"펀드보유종목"의 검색결과 입니다.

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행복한 금융생활 추세추종 피터린치 월가의 영웅 금융자산의 이해 투자자산운용사 투자론 정리

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"펀드보유종목" 검색결과 1-20 / 1,014건

펀드매니저 성과와 공적 정보이용유형간의 관계 -포트폴리오 보유종목을 중심으로- (Fund Manager Performance Reflecting Public Information: Focusing on Portfolio Holdings)

한국기업경영학회 손판도, 김성신

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.28 | 수정일 2025.07.04

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펀드성과와 규모 및 포트폴리오간의 관계 (The Relationship of Fund Size and Number of Portfolio Holdings on the Fund Performance)

한국자료분석학회 김성신, 손판도

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.10 | 수정일 2025.03.28

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나의 자산 현황 및 자산관리 전략

:· 수익률 :· 향후계획 :- 펀드(적립식, 거치식 등)1. 펀드명· 가입이유 :· 수익률 :· 향후계획 :- 외화(달러, 엔화 등)1. 외화명· 매수이유 :· 수익률 :· 향후계획 :- 부동산(수익용)1. 보유종목명· 매수이유 :· 향후계획 : ... 등)1. 보유종목명· 매수이유 :· 수익률 :· 향후계획 :2. 보유종목명· 매수이유 :· 수익률 :· 향후계획 :- 채권(국내, 해외, ETF 등)1. 채권명· 매수이유 ... (%)합 계100현금자산수시입출금, CMA청약저축정기적금정기예금현금자산 합계투자자산주식채권펀드외화부동산(수익용)투자자산 합계노후자산개인연금연금저축기타보험노후자산 합계사용자산주택(자

서식 | 2페이지 | 500원 | 등록일 2024.01.15

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독후감(배당주로 월 500만원 따박따박 받는 법)

음> 주가가 박스권 상단에 왔을때는 기다리고, 하단에 근접할때 꾸준히 매입하면 됨글쓴이 투자종목 1 : 구겐하임펀드(GOF)ㅇ일명 '고프'라고 칭함ㅇ구겐하임이라는 회사에서 운영 ... 어서는 안됨선택기준 2. 독점적 지위 여부ㅇ주가가 장기적으로 크게 상승하려면 해당분야에서 독점지위 보유해야 함(주도적 기술력, 븐랜드파워 등)글쓴이 투자종목 1. 비자(V)ㅇ지갑에서 ... 지 않은 종목이다----ㅇ차후 배당성장주에서 시세차익이 많이 발생한다면 일부를 매도해서 부동산 매입 가능5-3) 배당주 투자 5원칙좋은 주식을 쌀때 산다.ㅇ배당주처럼 장기 보유가 필요

리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.01.31

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포트폴리오의 분산투자 효과에 대한 이론적 내용을 정리하여 제시하고, 예시를 들어 포트폴리오의 분산투자 효과에

이 필요하다는 것을 뜻한다.분산투자의 또 다른 긍정적 효과는 ‘변동성 대비 수익률 증가’로 보유종목수가 증가함에 따라 변동성은 감소하는 반면에 수익률은 일정 수준으로 유지되는데 분산투자 ... 로 보유종목수가 증가하면 변동성 대비 수익률이 높아진다. 그래서 분산투자로 포트폴리오의 수익률 변동성을 낮게 관리하는 것이 투자시점에 기대한 수익률을 달성할 확률을 높이는 방법 ... 이나 현금흐름에서 계산된 적정가격과 비교하면 된다.반면 펀드의 주식수는 정해놓은 마지노선이 없고 적정가격이라는 개념 또한 존재하지 않는다. 즉 펀드가 보유하고 있는 유가증권의 가격

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.16

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[행금생] 2024년 행복한 금융생활 기말고사 기출문제

1) 펀드투자는 펀드매니저가 시장흐름을 잘 파악해야 하므로 설정규모가 작은 것이 좋다. x2) 우리나라에서 퇴직연금은 노후생활을 안정적으로 지원하기 위한 제도이므로 근로자 ... 에게는 연금납입액을 운용관리할 수 있는 권한을 주지 않고 있다. x3) 연금저축과 IRP(개인형퇴직연금)은 세액공제와 과세이연의 혜택을 준다. o4) 금융자산의 보유현황 조사에 의하 ... 면 서민들은 보험과 연금 비중이 크고 부자들은 펀드 비중이 크다. o5) 동일한 펀드를 창구와 인터넷에서 판매한다면 어디에서 가입하든 수수료는 동일하다. x6) 주가가 상승추세일 때

