삼성테스코 홈플러스의 내부환경과 경쟁전략 분석< 목 차 >1. 삼 성 테스코 개요2. 내 부 환 경 분 석▷ 기 능 별 분 석▷ 가치사슬 분 석▷ 조직구조와 문화▶ 핵 심 역 량3. 경 쟁 전 략▷ 경쟁전략 매트릭스▷ 대 할인점 전략▶ 평 가Ⅰ. 삼성 테스코 홈플러스 개요삼성 테스코 홈플러스 소개▷ 설립일 : 1999년 5월 1일▷ 자본금 : 5,470억원 ( 현재 삼성물산 11% , 영국 Tesco 89% 의 지분)▷ 연혁 : 현재 21개점 운영▷ 중장기 출점 계획 (2005년 목표)점 포 수 : 55개 종 업 원 : 2만명총 투자규모 : 4조원 매 출 : 10조원 당기흑자 : 4천억원▷ Mission▷ VisionWorld Best Value Retailer< 연 혁 >1994. 3 삼성그룹 유통사업진출 공식 발표1997. 9 홈플러스 1호점 대구점 오픈1999. 5 합작사 삼성테스코 출범1999. 7 Vendor’s Conference 첫 실시2000. 8 업계 최초 환경캐릭터 ‘e파란’ 탄생2000. 8~11 총 5개점 개점(안산점, 북수원점, 영통점, 창원점,김해점)2001. 7 신기업문화대상 2년 연속 최우수상 수상2001. 7 홈플러스 PB / 상품권 본격 출시2001. 8 삼성테스코 환경경영 선언2001. 10 홈플러스 전점포(7개점) 서비스품질우수기업인증 취득(산자부)2001. 10 유통업계 최단기간 최소점포 매출 1조 돌파2001. 11 유통업계 최초 e-Learning Center 개설2001. 7~12 총 7개점 개점(간석점, 작전점, 김포점, 칠곡점, 경주점,울산점, 영등포점)2001. 7 고객만족경영대상 2년 연속 수상2001. 12 매출 1조 2천 5백억원 달성 (재계 매출 순위 121위)2002. 3 e-Commerce 출범2002. 3~5 동수원점, 센텀시티점 오픈2002. 5 한국서비스대상 수상 (대형할인점부분 대상)내 부 환 경 분 석Ⅱ 내 부 환 경 분 석내 부 환 경 분 석-1.기능별 분석1.기능별 분석기능별 분석은 기업의가 있는 것으로 판단하였다. 그것은 홈플러스의 편의시설이 다른 곳보다 더 다양하였고 매장분위기가 고급스러웠으며 고객 한 사람이 차지하는 매장의 넓이도 넓었기 때문이다.내용홈플러스이마트월마트편의시설영풍문고, 맥도널드, 푸드코트, 미용실, 약국, 어린이를 위한 놀이방, 주부를 위한 주말 요리 강좌 실시75맥도널드, 패밀리 레스토랑 이투게더, 소규모의 어린이 놀이방, 고객 쉼터 운영한식, 중식, 하디스의 푸드 코트, 약국 세탁소, 어린이 보호실 운영4▷ 주차관리주차장 관리는 대형 할인점 관리에 필수인데 아래 세 개 업체에서 주차장 관리는 비슷한 수준에서 이루어지고 있었으며 이마트는 주차장을 증축하고 있었다.내용홈플러스이마트월마트주차관리7주차 안내 요원 배치5주차 안내 요원 배치안내 도우미, 여성 전용 주차장 마련채점홈플러스이마트월마트점수(1-10)767▷ 고객 서비스 활동고객 서비스 활동은 제품에 대한 품질 보증이나 보상제 등에 관한 내용이다. 월마트의 경우 홈페이지도 없어서 고객 서비스 제도를 알기가 힘들었고 매장 내에서도 고객 서비스에 대한 홍보가 없었다. 홈플러스와 이마트는 최저가격이 아니면 2배를 보상해주겠다는 약속을 각각 하고 있었고 홈플러스는 신선식품에 대해서 리콜제를 시행하고 있었다.