Vietnam E-Commerce Market Research 1Contents Introduction Vietnamese Circumstance Master Plan on Development of E-commerce 2006-2010 E-Commerce Application in Enterprises Specialized E-Commerce Business Model (B2B, B2C, C2C) Cases about Market 2Introduction Vietnamese Circumstance Internet Users : 20.57M Users User ratio : 24.09% (40% of whole nation are supposed to have internet access by 2010) (1,000 people) 3Introduction Vietnamese Circumstance E-commerce Settlement Methods : 4Introduction Vietnamese Circumstance Delivery Services : - Some companies (Vietnam Post, TNT, etc.) operate home-delivery services - Shipping networks are limited 3 days (only urban regions) - Some parts of Vietnam have not yet registered their addresses (especially in the provinces) 5Master Plan on Development of E-commerce (2006-2010) The Prime Minister issued Decision 222/2005/QĐ- TTg on Sep. 2005 The Master plan is aimed at providing a clear strategy for E-commerce to improve competitiveness of Vietnamese infrastructures for e-commerce on the basis of technologies transferred from other countries Properly and strictly implement legal regulations on e-commerce Actively participate in international cooperation in e-commerce 8E-commerce Application in Enterprises 9E-commerce Application in Enterprises Majority of customers use websites only as a reference tool for price comparison This reflects the doubts of customers about buying goods online In order to develop the B2C and C2C e-commerce model, the mission is to help websites gain customers’ trust and confidence 10E-commerce Application in Enterprises E-commerce cannot be fully developed and bring in the best benefit without electronic payments Direct cash payments are widely used while the rate of electronic payments is still very small The rate of only 3.5% of enterprises applying online payments is too low compared to the average level of the world and the payment demand of e-commerce 11E-commerce Application in Enterprises Delivery pSystem concerning EC : E-commerce development plan (2006-2010) E-commerce Law (effect in Mar 2006) E-commerce Law detailed regulations on electric signature/certification (Feb 2007) Computer Crime Act Private Information Protection Law Consumer Protection measures Trustmark ( TrustVN ) E-commerce and information Technology Agency 15Specialized E-commerce business model Business to Business e-marketplace (B2B) From the first appearance in 2003, grew rapidly in the 2 years of 2005-2006 The growth speed decreased in 2007, started to reduce in 2008 Face many challenges on the need of quality improvement, feature expansion and professionalism The main feature of B2B e-marketplaces in Vietnam is information publishing Facing the pressure of competition in the global economic integration, e-marketplace administrators attempted to improve interface and diversify services to create more chances for members to approach market and raise transaction volume 16Specialized E-commerce business model Bified ads Chodientu.vn 84 B2C and C2C Retail Muaban.net 98 C2C Classified ads Whereas there was no e-commerce website in the list of leading websites in Vietnam during the previous years, in 2008, B2C and C2C e-marketplaces appeared in the top 100 websites with the highest access capacity according to Alexa’s statistics. 