시험자료 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.06.01

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현대사회와회계 유가증권의 종류와 포트폴리오의 필요성

다.대 형 성 장 주 식 형 펀 드★대형성장주식형 펀드는 시가총액 5%이내의 주식에 주로 투자. 회사가 가지고있는 잠재적인 성장가능성이 높은 종목들이 위주로 구성됨. - 상대적 저 ... 위험군소 형 가 치 주 식 형 펀 드★시가총액 하위 80%에 해당되는 종목들로 저평가되어 있는 주식들에 주로 투자 - 상대적 고위험군현대 사회와 회계2.포 트 폴 리 오펀드의 배분 ... 한 유가증권을 단기매매증권 으로 분류하기 위해서는 첫번째, 보유목적이 단기간 내의 매매차익을 얻기 위한 것이어야 하며 둘째, 그 유가증권이 시장에서 빈번히 거래되어야 한다.지 분 법

리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.05.02

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'아마도 가장 쉬운 배당투자 설명서' 독후감 저자-권대경

다고 많이 홍보한다. 하지만 많은 투자자들은 좀처럼 말을 듣지 않는다. 왜일까? 인덱스 펀드나 ETF에 관한 편견이 있는데 그것은 지수추종 ETF 매수 투자법은 남들만큼만, 중간만 하 ... 는 소극적이고 지루한 투자라는 인식이 있기 때문이다. 시장지수를 따르는 ETF 매수는 절대 중간만 하는 투자가 아니다. 자산운용사에서 펀드매니저가 조사하고 분석해서 내놓은 액티브 ... 펀드와 시장지수 ETF인 S&P500 ETF 또는 VTI ETF를 이긴 액티브 펀드는 거의 없다. 이겨도 근소한 차이로 이기는 수준인데 펀드 매니저에게 운용 수수료를 주는 것

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.03.17

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다이렉트 인덱싱(Direct Indexing) 요약

. 다이렉트 인덱싱의 단점- 수수료 多: 다이렉트 인덱싱 계좌에서 포지션을 트레이딩 및 커스터마이징 하는 과정에서 발생하는 수수료로 인해 ETF, 인덱스 펀드의 보유 비용보다 몇 배 ... 화 할 것 이라는 보장이 없음. 손실이 난 주식을 보유하는 것이 장기적으로 더 이득이 될 수 도 있음- 거래 편의성 측면에서의 불리함: 지수 내에 미국이 아닌 국가에 상장된 종목이 포함 ... , 펀드)를 매입하는 것과 달리 투자자들의 특정 수요에 따라 리밸런싱이 가능하다는 점이 특징3. 해외 사례- 자동화 서비스: 매번 지수 구성 종목별 매매할 주식 수를 변경해야 하고 종목

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.16

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금융상품조사(예금상품과 펀드상품 비교분석 및 기대수익률과 위험 설명)

지급식2. 펀드상품 설명· 펀드명: 삼성 클래식인도중소형FOCUS연금증권자투자신탁UH [주식] S-P(노후준비를 위한 연금저축펀드, 세계의 공장으로 주목받는 인도의 유망 중소형주 ... · 총 중소형주라 함은 다음 기준 중 하나 이상 속하는 종목을 의미합니다. 단, 편입 시점에는 중소형주였으나 이후 중소형주에 해당되지 않게된 경우에 이미 매입하여 편입된 주식은 중소형 ... 주로 볼 수 있습니다.1. 인도 BSE(Bombay Stock Exchange)에 상장된 종목 중 S&P BSE MidSmallcap Index에 해당하는 종목2. 위에 해당하지

리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.07

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1.PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. 2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이가 있는지를 위 문제1에서 언급한 요인들로 설명하시오. 3. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.

