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멕시코 지역조사 보고서

*국가 개요 경제 동향 수입 및 투자 현황 투자환경 산업 현황 주요 ISSUE (문화, 정치, 사회, 기업측면) 기업 진출 (성공사례) 종합 별첨C O N T E N T S면적 : 1,972,550㎢ (한반도의 약 9배) 수도 : 멕시코시티 종족구성 : 메스티소(60%), 아메리카 원주민 (30%), 백인 (9%) 공용어 : 스페인어 종교 : 로마가톨릭 (89%), 개신교 (6%) 정체 : 연방공화제 국가원수 : 펠리페 칼데론(Felipe Calderon)대통령 (2006.12.1 취임) 통화 : 멕시코 페소 (1MXN = 89.59KRW/2010.9.9기준) 인구 : 109,955,400 명(2008년 기준) 평균수명 : 75.84 세(2008년 기준) GDP : 6,116억 ＄(2009년 기준) (세계 11위/한국 10위) 1인당 국민소득 : $9,716 (2007년) 실업률 : 3.7 ％(2007년 기준) 수출규모 : 2,830 억＄(2007년 기준) 수입규모 : 2,719 억＄(2007년 기준)기타 : 세계 10위 자동차 생산국 전 세계 메이저 브랜드 모두 진출 자동차 산업, 전체 GDP 2.6%, 제조업 생산의 14%, 외국인 투자(FDI)의6% 세계 3위권 원유보유국, 10위권 원유생산국1. 국가 개요**멕시코는 세계 10위권의 경제국가임. 1994년 경제위기 이후 국가 거시경제의 기초를 향상시키기 위해 노력해옴. 유례없이 안정적인 거시 경제 기조에도 불구하고 도시와 농촌 간, 남부와 북부 간, 빈부 간의 경제수준 격차는 여전히 존재. 정부가 해결해야 할 과제는 국가 기반시설 확충, 세제와 노동법의 근대화, 그리고 소득 불평등의 축소 등. 수출주도형 경제기조 하에 90% 이상의 멕시코 무역은 40개국 이상과 맺은 자유무역협정(FTA)을 통한 자유무역으로 이뤄지고 있음. 특히 1994년 발효한 북미자유무역협정(NAFTA)은 중요한 의미를 가짐. 2006년 멕시코와 미국.캐나다 간의 무역은 수출이 약 50%, 수입이 약 45% 정도를 차지함. 최근 들어 수입 및 주요 투자*멕시코는 세계최대의 소비시장인 미국과 지리적으로 가깝고, 44개국 과 자유무역협정(FTA)을 체결해 세계시장 접근성이 높음. 멕시코는 현재 중남미국가 중 브라질과 더불어 외국인투자를 가장 많이 유치하는 국가로 성장. 멕시코의 외국인투자유치는 특히 1994년 발효된 북미자유무역협정(NAFTA)을 기점으로 획기적으로 증가함 멕시코에 외국인투자가 활성화된 것은 1965년부터 시작된 마킬라도라(보세임가공, Maquiladora)산업의 영향 大. 마킬라도라는 1965년 멕시코 국경산업화 계획의 일환으로 외자유치에 의한 국경산업개발과 이를 통한 국제수지 개선에 그 목표를 두고 시작함. 초기 마킬라도라는 미국기업이 노동비용 절약을 위해 제품의 조립라인을 멕시코 북부 국경지대에 설치하면서 운영됐는데, NAFTA 체결 이후 에는 미국기업 외에 대미 수출을 꾀하는 유럽과 아시아 기업의 투자 진출이 두드러지고 있음. 멕시코는 전통적으로 국내산업 보호와 에너지 등 국가 기반산업 보호를 위해 외국인투자를 규제하는 정책을 유지했으나, 경제위기로 인한 외환보유고 부족 등의 위기를 겪으면서 개방정책으로 돌아섬. 