토오란셰 스토리유키의 가족은 일본의 평범한 중산층 가족이었다. 어느 날 유키의 남편이 교통사고로 사망하게 되고, 유키와 그의 딸 니코는 집안 사정이 어려워져 한 시골 마을로 이사를 가게 된다. 이곳은 평화롭고 따뜻한 분위기를 풍겼다. 유키 가족은 이곳의 분위기와 마을 주민들의 친절한 보살핌 덕에 잘 적응해갔다.그렇게 힘든 일들을 잊고 행복한 나날을 보내던 중 마을에 축제 분위기가 느껴지기 시작했다. 이 마을에선 매년 11월 15일 마을에서 7살을 맞은 아이들의 무사한 성장을 신께 감사드리는 시치고산이 행해졌다. 시치고산이 가까워지자 마을은 축제 분위기로 들떴다. 자신의 아이가 7세를 맞은 엄마들은 자식을 의미하는 인형을 만들었다. 니코도 7세를 맞아 유키 역시 인형을 만들었다. 시치고산 당일 새벽에 이 인형들을 모아 마을의 뒷산에 있는 절에 올려야 했다. 이 일은 마을의 전통으로 인해 엄마들 중 가장 나이가 어린 유키가 혼자 가져 가야 했다.당일 새벽 비가 내려 앞이 잘 보이지도 않아 유키는 겁이 났다. 마을 뒷산은 마을의 분위기와는 전혀 다른 음산한 분위기를 내뿜었다. 그래도 마을의 아이들을 위한 일이기에 책임감을 가지고 절로 향했다. 절로 향하던 중 번개가 내려치고 이상한 노래가 유키에게 들린다. 매우 놀란 유키는 가지고 있던 인형들을 산 밑으로 떨어트렸다. 정신을 차리고 노래를 들어보니 마을의 신호등에서 흘러나오는 토오란셰 노래임을 깨닫고 안심한다. 그러나 인형을 잃어버렸음을 깨닫고 한참을 찾아다녔지만 결국 찾지 못했다. 이 사실을 마을로 돌아가 말하였고 주민들은 괜찮다며 유키를 다독였다. 이후 시치고산 축제는 예정대로 문제없이 진행되었다. 그리고 얼마 후 한 아이가 실종된다.1달동안 총 3명의 아이가 실종되었고 이들은 모두 신호등 앞, 늦은 저녁, 7세 아이라는 공통점이 있었다. 원인을 알 수 없는 실종이 이어지자 실종 아이의 엄마들은 유키가 시치고산 축제 전 인형을 잃어버려 신께 공양을 바치지 못한 탓이라며 유키를 몰아갔고, 마을 사람들도 이에 동조하기 시작했다. 유키 역시 니코가 실종 당할 까봐 겁이 났고, 잃어버린 인형을 찾기 위해 노력한다. 그러던 중 실종되었던 아이들이 하나 둘 시체로 발견되었다. 놀랍게도 아이의 시체 옆엔 그 아이의 인형이 찢겨 진 채 놓여있었다. 니코를 살리기 위해선 인형을 반드시 찾아야만 했다. 해가 바뀌기 전에 찾아야 한다고 생각해 필사적으로 찾아 나섰다. 우여곡절 끝에 해가 바뀌기 하루 전에 뒷산 나무 밑에서 니코의 인형을 발견한다. 하지만 니코의 인형은 찢겨 있었다. 그 순간 토오란셰 노래가 흘러나오기 시작했고 유키는 무언가를 느끼고 급하게 산을 내려간다. 마을 입구에 도착한 유키의 눈 앞에는 니코가 서있었다. 니코는 신호등 앞에 서있었다. 신호가 바뀌자 토오란셰 노래가 흘러나오기 시작하고 유키가 니코를 향해 달려가며 영화는 끝이 난다.
