카카오뱅크 케이뱅크의 미시환경 분석카카오뱅크와 케이뱅크 분석‘인터넷 은행’하면 사람들은 대부분 가장 먼저 ‘카카오뱅크’를 떠올린다. 24시간 이용할 수 있는 쉽고 간편한 금융 서비스를 제공하고 있고, 인터넷전문은행 최초로 ‘대한민국 최고 은행’이라 불리기도 한다. 반면에, ‘케이뱅크’는 카카오뱅크와 제공하는 서비스와 비슷하고 우리나라 최초 인터넷은행임에도 카카오뱅크보다 인지도가 낮다. 그 이유를 살펴보고자 ‘케이뱅크’를 선택하여 두 인터넷은행을 분석하게 되었다.카카오뱅크케이뱅크기업 사명(Mission)일상 속 어떤 순간에서도 더 쉽게, 더 자주 이용하는 ‘나만의 은행’디지털 기술을 기반으로 금융생활의 새로운 기준을 만드는 은행제품 및 브랜드 현황대표적인 상품: ‘신용대출’ - 중도상환수수료 면제경쟁사 상품: ‘신용대출 플러스’ – 중도상환해약금 면제(카카오뱅크 중도상환수수료 면제와 같은 의미)1) 인지: 이미 높은 인지도를 가진 카카오 브랜드를 적극 활용할 뿐만 아니라 카카오 톡을 통해 주고받는 친숙한 카카오 프렌즈 캐릭터를 이용한 마케팅 전략으로 인지도가 높음.2) 구입: 실제로 고신용 직장인들은 카카오뱅크를 '쉽고 빠른 대출은행'로 인식하여 비대면 대출 서비스 이용 시 대부분 카카오뱅크를 이용.3) 충성: 26주적금과 모임통장 등 다양한 히트작을 선보임으로써 카카오뱅크는 2019년도에 충성고객 수가 시중은행 뱅킹 애플리케이션의 충성고객 수를 넘어 섬.1) 인지: 국내 1호 인터넷 전문은행이지만, 카카오뱅크보다 인지도가 낮았음. 그러나 최근 코인시장 열풍으로 20년도에 제휴를 맺었던 가상화폐 거래소 ‘업비트’의 이용자 수가 늘어나 케이뱅크의 인지도가 급부상하고 있음.2) 구입: 자본금이 부족해 대출 영업을 여러 차례 중단하면서 카카오뱅크에 비해 이용 고객 수가 적음.3) 충성: 그동안 고금리 예·적금을 무기로 고객 유치에 나섰지만 최근 업비트와의 제휴로 가입자 수가 급격히 늘자 4가지 수신 상품의 금리를 인하함. 이로 인해 충성고객 유지가 어려울 것으로 보임.매출 및 수익구조2018년매출: 3,750억원영업이익: -210억원 (적자)(이자수익: 2,930억원, 수수료수익: 670억원)2018년매출: 670억원영업이익: -790억원 (적자)(이자수익: 603억원, 수수료수익: 32억원)2019년매출: 6,640억원영업이익: 130억원(이자수익: 4,940억원, 수수료수익: 1,180억원)2019년매출: 930억원영업이익: -1,000억원 (적자)(이자수익: 890억원, 수수료수익: 36억원)카카오뱅크와 케이뱅크의 주 수익모델은 이자수익과 수수료수익임.조직구조 및 능력카카오뱅크에서는 이미 우수한 개발자들이 근무하고 있음. 인터넷전문은행은 개발자의 역량이 굉장히 중요하기 때문에 파격적인 연봉을 제안하면서 IT 개발자, 서비스 기획 담당자 등의 우수한 인재를 대거 채용해 금융서비스 혁신 역량을 강화하고 있음.사용자 경험, 사용자 환경 등 앱 개선 전문 인력과 신용리스크 관리 담당자 등 거래 안정성 부문을 담보하기 위한 인력을 주로 채용함.커뮤니케이션 현황TV CF를 통해 카카오뱅크의 상품과 서비스는 “광고 볼 시간에” 쓸 수 있을 정도로 쉽고 편하고 빠르다는 메시지를 보여줌.유튜브 광고를 통해 이벤트 참여를 유도SWOT 분석카카오뱅크 SWOT 분석StrengthWeakness카카오톡 기반‘다음’을 합병하여 기술력 확보카카오프렌즈를 활용한 마케팅차별화된 사용자 중심의 UX디자인이용자수 급증에 따른 서비스 품질 저하 우려대출 급증에 따른 준비금 부족 우려중/장년층은 오프라인 방식 선호OpportunityThreat조건이 좋고, 새로운 금융상품에 대한 국민들의 욕구스마트폰 가입자 대부분 스마트폰으로 금융활동카카오 그룹과 연계한 프로모션 전략 가능제3의 인터넷전문은행 출범 가능성오프라인 은행들의 반격 가능성케이뱅크 SWOT 분석StrengthWeakness‘대한민국 최초 인터넷은행’ 타이틀BC카드는 케이뱅크 지분 6131만2213주(34%)을 보유한 최대주주KT 통신사 연계할인업비트 제휴이용자 수가 경쟁사인 카카오뱅크의 10분의 1수준으로 시장점유율 미미함.OpportunityThreat코로나19 이후 비대면 금융의 중요성이 커져 기업 성장의 기회가 되고 있음.