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모의투자 보고서

목차1. 모의투자를 시작하며2. 투자전략3. 매매종목① stx엔진② 기아차③ 대한항공④ 삼성전기⑤ 서원⑥ 한화케미칼⑦ S-oil⑧ 노루페인트우4. 포트폴리오 분석5. 모의투자를 마치며※ 2011년 종합주가지수 예측1. 모의투자를 시작하며대학 생활을 잘 모르던 1학년때 ‘증권 투자의 이해’ 수업을 무턱대고 신청 했었고, 대부분 수강생들이 고학년분들이라서 학점은 잘 받지 못했지만 주식에 대해 흥미를 가지고 접하게 되었습니다.군생활 중에 주식투자와 관련된 여러 책들을 읽고 제대 후 아르바이트한 돈으로 하이닉스에 직접투자를 했지만 수익보다 손실이 컸습니다. ‘좀 더 공부를 해야겠구나’ 라는 생각으로 ‘증권 투자의 이해’를 재수강하게 되었습니다.제대 후 했던 직접투자에서는 감 위주의 투자였지만 이번 모의 투자에서는 기본적분석과 기술적분석을 통한 투자와 매주 마다 하는 수강생들의 발표를 통해 주가 동향을 파악하면서 투자를 한 점이 유익하고 좋은 기회 였던 것 같습니다. 하지만 거래가능 시간이 수업시간과 겹쳐서 효율적인 투자를 하는데 제한이 많았던 점이 아쉬웠습니다. 하지만 가상으로 투자를 함으로써 직접투자에서는 하지 못한 나만의 투자 방식과 손절매를 할 수 있었다는 점은 매우 좋았습니다.2. 투자전략직접투자에서 본 손실의 경험을 바탕으로 이번 모의투자에서의 투자 전략은 크게 3가지로 요약할 수 있습니다.첫째, ‘다양한 포트폴리오 구성’입니다. ‘계란을 한 바구니에 담지 마라’라는 말처럼 동일 업종에는 2개 종목이상 투자하지 않는 것입니다.둘째, ‘단기·중기·장기 투자’ 전략입니다. 주식시장에는 분석만으로는 이해할 수 없는 상황들이 발생한다고 생각합니다. 그 상황에 걸맞게 기간투자를 하는 것입니다.셋째, ‘빠른 손절매’ 입니다. 제가 직접투자에서 손실을 본 가장 큰 이유는 손절매를 제대로 하지 못한 점입니다. 모의투자는 가상의 돈이기 때문에 보다 로스컷을 ‘3~5%’로 잡고 마음 편하게 손절매를 할 수 있을 것입니다.3. 매매종목1) stx엔진(9/20 매수 320주 31,950원, 10/4 매도 32,850원, 투자 비중: 20%)① stx엔진 관련기사② 매수이유모의 투자의 첫 투자종목으로 stx엔진을 선택한 이유는 많은 증권 사의 애널리스트들이 stx조선해양, stx엔진등 stx관련주들을 추천종 목으로 뽑아서 저 또한 관심을 가지게 되었습니다.택한 이유는 동일 업종 PER 보다 낮은 PER을 보여 저평가 되어 있고, ‘선박용 네이비이션 개발’ 과 ‘stx관련주 상승’의 수급효과를 기대해볼 수 있어서입니다.기사에서 보듯 stx 관련주들이 상승하는 상황에서 stx 엔진을 선매수:31,950원매도:32,850원③ 매매 시점매수 시점을 보면 골든·데드 크로스는 없지만, ‘stx관련 자회사 싱 가포르 상장’ 이란 정보와 함께 stx관련주들이 상승하던 장이였습니 다. 하지만 stx엔진의 주가는 음봉이 나타났습니다. ‘관련주들의 연일 상승 소식’으로 stx엔진 또한 반등을 예상에 해볼 수 있었기 때문에 매수를 하게 되었습니다.④ 매도 이유stx엔진을 장기투자보다는 단기투자에 초점을 맞추어 투자를 했고, 3% 가량의 수익으로 목표수익률을 이루웠기 때문입니다.또한 다른 매수 종목의 투자비중을 확대하려는 과정에서 매도를 하 게 되었습니다.2) 기아차(9/29 매수 250주 36,500원, 투자 비중: 20%, 보유中)① 기아차 관련기사매수:36,500원기아차의 PER은 동일 업종에 비해 낮아서 상당히 저평가 되어 있다고 볼 수 있습니다. 이러한 저평가된 기아차는 해외시장에서의 반응도 좋고, 해외시장 점유율 또한 점차 상승 중이였습니다. 그리고 꾸준한 상승랠리를 이어오고 있었고 현대차와 함께 움직인다는 장점이 있습니다.기아차를 매수하던 시점에는 기아차의 ‘美 시장내 약진’과 3분기 실적② 매수이유·시점발표 모멘텀으로 인해서 수급효과를 가지고 꾸준한 상승랠리를 이 어가리라 예상이 되어 매수를 하였습니다.3) 대한항공(9/29 매수 140주 75,500원, 10/11 매도 76,500원, 투자 비중: 20%)① 대한항공 관련기사 & 국제유가상승과 환율하락※ 실적 신기록이에 힘입어 항공 업계의 3분기 실적은 역대 최대치를 기록할 전망이다. 항공 수요 급증으로 매출액이 크게 늘었고 수송 단가 상승과 유류비 등 제반 비용 안정화로 영 업이익도 최고치를 나타낼 것으로 예상된다. 환율 효과에 따른 외화 환산 이익도 수 백에서 수천억원대에 이를 것으로 추산되고 있다.업계 관계자는 "현재 추세대로라면 올해 대한항공과 아시아나항공 모두 역대 최고 의 호실적을 기록할 것으로 예상된다"고 분석했다. 