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(주)오뚜기-재무제표 분석에 따른 대응과 기대 효과

재무제표 분석에 따른 대응과 기대 효과 ( 주 ) 오뚜기 분석#1, ( 주 ) 오뚜기 회사 소개 #2, Accounting Statement Analysis #3, 재무제표 분석에 따른 대응과 기대효과 Agenda면제품 ( 진라면 , 쇠고기미역국라면 , 튀김우동 등 )35%, 유지류 14%, 조미식품 류 13%, 소스류 13%, 기타 25% 이며 , 2019 년 매출액 2 조 3,597 억원 달성 . 오뚜기 매 출 MIX 1,425 억 2 조 3,597 억 1,483 억 라면 시장 점유율을 올리고 건조식품에서 급격히 성장하는 등 성장세를 지속하고 있다 . 대표사업 매출액 영업이익 현황 라면 외 면류 7% 라면 28% 유지류 14% 조미식품류 13% 소스류 13% 상온가공밥 8% 냉동식품류 6% 수산물류 4 % 기타 7%오뚜기의 요약 손익계산서 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 매출액 17,282 17,817 18,831 20,107 21,262 22,468 23,597 매출원가 13,373 13,662 14,252 15,238 16,492 18,478 19,512 매출총이익 3,908 4,155 4,579 4,869 4,769 3,990 4,085 판매비와 관리비 2,858 2,996 3,245 3,444 3,309 2,473 2,602 영업이익 1,051 1,159 1,159 1,425 1,461 1,517 1,483 - 금융수익 66 64 53 45 44 59 57 - 금융원가 41 43 39 33 32 46 79 - 관계기업손익 162 72 85 170 170 151 67 - 기타손익 1 -0 -4 227 155 332 -108 법인세차감전순이익 1,257 1,251 1,429 1,834 1,803 2,018 1,420 당기순이익 ( 손실 ) 914 938 1,045 1,375 1,324 1,608 998 단위 : 억원오뚜기의 대차대조표 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 자산총계 12,062 13, 102 102 105 1,319 1,319 - 이익잉여금 6,985 7,746 8,583 9,725 11,039 12,602 13,312 단위 : 억원#1, ( 주 ) 오뚜기 회사 소개 #2, Accounting Statement Analysis #3, 재무제표 분석에 따른 대응과 기대효과 Agenda재무제표 분석 _ Trend Anal ysis CAGR=5.498, 오뚜기 매출 증가 , 영엽이익율 증가했으나 최근 감소 EBIT ratio 0.0608 0.0650 0.0615 0.0709 0.0687 0.0675 0.0628 매출액 17,282 17,817 18,831 20,107 21,262 22,468 23,597 13 년 대비 매출은 약 5.5% 상승 14 년 대비 매출은 약 5.71% 상승 영업이익률은 16 년 이후 지속적으로 감소 추세를 보임재무제표 분석 _ 비중분석 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 매출 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 매출원가 77.38% 76.68% 75.68% 75.78% 77.57% 80.90% 82.68% 총이익 22.61% 23.32% 24.32% 