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  • 트렌드를 읽는 데이터경영 재무비율 분석 레포트 2023
    기말 보고서 - 재무비율 종합분석 레포트 (SM 엔터테인먼트)20230000 이름1. 선택 이유케이팝의 대중화와 세계화로 인해 많은 사람들이 엔터테인먼트 산업에 관심이 많아지는 만큼 기존에 많이 알려진 주식회사 에스엠엔터테인먼트에 대한 조사를 통해 어떻게 진행되고 있는지를 파악해보고자 하였습니다. 다른 기업과의 비교를 통해 주식 투자의 가치가 있는지, 주요 재무환경은 안정적으로 유지가 되고 있는지 파악해보고자 하였습니다.소속시장: KOSDAQ결산월: 12월대표자: 장철혁기업규모: 대기업설립일 : 1995년 2월 14일2. 사업 내용 및 영업당사는 국내 및 일본, 중국, 태국, 미국 등 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로, 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음악 콘텐츠 사업과 매니지먼트 사업 등을 영위하고 있습니다. 또한, 종속회사의 경우 광고, 아티스트 매니지먼트, 영상 콘텐츠, 여행 사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 한국 엔터테인먼트 산업의 선구자이자 글로벌 한류 및 K-Pop 열풍을 선도하는 종합 엔터테인먼트 그룹으로, Culture Technology(CT)를 창안하고 활용하여 최고의 문화 콘텐츠와 엔터테이너를 창조하였으며, 이를 한층 발전시켜 인공지능(AI), 바이오, 나노테크 등 첨단기술과 결합된 미래 엔터테인먼트 세상, SM Culture Universe(SMCU)를 만들어가고 있습니다. 소속 아티스트로는 강타, 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, EXO, 레드벨벳, NCT 127, NCT DREAM, SuperM, WayV, 에스파 등이 있습니다. 매출 유형 및 품목별 분류의 경우, 엔터테인먼트 사업부문은 제품 매출이 약 40%로 가장 많으며 동 사업부문의 제품 매출 중 수출 비중은 약 10% 입니다. 광고 사업부문의 경우, 매출 전부가 용역 매출입니다.3. 사업의 특성음악 산업은 음악이라는 예술을 일반대중에게 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있는 기회를 제공해주는 음반을 중심으로 발전하며 전통적인 문화상품으로서 기능해 왔습니다. 그 후, 산업 사회의 급격한 변화와 발전에 힘입어 악곡(樂曲)을 중심으로 하는 고부가가치 문화상품으로 새롭게 부각되고 있고, 첨단 산업으로 성장해 나가고 있으며 문화기술(Culture Technology, CT)라는 새로운 개념으로 확산되고 있습니다. 문화기술은 콘텐츠 전반의 창작ㆍ기획ㆍ제작ㆍ표현ㆍ유통에 사용되는 기술로, 단순기술이 아닌 '문화', '예술' 등 인문사회학적 요소에 기술이 더해지는 창조기술로 정의할 수 있습니다. 이러한 문화기술은 성분화되는 것이 어려워 진입장벽이 높기 때문에 쉽게 모방할 수 없으며, 인터넷, 소셜미디어와 같은 IT를 만나 시간과 공간을 초월한 새로운 공동체를 만들 수 있습니다.이와 같이 음악 산업은 국경을 넘나들면서 디지털 네이티브를 자극하고 동질감을 느끼게 하는 문화 콘텐츠입니다. 이에 더하여 당사는 복합 문화 공동체로서 뉴미디어를 통한 SM이 중심이 된 가상 국가(Virtual Nation)인 'SM TOWN'을 만들었고, 문화로 동질감을 느끼는 글로벌 세대의 부상을 선언했습니다. 이러한 문화 산업으로서의 음악 산업은 국경 없는 세계 시장에서 각국이 저마다의 대중문화를 지키고 시장 규모를 빼앗기지 않기 위해 노력하는 대표적인 분야가 되었습니다.음반은 직접 들어보기 전에는 품질을 알 수 없는 경험재의 특징을 갖습니다. 즉, 과거의 소비 경험이 현재의 수요에 가장 큰 영향을 준다고 할 수 있습니다. 시장성이 검증되고 고정 수요가 풍부한 기존 아티스트의 시장 점유율이 더 높은 이유는 바로 이 때문입니다. 또한 음반은 미적, 표현적 기능을 가진 문화상품으로서 소득에 대한 탄력성이 높은 상품입니다. 음반은 제작에 들어가는 초판 비용이 크지만 복제비용은 상대적으로 저렴하여 단위당 생산에 소요되는 비용이 매우 적습니다. 