내용홈플러스이마트월마트고객 서비스매일 최저가격의 2배 보상제, 신선식품 리콜제, 계산착오 보상제, 배달 책임제, 유통기한 보상제 실시최저가격 2배 보상제, 계산착오 보상제, 신선식품 리콜제도, 신선도 만족 책임제 실시---채점홈플러스이마트월마트점수(1-10)873마케팅 활동▷ 기업 홍보 활동기업 홍보 활동은 이마트를 제외하고는 대부분 하지 않는다. 특히 월마트는 마케팅 비용을 최소한으로 줄여서 그 줄인 비용 만큼 원가를 절감하는 기업 전략을 가지고 있다. 홈플러스 또한 홈페이지 말고 추가적인 홍보 활동을 하지 않는 다고 한다. 대형 할인점은 주거 밀집 지역에 위치하여 그 지역의 주민들을 주 고객으로 하기 때문에 기업 홍보 광고 등은 잘 하지 않는다. 그러나 이마트는 지속적으이 수시로 관리화장실은 깨끗하나 벽돌이 그대로 드러나 있음채점홈플러스이마트월마트점수(1-10)6662 가치사슬분석내 부 환 경 분 석-2.가치사슬분석가치사슬(Value Chain)은 기업을 가치창출 활동들의 결합체로 조명하는 도구로 모든 경영활동을 부가가치 창출여부에 초점을 맞추어 재 구성한 것이다. 이러한 가치사슬을 이용한 분석은 기업 내부 활동들 사이에 상승효과가 있는지, 있다면 얼마나 있으며, 어디에서 일어나는지를 분석하는 방법으로 삼성 테스코의 홈플러스에 대해 가치사슬을 통해 분석해 보고자 한다.개발홈플러스의 가치사슬고객서비스매장관리주활동보조활동유통마케팅기업하부구조인적자원관리마진기술개발위그림은 홈플러스의 가치사슬을 나타내고 있다. 가치사슬(Value Chain)을 간단히 설명하면, 모든 기업은 제품의 생산판매활동을 수행하면서 본원적 활동과 지원활동으로 구분되는 다양한 가치활동(Value Activities)을 수행하고 있으며, 이러한 기업의 가치활동은 독립적으로 수행되는 것이 아니라 서로 밀접하게 연계(Linkage)되어, 즉 사슬을 이룸으로써 가치를 창출한다는 것이다. 홈플러스의 본원적 활동은 구매, 유통, 저장, 마케팅, 고객서비스와 매장관리로 연결되어 있고, 본원적 활동이 원할하게 이루어질 수 있도록 하는 보조활동으로는 구매지원, 기술개발, 인사자원관리, 기업인프라등으로 구성되어 있다. 홈플러스는 이런 여러 가지 활동들이 맞물려 돌아가는 하나의 거대한 가치사슬이라고 볼 수 있다. 이러한 활동들은 모두 가치를 창조하는 동시에 시간과 돈의 비용을 수반하기 때문에 구매자가 지불할 가격에 비해 이러한 가치가 효율적일수록 비용은 줄고 마진은 높아지게 된다.대형할인점의 특성상 홈플러스는 표면적으로는 유통, 물류시스템의 정비를 통한 가격경쟁력 확보 (이는 할인점이라는 특성에 기인하는 것으로 경쟁업체보다 우월적인 가격경쟁력을 확보할 수는 없고 다만 업계평균수준의 가격하에서도 이윤을 얻을수 있는지가 문제일것이다) 와 매장관리 활동을 통해 기업의 가치를 상승시키는데으로 다른 할인점에 비해 취약한 점이다. 그러나 공동 개발, 공동 마케팅 실시는 물론 지역 중소업체 지원에 신경 쓰고 있으며 협력업체와는 회의를 통해 비젼의 공유를 위해 노력하고 있다.▷개발‘1번지1호점’의 목표아래 부지매입.지금까지 가치사슬의 각란에 홈플러스가 어떻게 활동하고 있는지를 알아보았다. 많은 활동 중 주활동 중에는 유통 부분이 할인점이라는 업태의 특징에 의해 가장 중요한 부분이며, 홈플러스가 다른 할인점과 차별화를 추구하면서 특히 더 노력하고 있는 부분이 고객서비스 및 매장관리 부분이다. 