일본 이커머스 시장현황 및 진출전략 (LINE 의 역직구 방향 중심으로 )Contents 일본 E-Commerce CBT( 역직구 ) 내 / 외부 현황분석 성장가능성 및 구매자 특성분석 Cross Border Trade 시장현황 Key Learnings 파트너 확보 O2O 를 넘어서는 OMO CBT 전략 전략방향 및 Programs 물류 및 지불결제 서비스 확대 CBT 에서 OMO 경험제공 파트너 통합 및 Seamless CBT 고객 Journey 에 맞춘 Process 구축 Next Vision일본 E-Commerce CBT 현황분석성장가능성 높은 일본 E-commerce 시장 4 일본 이커머스시장은 지속적으로 성장추세 (CAGR 11.3%) 일본에서의 모바일커머스 성장가능성이 높음 ( 한국의 모바일비중 62%, 2018.10 기준 ) 일본 전자상거래 비중 및 시장규모 *Source : 일본 경제산업성 (2017) 일본 모바일 거래액 트렌드 *Source : 일본 경제산업성 (2017)다양한 Player 들이 경쟁하고 있는 일본 E-commerce 시장 5 대형 온라인 쇼핑플레이어 이외에도 중소형 플레이어의 점유율이 높음 (50% vs. 44%( 한국 ) ) M A 가 활성화되고 신규플랫폼이 지속적으로 출시되며 경쟁구조가 다양화 되고 있는 상황 플리마켓 App. 으로 2016 런칭한 유니콘기업 연간 3.5 천억엔 규모로 성장 주요 플레이어 및 현황 일본 이커머스 점유율 *Source : 유로모니터 조조수트로 오프라인과 결합하여 성장한 의류쇼핑몰 2019 년 야후쇼핑에 인수 구매자 리뷰를 중심으로 쇼핑몰 내 검색 및 구매로 연결 쉽고 편리한 서비스를 강조 CBT 에 강점 (Amazon Fulfillment) 오픈마켓 형식의 쇼핑몰로 선발주자 상품 뿐만 아니라 서비스 쪽에 강점 온 / 오프 연결을 위한 다양한 시도 야후의 검색점유율을 바탕으로 성장 아마존 / 라쿠텐 대비 경쟁력 저하로 M A 등으로 새로운 기회 모색중다양한 Needs 를 가지고 있는 일본 구매자 상품과 함께 서비스 / 디지털 분야의 높은 성장율 ( 아마존 킨들 , 라쿠텐 트러블 등 ) 온라인판매 주요카테고리 의류 / 화장품의 낮은 침투율 및 높은 YoY 은 향후 성장의 주요 카테고리가 될 것으로 예상 주요 분야별 비중 및 성장율 주요카테고리 침투율 온라인 의류 / 화장품 시장 트렌드 *Source : 일본 경제산업성 *Source : 일본경제산업성 , Paypal 6성장하고 있는 일본 CBT 시장 7 한국 / 아세안 대비 직구비중이 낮으나 시장의 성장추세로 보았을 때 성장가능성이 높음 의류 및 퍼스널케어의 비중이 높으며 글로벌 트렌드 같이 퍼스널케어의 높은 성장이 예상됨 *Source : Ipsospaypa Insite 2018 국가별 온라인 쇼핑 현황 일본소비자의 주요구매 국가 *Source : Ipsos Paypal Insight2018, 나머지 % 는 일본 일본소비자의 직구 주요카테고리 *Source : Ipsos Paypal Insight 2018CBT 성장에 따른 주요 Player 들의 Seller 확보를 위한 노력 8 판매 플레이어부터 결제대행 플레이어까지 CBT 성장에 따라 다양한 마케팅 진행 중 특히 좋은 컨텐츠를 가진 중소형 셀러확보를 위해 다양한 캠페인 운영중 ( 수수료 면제 , 컨설팅 등 ) 구글쇼핑 2019 3 분기 CBT 셀러 입점개시 CBT 셀러확대를 위한 플레이어들의 진출낮아지는 CBT 에 대한 심리 / 물리적 장벽 완화 9 소비자들의 직접구매 경험하는 비중이 늘어나고 있으며 셀러들을 위한 다양한 