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EasyAI “은퇴자를위한금융상품” 관련 자료
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"은퇴자를위한금융상품" 검색결과 1-20 / 1,475건

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    은퇴자를위한금융상품,노년기상품,은퇴설계,재무설계
    공무원 은퇴자를 위한 금융상품─Contents─────1. 서 론1) 국내 · 국제 경제 환경 분석 및 예측(1) 물 가 ... 표적 소비자(1) 중·장년층의 라이프스타일 분석···········(2) 공무원의 임금과 퇴직금·················2) 금융 상품 전략 ... ·································(2) 금 리·································(3) 환 율·································.2. 본 론1) 공무원 은퇴자
    리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.11.26
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    소비자와생활경제 중간고사 정리
    해 돈이 필요한 곳에 공급해 주는 것B. 금융상품 : 돈을 융통하기 위해 만든 상품a. 거래상대방에게 금융자산을 발생시키고 동시에 다른 거래상대방에게 금융부채?지분상품을발생 ... . 장외파생상품(비정형화된 시장에서 거래)b. 비금융투자상품(원본 손실 가능성 無) : 예금?적금?보험 등C. 투자기간?위험도에 따른 분류5-4) 금융소비자보호제도- 금융소비자A ... . 금융시장에서 금융상품의 공급자는 일반적으로 금융회사?상품에 대한 수요자를 의미B. 넓은 의미의 금융소비자는 잠재적인 금융상품에 대한 수요자를 포괄- 필요성A. 금융기관?소비자 간
    시험자료 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.04.14
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    2024년도 합격자의 한권으로 끝내는 AFPK 은퇴설계 개념요약
    1장 은퇴설계 개요 eq \o\ac(○,1)절 은퇴와 은퇴생활- 은퇴설계는 은퇴 이후 필요한 생활비와 원하는 라이프스타일을 유지하기 위해 필요자금을 예측하고 이를 은퇴 전에 준비 ... 이 합리적이고 현실적인 은퇴라이프스타일을 설정할 수 있도록 조언3. 고객에게 은퇴설계를 위한 정보제공의 중요성을 이해시키고 은퇴설계에 필요한 정보를 충분하게 수집4. 은퇴설계 실행과정 ... 하는 제도- 근로자들이 사전지정운용제도를 활용할 경우 보다 높은 금리의 원리금보장상품과 TDF 등 펀드 상품을 통해 더 많은 수익2을 발생시킬 수 있음(2) 적격 사전지정운용방법
    시험자료 | 76페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.17
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    AFPK 시험합격 요약본(2~3과목 재무설계 직업윤리~은퇴설계)
    는 영업- 일임업 -> 투자자에게 판단의 전부 or 일부를 일임받아 구분하여 금융상품을 운용- 투자에 도움되는 정보제공 등은 괜찮으나 이 한도를 넘어가면 처벌가능성1장 은퇴설계 ... 1장 재무설계사의 고객에 대한 의무1. 고객에 대한 의무 : (1) 충실의무- 선량한 관리자로서의 주의, 충성의무- 자신 금융투자상품 등의 가치 또는 투자판단에 관한 자문에 응하 ... - 노년부양비, 노령화지수 상승(부양비는 고령자인구/생산가능인구, 노령화는 고령자인구/유소년인구)- 근로환경의 변화(은퇴기간 빨라지고 돈쓰는기간 증가)- 경제환경의 변화(예적금
    시험자료 | 29페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.01.16
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    2023대비 은퇴설계전문가 (ARSP) 완벽대비 교안
    (Cash Flow) 확보 전략제1절. 은퇴자금마련을 위한 금융상품 -121p-eu의 변동성 구간에 따른 위험등급 분류 - 122p-투자성향진단표 예시 - 123p-투자성향별 금융 ... 에서 전부 검색한 내용을 토대로 정답을 쉽게 고를 수 있었습니다. 참고로 저는 경영, 경제와 관련 없는 비전공자이고 은퇴설계에 나오는 금융상품, 세금, 재무관리 등에 무지한입니다 ... 양 및 가족 상황 변화-고객의 은퇴관련 목표 변화-고객 및 가족의 수입원 변화-건강상태의 변화②제안서 내 각종 수치상 변화-제안된 금융회사에 대한 점검-제안된 금융상품의 수익
    시험자료 | 34페이지 | 7,000원 | 등록일 2022.11.19 | 수정일 2022.12.08
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    개인보험이 노후생활에 미치는 영향을 기술하시오.