24.22% 22.43% 17.76% 17.31% 판관비 16.54% 16.81% 17.23% 17.13% 15.56% 11.01% 11.03% EBIT 6.08% 6.51% 7.08% 7.09% 6.87% 6.75% 6.28% 영업외 수익 1.19% 0.52% 0.50% 2.03% 1.61% 2.23% -0.26% 세전이익 7.27% 7.02% 7.59% 9.12% 8.48% 8.98% 6.02% 세금 1.93% 1.74% 2.01% 2.26% 2.25% 1.82% 1.79% 당기 순이익 5.29% 5.26% 5.54% 6.84% 6.18% 7.12% 4.19% 2019 년 매출 대비 판관비 비율 감소 , 당시 순이익 비율 하락 ’19 년 매출 대비 당기 순이익 비율은 4.19% - 이는 7 년 중 가장 낮은 비율임 atio 0.6271 0.6415 0.5639 0.5385 0.4951 0.6175 0.5983 Interest Coverage 25.6341 26.9535 29.7179 43.1818 45.6563 32.9783 18.7722 Activity Days Inventory 32.6494 32.9414 35.9571 37.0318 33.2422 36.5040 33.3349 AR collection period 25.1964 24.2555 23.6666 25.7226 30.0762 31.0610 30.4412 AP period 65.3809 64.9477 64.5127 67.0213 64.6695 65.3041 63.2091 주요 재무비율 분석재무 비율 분석 결과와 해석 구분 비율 장기 장기 평가 단기 단기 평가 판단 Profitability ROA GOOD BAD 장기적인 ROA 는 상승하고 있으며 단기적인 ROA 는 하락했다 . 자산의 증가와 비슷하게 당기순이익이 증가 . 단기적인 하락은 당기순이익의 증가가 감소했기 때문이다 . ROE GOOD BAD 장기적인 ROE 는 상승하고 있으며 단기적인 ROE 는 하락했다 . 자본의 증가와 비슷하게 당기순이익이 증가하였다 . 단기 하락은 당기순이익의 증가가 - 를 보였기 때문이다 . EBIT ratio GOOD BAD 장기적인 영업이익율은 상승하고 있으나 단기적인 영업이익율은 하락했다 . 이는 매출 증가에 비해 EBIT 이 적게 증가하거나 감소하였기 때문이다 . Asset Turnover BAD GOOD 장기적인 자산회전율은 하락했다 . 단기적인 자산회전율은 약간 상승했다 . 이는 자산의 증가에 비해 매출의 증가가 느리게 이루어졌기 때문이다 . 2019 년에는 자산증가가 낮아졌기 때문에 상승하였다 . Liquidity Current Ratio BAD BAD 장기적 , 단기적 유동비율은 악화되었다 . 자산증가에 비해 부채의 증가가 더 컸기 때문이다 . 2019 년에는 유동자산증가가 감소하였기 때문에 유동비율이 하락했다 . , 단기 모두 짧았다 . 2016 년에 개선되었으나 이후 짧아지고 있다 . 장기 : 2013 년 ~ 2019 년의 재무비율 비교 단기 : 2018 년 ~ 2019 년의 재무비율 비교#1, ( 주 ) 오뚜기 회사 소개 #2, Accounting Statement Analysis #3, 재무제표 분석에 따른 대응과 기대효과 Agenda재무 비율 분석 결과와 해석에 따른 대응 조치 원인 개선방법 Profitability ROA 자산의 증가와 함께 당기순이익의 증가도 상승함 2019 년 당기순이익의 증가가 감소함 . 현금으로 단기금융부채를 감소시킨다 . 즉 자산을 줄여서 당기순이익을 개선함 . P1 ROE 이익잉여금의 빠르게 증가하여 자본도 빠르게 증가함 . 