18Specialized E-commerce business model B2C and C2C model Diagrams of access rates(growth) of four e-commerce websites in 2008 The above graphs show the high and firm growth speed in terms of access rate of several outstanding B2C and C2C in 2008. 19Cases about Market Information 2007 2008 Mode of operation B2C (Selling good to enterprises) B2C (expanded for small shops and individuals) Rank by Alexa 294 55 Access rate Increased by 20 times Number of participated enterprises and individuals 70 businesses/orgs 7500 kiosks (show -cases) Number of displayed products Increased by 20 times Number of transactions Increased by 100 times 123mua.com.vn 20Cases about Market 25h.0 times/month - Revenue : 1.2 – 1.5 billion VND/month - Online orders : 2,500-3,000/month, the successful orders made up 10-20% - thegioididong.com is developing its online payment system to reassure the connections with all online payment services 23Cases about Market Dangkhoa.vn - 35% of customers purchase the products after looking for information on the website - In 2008, the access rate to websites went up considerably, led to the rise in the number of online orders and revenue - Dang khoa guarantees the accuracy of information published on the website dangkhoa.vn (there is no difference between the details displayed on the website and the authentic information of all products) - Dang khoa changed the interface and structure of its website after realizing the importance of a website 24Cases about Market Chodientu.vn - International cooperation on e-commerce - Chodientu established partnership with eBay, a leading B2C and C2C e-marketplace in the world It would provide new economichow}
한국의 베트남에 대한 투자의 변화 추이 - 금융위기 이후 , 2008 년 ~2009 년을 중심으로한국의 총 OFDI 와 베트남에 대한 투자 추이 - 2008 년부터 2009 년의 투자 추이를 집중적으로 살펴봄으로써 최근의 투자 변동이 어떠한지 알아본다 . Contents 3. 거시경제 변수와 한국의 베트남 투자에 대한 관계 - 2008 년부터 2009 년 상반기까지의 환율 , 국내 시중금리의 변동과 베트남 투자와의 관계를 살펴본다 . 2. 한국의 베트남 투자 - 업종별 비중과 추이 - 베트남 투자의 업종별 비중을 알아보고 , 최근 경제위기에서 업종별 투자의 변동이 어떠한지 알아본다 . 4. 앞으로의 전망 및 한계1. 한국의 총 OFDI 및 베트남에 대한 투자 추이 1. 한국의 총 OFDI(Outbound FDI) 투자 한국의 총 OFDI 는 2005 년 이후 급격하게 증가하였으며 , 글로벌 금융위기가 발생한 2008 년에는 2007 년과 거의 동일한 투자가 이루어졌다 . 2009 년 상반기 이루어진 투자는 작년 같은 기간의 52.5% 에 불과하여 , 이러한 추세가 계속된다면 한국의 총 OFDI 는 약 40% 감소할 것으로 예상된다 . -2008 년과 2007 년을 분기별로 비교해보면 , 총 투자액은 동일하지만 금융위기가 시작된 2008 년 하반기는 2007 년 같은 기간의 약 72% 의 투자만이 이루어진 것을 알 수 있다 . ( 단위 : $1,000) 40%1. 한국의 총 OFDI 및 베트남에 대한 투자 추이 2. 한국의 베트남에 대한 투자 한국의 베트남에 대한 투자는 2004 년 이후 꾸준히 증가하였고 , 글로벌 금융위기가 발생한 2008 년에는 2007 년과 거의 동일한 투자가 이루어졌다 . 2009 년 상반기 이루어진 투자는 작년 같은 기간의 25.6% 에 불과하여 , 이러한 추세가 계속된다면 한국의 베트남에 대한 투자액은 약 67% 감소할 것으로 예상된다 . 이는 세계경제의 상황이 좋지 않을 때 , 베트남과 같은 이머징 마켓에 대한 한국의 투자는 더 큰 폭으로 줄어드는 것을 보여준다 . ( 단위 : $1,000) 67%2. 한국의 베트남 투자 - 업종별 비중 및 추이 한국의 베트남에 대한 투자 중 업종별 비중 ( 단위 : $1,000) - 과거에 베트남에 투자된 한국의 총투자금액은 아래와 같이 업종별로 구분할 수 있다 . - 전통적으로 제조업 및 광업의 비중이 높고 , 최근에 부동산업 및 임대업의 비중이 커지고 있다 .2. 한국의 베트남 투자 - 업종별 비중 및 추이 2. 