특히 1982년 외채로 인한 경제위기를 겪으면서 외자도입이 어려워지자 외국인투자의 중요성을 절실히 느껴 투자개방 쪽으로 방 향을 전환. 1989년 5월에는 새로운 외국인투자법(LIE, Ley de Inversi´on Extranjera)을 제정해 헌법 및 특별법에 규정된 외국인투자 금지 및 제한 부문을 제외한 모든 생산 부문에 대해 100% 외국인투자를 허용. 또한 NAFTA의 발효에 맞춰 외국인 투자유치 확대를 위해 1993년 12월 외국인투자법을 개정해 종래의 Positive시스템을 Negative시스템으로 변경해 본격적인 외자유치 정책을 추진. 1998년 9월8일 개정된 외국인투자법의 하위규정 인 '외국인투자 국내등록 및 외국인투자 시행령(RLIE, Reglamiento de la Ley de Inversion EXtranjera y del Registr수효과가 줄었고, 경쟁력이 있는 멕시코기업들은 주로 연계망이 단순한 원재료를 사용하는 시멘트(Cemex)나 생산연계망이 고도로 통합된 맥주(Modelo)뿐임. 7) 인수합병 증가 - 경제통합 속에서 살아남기 위해 멕시코기업들은 미국기업들과 전략적 제휴를 하였음. 자동차부품.가전제품.유통망 체인점.정보통 신부문에서 미국계 자본의 투자(joint venture)와 기술제휴 등을 통한 협력이 많으며, 몇몇의 경우 결국 미국기업의 인수로 귀결됨. Cifra그룹을 Walmart가 인수한 경우가 대표적이며, 최근 에는 유통업과 은행업에서 외국계 기업의 지배가 일반화됨. 8) 기업의 멕시코 국적성 약화 - 외국인투자의 한계를 보완하기 위해 외국기업이 직접 참여하는 경우도 늘어나고 있음. 정보통신분야 의 SouthWestern Bell, AT T, 은행업의 Citigroup, BBVA(스페 인계), Santander(스페인계) 등 몇몇 외국기업들은 기술 라이선스 계약보다는 전략적으로 제휴하거나 인수하는 방식을 선호. Citigroup은 결국 Bancomer를 인수했고, BBVA는 Banamex를 인수. 제조업 수출의 70% 이상이 금속.기계.장치 관련 산업이며, 가장 큰 비중을 차지하는 자동차.컴퓨터.전자제품을 외국계기업들이 압도적으로 지배하고 있는 상황임.1994년 발효된 북미자유무역협정(NAFTA)으로 무역자유화 공고화됨 NAFTA는 북미 대륙 차원의 분업구조 속에서 멕시코 산업을 재 구조화 하는 계기가 됨. 살 리나스정부(1988~94) 시절의 급격한 개방정책으로 발생한 멕시코 산업에서 다음과 같은 특징 발생5. 멕시코 산업 현황- 원주민 문화 의식 영향으로 가족간 유대 大 (주말 가족 모임, 자녀 독립 늦음) - 대가족 문화 / 연장자 권위 의식 - 세대 간 차이에 대한 감각이 덜함 - 한국보다 개인적이지만 집단/사회의 룰, 방식에 순응 가족중심으로 형성된 기업의 소유구조 / 고용 多 → 가족/개인 직장/일- OPEN MIND, 가족,친구, 친척 관계에서 안정감 친밀회보장기금(IMSS)등 급여 이외의 회사가 부담하는 비용이 많아 기본급여의 60~70% 정도의 고용비용이 추가되고 있으며, 중국, 중미 국가들에 비해 상대적으로 인건비가 높음. 현지 매니저급 : 한국대비 86%의 임금노동자 일일 평균 임금 동향(단위:달러)자료원: Boston Consulting Group 주: 2010년은 예상치높은 인건비 / 노무관리의 어려움*노무관리의 주요 문제1. 노동자 스스로 자신의 권리에 대한 의식이 높은 반면 의무에 대한 의식 희박함2. 전체적으로 교육수준이 낮아 적합한 노동자를 찾기 어려움3. 수동적 자세로 문제 발생 시 빠른 일처리 및 대처가 어렵고 업무에 대한 구체적 지시 必4. 