된 펀드를 구매하면 소액으로도 해당 종목의 일부를 보유할 수 있는 장점이 있다.위험성-펀드의 경우 앞에서 설명한 바와 같이 여러 종목에 분산하여 투자하기에 상대적으로 위험을 분산 ... 이나 채권에 직접투자하지 않고 투자를 담당하는 전문인력에게 자금을 맡겨 간접적으로 투자하는 것을 말한다. 그럼 직접투자 대비 펀드의 특징을 5가지측면에서 비교해보도록 하겠다.투자종목수 ... -일반적으로 펀드 투자는 특징적인 성격을 가진 여러 종목(인덱스펀드, 에너지펀드 등)을 묶어서 하나의 상품으로 설계한 것이기에 여러 종목에 투자할 수 있는 반면 직접 투자는 투자자

방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.07 | 수정일 2022.06.14

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행복한 금융생활_ 2024년 2학기 기말_ 퀴즈, 기출

한 후 오래 운용되고 규모가 비교적 큰 것이 투자자에게바람직하다. O6. 투자자들은 펀드를 선택할 때 과거 수익률을 가장 많이 고려한다. O7. 금융자산 보유비중을 보면 부자 ... 들보다 서민들이 위험자산을 더 많이보유하고 있다. X8. 채권형 펀드는 운용자금을 주식에 투자할 수 없다. O14주차1. 위험과 수익은 비례한다는 투자원칙에 부합되는 투자전략은 장기투자 ... 는 비교지수를 추종하면서 펀드매니저 재량으로 종목과 매매시점을 선택하는 펀드이다. O14. 투자에서 고수익을 말하면 고위험으로 해석하고 손실보존 약속을 믿지 않는 것은 투자자

시험자료 | 8페이지 | 3,500원 | 등록일 2024.12.13

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자문형 랩의 이해

성: 종목 편입 비율 규제가 있는 펀드와 달리 시장 상황에 따라 주식 채권 등 여러 상품에 자율적으로 투자할 수 있음- 수익률: 종목 선택의 폭이 넓고 시장 변화에 발빠르게 대응할 수 ... 자). 증권사(실제로는 고객이)가 투자자문사에게 자문을 구함모객은 증권사가 운용은 자문사(운용사)가 하는 것은 펀드와 유사. 해서 자문사가 전문사모운용사로 전환하는 경우가 많 ... 있음. 중소형 위주- 비이클로써의 장점: 고객이 원하는 수익률을 맞춰 주기 쉬운 비이클- 헤지펀드(라임 등 잇단 사고들을 겪으며 헤지펀드 시장이 위축됨) -> 다시 자문형랩- 헤지

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.15

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주식 투자의 필요성

다. 펀드매니저는 정보가 많기 때문에 유리한 종목에 집중투자해서 큰 수익을 낼 것 같지만, 실상은 그러하지 못하다. 대부분의 펀드매니저는 전체자금의 대부분을 주식으로 보유해야 하 ... 다. 시장이 좋을 경우 좋은 종목에 집중 또는 분할 매수가 가능하고 언제든 환매가 가능하다. 또한, 시장이 좋지 않다고 판단할 경우 현금을 보유한 후 시장이 반등하면 투자하는 등의 전략 ... 므로 보통의 월급쟁이라면 주식을 보유하는 방법뿐이다. 세계의 부자들을 보아라. 빌게이츠, 워렌 버핏, 일론 머스크, 이재용 등 모두 그들이 보유한 주식 평가액으로 최고의 부자들이 되

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.07.13

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전설로 떠나는 월가의 영웅-피터린치(요약 및 느낀점)

복직한 피터린치는 1969년 정식 기업분석가로 근무하며 다양한 보유종목을 늘려가며 마젤란 펀드의 자산은 90억 달러로 증가한다.이론 보충설명1.효율적 가설시장- 유진파마(효율 ... 방향 기업이나 제품을 발견할 수 있다.10.특정 없종이나 제품의 강점을 보유하고 있다면 주식투자에 유리한다.제 2부 종목선정1.10루타 종목을 찾아라.-피터린치는 주변을 돌아볼 것 ... . 여러분도 꿈이 있다면 포기하지 마시고 독서부터 시작해 보는 건 어떨까요?2. 책을 읽고? 장 점- 월스트리트의 영웅으로 유명한 피터린치의 대표작- 그가 운용한 마젤란펀드의 연평균

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.03.17

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독후감 - 전설로 떠나는 월가의 영웅 (피터 린치, 존 로스차일드 지음)

