[MP3 / MP4 Market][About the MP3 / Mp4 Market]Heading 1 MP3시장변화[MP3 Player의 컨버전 진행방향]CD형 플래시 메모리 HDD PMP 및 컨버젼스 제품Heading 2 세계 MP3 Player 시장전망[국내]년도수량 / 예상수량비 고2005년130만대2006년200만대2007년 예상230만대MP3 + MP42008년 예상200만대수량 감소MP3의 판매가 감소되면서 MP4의 판매가 증가될 것으로 예상하였으나 자막문제와가격대가 MP3와 비슷하여 MP4로 구매하여 시장의 수량 증가 현상 없음휴대폰 및 PMP에서 MP3 기능 사용으로 구매 감소.MP4의 기능을 수행하면서 영화,동영상,포토까지 활용할 수 있는 PMP등의 시장도 구매 감소의 원인임.MP3플레이어 업계 세력약화=MP3플레이어 종주국을 내세우며 2000년 초 50여 개까지늘어났던 국내 MP3플레이어 업체들은 레인콤, 코원시스템 등 몇 개 업체들만이 남아 명맥을유지하고 있음.중국산 저가 MP3플레이어 시장도 급속도로 커지고 있으며, 1GB 제품이 3만원에 불과한낮은 가격을 무기로 온라인 오픈 마켓을 중심으로 세력을 확대하였으며 시장 점유 비중은15% 정도로 예상함.[해외] – IDC 2006년 조사자료Worldwide Portable Compressed Audio Player Shipments by Form Factor, 2005-20101인치 HDD의 등장, 플래시 메모리 가격의 지속적인 하락, 그에 따른 가격 경쟁력 확보 및 멀티 기가바이트 플래시 제품의 등장으로 점차 감소되는 추세임.세계 MP3 플레이어 수요는 소비자들의 다양한 Needs와 예산에 부합하는 경쟁적인 제품의 가격, 다양한 소형 제품의 이용 가능성 및 고용량 플래시 메모리로 대변되는 제품 라인, HD 라디오와 위성 라디오 지원 기능, 무선랜과 블루투스 연결성 그리고 디지털 포토 및 비디오 지원 기능 등에 의해 견인될 전망.세계 MP3 플레이어 출하량은 2005년 1억2,198만대에서 2008년 1억7,372만대의 성장이 예상되나 이후 서서히 감소하며 2010년에는 1억5,878만대 규모를 형성할 전망이며, 이미 미국, 서유럽, 일본 그리고 한국과 같은 국가들은 시장이 포화되기 시작함.Heading 3 MP3 SWOT 분석StrengthWeakness당사1. 별도의 개발비가 투입되지 않음.(기존의 제품 수입 / 판매)1. 브랜드 인지도 부족2. 가격경쟁력 부족(MP3)3. AS 처리 문제- 인원 및 AS기술자 인원 미 보유경쟁사1. 브랜드 인지도를 통한 판매(Samsung,코원,아이리버,애플 등)2 AS 센터 구축/운영3. Luxury 디자인 / 다양한 기능 추가한경쟁 제품 출시.1. 중/소 규모 업체들의 사업 다각화- 네비게이션,전자수첩 신규 시장으로변경.환경1. MP3 유통 라인 Setting할 수 있으며전자 제품 시장 진출2. 국내에 MP3로 신규 진출하는 회사가없어, 일정기간 영업 후 다양한 유통라인 확보 가능.1. MP3 국내 시장 포화상태2. 저가 중국 Model이 국내에 유입되면서시장가격 파괴.3. 디자인과 기능이 강조되며, 판매 가격이계속 하락함.OpportunityThreat중국에서 많은 저가의 Model들이 수입되어 유통되고 있으며, 낮은 가격으로 판매됨.가격 및 디자인 2가지 부분에서 당사의 강점은 없다고 생각함.MP3 브랜드는Samsung,Cowon,Iriver,Apple 등으로 소비자 인식이 강하게 자리잡혀 있음.Entertainment社와 Co-Work하여 가수들의 음악을 MP3 넣어서 판매하는 다양한(DRM기술)영업 방안 강구(엔터테인먼트사들을 통한 영업진행)DRM (Digital Rights Management)문제 등 많은 여러 가지 해결해야 할 것으로 생각됨.(DRM : 디지털 콘텐츠의 무단 사용을 막아, 제공자의 권리와 이익을 보호해주는 기술과 서비스를 통틀어 일컫는 말이다. 불법 복제와 변조를 방지하는 기술)Heading 5 MP3/MP4 초기 시장 진입에 따른 문제점Issue 사항내 용비 고1. AS 문제AS 접수에 따른 전화 응대인원 확보MP3 AS 대응 매뉴얼AS 대리점 구축하여 고장 문제해결All2. Brand 결정Brand Name 확정.브랜드 인쇄하여 상품화.All3. Homepage 구축기본적인 상품 설명 및 회사이미지 구축마케팅4. Web Site Contents 제작On-Line판매에 따른 Contents 제작마케팅5. 마케팅마케팅 방안 강구온라인 / 오프라인(브랜드 인지도 상승 방안)All6.