그리고 보조 활동에서는 삼성테스코만의 독특한 조직문화를 만드는 것과 적극적인 사내교육을 통해서 인적자원관리에 높은 관심을 보이고 있다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 사내 정보화를 통해서 이러한 개별적인 활동들을 하나로 통합함으로써 효율성을 증가시키고 시너지 효과를 통해 마진을 증가시킴으로써 재무환경의 개선을 가져올 것이다.상품관리시스템의 구축홈플러스는 40여명으로 구성된 태스크포스팀을 구성해 상품의 주문, 재고, 반품, 회계 등 상품 관련 전 업무를 처리할 수 있는 상품 관리 시스템을 오는 2003년 10월까지 구축한다. 상품 관리 시스템이 구축되면 홈플러스는 국내 환경에 적합한 상품 관리를 할 수 있을 뿐 아니라, 최고경영자에게 경영활동에 활용할 수 있는 각종 데이터를 제공할 수 있게 된다. 또 공급자와 구매자가 협업을 할 수 있도록 다양한 상품 관련 정보를 공유할 수 있는 장점이 있다.대형 할인점의 판매 경쟁이 격화되고 신속한 시장대응능력이 무엇보다 중요하게 대두되면서, 기업 내부적인 가치활동의 통합으로는 더 이상 시장에서 성공하기 어렵게 되었다. 가치활동들을 효율적으로 연계시키기 위한 초점이 기업내부에서 기업외부로까지 확장시킴으로써 실질적인 경쟁우위를 확보하고 가치를 창출을 얻을 수 있다.경쟁력을 확보하기 위해서 홈플러스는 제품처리기간을 단축시키고 제품의 질을 향상시키며, 생산비용의 절감과 리드타임을 단축해야 한다. 이러한 문제들은 독립된 특정 조직만을 변초 주 5일 근무제, 패밀리 휴가제- 인사제도 개선- 권한과 책임위양: 서류결제없는 CEO팀회의 즉석 결정- 보고 및 회의 문화의 변화: Expectation + Next Steps우리의 가치 (홈플러스 십계명)■ 우리는 누구보다 더 고객을 중시한다.ㅇ 우리는 누구보다 고객을 가장 잘 이해한다.ㅇ 우리는 누구보다 고객을 위하는 일에 앞장선다.ㅇ 우리는 누구보다 고객에게 최고의 가치를 제공하기 위해 최선을 다한다.ㅇ 우리는 누구보다 직원들을 잘 대우하여 그들이 고객을 잘 대우할수 있도록 한다.■ 우리는 대우 받기를 바라는 것처럼 남을 잘 대우한다.ㅇ 우리는 모두 한팀.....삼성테스코팀이다.ㅇ 우리는 서로 신뢰하고 존경한다.ㅇ 우리는 최선을 다해 부단히 노력한다.ㅇ 우리는 서로 도우며, 비판보다는 칭찬을 먼저 한다.ㅇ 우리는 남의 의견을 잘 듣고 지식을 나눈다.ㅇ 우리는 즐겁게 일하고 성공을 축하한다.삼성테스코 홈플러스의 십계명4 핵심 역량내 부 환 경 분 석-4.핵심역량삼성테스코가 기타소매업태와 큰 차이점을 보이는 것은 소비자에게 마치 백화점에서 할인점 가격으로 물건을 사는 듯 한 느낌을 주는 것이다. 이는 매장의 고급화와 고객의 가치 추구를 목표로 하기 때문일 것이다.그러나 우리는 글로벌 기업으로써의 테스코의 핵심역량과 한국의 할인점으로서의 핵심역량을 구분해 보았다.첫째 테스코의 핵심 역량은 외국기업임에도 한국 대기업과의 브랜드 네임을 빌리고 한국인의 정서에 맞는 기업문화와 기업이미지를 이끌어 낸 것이 지금의 위치에 오를 수 있었던 원동력으로 생각된다. 이것은 많은 외자기업들이 봉착하는 문제인데 이러한 것을 극복하여 월마트나 까르푸처럼 되지 않은 것이다.따라서 홈플러스의 핵심 역량은 “현지화”가 아닌가 한다이와 함께 홈플러스의 핵심역량을 따로 생각해 봤을 때는 “고급스러움에 바탕을 둔 차별성”이라고 생각된다.삼성 테스코 홈플러스의 입장에서는 ”지역, 상권단위의 현지화“를 추구하는 것 또한 사실이나 우리나라에서는 상당히 생소한 매장 분위기와 신개념 할인점을 추다.