따라서 음반의 판매수입은 대부분 소비자의 소비욕구에 의해 결정되는데, 이는 제작 후 생산비용이 낮아 더 많은 소비자가 구매할수록 판매수입은 증가하기 때문입니다.사업부문별 주요 제품 및 서비스에 대한 연결기준 매출의 경우, 엔터테인먼트, 광고, 기타 사업부문으로 구분하고 있습니다. 2021년 12월말 현재 기준, 연결기준 매출에서 엔터테인먼트 사업부문의 매출 비중이 약 86%로 가장 높으며 동 사업부문의 매출은 음반/음원 약 41%, 매니지먼트 약 14%, 그 외 공연, 영상 콘텐츠 제작 등 약 32%로 구성됩니다. 광고 사업부문의 경우, 연결기준 매출에서 약 13%의 비중을 차지하고 있습니다.​4. 2021년 재무비율 분석유동비율은 2020년 100%에서 2021년 100%로 유지영업이익률은 2020년 100%에서 2021년 100%로 유지부채비율은 2020년 100%에서 2021년 100%로 유지당기순이익률은 2020년 100%에서 2021년 100%로 유지(본인 재무제표에 맞게 고쳐서 사용하시면 됩니다.)유동성 비율회사는 계속 기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 자본관리의 목표로 하고 있습니다. 회사는 부채비율 및 유동비율을 기초로 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 재무상태표상 총부채를 총자본으로 나누어 산출되며, 유동비율은 유동자산을 유동부채로 나누어 산출됩니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 부채비율 및 유동비율은 다음과 같습니다. 유동비율은 당기와 전기 모두 200%에 미치지는 못했지만, 안정적인 재무구조를 가진 산업의 평균보다 높았고, 증가하는 양상이다. 또한 당기 운전자본이 257,245,801,000원으로 충분하다. 유동자산에서 현금화 가능성이 낮은 자산을 제외한 당좌자산으로 계산한 당좌비율이 당기와 전기 모두 100% 이상으로 양호하기 때문에 재무유동성이 확보되었다고 판단된다.지급능력 비율부채자산비율과 부채비율은 당기와 전기 모두 산업 평균보다 낮았으며, 100%보다 훨씬 작은 수치를 가지고 있다. 당기는 전기 대비 소폭 감소하기도 하였다. 타인자본의존도가 아주 낮음을 알 수 있다. 차입금의존도는 당기와 전기 모두 당기차입금이 약 20억원이므로, 당기와 전기 모두 0.1% 정도이다. 따라서 자금조달을 차입금에 거의 의존하지 않는다고 보인다 이자보상비율은 당기와 전기 모두 산업 평균을 훨씬 넘는 높은 수치를 가졌다. 채권자에게 지금하는 이자비용에 대한 안전도가 높음을 알 수 있다. 비유동비율은 당기와 전기 모두 100% 미만이고, 산업 평균보다 작으므로, 운용기간이 장기에 속하는 비유동자산을 대부분 자기자본으로 조달하였다고 볼 수 있다. 비유동장기적합률 또한 당기와 전기 모두 100% 미만이고, 산업 평균보다 작다. 비유동자산의 취득에 쓰인 자금이 대부분 장기적인 자금에서 조달되어서 안정적이다고 볼 수 있다.수익률총자산수익률(Return On Assets, ROA)은 당기와 전기 모두 산업 평균보다 작은 수치를 나타내고 있다. 총자산 대비 수익창출 효율이 떨어진다고 볼 수 있다. 자기자본수익률(Return On Equity, ROE)은 전년대비 소폭 감소했으나, 산업 평균보다 높은 수치를 가져 자기자본 대비 수익창출 효율이 높은 편이라고 보입니다.4. 수익성 비율매출총이익률은 전년대비 0.5% 감소하였으나, 당기와 전기 모두 산업 평균보다 높은 수치를 기록하였다. 영업이익률은 당기와 전기 모두 산업 평균보다 낮았다 당기순이익률은 당기와 전기 모두 산업 평균보다 높았으며, 당기는 전년대비 8.0% 하락하였습니다. 당기순이익은 영업외수익과 영업외비용을 포함하여 회사의 본업을 통해서만 얻은 이익이 아니기 때문에 회사의 경쟁력 판단에는 도움이 되지 않으나, 전체적인 비용을 잘 관리하였는지 파악할 수 있습니다회사는 설립 후 수차례의 증자와 ㈜포엠이 및 ㈜판당고코리아와의 합병을 거쳐 2021년 12월 31일 현재 납입자본금은 11,873백만원이며, 주요 주주는 이수만(18.50%)입니다. 한편, 회사는 2000년 4월 25일에 주식을 코스닥시장에 상장(종목코드 041510)하였습니다. 당사의 제25기에 대한 감사를 수행하였고, 이에 대한 감사의견은 적정입니다.
