일본 자동차산업의 차세대 전환과 글로벌 경쟁 심화

본 내용은 " 일본의 자동차산업 최신동향 " 의 원문 자료에서 일부 인용된 것입니다. 2023.10.20

문서 내 토픽

• 1. 일본 정부의 친환경 자동차 정책 및 2050년 탄소중립 목표

  일본 정부는 자동차산업을 국가 경제의 근간으로 인식하며 전체 제조업의 18.8%, 취업인구의 8.1%를 차지하는 중요 산업으로 평가. 2050년까지 온실가스 배출량 제로 달성을 목표로 2030년까지 친환경 자동차 비중을 50~70%로 확대하고 이산화탄소 배출량을 24.9% 감축할 계획. 유럽의 환경규제 강화에 대응하여 전기차용 고성능 전지 개발, 수소차 보급 확대, 자율주행 등 차세대 기술 개발에 집중 투자 중.

• 2. 일본 자동차 시장의 구조적 위기와 코로나19 영향

  2020년 코로나19로 인해 일본 자동차 생산 및 판매가 전년 대비 20% 이상 감소, 수출은 46.6% 급락. 닛산은 2분기 매출이 전년 대비 절반 수준으로 하락하고 2021년 3월기 사상 최대 6700억 엔 적자 예상. 주요 부품업체 32개사 중 30개사가 영업이익 적자 기록. 도요타는 시장점유율 48.6%로 1위 유지하나 전체 시장은 축소 추세. 구조조정과 기업 간 합병·제휴 움직임 가속화 예상.

• 3. 전기자동차(EV) 시장에서의 일본 기업 경쟁력 약화

  일본 전기차 판매 비중은 1% 미만으로 세계 시장 성장에 뒤처짐. 닛산, 도요타, 미쓰비시 등 일본 톱3 기업이 2020년 1~3분기 세계 전기차 판매 톱10 진입 실패. 닛산은 지난해 7위에서 14위로, 도요타는 10위에서 16위로 하락. 신모델 부족과 하이브리드차 중심 전략이 약점. 반면 중국 기업은 차량용 전지 시장의 40% 점유, 일본은 2016년 35%에서 2019년 28%로 하락.

• 4. 유럽 환경규제 대응과 일본 기업의 글로벌 전략

  일본 자동차 부품 기업들이 유럽 환경규제 대응을 위해 독일, 영국 등에서 생산거점 신설, 인수합병, 기술협력 활발히 추진 중. 호리바제작소는 독일에 연료전지·리튬이온 배터리 시험공장 착공, 일본전산은 PSA와 EV용 모터 개발 합작, 덴소는 독일 소프트웨어 기업에 출자. 자율주행, 커넥티드카 등 소프트웨어 분야 협력 가속화로 HERE 테크놀로지 지분 취득, AI 기반 데이터분석 기술개발 등 추진.

• 5. C.A.S.E 기술과 차세대 자동차 산업 구조 변화

  일본 자동차 업계가 커넥티드(Connected), 자율주행(Autonomous), 공유(Shared), 전동화(Electric) 중심으로 연구개발 투자 확대. 차세대 자동차 부품의 모듈화·전자화로 수직 통합형 산업구조가 수평 분업적 구조로 변화. 소프트웨어, 전자부품 등이 부가가치 원천으로 중요도 증가하면서 IT, 통신 등 타 분야 기업의 자동차산업 진입 활발. 글로벌 조달 트렌드 가속화로 계열사 중심의 보수적 조달 관행 퇴색.

• 6. 자동차 경량화 기술과 신소재 개발

  탈탄소 사회 실현을 위해 자동차 경량화가 중요 과제로 대두. 친환경 자동차에서 10kg 감량 시 연비 2.8% 향상, 배기가스 8.8% 감축 가능. 일본 기업들이 탄소섬유, 강화 플라스틱, 알루미늄 등 신소재로 차체 부품 대체 추진. 스즈키자동차는 신형 경차에 독일 헨켈사의 방진고무 사용으로 무게 절반 감소, 진동 흡수력 6배 증가. 호리마사는 바이오플라스틱 기술로 메르세데스벤츠, BMW 등에 납품.

• 7. 도요타·파나소닉 차재전지 연합의 경쟁 전략

  도요타(51%)와 파나소닉(49%)이 공동출자한 PPES가 전지 생산성 10배 증대 목표로 구조개혁 추진. 하이브리드차용 고출력형 전지에서 세계 점유율 25% 선두이나 EV·PHV용 고용량형은 3%로 8위 수준. 중국 CATL의 23% 점유율에 미치지 못함. 다양한 차량에 공통 사용 가능한 전지 개발, 제조설비 간소화로 생산 효율화 추진. 2035년 세계 전동차 판매가 2019년 대비 7배 증가한 3600만 대 예상.

• 8. 일본 자동차 중소기업의 차세대 시장 진출 전략

  일본 중부지역 중소기업들이 전기차, 수소차 등 차세대 자동차 시장에 독자적으로 진출 증가. 내연기관 자동차 대비 부품 종류 적어 위탁 생산 용이. 시내 단거리 이동용 세컨드카 틈새시장 공략. EV스타트업 브레이즈사는 클래식 디자인 'EV 클래식'(1회 충전 50km, 최대 시속 50km/h) 출시 예정, 가격 88만 엔으로 저가 전략. 소형 모빌리티로 분류되어 차량 검사 불필요, 가정용 콘센트 충전 가능한 장점 활용.