1. 대형 할인점의 일반 현황과 역사(1) 할인점 이란?가. 정의할인점은 일반적으로 소매점에서 거래되는 통상적인 시중가격보다 저렴한 가격으로 상품을 판매하는 대규모 점포로 정의 할 수 있으며 매장면적은 약 990평 이상을 말한다. 할인점의 특징은 대랑구매, 대량진열, 저마진, 고회전, 셀프 서비스, 최저 투자 등 생산, 유통, 판매구조를 합리화 시킨 저가 이다.할인점의 기원은 1948년 뉴욕에서 개점한 코르벳으로 보며 미국에서는 일반적으로 저가격의 다양한 상품을 종합적으로 판매하는 매장을 할인점이라 부르고 특히 식품, 의류, 내구소비재, 생활용품 등을 풀라인으로 취급하는 경우 종합 할인점이라는 말을 쓴다고 한다.나. 할인점의 유형할인점의 형태는 구분하기기 무척 모호한 면이 있지만 상품 구색에 따라서 다음과 같이 구분해 볼 수 있다.업태명특 징대표 기업디스카운트 스토어의류, 일용잡화, 내구 소비재 등 실용적인 생활용품 취급월마트 K마트, 타겟슈퍼 센터기존 디스카운트 스토어에 식품류를 강화할인점 슈퍼마켓 장점을 접목월마트, 슈퍼센터, 홈플러스하이퍼 마켓대형 수퍼마켓에 할인점을 접목식품부문 매출비중이 70%이상까르푸, E-마트회원제 도매클럽회원제로 운영되는 창고형 가격 할인 업체낱개보다 박스나 번들로 판매샘스클럽, 코스트코홀세일, 프라이스 클럽, 마크로아울렛 스토어재고상품이나 자사 B급 제품을 할인가격으로 판매2001 아울렛 체인 스토어 클럽 자료 인용현재 우리나라는 미국형 디스카운트 스토어는 거의 없고 식품 비중이 높은 하이퍼 마켓과 슈퍼 센터가 대부분이다.다. 할인점의 특징할인점은 소비자들에 대해 폭 넓은 상품구색을 통한 원스콥 쇼핑의 편리함과 저가구매의 니즈를 만족시키는 업태이며 백화점과는 다품목은 동일하나 저가판매라는 점에서, 카테고리킬러와는 저가 판매는 동일하나 다품목이라는 점에서 차별화 되었다.할인점은 마진율이 낮은 대신 대량 판매를 통한 고회전과 저비용 운용을 통해 수익성을 보전한다. 대량구매를 유도하기 위한 대형 매장과 편리한 주차시설, 매장인원의 최 생각한다.대형 할인점을 찾는 고객은 우선 저가의 다양한 제품을 원하기 때문에 이것을 만족시키기 위해서는 안정적인 공급 경로를 확보해야 한다. 보통 대형 할인점은 판매할 제품을 대량으로 그리고 지속적으로 구매하기 때문에 공급자에 대해서 교섭력을 가질 수 있다. 일반 공산품과 가전제품 등은 공급자와 사전 협의를 거쳐서 지속적으로 원가를 절감할 수 있는 방안을 모색해야 할 것이며 농산물, 수산물 등의 신선식품의 경우에는 농장이나 어장에서 중간 유통상을 거치지 않고 직접 식품을 납품할 수 있도록 자체 보관시설이나 운반 시설을 갖추어야 할 것이다. 공급 경로가 안정되어야만 물가의 변화 등의 경제 내외 변수들의 영향을 덜 받으면서 소비자에게 저가의 제품을 제공할 수 있는 것이다. 안정적인 저가의 제품 제공은 확실히 타사에 대해서 경쟁의 우위요소가 될 것이다. 하지만 모든 할인점들이 저가로 제품을 판매하기 경쟁사간에 출혈 경쟁을 일으키게 될 수도 있다.또한 안정적인 공급을 위해서 PB상품을 특화시키는 것도 좋은 방법이다. PB상품은 대형 할인점의 브랜드를 달아 만든 상품으로서 대형 할인점의 브랜드 가치를 높일 뿐만 아니라 제품을 안정적으로 공급할 수 있다는 장점을 가지고 있다.두 번째로 대형 할인점 산업에 진출하기 위해서 갖추어야 할 핵심역량으로 접근 가능성이 높아야 한다는 것이다. 