아 전체를 정독하기 어려우며 암기가 많아 요약본이 필수적입니다.
빈출 선지 등도 함께 정리해 두었습니다

목차

1. 1편 대안투자
1) CHAP 1: 대안투자 개요
2) CHAP 2: 부동산 투자
3) CHAP 3: PEF
4) CHAP 4: 헤지펀드
5) CHAP 5: 특별자산펀드
6) CHAP 6: 신용파생상품

2. 2편 해외투자운용
1) CHAP 1: 해외투자에 대한 이론적 접근
2) CHAP 2: 해외투자와 환위험
3) CHAP 3: 국제 증권시장
4) CHAP 4: 해외증권 투자

3. 3편 투자분석기법-(1)기본적분석
1) CHAP 1: 증권분석 기초
2) CHAP 2: 유가증권의 가치평가
3) CHAP 3: 재무제표 분석
4) CHAP 4: 주식투자

4. 3편 투자분석기법-(2)기술적분석
1) CHAP 1: 기술적분석의 이해
2) CHAP 2: 추세분석
3) CHAP 3: 패턴분석
4) CHAP 4: 엘리어트 파동이론
5) CHAP 5: 지표분석

5. 3편 투자분석기법-(3)산업분석
1) CHAP 1: 산업분석 개요
2) CHAP 2: 산업구조변화 이론
3) CHAP 3: 산업연관 분석
4) CHAP 4: 라이프사이클 분석
5) CHAP 5: 산업경쟁력 분석
6) CHAP 6: 산업정책 분석

6. 4편 리스크관리
1) CHAP 1: 리스크관리 개요
2) CHAP 2: 시장리스크의 측정
3) CHAP 3: 신용리스크의 측정

본문내용

● Credit Default SWAP(CDS)
-보장 매수자가 준거자산에 대한 보장을 위해 CDS 프리미엄을 보장 매도자에게 지급
-보장 매수자(위험회피) ⇢ 보장 매도자(위험선호)
-보장매수자가 신용위험을 전가한 사실을 차주가 알 수 없어서 우호적 관계를 유지할 수 있다
● First To Default SWAP(FTD)
-복수의 준거자산: Basket Default Swap 에 대해서 최초 부도만 보장
-보장 매수자 입장: 각각의 CDS 보다는 프리미엄비용이 저렴
-보장 매도자 입장: 단일 CDS 보다 프리미엄 수입 증가
● Total Return Swap(TRS)
-신용위험 뿐 아니라 시장위험도 전가
-보장 매수자=TRS 매도자
-투자 결과를 손익에 관계 없이 TRS 매수자에게 전체 전가
-현금흐름복제효과가 있다(매수/매도하지 않았지만 같은 효과)
-TRS 매도 시 준거자산에 대한 경영권은 이전되지 않는다
● Credit Linked Notes(CLN)
-보장 매수자가 SPC 와 CDS 거래 후 CLN 을 발행하여 보장 매도자(투자자)에게 투자 받음
-부도발생이 없으면 원금+이자 지급, 부도 발생 시 원금-부도금액 지급
-CLN 은 CDS 와 일반채권을 결합한 것이다
● CDO(Collateral Debt Obligation)
-금융기관이 보유한 개별 채권이나 대출을 한 데 묶어서 유동화시킨 신용파생상품
-다계층증권으로 발행하며 ABS 와 유사한 개념
-자산보유자가 SPC 에 자산양도하면서 시작됨
-CDO Tranche: Senior > Mezzanine > Junior 또는 Equity
-Senoir Tranche 는 Mark-to-Market 위험
-(X)메자닌 트랜치는 잔여이익에 대한 참여를 할 수 있다(⇢ 없다)
-에퀴티 트랜치는 업프런트(up front)방식으로 수익을 지급한다
-수퍼시니어 트랜치는 재보험사에 있어, 높은 신용등급을 가지고 재보험 보유위험을 헤지할 수 있는 분산투자도구로 인식되고 있다

참고 자료

없음

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