추가 기능 결정시장에 형성된 기본기능 외에 소비자가 원하는 기능 조사하여 개발 가능여부Check개발Heading 6 MP3최종의견 / 판매예상수량매월마다 일정수량 판매는 2~3개월 동안 어려울 것으로 생각되며, 500개 단위로 수입하여 시간을두고 국내 유통시장에 접근하는 것이 유리할 것으로 사료됨.초기 수입한 Model은 일반유통(On/Off-line) 유통 후 B2B로 영업진행.MP3 형식 중에 ‘박준영 지사장’님으로 부터 접수된 ‘MP3 + DMB’ 기능이 있는 ModelHacha PC18, PC20 등의 제품으로 유통시장 진입.악성 재고 발생시 ‘PC구매고객, 특판으로 판매 및 사은품으로 지급하여 재고 소진Description1Q2Q3Q4QTotalQ’ty1,0003,0006,00010,00020,000Amount58,000174,000348,000580,0001,160,0001차 수량은 Market Test 수량인 500~1,000개 진행.2008년 판매예상수량 – Spec : 1pcs= 원가:45,000(원)/수입비용(13%)공급가:58,000(원)/마진률:22%.(단위:천원)Salses MarketSalesMarketRemarksRetail백화점-신세셰,갤러리아,현대,롯데,삼성플라자할인점-이마트,홈에버,롯데마트,홈플러스,월마트,킴스클럽,GS마트,그랜드마트,농협하나로,세이브존 등등전자제품 유통사 – 하이마트,용산전자상가Home Shopping – 현대홈쇼핑,GS홈쇼핑,CJ홈쇼핑 등.On-LineOpen Market – 옥션, D&Shop, GS Market 등.Shopping Mall – Hmall, CJ Mall, Interpark 등.B2B일반 B2B – 일반 기업들의 명절 선물– Point로 상품 구매 상품.방판 B2B – Network 조직을 통한 판매(관공서 포함)Co-Work B2B – 음악(기획사), 영화(DVD Title 대체)– 외국어 학원(회원가입 선물)(디자인)MG300은 내장 메모리 외에 SD카드 슬롯을 지원, 2GB까지 용량을 손쉽게 확장할 수 있다. 액정은 동영상 휴대폰과 마찬가지로 320×240 해상도의 2.4인치 TFT-LCD를 달았다.(Microsoft 의 Zune Phone)MS는 MP3 플레이어 시장에 파란을 몰고 올 ZUNE을 일부 계량한 iZune을 출시했다.(휴대폰 + MP4 복합기능)(기능관련)삼성전자는 블루투스 기능을 지원하는 MP3플레이어로 휴대전화와 연계해 사용할 수 있는`T10'을 출시했으며, 손안의 극장을 표방하는 동영상지원 `P2'로 프리미엄 MP3플레이어 시장이상입니다.
[Digital Photo Frame][Digital Photo Frame 시장]버리기엔 아깝고 그렇다고 마땅히 처리할 곳도 없으니 PC나 노트북의 저장공간을 차지하는 짐이 되기 일쑤다.당연히 친구와 가족들과 함께 찍은 사진을 보며 추억을 되새길 기회도 도리어 줄었다.디지털족의 이런 딜레마를 풀어줄 대안 중 하나가 바로 디지털액자다.사진을 인화하지 않고 바로 액자에 담아 감상할 수 있고 멀리 떨어진 가족과도 네트워크를 통해 사진을 교환할 수 있다Heading 1 Digital Photo Frame 시장변화2004년 – 대우텔레텍 에서 전자액자 출시(단순 사진 재생)2006년 – 삼성전자(SKT제휴),필립스, 전자액자 출시(MP3,동영상기능 추가)2007년 – 국내 10여개 업체 및 다수의 중국업체에서 개발,판매됨8인치 LCD패널 . 800 x 600 / MMC / MP3 / 무선랜 / 충전식 베터리주식, 날씨, 뉴스, 교통정보, 사진 등 인터넷에서 제공 중인 Contents 다운기능[기능 Flow]Heading 2 Digital Photo Frame 시장전망[국내] – 조사기관의 Data는 없는 상태이며Samsung, SK 등이 밝힌 수치임.2007년 -> 60만대2008년 -> 200만대(300%)2009년 -> 600만대(400%)사용자 제작콘텐츠(UCC), 디지털카메라 보급 등 컨텐츠 비즈니스가 성장하면서 디지털 전자액자 시장도 본격적인 성장을 예상함.[해외] – 시장조사기관 ‘팍스어소시에이트’에서 전망함.2006년 -> 210만대2007년 -> 450만대2010년 -> 1,240만대 예상디지털카메라,카메라폰 등 사진을 찍을 수 있는 디지털기기 판매가 늘어나면서 디지털 사진을간편하게 감상할 수 있는 디지털액자 수요도 증가할 것으로 예상함.Heading 2 Digital Photo Frame 시장 형성 가격CompanyModel Name주요 FunctionPriceRemarkSamsungSPH-72V휴대폰,PC전자액자(WI-FI)230,000(원)MP3,Vista 기반 Media Player 연동,동영상 등등.RexcosDF Model시계,달력163,930(원)자동파워 On/offSeizeyeS-10166,000(원)기본기능전자액자 기능이 기본일 경우 100,000(원) 내외 가격으로 형성되어 있으며최저 가격은 50,000(원)~66,000(원) 정도임.Heading 3 Digital Photo Frame SWOT 분석StrengthWeakness당사1. 