월마트의 경우에는 지대가 낮은 도심 외곽에 위치하는 것을 전략으로 하지만 우리나라는 미국과 주거형태와 문화가 다르기 때문에 도심 지역에 위치해야 한다. 주거 지역과 가까워 접근 가능성이 높아야 한다. 미국 등의 선진국가의 사람들에 비해서 우리나라 사람들은 좀 더 여유롭지 못하게 생활을 하기 때문에 쇼핑을 위해서 멀리 나가는 것보다는 가까운 곳에서 구매하는 것을 더 선호하는 것으로 보인다. 따라서 어떤 지역게 매장이 위치하느냐가 그 매장의 성공에 많은 영향을 끼치는 것으로 보인다.세 번째로는 대형 할인점이 갖추어야 할 핵심역량은 서비스의 수준이라고 생각한다. 우리나라 대형 할인점의 구매자들은 국 유럽 등 선진국에서는 PB 상품의 매출이 전체 매출의 20% 이상을 차지하고 있는 반면, 국내에서는 대부분의 할인점이 선보이는 PB 상품은 5% 미만에 머물고 있어 성장 여력은 그 만큼 풍부하다고 볼 수 있다. 그러나 아직 국내 PB 상품의 수준은 미미한 것이 사실이다. 세계 1위 할인점인 월마트도 크로거나 알버트슨과 같은 슈퍼마켓의 특화 된 PB 상품에 대항하지 못하고 있을 만큼, PB 상품은 특화에 중점을 두어야 하는데 아직 국내 PB 상품은 가격 외에 별 다른 매력을 찾아 볼 수 없기 때문이다.PB 상품의 성공은 제품의 품질에 달려 있다. 일반적으로 고객들은 PB 상품에 대한 낮은 가격만큼이나 품질 또한 좋지 못할 것이라는 불신을 가지고 있다. 따라서 PB 상품에 대한 고객의 신뢰도를 향상시키기 위해서 고품질의 상품을 개발해야 한다.PB 상품의 낮은 가격은 유통 단계 축소와 마케팅 비용의 절감 때문이라는 것을 고객들에게 확실히 인식 시킬 필요가 있다. 따라서 PB 상품의 낮은 가격은 유통 단계 축소와 마케팅 비용의 절감 때문이라는 것을 고객들에게 확실히 인식 시킬 필요가 있다. 따라서 PB 상품으로는 고급 이미지가 강하지 않으면서 구매 빈도가 상당히 높은 제품이 적합하다.3. 산업 매력도 분석 : 포터의 FIVE FORCES MODEL 이용(1)마이클 포터의 five forces model 에 의한 할인점 시장의 경쟁구조 분석.②잠재적 진입자의 위험⑤공급자의 교섭력①현시장 내에서의 경쟁③대체재의 위험④구매자의 교섭력포터의 파이브 포스 모델(김언수 교수님 탑을 위한 경영전략)마이클 포터의 산업 분석 모형을 통해서 대형 할인점 산업의 경쟁적 압력의 정도에 따라서 산업의 매력의 정도를 파악해 보았다. 압력을 행사하는 요소로 수평적인 요소인 공급자 교섭력, 현시장 내에서의 경쟁, 그리고 구매자의 교섭력이 있고 수직적인 요소로는 잠재적인 진입자의 위험과 대체재의 위험이 있다. 잠재적 진입자는 진입 장벽의 높고 낮음을 말하는 것으로서 그 산업에 새로운 경쟁자가 않을 것이다. 일반적으로 최소 6,000평 이상의 점포들을 만들고 제품들을 갖추게 된다. 그러나 대형할인점의 경우에는 막대한 판매네트워크와 공급자 밎 유통망을 개설하는 것이 핵심이다. 또한 이 경우에는 막대한 양의 자본이 들어갈 것이다. 그렇기 때문에 대형할인점 시장에서 자본 투자 요구수준은 어느 정도 높은 진입 장벽이 될 수있다.규모의 경제(economies of scale)규모의 경제는 크기와 관련된 비용면에서의 우위를 말한다. 대형할인점 시장에서는 이 규모의 경제가 다른 산업보다 핵심적인 경쟁우위와 진입장벽의 요소로 작용하다. 