한국의 베트남에 대한 투자 중 업종별 추이 -2006 년 부동산업에 대한 투자는 전년 대비 12 배가 넘게 투자되는 등 급격한 성장을 하였다 . 하지만 금융위기 후 , 투자액은 작년의 10% 에도 못미치는 투자금액이 예상되어 , 해당 업종에 대한 한국의 투자가 세계 경제의 상황에 민감하게 반응하는 것을 알 수 있다 . - 제조업이나 광업의 경우 , 투자가 줄어드는 폭이 그보다 작아 , 각각 작년의 35%, 70% 에 해당하는 투자가 이루어 질 것으로 예상된다 . ( 단위 : $1,000)3. 거시경제 변수와 한국의 베트남 투자 1. 환율 ( 원 / 달러 ) 변동에 따른 투자 변동 환율의 상승 ( 원화가치의 하락 ) 은 기본적으로 국내 투자자의 해외 투자에 대한 비용이 증가하게 되므로 , 해외 투자의 매력이 감소하여 투자액이 감소하게 된다 . 2008 년 하반기부터 진행된 환율의 급격한 상승과 최근의 환율 안정에 이르기까지 환율의 변화와 한국의 베트남 월별 투자액의 변화를 비교하여 본다 .(2008 년 1 월 ~ 2009 년 6 월 ) 환율이 상승함에 따라 , 투자액은 감소하는 반비례의 관계를 쉽게 확인 할 수 있다 . 또한 최근의 환율 안정으로 인해 투자액이 다소 증가하고 있는 모습도 확인 할 수 있다 . 1 2 3 4 5 6 ( 단위 : $1,000)3. 거시경제 변수와 한국의 베트남 투자 2. 한국의 시중금리 변동에 따른 투자 변동 이자율의 하락은 기본적으로 해외 투자에 대한 자본조달비용을 감소시키고 , 낮은 금리로 인해 새로운 투자처를 찾기 때문에 , 해외 투자의 매력이 증가하여 투자액이 증가하게 된다 . 2008 년부터 2009 년 6 월까지의 한국의 시중 금리 변화와 한국의 베트남 투자액의 변화와의 관계를 살펴본다 . ( 시중금리는 회사채 3 년물 (AA-) 기준 ) 2008 년의 금리와 투자액의 반비례 관계는 어느 정도 성립하는 것으로 보인다 . 하지만 한국은행이 2008 년 말 금융위기 이후 경기부양을 위해 금리를 낮추었지만 , 투자는 지속적으로 감소하는 것을 알 수 있다 . ( 단위 : $1,000) 1 2 3 4 5 64. 앞으로의 전망 및 한계 본 리서치는 기존의 “OFDI 와 베트남 투자 분석 (2008. 10.)” 을 기초로 하였고 , 최근 2008 년 ~2009 년의 세계 금융위기 상황 하에서 한국의 베트남에 대한 투자의 변동을 중점적으로 살펴보았다 . 또한 이를 업종별로 , 거시 변수와 함께 살펴봄으로써 앞으로의 투자 추이를 예상해보고자 하였다 . 환 율 금 리 최근 환율이 7 월 평균 1264 원 , 8 월 14 일 종가는 1228 원으로 안정되고 있는 추세를 보인다 . 한국은행이 기준 금리를 2% 를 유지하는 등 낮은 금리를 유지하는 기조가 유지되고 있다 . 한편 금리 인상을 통한 출구전략 또한 논의되고 있음을 유의해야 한다 . - 안정된 환율 - 낮은 금리 유지 - 경기회복에 대한 높은 기대 한국의 베트남에 대한 투자는 점차 확대될 것으로 보인다 . ( 단 , 실물경기의 회복이 빨리 이루어질지는 예측 어려움 ) 최근 7,8 월의 자료가 나오면 update 를 통해 보다 정확한 예상이 가능할 것으로 보임 KOSPI 지수는 금융위기 이전 수준인 1500 선을 회복하였고 , 우리나라의 기업신뢰지수 (BCI) 와 소비자신뢰지수 (CCI) 가 모두 100 이상으로 경기회복에 대한 기대가 높아짐 . 하지만 실물 경기회복 및 투자로 이어질지는 미지수임을 유의해야 한다 . 경 기{nameOfApplication=Show}
Crafting the Brand Positioning 참이슬 Fresh 와 J 를 통해 알아본 Brand Positioning Strategy목차 Positioning Strategies 1 Differentiation Strategies 2 Product Life-Cycle Strategies 3What is Positioning Positioning is “the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. The goal is to locate the brand in the minds of consumers to maximize the potential benefit. STP – Segmentation, Targeting, Positioning Strategies compared with competitorsPositioning Strategy Brand Positioning Segmentation Targeting Positioning Competitors 낮은 도수의 순한 소주를 좋아하는 소주의 맛과 웰빙을 중시하는 시장세분화 : geographics , demographic, psychographic, behavioral 표적시장선택 : single or several segment, specific product, specific market, full market 포지셔닝 유형 : 속성 , 사용자 , 사용상황 , 경쟁제품 , Re-positioning 경쟁자의 STP 를 분석하여 기업의 STP 전략을 수립하고 실행한다 .Positioning Strategy – POP POD Points of Parity (POP) Points of Difference (POD) Positioning 다른 브랜드와 공유되는 Category POP Necessary conditions for brand choice Like “greens fees” Competitive POP -Associations designed to negate competitors’ POD -“break even” in competitors’ competitive position 다른 브랜드와 구별되는 Attributes or benefits consumers strongly associate with a brand Strong Favorable Unique Can make a PODPositioning Strategy – POP POD 자신의 POD 화 자신만의 강력한 POD 경쟁자의 POD Competitive Position 낮은 도수의 참이슬 Fresh 로 젊은 고객 공략 기존고객 강력한 Customer Loyalty “ 처음처럼 ” 낮은 도수로 젊은 고객 공략 Competitive Position POP – Good enough PDP – Differentiation Competitive