2019 년 당기순이익의 증가가 감소함 . 이익잉여금을 배당이나 수익성이 좋은 곳에 투자하여 자본을 줄여주는 방법으로 당기순이익을 개선함 P2 EBIT ratio 매출에서 매출원가 비중이 계속 증가함 . 원가절감안을 마련하고 판관비를 감소시켜 영업이익을 개선함 . P3 Asset Turnover 매출의 증가에 비해 자산의 증가가 더 큼 . 현금으로 단기 부채를 감소시켜 자산을 줄여줌으로 자산회전율를 개선함 . P4 Liquidity Current Ratio 장기 , 단기 모두 악화였고 2019 년에 유동자산이 크게 감소하고 유동부채가 증가함 . 현금으로 단기 부채를 감소시켜 유동부채를 줄여줌 . L1 Solvency Debt ratio 장기 , 단기 모두 악화였고 2019 년에 유동자산이 크게 감소하고 유동부채가 증가함 . 현금으로 단기 부채를 감소시켜 유동부채를 줄여줌 . S1 Interest Coverage 이자비용이 빠르게 증가하나 영업이익의 증가도 크게 증가함 . 2019 년 이자비용이 크게 증가함 . 금융기관과의 협상을 통해 이자조건을 개선함 . S2 Activity Days Inventory 재고자산 증가가 매출원가 상승에 비해 더 빠름 . 2019 년에 다소 개선됨 . 재고 방출로 단기 개선 . 구가능 코로나 19 의 영향으로 경기침체 상황에서 이익잉여금 처분 고려 배당 , 투자를 통해 이익잉여금을 처분 매출원가가 지속적으로 상승하여 구매효율화로 구매원가 절감을 위해 노력해야 함 광고선전비가 크게 줄었으나 인건비와 관리비가 늘어나 개선 필요 백오피스 관련 여러 비용들을 효과적으로 줄이는 노력 필요재무 비율 분석 결과와 해석에 따른 대응 조치 ( 계속 ) Sol. 4 S2 이자비용 감소시킴 Sol. 5 A1 재고 방출과 수요 예측 개선 Sol. 6 A2, A3 협상력 강화 , 채무자 소통 증가 '18 년에 설비투자로 부채가 크게 증가 . 금융기관과의 협상을 통해 이자비용을 감소 시킴 . 재고자산 증가를 대처하기 위한 재고 방출 고려 필요 수요 예측 관리로 재고량을 효율화 시켜 재고자산 축소 공급자와 협상을 잘해서 구매 효율화와 매입채무 활용 노력 채무자와 지속적으로 소통하여 매출채권 보유기간을 감소 노력각 대응 조치에 따른 기대 효과 대안 기대 효과 개선방법 Sol.1 현금으로 단기 부채 감소시킴 자산이 감소하여 ROA 가 개선 수익성 자산이 감소하여 자산회전율 개선 수익성 단기 부채 감소시켜 유동부채 축소로 유동비율 개선 유동성 단기 부채 감소시켜 부채비율을 개선 지급능력 Sol.2 이익잉여금 처분 자본이 감소하여 ROE 가 개선 수익성 Sol.3 원가절감과 판관비 개선 구매효율화로 매출원가 감소하여 당기순이익 개선됨 . ROA 개선 . ROE 개선 수익성 판관비 감소하여 단기순이익 개선됨 , ROA 개선 . ROE 개선 수익성 매출원가와 판관비의 감소로 영업이익율 상승 수익성 Sol.4 이자비용 감소시킴 이자비용이 감소하여 이자보상비율이 개선됨 지급능력 Sol.5 재고 방출과 수요 예측 개선 재고 방출로 재고 축소하여 재고자산이 감소 . 재고자산보유기간 감소 활동성 정밀하게 수요 예측을 하여 재고량 효율화 . 재고자산보유기간 감소 활동성 Sol.6 협상력 강화 , 채무자 소통 증가 구매 효율화를 통해 재고량 축소 . 재고보유기간 감소 활동성 채무자 소ow}

경영/경제| 2021.01.20| 17페이지| 5,000원| 조회(407)

마케팅, 손익계산서, 대차대조표, 재무제표 분석, 재무 비율, 수익성 개선, 비중 ..