    개인보험 가입자는 약 15% 증가하여, 전체 인구의 약 55%가 개인보험에 가입하게 되었다. 이는 개인들이 노후 대비를 위해 보험 상품을 적극적으로 활용하고 있음을 보여주는 중요 ... 을 도모한다. 한국금융연수원의 조사에 따르면, 연금보험 가입자는 은퇴 후 평균 월 소득이 약 20% 더 높게 나타났으며, 이는 연금보험이 노후 소득 대비에 있어 중요한 역할을 하 ... 25% 높게 나타난다. 또한, 보험사의 보고서에 따르면, 개인보험 가입자는 비가입자에 비해 은퇴 후 발생하는 의료비 부담이 평균 30% 낮아지는 경향을 보인다. 이러한 통계
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.11.20
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    보험회사 현황, 정의 및 분류, 보험상품 소개 (금융기관론 과제)
    금융기관론 발표보고서《 목차 》1. 보험회사의 정의 및 분류2. 우리나라 보험회사의 현황3. 보험상품 소개4. 보험회사의 전략1. 보험회사의 정의 및 분류(1) 정의금융기관 ... 론 발표보고서1보험회사는 제 2금융권 금융기관 중 하나입니다. 사전적인 의미로서 다수의 보험계약자를 상대로 보험료를 받아 이를 대출, 유가증권, 부동산 등에 투자하여 보험계약자의 노후 ... 률에 대비하기 위한 보험으로서 주기적으로 일정 보험료를 지급하여 대학 등록금에 대한 부담을 덜 수 있는 보험입니다.이 상품의 특징으로서 자녀의 노후자금 마련이 가능하다는 것입니다
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.02.27
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    노후설계서, 노후 행복비결
    (文盲)과 디지털 문맹(文盲)5 │ 초고령사회와 노후 파산6 │ 웰스테크(WealthTech)와 자산관리제2부 행복한 노후를 위한 은퇴 준비1 │ 은퇴와 퇴직2 │ 100세 시대 ... │ 실업급여와 조기재취업수당2 │ 알아 두면 유익한 생활금융3 │ 은퇴 후 건강보험료 절약 방법4 │ 조기노령연금과 연기연금5 │ 국민연금 10문(問) 10답(答)6 │ 은퇴 후 ... 자산 관리 기본 원칙7 │ 부동산 시장의 낙관론과 비관론8 │ 주택연금과 부동산의 금융화9 │ 농지연금과 농지담보대출10 │ 성공적인 귀농·귀촌을 위한 9가지 꿀팁11 │ 노후
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.06.17
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    누구나 나이 들어감에 따라 자신이나 배우자가 직장에서 퇴직을 하게 될 것입니다. 이럴 때를 대비하여 사전에 어떠한 준비가 필요할지 의견을 기술하시오
    들이 자신들의 노후준비를 위해 민간금융기관 또는 금융회사로부터 다양한 상품들을 활용하고 있다. 특히 은행권에서는 은퇴설계 전용상품 출시 경쟁이 치열하다. 하지만 저금리 기조 장기화 ... 에서 현재 가장 주목받고 있는 금융상품으로는 연금저축보험 상품이 있다. 보험사마다 차이가 있지만 일반적으로 10년 이상 납입하면 만 55세 이후부터 일정 금액을 매달 수령할 수 있 ... 누구나 나이 들어감에 따라 자신이나 배우자가 직장에서 퇴직을 하게 될 것입니다. 이럴 때를 대비하여 사전에 어떠한 준비가 필요할지 의견을 기술하시오Ⅰ. 서론직장인이라면 누구나 한
    리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.07
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    2025년 신한은행 유형별(PB, 기업금융) 합격자소서
    적인 기회를 싹틔울 수 있다고 믿습니다.저는 대학 시절, 인문학 전공을 바탕으로 융합적 사고를 키웠고, 금융에 대한 이해도를 높이기 위해 투자 동아리에 참여했습니다. 그곳에서 경제 ... 지 읽기, 기업 가치 평가, 토론을 통해 실무적 사고와 분석력을 기를 수 있었습니다. 또한 신한은행의 부부 은퇴 교육처럼, 재무적 접근을 넘어선 맞춤형 금융 서비스의 필요성을 깨닫 ... 설계의 중요성을 직접 전달하는 PB가 되고 싶습니다. 부유층만을 위한 서비스가 아닌, 모든 사람의 삶에 꼭 필요한 서비스라는 점을 널리 알려주고 싶습니다. 은퇴설계를 준비하지 않
    자기소개서 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.04.19
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    (시니어비즈니스 이야기)를 읽고 독후감을 작성하시오.
