Hite FROM NATURALLY FRESH WATERINDEX Hite 1. 기업정보 2. 시장정보 3. 기업분석 4. 경쟁자 분석기업정보 01기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 기 업 개 요 업종 주류 제조업 취급품목 맥주 , 소주 , 양주 , 음료 제조 대표자 박순덕 , 김인규 , 이남수 설립일 1954/06/15 종업원수 3399 명 (2011/12)기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 조 직 도 마케팅부 창설 이전 마케팅이나 영업테크닉 보단 품질 좋은 상품을 만들겠다는 철저한 생산 지향적 기업 지향 영업 본부의 공격적 마케팅 조직 설치 소비자조사를 통한 고객욕구 파악 후 공장에 시제품 의뢰 ( 생산지향적에서 고객지향적 제품개발로 일대 전환 ) 지역마케팅 전개를 위해 지점 마케팅팀 운영 열악한 유통력 보강을 위한 시장개발팀 운영 고객 밀착형 조직 운영 홍보부 신설로 적극적 회사 이미지 관리기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 2011 경 영 실 적 구분 2011( 억 원 ) 2010( 억 원 ) 매출 대비 비중 (%,2011) 매출액 13,737 7,056 100% 영업이익 1,368 869 10% 당기순이익 701 623 5% 자산총계 35,733 13,562 - 부채총계 21,500 7,354 ‘ 하이트진로 ’ 는 매출액이 2010 년 7056 억원 에서 2011 년 13737 억원으로 95% 에 가까운 증감율을 보인다 . 이는 하이트와 진로가 인수하면서 증가된 매출로 앞으로 인수 후의 ‘ 하이트진로 ’ 의 성장을 지켜볼 필요가 있다 .기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 회 사 연 혁 1933 국내 최초의 맥주회사 창립 회사명 : 조선맥주주식회사 1945 광복 후 상표 ‘크라운 맥주’ 로 바꾸어 생산 . 1962 국내 최초 해외수출 시작 1973 주류업계 최초 기업 공개하여 상장 1974 주류업계 최초 주류연구소 설립 1977 한독맥주 인수 . 1993 국내 최초 비열처리맥주 ‘HITE’ 출시 1996 ‘HITE’, 맥주업계 1 위 탈환 199지게 많음을 알 수 있다 . 맥주의 특성상 날씨가 더워짐에 따라 출고량도 증가 추세를 보여준다 . Seasonality기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Entry Barrier Channel 맥주회사의 중요한 선결과제는 소매점과 업소에 일정 수준 이상의 분포율을 확보하는 것 OB 맥주가 70% 이상의 점유율을 차지하던 때 하이트 맥주의 진입을 허용해주지 않았다 . 전체 유통채널의 80% 이상을 장악하고 있던 OB 맥주의 유통차단에 걸려 30 여 년을 만년 꼴지로 경쟁사의 보호 속에 간신히 목숨을 지탱해온 것이다 . 하지만 페놀 사건 이후 하이트는 깨끗한 물을 강조하며 맥주시장 점유율 1 위를 차지하게 되고 , OB 의 유통차단때문에 경쟁자들이 쉽게 진출할 수 없게 되면서 오랫동안 맥주시장 점유율 1 위를 유지할 수 있게 되었다 . Brand 독과점시장에서 새로운 브랜드는 기존브랜드에 브랜드력에서 뒤진다 . 주류시장에서 소비자들에게 맥주는 관여도가 낮고 브랜드간 상품의 차이도 적다고 볼 수 있다 . 따라서 소비자들에게 이미 익숙한 제품을 계속 해서 소비하게 되는 일종의 습관적 구매행동 상품 시장에서 새로운 브랜드의 제품이 소비자에게 판매되기 쉽지 않다 . Product 독과점시장에서 새로운 회사는 또한 수십 년간 한가지 상품을 연구하고 생산 효율성 면에서 기존회사의 상품력을 따라가기도 힘들다 . 예를 들어 하이트 맥주 초기에 소비자들은 이미 기존 OB 회사의 맥주 입맛에 길들여져 있고 , 이는 OB 회사가 수십 년간 연구한 결과물이기 때문에 하이트 회사가 OB 회사 맥주의 상품력과 가격전략의 기초가 되는 생산에서의 효율성을 높이기 위해 하이트 회사는 노력을 거듭해야 했다 .OB 기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Competitor기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Competitor OB 맥주 맥주시장 1 위 탈환 (2011 년 8 월 ) 프리미엄 맥주시장에서의 강세 ( 버드와이저 1 위 , 코로나 , 산토리 , 호가든 ) CASS 인수 – 젊은 층 공 것 Brand Keeper (Total Quality Marketing) 생산실명제 기타 고객감동 활동 강력한 브랜드 가치 증대 고객가치 제고 맥주는 역시 하이트 포지셔닝 PLC 분석기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 맥주 소비자 특징 과거 과거에는 , 술 자체가 남성들의 전유물 급격한 경제발전으로 힘들었던 시기에 , 술은 그러한 힘듦을 잠시나마 있게 해주는 일종의 마약과 같은 역할을 하였음 . 술로 인해 알코올 중독 , 간암의 확산 등 많은 위험이 생김 . 