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(주)오뚜기-환경분석(PEST),SWOT분석,7S전략 자료 평가A+최고예요

환경분석 및 SWOT 분석 ( 주 ) 오뚜기 기업분석#1, ( 주 ) 오뚜기 기업 개요 #2, 환경분석 #3, ( 주 ) 오뚜기 강약점 분석 #4, SWOT 을 통한 전략 도출 목차오뚜기는 건조식품류 , 양념소스류 , 유지류 , 면제품류 , 농수산 가공품류 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다 . 오래된 1 등 제품의 탄탄한 매출로 꾸준한 성장세를 유지하고 있다 . 기업개요 ( 주 ) 오뚜기는 1969 년 설립된 종합식료품회사이다 . 계열사인 오뚜기냉동식품 , 오뚜기에스에프지주 등을 통해 가정간편식 식품 ( 냉동식품 , 통조림 제품 등 ), 조미식품 사업 등 진행 . 주요사업 면제품 ( 진라면 , 쇠고기미역국라면 , 튀김우동 등 )32.4%, 양념소스 18.9 %, 건조식품 13.8 %, 농수산가공품 13.1 %, 기타 21.5 % 이며 , 2019 년 매출액 2 조 1,086 억원 달성 . 종합분석 안정적인 사업 포트폴리오 및 긍정적 기업 이미지 . # 갓뚜기 # 착한기업 . 해외 사업 ( 베트남 , 미국 , 뉴질랜드 등 ) 성장 가능성이 있지만 간편식 시장의 경쟁 가열화 심화 .#1, ( 주 ) 오뚜기 기업 개요 #2, 환경분석 #3, ( 주 ) 오뚜기 강약점 분석 #4, SWOT 을 통한 전략 도출 목차Political Legal Issues Implication 가능 P1 코로나 19 코로나 19 이슈 본격적인 온라인시대 언택트마케팅 도래 H P2 한류 세계적인 유행 K 푸드 , K- PoP , K- 의류 , K- 화장품 , K- 의료 등 MH P3 근로시간 주 52hr 여과시간 , 회식없는 문화 M P4 환경정책 강화 재활용 , 재포장 규제 강화 L 경쟁 신규 공급 구매 대체 종합 Imp OT 요인 O O O T 정치적 , 법적 관점에서 ( 주 ) 오뚜기를 둘러싼 환경 중 가장 큰 영향을 미치는 것은 코로나 19 관련 정부정책과 한류의 세계적인 유행Economical Issues Implication 가능 E1 3 저 시대 지속 저금리 / 저성장 매 결정 영향 (50 대 이상 유튜브 이용시간 78% 증가 . 사용자수 943 만명 ) 페이스북 , 인스타그램 등 H T4 식품의 안전성 식품의 안전성 지속적 대두 , 식품 기술의 상향 표준화 M 경쟁 신규 공급 구매 대체 종합 Imp OT 요인 O T O T 기술적 환경에서 ( 주 ) 오뚜기를 둘러싼 환경 중 가장 큰 영향을 미치는 것은 온라인 가속화 ( 온라인 쇼핑 규모 100 조원 시대 ), B2B 시장 성장거시 , 미시 환경분석을 통해 ( 주 ) 오뚜기에 미치는 영향을 Possibility 와 Impact 기준으로 보았을 때 8 가지의 우선 고려사항을 도출할 수 있었음#1, ( 주 ) 오뚜기 기업 개요 #2, 환경분석 #3, ( 주 ) 오뚜기 강약점 분석 #4, SWOT 을 통한 전략 도출 목차( 주 ) 오뚜기는 1969 년 설립된 종합식료품회사이다 . 계열사인 오뚜기냉동식품 , 오뚜기에스에프지주 등을 통해 가정간편식 식품 ( 냉동식품 , 통조림 제품 등 ), 조미식품 사업 등을 진행한다( 주 ) 오뚜기는 착한기업 바람을 일으키며 매출 상승세를 이어가고 있다 . 10% 안팎이었던 라면 점유율도 25% 까지 끌어올리는 큰 성과를 냈다 .