Advantage POP – 낮은 도수와 특정 소비층 공략은 수용가능 PDP – Loyalty, Brand Power 이용한 경쟁우위소 주 Market situation (1) Share Loyalty Competitor 시장점유율 하락 (50% 이하 ) 고객들의 브랜드충성도 떨어짐 두산의 “ 처음처럼 ” 점유율 12% 지방 소주들의 고정 점유율 참이슬 Loyal 소비층 8.7% 감소 (20% 11.3%) 참이슬 비호감층 3.8% 증가 (4.1% 7.9%) 2007 년 3 월 49.5% 기록 ( 과거 가격인상 2 회 제외하고 처음 있는 일 ) 처음처럼 : 서울 시장점유율 (24.7%) 지방소주 : 금복주 , 무학 , 대선 , 보해 , 선양 등소주 Market situation (2) Share Loyalty Competitor 시장점유율 하락 (50% 이하 ) 고객들의 브랜드충성도 떨어짐 두산의 “ 처음처럼 ” 점유율 12% 지방 소주들의 고정 점유율 참이슬 Loyal 소비층 8.7% 감소 (20% 11.3%) 참이슬 비호감층 3.8% 증가 (4.1% 7.9%) 2007 년 3 월 49.5% 기록 ( 과거 가격인상 2 회 제외하고 처음 있는 일 ) 처음처럼 : 서울 시장점유율 (24.7%) 지방소주 : 금복주 , 무학 , 대선 , 보해 , 선양 등참이슬 Fresh 젊은 소비자 계층 순한 맛을 이유로 술의 종류 바꿈 (20 대 38.9%) 여성 소비자 증가 여성의 한달 술값 7 만원 , 많이 증가하는 추세 ( 남성 14 만원 ), 여성은 남성보다 주류 트렌드에 민감 웰빙 문화가 소주 선택에도 영향을 미침 처음처럼 – 알칼리 환원수 홍보 등 (C-News 시장조사 ) 웰빙 문화 참이슬 fresh 출시 출시 5 개월만에 최단기 3 억병 매출 파이낸셜뉴스 (2. 5. 2007)참이슬 fresh vs J 참이슬 fresh 의 성공에도 불구하고 왜 J 를 출시했을까 ? “ 처음처럼 ” 에게 추격을 당했던 과거 새로운 제품으로 주류 시장을 평정하기 위해 세계 시장을 목표로 한 브랜드 시장 Segment Target 고객 20~30 대 , 주류에도 Trend 를 따르고 싶어하는 사람 순한 소주를 좋아하는 사람 ( 여성포함 ) 술을 마시면서도 well-being 을 좋아하는 사람JINRO is back “J” Value Proposition 더 이상 독한 아저씨만의 소주가 아니다 ! 보석과 같은 예쁜 병의 이미지 ( 어깨를 올린 새로운 디자인 ) 첨단 ACF 공법 , 해양 심층수를 즐겨라 ! Junior Join Joy Jewelry 완소 , Slim, Trend 한 소주와 만나라 !JINRO is back “J” Brand Positioning Segmentation Targeting Positioning Competitors 소주의 세계 시장을 염두에 둔 J 낮은 도수 , 즐길 수 있는 맛 (1032m 해양 심층수 ) Slim, Trend, 세련된 디자인 저렴한 가격 (839 원 820 원 ) 소주 산업 뿐만 아니라 , 젊은이들이 즐겨 마시는 맥주와도 경쟁 경제적 여유가 있는 유행에 민감한 Fresh summer 라는 중간단계의 제품으로 TestDifferentiation Strategy Personnel Product Channel Image 낮은 도수 대나무 정제 NON-GMO 1032m 심층해양수 ACF 공법을 적용한 품질 부도 이후 , 임직원들이 단결하여 직접 거래처를 방문하는 등 비용 절감 및 문화 개선 하이트에게 인수된 이후 , 전국적인 유통망을 확보 Slim, 완소 세련된 이미지 부여 소비자의 구매의사결정 요인을 파악한 후 차별화 전략Product Life-Cycle Marketing 1. Introduction 2. Growth 3. Maturity 4. DeclineProduct Life-Cycle Marketing Style Fashion Fad Basic and distinctive mode of expression, last for generations Currently accepted or popular style in a given field, length of cycle is hard to predict. Come quickly into public view, are adopted with great zeal, peak early, and decline very fastProduct Life-Cycle Marketing 도입기 성장기 성숙기 쇠퇴기 Sales Low Rapidly rising Peak sales Declining Customer Innovators Early adopters Middle majority Laggards Competitor Few Growing number Stable number beginning to decline Declining number Profit Negative Rising High profits Declining profits Product Basic product Extension Services Warranty Diversify brands and items models Phase out weak Price Charge cost-plus Price to penetrate market Price to match competitors’ Cut price Place (Channel) Selective distribution Build intensive distribution Build more intensive distribution Go selective Promotion Heavy sales promotion to entice trial Reduce to take adv of heavy consumer demand Increase to encourage brand switching Reduce to minimal level진로의 PLC Marketing Management PLC Marketing Critique : 주어진 상황이라고 여기는 경향진로의 PLC Marketing Management 강한 브랜드 높은 매출 기존 고객 수요 새로운 브랜드 새로운 고객 수요 Same Product Same Company Another Positioning Another Life CycleThank You !{nameOfApplication=Show}