    경영/경제| 2023.06.24| 4페이지| 2,000원| 조회(288)
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  • SDS PAGE 전기 영동법 실험 결과보고서 (화학, 바이오, 생명과학)
    1.실험 목적 Purpose of experiment시료를 구성하는 분자를 PAGE 전기 영동법을 이용해 크기에 따라 분류할 수 있고 실험 과정에서 사용되는 재료들에 대해 이해할 수 있다. 기본 원리가 되는 SDS – PAGE에 대해 설명할 수 있다.2.배경이론과 실험 원리 Background and principle of experiment1.SDS PAGE 의 개념-Sodium Dodecyl Sulfate- Poly A crylamide Gel Electrophoresis의 약자로, -전하를 띠는 분자가 +쪽으로 이동하게 되며, 단백질의 크기에 따라 분류할 수 있는 효과적인 방법이다. 단백질은 구조와 folding의 형태, 전하의 여부에 따라 다른 특징을 가지고 있다.-생화학과 유전학 등에서 주로 많이 이용되는 단백질 분리 기술로 전기 영동과 유사한 분리 방법을 사용한다.SDS는 양친매성이며 계면활성제라고도 한다. 아미노산의 소수성부분과 결합하여서 단백질을 선형으로 만들어 일정한 -전하를 보일 수 있도록 하여 다른 단백질의 특성과 상관 없이 오직 질량에 의해서만 단백질이 분류될 수 있도록 하는 역할을 한다. 질량이 같은 단백질은 같은 속도로 전기 영동이 가능하다. 2. stacking gel 과 separating gel- 전기 영동 시에 SDS-PAGE는 두 gel 사이의 산성도 차이를 이용해 단백질을 분리하게 된다. 이 차이는 글리신의 형태변화에도 영향을 미치기 때문에 더욱 중요하다.
    자연과학| 2021.10.03| 6페이지| 1,500원| 조회(329)
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  • pH 측정 (Measurement of pH) 실험과 산 염기 적정 실험의 결과 보고서 (pH, 산, 염기, 바이오, 화학 실험 보고서)
    1.실험 목적 Purpose of experimentLitmus paper, Indicator, pH meter을 이용하여 용액의 산성, 중성, 염기성을 판별하고 그 정확한 값을 구할 수 있으며, 산성과 염기성 용액의 특징을 판별할 수 있다.2.배경과 실험 이론 Background and principle of experiment1.산과 염기의 기본적인 특성과 강산, 강염기산: pH가 0~7이며, 금속 및 염기와 반응, 신 맛을 내는 경향이 있다. H+를 용액에 제공한다 예) HCl -> H+(aq) + Cl-(aq) (aq는 aqueous를 의미하며, 용매가 물인 경우) 강산: 산 중에서 물에서 완벽하게 분리되는 산을 강산이라고 한다. 모든 산성 분자들은 이온으로 분해되어서 용매의 물 분자와 결합해 강한 산의 수소 이온의 농도는 산의 농도와 동일하다.염기: pH가 7 ~ 14, 금속과 반응하지 않으며 산과 반응하고, 쓴 맛을 낸다. OH- 인 수산화물을 용액에 제공한다예) NaOH -> Na+(aq) + OH-(aq)강염기: 수용액에서 완전히 분리되는 염기를 강염기라고 하며, 염기 한 분자당 한 개 이상의 OH-를 제공한다. 약염기는 수용액에서 부분적으로만 이온으로 분리된다.중성: pH=7 , 산성과 염기성 모두 아님, 순수한 물은 중성이다.염기로 산을 중화시키거나, 산으로 염기를 중화시킬 수 있다.2.pH물질이 얼마나 산성인지 염기성인지를 판단하기 위해 만들어낸 기준, 척도로 0~14 사이의 범위 내에서 중성인 7을 기준으로 7보다 작으면 산성, 7보다 크면 염기성으로 정의한다< pH를 측정하는 방법>1.Litmus paper 리트머스 종이Lichens(지의류)에서 추출한 염색약을 이용한 용해가능한 혼합물로, 필터 종이에 흡수되어서 pH를 찾아내는데 사용된다.