( 주 ) 오뚜기의 강점은 안정적인 사업 포트폴리오 및 긍정적 기업 이미지를 자기고 있고 가공식품 시장에서의 독보적인 위치와 높은 가성비 , 대중성에 있다 가공식품 시장에서의 독보적인 위치 높은 가성비와 대중성 시장에서 HMR 의 원조로 인정 ' 오뚜기 3 분요리 ' 가 국내 최초의 가정간편식으로 인식 레토르트 시장을 개척 HMR 카테고리 모든 분야에서 점유율 1·2 위로 시장 주도 카레와 참기름 , 소스 등 24 개 식품군에서 시장점유율 1 위 ‘ 가성비 ( 가격 대비 성능 )’ 가 소비 트렌드를 주도 대중적인 카테고리에서 발빠른 대응력 라면값동결 , 10 년째 같은 가격을 유지 착한기업 이미지 STRENGTH( 주 ) 오뚜기의 약점은 저가 전략으로 수익성 개선이 힘든 구조이며 , 가격대가 높은 프리미엄 제품도 출시하여 가로 긍정적 기업이미지가 구매에 큰 영향을 줄것을 기대 S2O2 좋은 기업이미지로 간편조리식에 대한 인식을 개선하고 구매의 신뢰감 전달 S2O3 긍정적인 기업이미지가 국내에서만 적용되는 한계를 극복하여 세계화를 위한 변화가 필요 S3O1 카레와 참기름 , 소스 등 24 개 식품군에서 시장점유율 1 위를 차지 , 온라인과 CVS 증가는 긍정적 효과 S3O2 간편식 시장의 성장은 TOP 식품군의 구매력이 더욱 성장 , 확대될 것으로 기대 S3O3 국내에서 인정받은 제품들로 한류를 힘임어 공격적인 해외진출 전략 수립 S4O1 대중성있고 가성비가 높아서 다양한 유통채널의 확대와 변화에 긍정적 효과 기대 S4O2 간편식 시장의 성장은 꾸준한 성장동력이며 가성비와 대중성은 구매 선택에 큰 매리트를 가짐 S4O3 높은 가성비와 대중성을 기반으로 공격적인 해외사업 진출 전략 수립ST 전략 - 총 12 개의 ST 전략의 리스트를 먼저 살펴보겠습니다 . S1T1 시장 1 위 제품들이 많이 있지만 경기둔화에 따른 소비심리 위축등 영업환경이 악화되고 있다 . S1T2 라면시장의 저성장과 경쟁의 심화로 안정적인 사업구조에 변화가 생길 수 있다 . S1T3 유통업체의 PB 상품증가로 경쟁업체들이 늘어남에 따라 시장 점유율이 유지하는데 힘들 수 있다 . S2T1 경기둔화로 전체 환경이 악화되어 좋은 이미지뿐 아니라 브랜드 TOP 될 수 있도록 해야 함 S2T2 경쟁이 심화됨으로 인해 소비자에게 좋은 이미지는 구매에 긍정적으로 작용 S2T3 PB 상품이 늘어감에따라 경쟁이 심화되는데 기업의 긍정적 이미지가 제품의 충성도로 이어지도록 전략수립 S3T1 가공식품의 독보적인 위치를 차지하나 식품사업 전체 영업환경이 악화되고 있어 대응 필요 S3T2 시장의 저성장으로 경쟁이 심화되고 있어 가공식품외에 신사업이나 신제품이 필요함 S3T3 점점 늘어가는 경쟁 제품에 차별화된 제품으로 시장 점유율을 더욱 늘릴 필요가 있음 S4T1 판촉경쟁이 치열해짐에 따라 높은 가성비와 대중성은 긍정적 영향을 줌 S시장을 적극적으로 진출하여 성장을 도모해야 함 W1T2 라면시장의 저성장과 경쟁이 심화되고 있어 새로운 제품으로 해외시장에 맞는 신시장 개척이 필요 W1T3 국내 유통업체의 PB 상품의 증가로 경쟁력있는 제품으로 해외시장의 공격적으로 진출하여 점유율을 성장도모 W2T1 저가전략으로 시장점유율이 높으나 수익성이 떨어지고 영업환경이 악화되고 있어 차별화 전략이 필요 W2T2 저성장과 경쟁 심화로 프리미엄 제품군을 통한 수익성 확대가 필요함 W2T3 유통업체의 PB 상품 증가는 가격 경쟁력이 무의미해지기 때문에 차별화 마케팅이 필요 W3T1 대외 환경뿐아니라 영업환경의 악화로 환경변화에 맞는 차별화 전략이 필요 W3T2 환율변화에 따른 곡물 가격이 변화에 직격탄을 맞을 수 있으며 라면시장의 저성장으로 