재무관리_3~5개 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

문서 내 토픽

1. 포스코인터내셔널

포스코 인터내셔널은 무역상사가 주요 비즈니스 영역이며 '23년 5월 31일 기준 30,100원 주가를 기록하고 있다. 대신증권에 의하면 23년은 약 37조 원 매출액에 1.2조 원의 영업이익을, '24년은 39.8조 원 매출액에 1.3조 원의 영업이익을 예상하면서 목표주가는 37,000원으로 제시하고 있다.
2. SK하이닉스

SK하이닉스는 반도체 제조 회사로 '23년 5월 31일 기준 108,600원 주가를 기록하고 있다. 신한투자증권 기업분석부에 의하면 23년은 매출액 24.9조 원, 영업손익은 9.4조 원 적자가 발생할 것으로 예상하는데, 24년부터 40% 매출 성장해 약 42조 원 매출액에 7.9조 원 영업이익이 발생할 것으로 예상하며 135,000원을 목표주가로 설정했다.
3. 넷마블

넷마블은 인터넷 및 모바일 게임을 만드는 회사로 '23년 5월 31일 기준 55,900원 주가를 기록하고 있다. 키움증권 분석에 의하면 23년은 매출액 약 2.6조 원, 영업이익은 1천2백4십억 원 손실이 발생할 것으로 예상한다. 24년에는 3.1조 원 매출에 약 869억 원 영업이익이 발생할 것으로 예상하며 56,000원을 목표주가로 설정했다.
4. 기대수익률 계산

각 종목의 기대수익률은 5월 31일 기준 주가 대비 목표 주가로 기대수익률을 계산할 때 포스코인터내셔널은 37,000원 목표 주가 적용 시 22.9% 수익률을, SK하이닉스는 135,000원 목표 주가 적용 시 24.3% 수익률을, 넷마블은 56,000원 적용 시 0.2% 수익률을 기대할 수 있다.
5. 위험 계산

3개 종목에 대해 위험을 계산해 보면 포스코인터내셔널이 31,793,683으로 나타나고, SK하이닉스가 464,635,355, 넷마블이 6,657로 측정된다. 따라서 SK하이닉스가 가장 위험성이 높고 넷마블이 위험도가 가장 낮은 것으로 판단된다.
6. 최적 투자자산 선정

위험 선호형이면 SK하이닉스를, 위험회피형이면 넷마블을 최적 자산으로 선정할 것으로 보인다. 내가 결정한다면 나는 위험 중립형과 선호형 사이가 될 것 같은데 그렇다면 3개 종목 중 기대수익과 위험을 놓고 최적 자산을 선정한다면 포스코인터내셔널을 선택할 것이다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널은 포스코 그룹의 글로벌 사업 부문을 담당하는 기업으로, 철강, 자원개발, 인프라, 신성장 사업 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 최근 들어 ESG 경영을 강화하며 지속가능성 향상에 힘쓰고 있으며, 신재생에너지 사업 등 미래 성장동력 확보에도 주력하고 있습니다. 포스코인터내셔널은 글로벌 시장에서의 경쟁력 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 기업으로 발전해 나가고 있다고 평가됩니다.
2. SK하이닉스

SK하이닉스는 반도체 메모리 분야에서 세계적인 기업입니다. 최근 메모리 반도체 시장의 호황으로 실적이 크게 개선되고 있으며, 차세대 메모리 반도체 개발과 함께 시스템 반도체 사업 확대에도 힘쓰고 있습니다. 또한 ESG 경영을 강화하며 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. SK하이닉스는 기술 혁신과 시장 지배력 강화를 통해 향후에도 반도체 산업을 선도할 것으로 기대됩니다.
3. 넷마블

넷마블은 국내 대표적인 게임 기업으로, 모바일 게임 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 최근에는 IP 기반 게임 개발과 해외 시장 진출에 주력하며 성장을 가속화하고 있습니다. 또한 게임 외에도 핀테크, 메타버스 등 새로운 사업 영역으로 사업을 다각화하고 있습니다. 넷마블은 게임 산업의 혁신을 선도하며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
4. 기대수익률 계산

기대수익률은 투자자산의 미래 수익을 예측하는 지표로, 투자 의사결정에 중요한 역할을 합니다. 기대수익률 계산 시에는 과거 수익률, 시장 전망, 자산의 특성 등 다양한 요인을 고려해야 합니다. 또한 위험 수준과의 관계도 함께 파악해야 합니다. 기대수익률 계산은 투자 포트폴리오 구성, 자산배분, 위험관리 등에 활용되므로 정확성이 매우 중요합니다. 투자자는 기대수익률 계산 시 객관성과 합리성을 유지해야 할 것입니다.
5. 위험 계산

투자에 있어 위험 관리는 매우 중요합니다. 위험 계산을 통해 자산의 변동성, 손실 가능성 등을 파악할 수 있습니다. 대표적인 위험 지표로는 표준편차, 베타, VaR(Value at Risk) 등이 있습니다. 이러한 지표를 활용하여 자산 포트폴리오의 전체적인 위험 수준을 측정하고, 이를 바탕으로 적절한 위험 관리 전략을 수립할 수 있습니다. 투자자는 자신의 위험 선호도와 투자 목적에 맞는 최적의 위험 관리 방안을 모색해야 할 것입니다.
6. 최적 투자자산 선정

최적의 투자자산 선정을 위해서는 다양한 요인을 고려해야 합니다. 기대수익률, 위험 수준, 자산 간 상관관계, 투자 목적과 기간, 투자자의 성향 등을 종합적으로 분석해야 합니다. 또한 자산 배분, 포트폴리오 최적화 등의 기법을 활용하여 위험 대비 수익을 극대화할 수 있는 자산 조합을 찾아야 합니다. 이를 통해 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 선호도에 부합하는 최적의 투자 포트폴리오를 구축할 수 있습니다. 최적 투자자산 선정은 투자 성과 제고를 위한 핵심 과정이라고 할 수 있습니다.

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