    자연과학| 2021.10.03| 10페이지| 2,000원| 조회(327)
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  • 요당센서 (urine glucose sensor)을 이용한 실험 결과보고서 (바이오/ 생명과학/의과학)
    요당 센서 urine glucose sensor를 활용한 실험결과보고서00 대학교 00학과 00학번000실험 목적요당 센서의 기본 개념과 전기화학센서의 측정원리인 순환전압전류법에 대한 이해를 바탕으로 요당 센서를 만들고 그 결과를 분석할 수 있다.배경지식과 실험 원리전기화학적 바이오센서의 개념과 종류전기 화학이란 전기생성과 화학반응 사이의 관계에 대해 연구하는 분야로, 전기에너지의 저장 및 변환, 화학 바이오 센서, 디스플레이기술 등 다양한 방면으로 연구가 이루어지고 있다.가장 대표적인 활용분야인 전기 화학 바이오 센서는 전극을 신호변환기로 사용해 직접 특정 정보를 전기적 신호로 변화시키는 것을 기본원리로 하고 있으며, 생물이 가지는 효소, 항원 등을 전극 표면에 추가하여서 생체 내의 특징을 전류로 변환할 수 있는 기술이다.고체 전극을 사용하여 전류 값을 측정하는 voltammetry 측정법을 가장 많이 사용하고 있다.전기화학의 측정 방법: 순환전압전류법 ( Cyclic voltammetry, CV)대표적인 측정방법으로, 전극의 전위를 일정 속도로 순환시켜서 전류를 측정하는 방법이다. 특정 전압에 이온이 산화/환원되면 흐르는 전극사이의 전류를 측정하는 원리로 네른스트 방정식을 이용한다.네른스트 방정식은 전극의 산화환원 전위를 구하기 위해 온도와 반응물의 농도를 이용해 만든 방정식으로 다음의 식을 따른다.요당 센서의 개념과 원리당뇨병 환자의 당 수치를 측정하기 위해 소변에서 포도당 수치를 측정하는데 사용하는 센서로, 효소를 이용해 포도당을 분해하고 그 생성물을 측정하는 방식이다. 대표적으로 생성물인 H2O2를 측정한다.인체에 고통을 가하지 않고 검사를 진행할 수 있는 비침습적 검사가 가능하고, 기존의 혈당 측정 센서와 달리 소변을 이용해 당을 측정할 수 있어 환자들이 편리하게 당을 관리할 수 있도록 도와준다.최근에는 전기화학 바이오센서를 이용해, 전기화학적 측정방식을 통해 기존의 소변 검사보다 정확한 측정이 가능해 졌다. 혈당 측정 센서와 병행되어서 사용되기도 한다.효소 기질 반응을 사용하여서 반응의 생성물을 전기화학적 방식으로 측정한다. 가장 대표적으로 사용하는 효소는 Glucose oxidase로, 기질로 Glucose를 사용하며 생성물은 H2O2이다.Method of experiment전극세척 과정아세톤을 전극 표면에 흘려주어 전극 표면에 남아있는 유기물을 제거한다. 전극부분이 잠길 때까지 넣어주고 초음파를 이용해 1분정도 가해준다.아세톤을 버린 후 IPA(Isopropyl alchol)로 전극 세척해준다. 전극부분이 잠길 정도로 충분히 넣어주고 초음파를 1분정도 가해주어 완전히 제거한다.IPA버리고 증류수(DW)로 남아있는 IPA와 무기물 제거 후 질소가스로 남아있는 증류수도 제거한다.O2 plasma를 걸어주어 표면에 남아있는 물질을 전극을 산화시켜 제거한 후 깨끗한 petri dish에 넣어서 보관한다.H2O2측정- 전극을 커넥터에 끼우고 PBS 20ul를 전극위에 올려준다.- -0.4v ~ 0.8v 구간의 cyclic voltammetry를 측정한다. 이 때, 전압의 변화에 따른 전류의 변화를 확인할 수 있다.- 측정 완료한 전극을 증류수로 세척하고 에어 블로어로 남아있는 증류수를 제거한 후 다시 커넥터에 연결한다.