다른 시장 포지셔닝이 필요 W3T3 원자재 가격의 변동이 유통업체의 PB 상품과의 가격경쟁에 영향을 줄 수 있으므로 대응 전략이 필요 W4T1 식품사업 영업환경 악화로 가격 인상을 해야하는데 기업 이미지 때문에 부담 W4T2 경쟁이 심화되어 가격동결로 인한 낮은 수익성으로 ' 허울만 좋고 실속은 없는 ' 상황으로 이러질 수 있음 W4T3 착한 기업이미지로 낮은 가격으로 유통업체의 PB 상품들과 경쟁력을 잃지 않고 경쟁할 수 있음SWOT 전략들을 7S 에 맞추어 통합 및 재배열하는 과정을 거쳐 총 21 개의 전략을 도출하였고 , 각 전략별로 실행난이도와 영향력을 점검하였습니다 . 전략 Difficulty Impact s3t2+ w3t1 시장의 저성장으로 경쟁이 심화되고 있어 가공식품외에 신사업이나 신제품이 필요함 , 저성장과 경쟁 심화로 프리미엄 제품군을 통한 수익성 확대가 필요함 M H w1t1+ w3o2 식품 사업 영업환경의 악화로 국내시장이 아닌 해외시장을 적극적으로 진출하여 성장을 도모해야 함 , 달러환율의 하락으로 곡물가격의 경쟁력이 HMR 시장의 성장과 더불어 업업이익을 증가시킬수 있음 L M s2o1+ s4o1+ w4o2 온라인과 CVS 증가로 긍정적 기업이현지화를 통한 편의점 및 공장 , 외식업체 등을 공략하여 성장을 도모 ( 현지 인력 확보 ) MH H 직 원 12 스킬 Difficulty Impact s1o2 HMR 의 원조로 인정받는 만큼 타켓 지향 BTL 마케팅 활용해 시장 공략 ( 홍보인력확보 ) M H w1o1 해외진출사업을 강화하여 해외 영업환경에 대응 발빠르게 대응할 수 있음 ( 유튜브 ,SNS 활용 ) L H w4o1 유통 채널의 확대로 수익성을 낼 수 있는 기회가 많이 있어 좋은 기업이미지로 경쟁할 수 있음 (IT 인력충원 ) L L 스 킬 13 14 15SWOT 전략들을 7S 에 맞추어 통합 및 재배열하는 과정을 거쳐 총 21 개의 전략을 도출하였고 , 각 전략별로 실행난이도와 영향력을 점검하였습니다 . 직원 Difficulty Impact w4t3 착한 기업이미지로 낮은 가격으로 유통업체의 PB 상품들과 경쟁력을 잃지 않고 경쟁할 수 있음 ( 마케팅 확대 ) M M s4t3 가격 경쟁력이 좋은 가성비 제품들이 많아서 유통업체의 PB 상품들과 충분히 경쟁가능 ( 제품품질유지 ) L L s2t2 경쟁이 심화됨으로 인해 소비자에게 좋은 이미지는 구매에 긍정적으로 작용 ( 브랜드마케팅 ) M H VC 16 구조 Difficulty Impact s1t1 시장 1 위 제품들이 많이 있지만 경기둔화에 따른 소비심리 위축등 영업환경이 악화 ( 시장점유율 공격적 ) M M s3o3 국내에서 인정받은 제품들로 한류를 힘입어 공격적인 해외진출 전략 수립 ( 디지털 PPL) H M w3o1 원자재의 가격변동에 따른 위험을 유통 채널의 급변화에 맞춰 대응할 수 있음 ( 공급시스템고도화 ) H L 시스 템 19 20 21 17 18실행난이도와 영향력을 기준으로 전략 평가했을 때 3 가지 우선과제가 있었으며 , 전략 실행 시 High Impact 기준과 Low Difficulty 기준의 두 가지 시나리오를 고려 High Impact Low Difficulty 공통전략 좋은 기업이미지 활용하여 구매력과 브랜드 친화도를

경영/경제| 2021.01.20| 28페이지| 5,000원| 조회(1,842)

마케팅, 경영전략, 전략, swot분석, 환경분석, 기업개요, pest분석, 7S분석, (주)오뚜기

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