항공사, 올해 실적 신기록 세울 듯..3분기 여객 수송 '최고치'② 매수이유국제 유가의 안정과 환율의 하락으로 인해 대한항공과 아시아나항 공을 비롯한 여행 관련주들에 관심을 가지게 되었습니다. 또한 ‘항 공 수요 전년도 대비 급증’으로 항공주들의 실적 증대로 인한 주가 상승을 기대되어 매수하였습니다.매수:76,500원매수:75,500원③ 매매 시점연일 상승하던 대한항공이 하락하던 때를 매수 기회로 삼고 매수 를 하였습니다. 하락세를 보인다기 보다는 약간의 조정이라 생각하 였고, ‘실적 모멘텀’과 ‘환율 하락’ 등의 여러 가지 상승 여력이 충분 하다고 생각되었기 때문입니다.④ 매도 이유신고가를 형성하며 상승하던 대한항공 주가가 연일 하락하여 음봉 을 형성하였습니다. 여러 가지 모멘템 관련 상승 여력은 충분히 가 격에 반영되었고 조정이 한번쯤 있을만한 시기 일 것 같다는 생각을 하면서 매도를 하게 되었습니다.4) 삼성전기(9/29 매수 90주 120,500원, 10/11 매도 117,500원, 투자 비중: 20%)① 대한항공 관련기사② 매수이유삼성전기가 ‘자동차용 카메라 사업’을 외국의 자동차부품 메이져 회 사와 공동 개발·공급 계약하였고, LED 종목주들의 외국인과 기관들 매수로 인해 주가 상승이 예상되어 매수하게 되었습니다.매도:117,500원매수:120,500원데드크로스 발생③ 매매 시점매수 하기 전 데드크로스가 발생하였지만 LED 종목 주들의 상승 예상과 삼성전기의 ‘자동차용 카메라’ 사업 진출로 인해 반등이 예상 되어 매수하게 되었습니다.④ 매도 이유반등을 예상했지만 결과는 주가 하락과 5일선이 60일선과 점차 더 가까워지는 차트가 발생하여 더 큰 손실이 예상되어 손절매 하게 되 었습니다.5) 서원(9/29 매수 3,530주 3,700원, 10/4 추가매수 2,630주 4,090원11/2 매도 3,580원, 투자 비중: 35%)① 구리 원자재 값 상승② 매수이유구리 원자재 값의 상승으로 인해 구리 관련주들의 상승이 예상 되어 대창, 이구산업 등과 같이 동합금 계열 비철금속 전문 제조 업체인 서원을 단기 투자의 목적으로 매수하였습니다.매도:3,580원매수:4,090원매수:3,700원③ 매매 시점구리 가격의 상승과 함께 관련주인 서원의 주가가 상승하던 시기에 구리 원자재 가격은 꾸준히 상승하였습니다. 그리하여 stx엔진을 매 도하고 더 큰 수익이 예상되는 서원에 추가매수를 하였습니다.④ 매도 이유구리 원자재 가격이 안정적이고 서원 역시 신고가를 기록하며 상승 하던 시기에 갑자기 서원이 급락과 함께 데드크로스를 발생하였습니 다. 구리 원자재 가격은 여전히 상승 중이라 반등 할 것이라 예상했 지만 알 수 없는 이유로 인한 서원의 연일 하락 때문에 손실을 줄이 기 위해 매도 하였습니다.6) 한화케미칼(11/3 매수 310주 32,450원, 11/9 매도 30,450원, 투자 비중: 20%)① 한화케미칼 관련기사② 매수이유석유화학 시황 호조로 인한 실적개선과 실적 발표 기대감으로 인한 수급효과가 예상되어 매수하였습니다.매도:30,450원매수:32,450원③ 매도 이유상승 중이던 한화케미칼에 실적발표 모멘텀으로 인한 상승을 예상 하고 단기 투자 목적으로 매수를 하였지만, 손실을 입게 되어 빠른 손절매를 하는게 이번 모의투자의 투자 전략으로 삼았기에 손절매 하게 되었습니다.7) S-oil(11/3 매수 140주 71,300원, 투자 비중: 20%, 보유中)① S-oil 관련기사 & 국제유가상승과 환율하락② 매수이유S-oil은 국제 유가 상승과 환율 하락, 중국의 경기 호조와 유동성 확장, 실적 증대의 상품주로써 수혜와 연말 배당주로써의 매력으 로 큰 상승이 예상 되어 매수하였습니다.매수:71,300원골든크로스 발생③ 매매 시점여러 가지 모멘텀으로 상승이 예상되는 S-oil은 차트에서도 골든크 로스가 발생하고 거래량이 급증하는 것을 알 수 있습니다.8) 노루페인트우(11/4 매수 2,650주 3,785원, 11/8 매도 4,155원, 투자 비중: 20%)① 노루페인트우 관련기사② 매수이유주식시장일 때 보합일 때 한번쯤 오른다는 우선주. 수업 시간에 한 번씩 차트를 볼 때마다 우선주들이 상한가 목록에 있었습니다. 모의 투자이기에 한번 사보고 싶은 투자심리가 작용해서 매수를 하게 되 었습니다.③ 매도 이유수익률만으는 좋은 주식이지만, 발행주식 수도 적고 작전주 일 것 같다는 생각에 약간의 수익률만 달성하고 손절매 하였습니다.

경영/경제| 2011.05.24| 20페이지| 2,000원| 조회(551)

포트폴리오, 분산투자, 모의투자, 주식투자

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