- H2O2 0.3125mM (in PBS)를 측정하고, 앞 과정과 동일하게 세척을 진행한다.- H2O2 1.25mM, 5mM도 같은 과정으로 진행한 후 전극은 petri dish에 보관한다.요당 센서 만드는 과정준비물: 잘 세척된 전극, glutaraldehyde (GA, 1% in DW), glucose oxidase (GOx, 20mg/ml in BSA solution), BSA solution (450mg/ml in PBS)4. 요당 센서를 이용한 Glucose 측정준비물: 요당 센서, glucose in pbs, 증류수전극을 커넥터에 연결하고 증류수 20ul를 올려 cyclic voltammetry 측정을 진행한다. H2O2측정과 동일한 방식으로 측정한다.전극을 증류수로 세척하고 에어 블로어로 남아있는 증류수를 제거한다.PBS (Glucose 0mg/dl) 20ul를 전극에 올려 측정을 진행하고, Glucose 31.25mg/dl, Glucose 62.5mg/dl, Glucose 125mg/dl, Glucose 250mg/dl, Glucose 500mg/dl, Glucose 1000mg/dl에 대해서도 동일한 방식으로 측정을 진행한다.매 과정마다 전극을 증류수로 세척하고 에어 블로어로 남아있는 증류수를 제거해야 한다. 세척한 전극은 petri dish에 보관한다.결론과 고찰그래프 1과 2를 비교하여 보면, Glucose 31.25mg/dl를 이용한 CV 측정 결과값 그래프의0~0.6V에서 PBS보다 높은 전류 값이 측정됨을 확인할 수 있다. Glucose의 농도가 증가함에 따라, 측정 전류 값이 지속적으로 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 요당 센서로 이 샌서가 적합하다는 사실을 보여준다, 요당 센서는 소변 내의 당의 농도를 측정하는 장치이므로, 포도당의 농도가 증가함에 따라 전류값이 증가해 정확한 측정값을 알려줄 수 있기 때문이다.H2O2 CV (cyclix voltammetry) 측정값의 결과(그래프 6. H2O2 CV (cyclix voltammetry) 측정값을 나타낸 그래프)그래프 6을 통해서 H2O2 의 농도가 증가할수록 0.5V에서 전류 값이 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 산화, 환원하는 H2O2 양이 많아지면서 더 큰 전류를 발생시키기 때문이다. 이는 센서가 생성물인 H2O2를 이용해 정확하게 측정을 하고 있다는 것을 알 수 있도록 해준다. 특히, 0.5V에서 산화 시에 발생하는 전류 값을 이용해 0.5V 농도에 따른 그래프를 그려보면 오른쪽과 같고, 그래프의 R^2의 값이 0.994로 매우 높은 정확도와 신뢰도를 그리는 것을 확인할 수 있다.Glucose CV (cyclix voltammetry)제작한 요당센서를 활용해서 측정한 결과, 시료의 Glucose의 농도가 높아짐에 따라 전류값이 높게 나오는 것을 확인할 수 있었다. 측정에 사용된 원리는 gluscose가 GO와 반응하면서 H2O2를 생산하는데, 그 양은 처음 용액 내의 gluscose에 비례하기때문이다. 농도와 전류 값의 관계를 더 정확하게 파악하기 위해, 0.5V에서 산화 시에 발생하는 전류 값을 이용해gluscose의 농도에 따른 그래프를 그려본다면, 그래프 7과 같은 경향으로 나타난다. Log scale로 축을 재설정하고 확인하여 보면, 더욱 농도에 비례하는 경향성을 명확하게 파악할 수 있다. R^2의 값이 0.9948로 매우 높은 정확도와 신뢰도를 그래프가 보여주는 것을 확인할 수 있었다.