현재 여성의 음주 증가 국민소득 증가 (GNP U$10,000 시대 돌입 ) 에 따라 소비 행태 변화 ( 소비의 고급화 , 욕구의 다양화 ) 건강 지향성 - GREEN MARKETING 제품 인기 Needs Want 19 세 이상 성인의 연간 음주율 1998 년 2010 년 남자 83.4% 여자 59.3% 남자 93.0% 여자 83.8%기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Segmentation 1 단계 행동적 변수 Moderate User Light User Heavy User 사 용 량Heavy User Moderate User Light User 인구통계적 변수 나이 40~60 대 20~30 대 20~30 대 성별 남 남녀 모두 남녀모두 가족 크기 2 세대 이상 가족 핵가족 , 싱글족 핵가족 , 싱글족 심리묘사적 변수 Life Style 남성 중심의 문화 중시 유행추구 사교지향 건강추구 추구효익 변수 맛 ( 기능적 효익 ) 전통적인 맛 선호 상쾌하고 깔끔한 맛 선호 다양한 맛 선호 제품 이미지 ( 심리적 효익 ) 전통적인 이미지 선호 남성적 이미지 선호 젊은 느낌 깨끗한 이미지 선호 젊은 느낌 선호 행동적 변수 구매 빈도 자주 구매 중간 낮음 브랜드 충성도 강함 약함 약함 가격민감도 강함 중간 약함 백분율 30% 60% 10% 사용률 68% 27% 5% 기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Segmentation 2 단계 각 사용자의 특징Moderate User 20~30 대 남자 직장인 20~3 맛이 최고조에 달했을 때 발효활동 중단 시키기 위해 열처리함 발효균을 필터로 걸러냄으로써 열에 의한 맥주 맛의 변질을 피함기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 패키지 온도마크 가장 맛있는 온도 알려줌 (7~8 ℃ ) 아이씨 캔맥주의 잔여량 , 냉장상태 확인 다양한 양의 맥주용기 250ml, 500ml 등 생산실명제 자체적으로 유통기한표시 하마캔 한국인의 구강구조에 맞춤 점자캔 시각장애인을 위한 캔 프로야구 스페셜 패키지 제품 전략 Marketing Mix PRODUCT기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 개별 브랜드 전략 : 독립적인 브랜드 운영 하이트 프라임 → 맥스 차별점 100% 보리로 만들어 맛있는 맥주 맛있는 맥주 + 맛있는 음식 엑스필 → ( 엑스필 ) S 차별점 저칼로리 식이섬유 함유 맥주 기타 제품 Marketing Mix PRODUCT기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 1. 레귤러 맥주 대비 프리미엄 전략 ( 추가적인 소비자 편익제공 – 천연수 ) 2. 레귤러 맥주 대비 약 20% 고가 , 드라이보다 약 7.3% 저가 3. 드라이 맥주의 가격 저항감 고려 4. 레귤러 맥주는 경쟁회사와의 가격의 차별화를 두지 않음 * 단 , 프리미엄 맥주인 S 와 Stout 는 레귤러 맥주에 비해 200~300 원 비쌈 가격비교 ( 병 500ml) HITE 라거 (SKY) 슈퍼드라이 공장출고가 755 원 625 원 878 원 차액 -130 원 +123 원 차율 -17.2% +16.3% 소비자권장가 1,200 원 1,000 원 Marketing Mix PRICE기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 가정용 업소용 가정용 시장 집중화 음용층의 라이프 스타일 변화 - 음주운전 부담 , 핵가족 가정 중심 영남지역 가정용 M/S 우세 소매점 판매 촉진 지원 - 슈퍼마켓 ( 주부 ), 편의점 ( 젊은 층 ) 경쟁사가 주력하는 거점시장 중점공략 Water Fall Effect 전략 - 특급호텔 , 컨트리 클럽 , 유명 요식업소 - 브랜드 이미지 여론조성용 채널 Market OB 남성 CASS 젊은 층 , 특히 대학생기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Differentiation 카스 톡 쏘는 상쾌한 맛의 맥주 C old filtered, A dvanced technology, S mooth taste, S atisfying OB 라거 잘 익은 맥주 , 맥주의 맛 새로운 ‘OB’ 탄생 목 넘김이 탁월한 맥주 OB 골든라 거 풍부함의 깊이가 다른 맥주 기존 OB 맥주의 강점인 맛을 더욱 부각시킴기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Marketing Mix OB 맥주 Product 강화발효공법 발효기간 줄이고 , 발효도 높여 불필요한 쓴맛 제거 국산쌀 배 합 부드러운 맛 증가 새로운 패키지 최초로 대용량 맥주인 ‘OB 큐팩 ’ 출시 경제적인 가격으로 소비자들에게 호응을 얻음 주 5 일제 트랜드에 맞춤 잘 깨지지 않고 운반의 간편함 제공 쿨러팩 출시 주 5 일제 겨냥 , 나들이용 맥주용기기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Promotion 모바일 SMS 프로모션 최초로 젊은 소비자를 겨냥한 무료 맥주 시음 쿠폰 전송 단기간에 100 만명 이상의 브랜드 노출과 음용 기회 제공 마케팅 비용 증가 기존 모바일 마케팅 분야 투입 비용 5000 만원 → 20 억원으로 증가 친근한 ‘ 친구 ’ 라는 컨셉의 광고 제작 과거 오비라거 Promotion 남성미 넘치는 모델 정우성 , 이정재 OB 라거의 호탕한 이미지 강 조 광고내용 전우 , 팀웍 , 승진 등 , ‘ 한국 남자들은 기분 좋은 일이 있을 때 OB 라거와 함께 한다 ’ 는 메시지 전달 Marketing Mix OB 맥주기업정보 시장정보 기업분석 경쟁사분석 Marketing Mix CASS Product 100% 비열처리 맥주 멀티 브랜드 전략 : 카스 브랜드 확장 카스아이스라이트 낮은 도수 , 저탄수화물로 포만감 적은 맥주 타겟 : 젊은 층 , 특히 여성층 겨냥 카스레몬 천연레몬 과즙 함유한 맥주 타겟 : 젊은 층 , 프리미엄 시장 공략 카스레드 6.9 도 고알코올 맥주 카스 2X 톡ow}