을 계속 보유하는 것이 중요하다.종목 선정2부에서는 가장 유망한 기회를 찾아내는 방법, 어떤 회사를 선택하고 어떤 회사를 피해야 하는지, 주식중개인, 연차보고서, 기타 자료를 최대한 ... 한 보람이 있으려면 복리로 연 12~15% 수익을 올려야 한다. 저자는 이를 위해 3~10개 정도의 종목을 보유하는 것을 권한다. 하지만 포트폴리오 설계는 투자자의 나이와 상황에 따라 ... 되었다. 피터 린치는 피델리티에서 2천만 달러에 불과하였던 마젤란 펀드를 인수하여 13년 간 단 한 해도 손실없이 매년 평균 수익률 29% 라는 경이로운 수익률로 운용하여 660배

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2025.01.28

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투자론 모의투자 포트폴리오

종목으로서, EBS출제비율관련 보도가 나오는 시점인 ‘모의수능’기간에는 되도록 매도를 하는 것이 적절할 것이며, 모의수능이 끝나는 기간인 여름방학기간동안 다량 보유하는 것이 유리 ... 의 메가스터디와 같은 교육종목은 수능이 끝난 시점이므로 학기가 다시 시작되는 2~3월에 투자를 하는 것이 적절하다. 특히 메가스터디의 경우는 EBS의 수능출제비율에 따라 변동이 가장 큰 ... 할 것이다.삼성전자는 아모래퍼시픽 다음으로 액면가가 가장 높은 종목이다. 높은 액면가에 따라 큰 수익을 올릴 수 있을 기대감에 한번 씩 매력을 느끼는 종목이다. 당분간 주가가 계속

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.22

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자산관리이론실무

지만, 사람이 살아가면서 자신이 원하는 일을 할 수 있을 정도로 충분한 재정상태를 보유하는 것은 매우 중요하다. 집값을 비롯해서 물가도 지속적으로 올라가는 현대 사회에서 아주 고소득 ... 성과 수익성의 요소를 모두 중시해야 한다고 생각한다. 수익성만 따지면 주식투자나 펀드 투자에만 돈을 몰아넣는 것이 맞을 것이다. 하지만 이러한 투자상품은 원칙적으로 원금이 보장 ... 는 안정성을 중시하는 입장에서 1억원을 5천만원으로 각각 나누어서 원금이 보장되는 예금 상품과 수익성을 위한 주식 투자나 펀드 투자에 투입할 것이다. 5천만원으로 나눈 이유는 은행

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.26

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대학교) 증권투자의 첫걸음 기말고사 족보

가 다른 주식형 펀드보다 싼 편임-주가지수를 추적할 최소 인원만 있으면 됨-지수구성종목이 변동되지 않는 한 구성종목을 유지함>거래비용이 낮아 수익률 측면에서 유리함2. 인덱스 펀드 ... 에 따른 투자손실은 만기까지 보유하면 피할 수 있음채권은 주식보다 안전한 투자대상으로 인식됨-장기 채권형 펀드 가입 후 중도 환매할 경우:수수료로 인해 수익률이 낮아질 수 있음5. 부거래] ... 9주차: 타이밍도 중요하다_ 기술적 분석11. 기술적 분석-과거 주가의 움직임, 거래량을 분석하여 미래 주가를 예측하기 위해 이용-주식투자에서 성공하기 위해서는업종 및 종목 선택

시험자료 | 35페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.01.23

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수익률 및 위험의 관점에서 포트폴리오의 장점과 단점에

못했다. 주식 외에도 채권, 금, 리츠, 해외 주식 등을 일정 비율로 나누어 보유해 두었다면, 그 종목 하나가 폭락할 때 전체 손실 폭을 줄일 수 있었으리라는 아쉬움이 남는다.나 ... 이 오히려 투자 의욕을 떨어뜨리거나 정보 과잉으로 의사결정이 지연될 수 있다는 단점도 있다. 예를 들어, 나는 다양한 종목을 보유하고 있던 탓에 주가 하락 시 “내가 지금 어디를 매도 ... 성과 관리 비용라. 심리적 안정감과 행동 편향3. 결론1. 서론몇 년 전 나는 주식 한 종목에 올인했다가 크게 손실을 본 적이 있다. 당시 회사 연말 보너스를 전부 그 종목에 투자

리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.06.05

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