Easy AI와 토픽 톺아보기

• 1. 일본 정부의 친환경 자동차 정책 및 2050년 탄소중립 목표

  일본 정부의 2050년 탄소중립 목표는 야심찬 계획이지만 실현 가능성에 대한 의문이 있습니다. 친환경 자동차 정책은 방향성은 올바르나, 정책 실행 속도가 유럽이나 중국에 비해 느린 편입니다. 특히 수소연료전지차와 전기자동차 간의 기술 선택에서 균형을 맞추려는 시도는 긍정적이지만, 충분한 인프라 구축 없이는 목표 달성이 어려울 것으로 예상됩니다. 정부 지원과 민간 투자의 조화가 필수적이며, 장기적 정책 일관성 유지가 중요합니다.

• 2. 일본 자동차 시장의 구조적 위기와 코로나19 영향

  일본 자동차 시장은 코로나19 이전부터 구조적 문제를 안고 있었으며, 팬데믹은 이를 가속화했습니다. 국내 시장 포화, 인구 감소, 젊은 세대의 자동차 구매 의욕 감소 등이 복합적으로 작용하고 있습니다. 코로나19는 공급망 차질과 수요 감소를 초래했지만, 이는 일시적 충격보다는 구조적 변화의 신호로 봐야 합니다. 일본 자동차 산업은 국내 시장 의존도를 낮추고 글로벌 시장 재편에 적극 대응해야 합니다.

• 3. 전기자동차(EV) 시장에서의 일본 기업 경쟁력 약화

  일본 기업들의 EV 시장 경쟁력 약화는 기술 부족보다는 전략적 선택의 결과입니다. 도요타 등 주요 기업들이 하이브리드 기술에 집중하는 동안 테슬라와 중국 기업들이 EV 시장을 선점했습니다. 현재 일본 기업들은 기술력은 충분하지만 시장 점유율 회복이 어려운 상황입니다. 배터리 기술, 충전 인프라, 가격 경쟁력 측면에서 뒤처지고 있으며, 빠른 전략 전환과 과감한 투자가 필요합니다.

• 4. 유럽 환경규제 대응과 일본 기업의 글로벌 전략

  유럽의 강화된 환경규제는 일본 기업에게 도전과 기회를 동시에 제공합니다. 규제 대응을 위해 일본 기업들은 상당한 투자를 감수해야 하지만, 이는 기술 혁신의 동력이 될 수 있습니다. 일본 기업들의 글로벌 전략은 지역별 규제 차이를 고려한 맞춤형 접근이 필요합니다. 유럽 시장에서의 입지 강화와 동시에 신흥시장 개척을 병행해야 하며, 규제 변화에 선제적으로 대응하는 기업이 경쟁에서 우위를 점할 것입니다.

• 5. C.A.S.E 기술과 차세대 자동차 산업 구조 변화

  C.A.S.E(연결성, 자율주행, 공유, 전동화) 기술은 자동차 산업의 근본적 변화를 주도하고 있습니다. 이는 단순한 기술 진화가 아닌 산업 생태계 전체의 재편을 의미합니다. 일본 기업들은 개별 기술에서는 강점이 있으나, 통합적 플랫폼 구축과 소프트웨어 역량에서 약합니다. 자동차 제조업체의 역할 변화, 신규 진입자의 등장, 공급망 재구성 등이 동시에 진행되고 있으며, 일본 기업들의 빠른 적응이 생존의 관건입니다.

• 6. 자동차 경량화 기술과 신소재 개발

  자동차 경량화는 연비 개선과 EV 주행거리 확대에 필수적이며, 일본 기업들이 강점을 가진 분야입니다. 탄소섬유, 알루미늄, 마그네슘 등 신소재 개발에서 일본의 기술력은 세계 최고 수준입니다. 그러나 비용 경쟁력과 대량 생산 기술 확보가 과제입니다. 신소재 개발과 제조 공정 혁신을 동시에 추진하면 일본 기업들이 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.

• 7. 도요타·파나소닉 차재전지 연합의 경쟁 전략

  도요타와 파나소닉의 배터리 합작은 EV 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 전략적 선택입니다. 두 기업의 기술과 경험을 결합하면 상당한 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 다만 중국 CATL, BYD 등과의 가격 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 생산 규모 확대와 원가 절감이 필수적입니다. 이 연합이 성공하려면 기술 혁신뿐 아니라 시장 대응 속도와 고객 맞춤형 솔루션 제공이 중요합니다.

• 8. 일본 자동차 중소기업의 차세대 시장 진출 전략

  일본 자동차 중소기업들은 대기업의 하청 구조에서 벗어나 독립적 경쟁력 확보가 시급합니다. 특화된 부품, 소프트웨어, 서비스 분야로의 사업 다각화가 필요하며, 스타트업과의 협력을 통한 혁신도 중요합니다. 차세대 자동차 산업에서는 기존의 대량 생산 중심 구조가 약화되고 있어, 중소기업의 기술력과 유연성이 더욱 가치 있어질 것입니다. 정부 지원과 함께 글로벌 네트워크 구축을 통해 새로운 기회를 창출해야 합니다.