왜냐하면, 대형할인점들의 핵심역량이자 판매전략이 바로 가격을 다른 곳보다 크게 - 일반적으로 20~30%정도 - 낮추어 판매할 있다는 점이고, 이러한 판매할인의 필수조건은 비용우위이다. 국내대형할인점들도 이러한 규모의 경제를 누리기 위해서 점포의 크기와 수를 지속적으로 늘리고 있는 실정이다. 실제로 국내의 주요 대형할인점들의 점포수를 알아보면 다음과 같다. E-마트나 까르푸 같은 기업은 전국적으로 대형할인점들을 늘리면서 다른 기업들이 쉽게 가지지 못하는 규모의 경제를 누릴 수 있을 것이고, 이것은 신규로 진입하려는 중소기업이나 다른 단일할인점 매장들에 비해 비용우위 면에서 엄청난 경쟁력을 가질 수 있게 한다. 그러므로 국내대형할인점시장에서는 기존경쟁자들의 경쟁정도가 높고, 특히 대형할인점의 특성상 규모의 경제가 크게 작용하므로 규모의 경제를 통한 비용우위 면에서 본다면, 국내대형할인점 시장은 잠재적 진입자에게 있어서 진입장벽이 매우 크다고 할 수 있을 것이다.전환비용(switching costs)전환비용은 구매자가 특정 제품을 쓰다가 다른 제품으로 전환할 때 한번 발생하는 비용 TOP을 위한 경영전략 2.2, 김언수, 2002이라고 한다. 대형할인점 시장에서는 제품의 범위와 종류가 거의 동일하기 때문에 전환비용이 거의 없다고 볼 수 있다. E-마트나 까르푸, 또는 월마트 등에서 한 점포의 구매자였던 사람이 이들 대형할인점 중 다른 어떠할지 생각해 보자. 크게 살펴보자면, 우리 나라의 대형할인점에 대한 잠재적 진입자는 첫째로, 외국의 대형할인점을 들 수 있고, 둘째는 인터넷의 할인쇼핑몰이나 백화점점포 등을 들 수 있으며, 셋째로는 대형할인점의 직접적인 경쟁상대가 될 수 있는 중소형 매장들이다.기존경쟁자인 국내 대형할인점들이 가장 염두해두어야 할 경쟁자들이 외국계 대형할인점, 대형소매점들일 것이다. 왜냐하면, 외국계 대형할인점은 국내할인점들보다 훨씬 강력한 네트워크의 유통망과 자본력과 네임파워를 가지고 있기 때문이다. 산업내에서 이들의 경쟁력은 할인점들 중에서 가장 우위를 점하고 있는 것이 사실이다. 이미 우리 나라에 들어와 있는 전세계 매출액 1위의 월마트나 까르푸, 데스코 등은 이미 기존경쟁자로서 공격적 경쟁을 실행하고 있다. 실제로 이들 기존외국계 경쟁자들은 국내대형할인점 매출액 순위에서 이미 10위안에 진입했고, 계속 점유율을 높여가고 있는 실정 2001년 유통업계 연감, 한국체인스토어협회(www.kosca.or.kr)이다. 또한 2000년에 국내에 2개의 점포를 만들면서 진입한 미국계 대형할인점인 코스트코도 빠르게 매출액이 성장하고 있어 강력한 잠재적 진입자에서 기존경쟁자로서 경쟁력을 가진 기업이 되었다. 이렇게 외국계대형할인점들은 전세계적 유통망과 규모의 경제를 통한 경쟁력을 바탕으로 국내 시장을 점유하고 있다. 이렇게 보면 아직 국내시장에 진출하지 않은 외국계 대형할인점들은 국대형할인점 시장에서는 강력한 잠재적진입자의 역할을 하고 있다고 본다. 게다가 이들 세계적인 대형할인점들은 규모의 경제나 유통망 확보, 또한 제품 및 서비스 차별화에서 오히려 진입장벽이라기보다는 경쟁우위역량을 가지고 있는 기업들이기 때문에 기존 경쟁자들에게는 가장 두려운 잠재적경쟁자들이라 할 수 있다.두 번째 잠재적진입자 그룹에는 백화점점포나 인터넷점포 등을 들 수 있다. 백화점은 대형할인점과는 다른 기업목표를 가지고 있으나, 실제적인 판매영역에 있어서는 같은 경쟁군 안에 있는 영역이 많다. 통계청에 따르