솔루션들이 증가하여 CBT 에 대한 장벽이 낮아지고 있음 아마존 Fulfillment 및 Marketing 프로그램 물류 / 결제 / 마케팅까지 다양한 업체 존재 증가하는 한국제품의 직접구매경험 *Source : 통계청 , 단위 : 원심화되는 경쟁에 따라 더욱더 개인화된 상품 / 서비스 제공이 필요 10 장벽이 낮아지는 CBT 시장에 맞춰 경쟁이 심화되는 상황 라인이 보유한 다양한 O2O 기반 서비스 , 결제서비스 , 개인맞춤 서비스등의 활용이 필요 LINE 이 보유한 다양한 서비스 경쟁이 심화되고 있는 한국 CBT 시장Platform 내에서의 인지 / 검색 / 쇼핑까지 연결되는 것이 중요 11 라인 접속 후 제품에 대한 인지 및 검색까지 이어지도록 설계 및 서비스 제공이 필요 미국 아마존 주요구매 Journey *Source : Amazon Global Selling Shopping Lens AiTems 라인 MAU 7 천만명 / 라인쇼핑 MAU 1 천만명높은 점유율과 O2O 전략으로 향후 국가간 CBT 리드가 가능한 LINE 12 주요국가별 높은 점유율로 국가간 쇼핑 등의 서비스 연동시 시너지 가능 O2O 관련 지속적인 서비스와 투자를 통해서 국가간의 Offline 연결 가능성이 높음 OMO 로 변신하고 있는 LINE LINE 주요국가별 MAU * 단위 : 천만 * 출처 : 라인컨퍼런스 2019Key Learnings 13 성장을 위한 다양한 파트너의 확보가 중요 경쟁력 확보를 위하여 O2O 를 넘어서는 OMO CBT 전략 필요 LINE 내에서의 인지 / 검색 / 구매전환까지 연결 필요전략방향 및 Programs파트터 확대를 위한 물류 및 지불결제 서비스 확대 15 CBT 장벽을 낮추기 위한 물류서비스 지원 , 라인페이를 통한 대금지불 등의 서비스 지원 포인트 등의 혜택과 함께 경쟁력있고 Newness 전달이 가능한 파트너를 확대 LINE PAY for 결제대금 Order Fulfillment Drop Shipping Order Fulfillment Drop Shipping For PartnersCBT 에서 OMO 경험제공을 통한 차별화된 서비스 제공 16 여행에서 제품 / 서비스를 체험 , LINEPAY 로 결제하고 차후에 CBT 로 구매하는 경험제공 대맛에서 맛집체험 그리고 일본에서 유사제품 및 서비스 연결 동대문에서 쇼핑 그리고 일본에서 재구매 동대문에서 의류구매 LINEPAY 결제 결제기록에 따른 일본 동일샵 등록 제품만족 시 일본에서 재구매 대맛맛집체험 LINEPAY 결제 동일 제품 및 레스토랑 제안 일본에서 제품 및 서비스구매국가간 파트너 통합 및 Seamless CBT 경험 제공 17 다양하고 경쟁력 있는 파트터 ( 셀러 ) 의 주요국가 통합등록을 통하여 만족도 제고 라인페이를 통한 결제 및 대금지불 통합 대만 / 태국 라인페이 가입 계좌 수 주요국가 간의 경쟁력 있는 셀러 통합 *Source : LINE from 라인컨퍼런스 2019고객 Journey 에 맞춘 이탈율 적은 쇼핑체험 Process 구축 18 사용자간 제품공유 / 추천 기능등의 AI 를 통한 정교화 제품에 대한 인지도 확대 사용자화된 정보를 바탕으로 제품추천하여 제품에 대한 검색을 강화 경쟁력 있는 파트너의 노출을 통하여 구매전환율의 확대 및 MAU 증가Next Vision : 쇼핑몰연결플랫폼에서 쇼핑플랫폼으로 19 트래픽을 바탕으로 쇼핑검색을 제공하다가 자체쇼핑플랫폼으로 성공한 네이버스마트스토어의 사례 광고수익과 더불어 수수료 + 트래픽확대를 통해 LINE 의 경쟁력 강화{nameOfApplication=Show}