공장 노동자의 경우 무단 결근, 근무 태만, 소속감 결여 등으로 생산성이 낮음(참고 : KOTRA 멕시코 무역관)6. 주요 ISSUE – 기업(인건비/노무관리)*. 노동인구는 1994년과 2000년 사이에 수적으로 크게 늘어 났지만, 멕시코 경제의 장기적인 정체로 말미암아 고용의 불 안정성은 대단히 높아졌음. 고용구조를 보면 남성이 여성보다 두 배 가량 많으며, 도시지역과 서비스 업종에 집중돼 있음 . 전국적으로는 노동력이 비교적 풍부한 편. 특히 청년층 인구 비율 높음. 그러나 외국인 투자가 집중돼 있는 주요 거점도시 와 미국과 국경이 인접해 있고 마킬라도라 산업이 집중돼 있 는 멕시코 북부의 띠 후아나.멕시칼리.레이노사.누에보라레도. 마따로스.씨우닷후아 레스와 같은 도시에서 새로운 공장이 계 속 설립되고 있기 때문에 이직률이 높은 편임. . 전반적으로 공장 근로자 임금은 미국보다 낮은 편이지만 숙 련공을 확보하는 것이 쉽지 않고, 한국보다 노동생산성이 낮 음. 주요 도시 이외 지역에 소재한 공장의 경우 능력 있는 관 리자급 인력을 채용하는 것이 쉽지 않아 미국 수준의 급여를 제시해야 하는 경우가 흔히 있음. . 멕시코 노동자의 60%가량이 노동법에 의해 보호받지 못하 는 날품팔이.장물거래 등 비공식부문에 종사. 1978년에 선포 된 고용 훈련법은 동법을 정확히 이해하지 않으면 각종 소송이 발생할 가능성이 높다. 또한 시간관념, 직장보다 개인, 가족을 우선시 하는 문화 등 한국 노동자와 다른 특징으로 발생하는 문제들에 대해 효과적으로 대처하고 생산성을 높일 수 있는 방안을 찾아야 한다. 비즈니스와 개인적 유대관계가 밀접하기 때문에 인적 네트워크, 개인적 친분을 쌓는 것도 매우 중요하다. 투자 전 철저한 사전 조사 필요 - 진출 기업 중 멕시코 현지 부품 조달 사정을 철저히 조사하지 않고 진출해 멕시코산 제품으로 조립하지 못해 원자재의 상당부분을 한국에서 수입하고 있는 기업이 많다. 멕시코산 부품비율을 맞추지 못하면 NAFTA 등의 FTA에서 규정하는 원산지규정을 준수하지 못하는 경우가 발생할 수도 있다. 이외에도 현지에서 발생할 수 있는 문제가 상당히 많기 때문에 현지에서 사전조사가 매우 필요하다.8. 종합매년 12월 의회의 승인을 거쳐 세제 개정. 자주 이뤄져 매년 회계 관리에 각별히 신경을 써야 함 세금산출이 복잡해 세무업무에 많은 노력이 필요함조세제도의 빈번한 개정멕시코 직원을 고용하는데 따르는 부가비용 大 . 직원 1명 고용 시 급여 외 사회 보장세, 주택연금, 소득세, 상여금, 휴가비 등 많은 부대비용 발생. 해고 시에도 3개월 치 월급을 해고비용으로 지불 노동법 자체가 노동자 위주로 되어 소송에 걸릴 경우 거의 노동자가 승소, 협의를 통해 고용주 피해 큼. 패소할 경우 보통 소요되는 1~2년 재판기간 동안 미지급 월 급여를 노동자에게 배상하는 등 한번 소송에 휘말리면 타격 큼 노동법의 경직성이 노무관리의 경직성을 가져와 심각한 생산성 저하를 야기고용주에 불리한 노동법멕시코 연방정부는 외국인투자기업에 대한 투자인센티브를 실시하지 않는 것을 기본 정책 방향으로 함 한국투자진출기업의 경우 세제혜택을 기대하는 것 불가능 각 주(州) 별로 투자인센티브를 운영하고 있지만 지방세인 2~5%에 불과한 고용세, 부동산 취득세 및 보유세에 한함 인센티브를 위해 수많은 서류작업 필요하며 환급기간도 6개월~1년 이how}

경영/경제| 2012.02.27| 15페이지| 3,000원| 조회(259)

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