현대오토에버 Mobility Software Provider 임** 1기업소개 p3 사업분석 p12 경쟁사 분석 p26 종합 분석 p29 최근 이슈 p33 목차 21. 기업 개요 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 산업 : IT 기업구분 : 대기업 회사명 : 주식회사 현대오토에버 자본금 : 10,500,000,000 원 대표자 / 직원수 : 서정식 / 약 5000 명 본사 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 510 ( 대치동 ) 계열사 : 현대차그룹 55 개의 계열회사 (2021.3 기준 ) 내의 소프트웨어 역량 담당 주요 서비스 : 현대차 / 기아차 / 현대모비스 등의 연구 개발 , 물류 전과정에 걸쳐 IT 솔루션 제공 금융 분야의 전반적인 시스템 기술 서비스 공공기관 정보시스템 구축 솔루션 , 통합 서비스 제공 스마트시티 , 스마트 팩토리 클라우드 서비스 31. 기업 연혁 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 2000 현대오토에버 설립 2002 중국 공장 생산시스템 구축 2003 내비게이션 SW ' SpeedNavi GINI' 2004 해외사업 진출 ( 미주법인 설립 ) 2005 현대자동차 미국 공장 생산시스템 구축 2006 해외사업 확대 인도 중국법인 설립 2007 - 현대자동차 유럽공장 생산시스템 구축 - 유럽 법인 설립 - 글로벌 내비게이션 SW ‘Speed Navi’ 출시 2008 의왕 데이터센터 오픈 2009 3D 내비게이션 ‘ 지니 3D’ 출시 2010 - 현대차그룹 미국 공장 생산시스템 구축 해외사업 확대 - 러시아법인 설립 2011 - 현대오토에버 사명 변경 - 해외 사업 확대 브라질 법인 설립 2012 - 파주 데이터센터 오픈 - 차량 인포테인먼트 디바이스 ' 소프트맨 ’ 런칭 2013 현대차그룹 순정 내비게이션 SW 개발 및 공급 2014 - 현대씨엔아이 소규모 합병 - 중국사업 강화 ( 중국 합자법인 설립 ) - 모바일 내비게이션 ' 맵피 ’ 서비그룹 회장은 7.33% 를 보유한 현대오토에버 4 대주주 현대차 등 특수관계인 지분을 합칠 경우 75% - 현대오토에버의 기업가치가 커질수록 지배구조 개편 과정에서 선택지가 넓히기 - 대주주 지분이 많은 현대오토에버를 활용해 순환출자 해소 , 대주주 지배력 강화 , 주주이익 강화 81. 기업 매출 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 2021 년 매출액 2 조 704 억원 , 영업이익 961 억원 4.64% 전년 대비 각각 32.5%, 10.7% 증가한 수치 출처 : 테크월드뉴스 (http:// www.epnc.co.kr ) 91. ESG 경영 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 한국기업지배구조원 ( KCGS ) 이 발표한 ‘ 2021 년 ESG 평가’에서 통합 A 등급 - 950 개사 가운데 통합 A 등급 이상을 받은 회사는 185 개사 1) 환경 경영 분야 (Environment) - 데이터 센터 에너지 절감 - 온실가스 배출량 감축을 친환경 캠페인을 실시 2) 사회 책임 분야 (Social) IT 전문성을 활용한 지역 경제 활성화와 사회적 가치 실현 3) 지배 구조 분야 ( Govermance ) - 부거래 투명성과 주주권익 보호를 위해 기업지배구조헌장을 공표 - 투명경영위원회 신설 102. 사업 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 (1) IT 서비스 부문 정보시스템에 관한 기획 (IT 컨설팅 ), 구축 , 운영 , 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업 SI(System Integration) - 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축 ITO(IT Outsourcing) - 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리 , 유지 보수 (2) 차량용 SW 부문 차량 SW 플랫폼 , 내비게이션 SW 등을 포함한 차량용 SW 사업 차량 SW 플랫폼 사업 – 자율주행 및 커 최적화된 SW 플랫폼 - 자율주행 · 커넥티비티 및 차세대 통합제어기용 고성능 반도체 대응이 가능한 소프트웨어 플랫폼 미국 윈드리버社와 현대오트론이 2019 년부터 공동개발을 진행 2020 년 1 월 6 일 , CES 2020 에서 시연 차량 데이터를 송수신하는 커넥티비티 컨트롤 유닛의 차세대 모델에 모빌진 어댑티브 기술을 적용해 기존 차량과 상호 호환성 및 상호 동작성을 확보 * Autosar : 차량 전장 부품용 임베디드 사용 급증에 대응하기 위해 표준화한 자동차 플랫폼 142. 