이번 실험을 통해 요당센서의 기본적인 원리와 측정 방법에 대해서 알아보았다. 요당 센서는 gluscose가 GO와 반응하면서 산화하는 과정에서 생성되는 H2O2를 이용해서 전류 값을 측정하는 것으로, 비교적 사용 방법이 간단하고 정확한 값을 얻을 수 있어 많이 사용하고 있다. Gluscose의 농도가 증가함에 따라 측정되는 전류의 값도 비례하는 성질을 이용해 (소변과 같은) 특정 시료 내에서 당의 정확한 농도를 측정할 수 있다. 본 실험에서 사용한 요당 센서 전극은 매우 예민하고 오염에 민감하므로 항상 세척한 후 사용하고 깨끗한 상태에서 보관해야한다.이와 같은 실험을 더욱 다양한 농도에서 여러 번 반복하면 더 정확한 실험 결과와 평균, 표준편차, LOD 값을 구할 수 있을 것으로 예상할 수 있다. 또한, 본 실험에서 효과적인 요당 센서를 제작하였고, 그 측정 값 또한 높은 정확도를 보여주고 있음을 통해 성공적으로 실험이 진행됨을 확인할 수 있었다.
    자연과학| 2021.10.03| 7페이지| 2,000원| 조회(308)
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  • ELISA(효소면역분석법)결과보고서 (원리와 활용, 효소면역분석법,Direct Elisa,ELISA,indirect ELISA,competitive ELISA) 평가A+최고예요
    1.실험 개요 ELISA 실험으로 항체의 종류와 유형을 파악하고 실험의 결과를 분석한다.2. 실험 목적효소 면역 정량법인 ELISA는 시료 내 특정 단백질(항원, 항체)의 존재여부와 그 양을 매우 정확하게 알아내며, 소량이더라도 측정이 가능하다. 즉, 면역 반응에 사용한 항원이나 항체가 시료 속에 얼마나 존재하는 지를 확인하려는 목적으로 이용된다. 본 실험에서는 쥐의 IgG를 이용해 ELISA로 시료 내의 항원의 존재 여부와 더불어 시료 내 항원의 양에 맞는 결과값이 나왔는지를 확인할 것이다. 다른 방법과 달리 간단하게 측정할 수 있고 찾고자 하는 목표인 항원을 정량적 값으로 나타낼 수 있으므로 항원 농도 측정에 적합한 실험이다.3. 배경 이론- 이론적 배경과 원리 : ELISA 는 ‘enzyme linked immunosorbent assay’의 약자로, 이름에서 알 수 있듯이, 항체에 효소를 부착한 후 항원-항체 반응과 효소-기질 반응을 통해 양을 측정하는 기술이다. 크게 ‘coating/capture- blocking- detection- read result’의 과정으로 진행되며, 시료 내에 항원이 존재하게 된다면 항체-효소가 항원에 결합하게 된다.그 후 기질을 첨가했을 때 효소와 반응하여서 색을 띄게 되고 항원의 존재여부를 색을 이용해 판단한다. 항원의 농도는 기질의 전환 정도에 따라 결정되고, 항체나 항원이 고체상에 흡착할 수 있다는 원리를 기본으로 하고 있어, ELISA를 이용한다면 시료 안에 내가 알고자 하는 항원 또는 항체의 양을 정확하게 측정할 수 있다.흡착하지 않은 자유 항원은 washing과정을 통해 없애 준다. ELISA는 과정이 간단하고, 정확하게 측정이 가능한 것과 더불어, 방사능을 사용하지 않고 측정이 가능하다는 장점이 있어 현재 가장 널리 이용되고 있는 방법이다.
    자연과학| 2021.10.03| 10페이지| 2,500원| 조회(1,472)
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