가상화폐 투자자들의 증가로 업비트 사용자 증가카카오뱅크의 지속적인 성장세와 새로운 인터넷전문은행으로 본인가를 준비중인 토스은행이 위협요인SWOT 전략카카오뱅크 SWOT 전략내부요인외부요인Strength카카오톡 기반‘다음’을 합병하여 기술력 확보카카오프렌즈를 활용한 마케팅차별화된 사용자 중심의 UX디자인Weakness이용자수 급증에 따른 서비스 품질 저하 우려대출 급증에 따른 준비금 부족 우려중/장년층은 오프라인 방식 선호Opportunity조건이 좋고, 새로운 금융상품에 대한 국민들의 욕구스마트폰 가입자 대부분 스마트폰으로 금융활동카카오 그룹과 연계한 프로모션 전략 가능SO전략카카오뱅크만의 차별화된 UX디자인을 활용하여 ‘카카오뱅크 가계부’ 어플 개발. 어플 사용자의 모든 금융활동을 추적 가능하게 하여 가계부 자동 작성WO전략비대면 금융서비스의 불편함을 해소하기 위해 고객서비스 관리팀의 역량을 기르고 채용 인원 늘리기Threat제3의 인터넷전문은행 출범 가능성오프라인 은행들의 반격 가능성ST전략이목을 끌 만한 금융상품과 이벤트 출시ex: 제주도 여행 적금(2-6개월)제주도 여행자들은 대부분 여행적금을 따로 들지 않거나 단기간만 돈을 모으기 때문에 2-6개월로 적금기간을 잡음.적금 만기된 고객들 중 이벤트 당첨자는 제주도에 있는 다음카카오 본사 견학 기회 부여WT전략주 수익모델은 이자수익과 수수료수익이기 때문에 고신용자에게 프라이빗한 대출 상품을 내세워 이자수익을 거둬들임.ex: 최근 고신용자들의 대출 문턱이 높아짐. 이러한 틈새시장을 이용하여 고신용자 대출 상품을 출시케이뱅크 SWOT 전략내부요인외부요인Strength‘대한민국 최초 인터넷은행’ 타이틀BC카드는 케이뱅크 지분 6131만2213주(34%)을 보유한 최대주주KT 통신사 연계할인업비트 제휴Weakness이용자 수가 경쟁사인 카카오뱅크의 10분의 1수준으로 시장점유율 미미함.Opportunity코로나19 이후 비대면 금융의 중요성이 커져 기업 성장의 기회가 되고 있음.가상화폐 투자자들의 증가로 업비트 사용자 증가SO전략BC카드를 활용한 금융서비스 제공업비트 적극 활용WO전략업비트 이용 고객에게 송금수수료를 할인해주어 이용 고객수를 늘림.Threat카카오뱅크의 지속적인 성장세와 새로운 인터넷전문은행으로 본인가를 준비중인 토스은행이 위협요인ST전략IT 개발자를 대거 채용하여 차별화된 UX/UI 개발WT전략타 인터넷 은행에 대응할 수 있는 고금리 적금 상품 출시와 저금리 대출 상품 출시카카오뱅크의 고객생애가치고객생애가치를 높이기 위한 현재 구사하고 있는 전략‘같지만 다른 은행’이라는 캐치프레이즈를 내세우며 기존 은행 앱 사용자들이 겪은 불편함을 해소한 차별화된 UX디자인을 선보임. 상품성보다 사용 편의성을 중시함. 아울러, IT 핵심 역량을 내재화함.수신상품의 경쟁력 강화를 위해 예·적금 금리를 인상함.지난해 혁신금융서비스로 지정 받은 ‘금융기술연구소’가 본격 가동되고 기술력을 경쟁력으로 고객이 더 편리하고 유용하게 금융 생활을 할 수 있도록 도모함.대출 부문에서 고객이 카카오뱅크를 가장 먼저 떠올리도록 중금리·중저신용자 대출을 확대함.계좌가 없는 고객도 이용할 수 있는 서비스를 출시. 카카오톡 초대 기능을 활용해 회비를 관리하는 모임통장이 대표적. 계좌가 없이 가입했던 모임통장 멤버가 계좌개설 고객으로 전환하는 비율이 44%에 달함.공인인증서 폐지와 클릭 최소화, 위험을 최소화하여 온라인 뱅킹은 버리고 모바일 사용성에 집중함.PAGE * MERGEFORMAT- 4 -