사업 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 통합 개발 환경 플랫폼 - 자율주행 · 커넥티비티 , 전동화로의 빠른 전환에 따라 그 어느 때보다 차량 소프트웨어의 중요성이 부각 - 연구개발부터 평가 · 검증의 전 과정을 Seamless 하게 진행할 수 있는 효율적이고 쾌적한 SW 통합 개발 환경 제공 - 표준 검증 평가 플랫폼 개발 , 기능 안전 및 통합 보안 프로세스 , 전자제어시스템 전 단계 검증 서비스 - mobilgene 과 같은 차량 SW 솔루션과 다양한 개발 도구 , 국제 표준 인증과 가상 검증이 가능한 SW 통합 개발 환경 플랫폼 등을 통해 소프트웨어 개발 복잡도를 낮추고 품질 리스크 를 최소화 할 수 있도록 지원 가상개발 및 검증 플랫폼 SW 중심의 차량 개발 체계 전화됨에 따른 애자일한 개발 체계 확보 가상 세계에서의 시뮬레이션 ( 물리적 공간 제약 극복 ) 비용 절감 다양한 데이터 베이스를 기반으로 제어 SW 개발 기간 단축 152. 사업 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 커넥티드 카 서비스 플랫폼 - 클라우드 , 위치 기반 기술 등 최신 ICT 기술이 적용된 플랫폼을 제공 원격제어 서비스 모바일 앱을 통한 원격 시동 , 공조 제어 , 주차 위치 찾기 집안 내 인공지능 스피커 기반 차량 공조 제어 , 문 잠김 , 비상등 제어 가능한 홈투카 서비스 IoT 기기와 연율주행을 위한 고정밀지도 공급 * ADAS(Advanced Driver Assistance System, 첨단 운전자 보조 시스템 ) 202. 사업 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 스마트 팩토리 - 고객 니즈를 반영한 제조 혁신 플랫폼 SFaaS SFaaS (Smart Factory as a Service) 는 고객 중심형 온디맨드 (On-demand) 의 제조 혁신 IT 서비스로써 다품종 소량 생산으로 제조 패러다임이 바뀌고 있는 미래 제조 산업의 스마트 지능형 제조 혁신 플랫폼 CPS 플랫폼 - 가상 시뮬레이션 기반 공장 최적화 비전 AI 솔루션 - 철강 , 부품 , 건설 현장 안전 관리 Robot Fleet Management System - 로봇통합관제시스템 IoT 플랫폼 - 빅데이터 분석으로 설비를 자동 제어하는 플랫폼 설비 로봇 등 공장에 설치된 각종 센서를 통해 데이터를 수집하고 이를 분석하여 자동 제어할 수 있는 IoT 플랫폼 설비 이상 , 고장 원인 , 고장 패턴 등을 분석하고 이상 징후가 포착되면 즉각적으로 대응하여 안전하고 지속적인 운영 MES - 제조 혁신을 위한 기반 솔루션 ‘제조 서비스 통합 및 공장 지능화’ 를 위한 공장의 모든 상황을 실시간으로 파악하고 , 계획된 작업의 수행 , 추적 관리 및 생산 현황 분석 , 품질 종합 분석 서비스를 제공 212. 주요 제품 가격 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 가격 산출의 문제 - 기본적으로 용역 서비스를 제공하고 있기 때문에 제품의 가격변동을 시계열로 파악하기가 힘듬 - 개발되는 시스템 또는 유지보수 중인 IT 시스템은 각 고객사별로 맞춤화 (Customized) 된 제품으로서 서버 및 네트워크 장비와 각종 S/W 등은 프로젝트 수행범위 등에 따라 사양이 달라짐에 따라 개별적으로 가격비교가 힘듬 - 각 대기업집단 소속의 계열회사의 Captive Market 특성상 구체적인 시장가격을 파악은 Captive Market 을 보유한 대기업계열 IT 서비스업체가 시장을 주도하고 있으며 , 삼성 SDS, LG CNS, SK C C, 현대오토에버 , 대림코퍼레이션 , CJ 올리브네트웍스 , 포스코 ICT, 롯데정보통신 , 아시아나 IDT 시총 Top4 - 삼성 SDS(10.8 조 ), LG CNS( 비상장 ,3.8 조 ) , SK C C(2015 년 SK 합병 , 16.95 조 ) , 현대오토에버 (3.02 조 ) 263. 경쟁사 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 (2) 경쟁 상황 삼성 SDS - IT 서비스 부문 ( 비즈니스 솔루션과 클라우드 ITO 서비스 ), 물류 BPO 부문 비즈니스 솔루션 - AI, 블록체인 등 IT 신기술과 차별화된 업종 전문 역량을 바탕으로 성과 향상에 최적화된 엔터프라이즈솔루션을 제공 클라우드 ITO 서비스 - 업종 전문성과 IT 기술을 바탕으로 인프라 서비스와 애플리케이션 아웃소싱 273. 경쟁사 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 (2) 경쟁 상황 LG CNS - 대한민국 전자정부 시스템의 60% 이상을 LG CNS 가 구축 공공 / 금융 분야 SI 사업에서 경쟁력을 보유 ( 대법원 등기전산화 시스템 , 국세청 현금영수증 시스템 , 전자여권 시스템 , 우편물류시스템 ) SK C C - 2022 년까지 SK 계열사의 주요 시스템 중 약 80% 에 대한 클라우드 전환을 마무리할 예정이며 , SK C C 가 이를 주도적으로 실행 IBM, 알리바바와 제휴를 맺고 클라우드 서비스를 진행하며 플랫폼 기반 클라우드 매니지드 사업을 강화 284. 종합 분석 1. 기업 소개 2. 사업 분석 3. 경쟁사 분석 4. 종합 분석 5. 최근 이슈 시장 진입 난이도 대기업 시장 자회사로서의 존재감 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈 , 업체교체시 예상되는 높은 전환 비용 , 오래기간 서비스를 수행하며 축적한 높은 이해도 등으로 인해 기존ow}