기능에 비해 저렴한 가격- 동영상,MP3,달력 기능 등등.1. 브랜드 인지도 부족2. 전자시장 초기 진입에 따른 어려움.3. AS 처리 문제- 인원 및 상담 처리 인원 미 보유경쟁사1. 브랜드 인지도를 통한 판매(SK-Samsung 협력)2. 신규시장 진입하여3. 신속하고 빠른 AS 처리4. 다수의 회원 확보(SK)1. 브랜드 이미지에 따른 높은 가격구조.2. 장기 판매 부진으로 인한 내부 운영 자금문제환경1. 당사 영업 Network을 통한 NewMarket 창출 가능.2. 다양한 Model을 수입하여 시장 반응 확인및 판매 진행.3. 신규 시장 진입으로 현 시장의 문제점들을순차적으로 해결하여 접근 가능.1. 각각의 기업이 자신들의 제품만 취급취급하므로 전문적으로 비교할 수 있는Site 가 없음2. 공격적인 마케팅 부재3. 전문용어 사용으로 인한 소비자 친밀도부재 (SD Card, MPEG 등등)4. 중국에서 제작한 저가의 UI를 국내 사용OpportunityThreat초기 시장진입은 저렴한 가격으로 판매하여 손 쉽게 구매할 수 있는 상품으로 출시(많은 기능 제거)20~40대 주부들을 Target으로 마케팅 진행.(전문용어를 쉬운 언어로 변경)Market은 On/Off Line 전체를 확보하여 판매 진행.B2B 영업 (1차:디지털카메라 社Co-Work / 2차 : 결혼여행사,결혼컨설팅,실버투어,웅진,대교)(1차) B2B ->(2차) On/Off Line 영업 ->(3차)홈쇼핑 방송을 통한 판매 [1차,2차는 동시진행]Heading 4 2008년 당사 Digital Photo Frame 판매 예상 수량국내시장- 2008년 200만대 국내 유통 예상수량에서 2.5%(5만대) 판매를 목표로 시장 진입.(7인치 , 2.5인치 , 3.5인치)해외시장향후 조사 후 보고2008년 분기별 판매 예상 수량(Local)-다시 구하기(모델별,단가별,수량별 다시…)-Spec: 1pcs=원가55,760(원)/수입비용(13%)/공급가51,000(원)/마진25% / SD Card 미포함Description1Q2Q3Q4QTotalQ’ty100010,00020,00019,00050,000Amount51,000510,0001,020,000969,0002,550,000Heading 5 Digital Photo Frame 초기 진입에 따른 해결점.Issue 사항내 용비 고1. AS 문제AS 접수에 따른 전화응대인원 확보전자액자 AS 대응 매뉴얼 제작AS 대리점 계약을 통한Minor문제 해결All2. Brand 결정Brand Name 확정.브랜드 인쇄하여 상품화All3. Homepage 구축기본적인 상품 설명 및 회사이미지 구축마케팅4. Web Site Contents 제작On-Line판매에 따른 Contents 제작마케팅5. 마케팅마케팅 방안 강구온라인 / 오프라인All전체부서 미팅을 통한 Check List 작성 예정.Heading 6 Digital Photo Frame 시장 최종 의견높은 가격과 실 수요자를 정확한 판단하지 못한 부분이 판매 부진의 이유로 생각함.많은 기능보다 ‘단순한 기능=저렴한 가격’을 통해 초기 시장을 점유하고 이후 중,고가 정책으로진행남자보다 여자들의 구매가 강할 것으로 생각되며, 모든 여자들의 문제인 ‘기계치’’용어치’들을 위한쉬운 사용법 및 문구 개발이 필요함.(실제 Target을 20~40대 여성으로)일반시장(Retail,On line)의 판매를 진행하면서 B2B 영업도 동시에 공략하여 눈과 입을 통한마케팅 진행.SalesMarketRemarksRetail백화점-신세셰,갤러리아,현대,롯데,삼성플라자할인점-이마트,홈에버,롯데마트,홈플러스,월마트,킴스클럽,GS마트,그랜드마트,농협하나로,세이브존 등등전자제품 유통사 – 하이마트,용산전자상가Home Shopping – 현대홈쇼핑,GS홈쇼핑,CJ홈쇼핑 등.On-LineOpen Market – 옥션, D&Shop, GS Market 등.Shopping Mall – Hmall, CJ Mall, Interpark 등.B2B일반 B2B – 일반 기업들의 명절 선물– Point로 상품 구매 상품.방판 B2B – Network 조직을 통한 판매(관공서 포함)Co-Work B2B – 디지털카메라 판매, 결혼컨설팅(이벤트)– 실버여행사, 결혼식장(결혼,회갑)(엠픽사 전자액자)(삼성전자 전자액자)[2008-01-17] PAGE 1