    비즈니스는 다양한 분야에서 발전하고 있으며, 각 분야는 고령층의 특성에 맞춘 서비스와 상품을 제공하고 있다. 대표적인 분야로는 헬스케어, 금융, 주거, 여가가 있다.첫째, 헬스케어 ... 지출은 전체 지출의 40.2%를 차지하고 있다. 이는 고령층의 건강 문제를 해결하기 위한 다양한 헬스케어 서비스가 필요하다는 것을 보여준다.둘째, 금융 분야는 고령층의 재정 관리 ... 있는 금융 상품에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 연금, 보험, 투자 상품 등이 고령층에게 인기를 끌고 있으며, 이는 고령층의 경제적 안정을 도모하는 중요한 수단이 되고 있
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.10.15
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    다음 주제에 대하여 금융소비생활의 재무규모에 맞추어 간단히 설계해 보기 바랍니다
    설계하기주제2) 노후 대비를 위한 재테크의 방법과 자금 규모를 설계하기주제1) 대학생활에 필요한 월별 소비비용액과 금융소비자로서의 저축 가능액 설계하기알바몬이 현재 아르바이트 ... 하는 사람들이 많으나 연말에 세액공제가 되는 월 33만 원이라도 개인별로 별도로 가입해 은퇴할 때까지 지속적으로 불입하는 것이 좋다.(2) 노후 보험노후 준비를 위하여 보험 상품 ... 신용관리와 소비생활주제: 다음 주제에 대하여 금융소비생활의 재무규모에 맞추어 간단히 설계해 보기 바랍니다.주제1) 대학생활에 필요한 월별 소비비용액과 금융소비자로서의 저축 가능액
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.12
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    와튼스쿨 제레미 시겔 교수의 위대한 투자철학 주식에 장기 투자하라
    으로 추정된다. 이는 연 2조 달러가 넘는 규모이며 미국 기업들이 최대 수혜자가 된다.​미국 등 대부분 선진국에서 은퇴자들을 위한 상품과 서비스를 스스로 생산해야 한다면, 은퇴 연령 ... 이 기대수명보다 훨씬 빠르게 증가할 것이다. 그러나 세계 신흥국의 생산성이 증가하고 있으며 이들이 상품과 서비스를 생산하고 선진국 은퇴자들이 자산을 사줄 수 있으므로 은퇴 연령 증가 ... 에 걸리는 최장 기간은 5년 8개월이었다.​금융위기 이후 상품은 주식과 상관관계가 높아졌지만, 국채 및 달러는 주식과 상관관계가 훨씬 낮아졌다. 외환시장에서 달러의 가치에 영향
    리포트 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.02.15
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    AFPK 시험합격 요약본(1과목 재무설계 개론)
    의 변화- 다양하고 복잡한 금융상품 출현, 투자에 대한 책임 스스로 감수해야 함소비자 니즈 변화- 위의 두 변화로 소비자로 하여금 전문가의 도움 필요함을 느낌- 가계의 자산관리 ... 소비자신용과 소비자금융1. 소비자신용과 신용관리- 소비자신용의 개요- 신용? 미래에 대가를 지불할 것을 약속하고 현시점에서 상품, 현금 또는 서비스를 제공받기로 하는 계약- 자금 ... 을 빌려주는 것 = 소비자금융, 상품이나 서비스를 선제공 = 신용판매- 소비자신용의 장단점- 장점-> 현재 구매력 향상, 인플레이션 대비에 도움-> 필요한 물품 즉시 구매토록 도움
    시험자료 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.10.15 | 수정일 2023.10.17
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    Career Information Seminar_생명보험
    Packaged Product ) 경쟁시대 전문성 심화 부익부 빈익빈 Total Risk Protection화 노후보장(연금상품) 주력 금융 업종간 칸막이 철폐 전문가만이 생존 ... 하는 시대 금융시장 구조조정의 완성 보장성+저축성+투자성 상품 Consulting Sales ( Tailor Made Product ) 혁명적 변화생명보험 가입 현황 6 보험대국 ... ? 아이들의 결혼자금 ? 배우자의 노후생활 ? 아이들의 교육자금 ?인생의 필요자금 15 가족의 행복을 지키지 위한 필요자금 0 10 20 70 80 90 100 30 40 50 60
    리포트 | 27페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.16 | 수정일 2025.02.04
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    2023 1학기 행복한 금융생활(행금생) 기말범위 내용정리+퀴즈
    한 펀드 선정 ->투자성향에 맞는 펀드 권유5. 펀드 설명 청취->운용전략, 위험, 비용 등 설명6. 가입절차 진행 ->투자금납부, 펀드통장 수령금융 소비자 보호를 위한 단계(가입권유 ... 적합할 경우 그 사실을 고지설명 의무 ->상품 권유시 또는 소비자 요청 시 상품에 대하여 설명불공정영업행위금지 ->금융회사의 소비자 권익 침해 행위 금지부당권유행위금지->불확실 ... ->일정 기간 이내에 금융상품 계약을 철회할 권리위법계약해지권->금융상품 판매 과정에서 법 위반 시 해지를 요구할 권리자료열람요구권->소비자가 분쟁조정,소송대응 목적으로 자료열람을 요구
    시험자료 | 130페이지 | 4,500원 | 등록일 2024.02.29
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  • 자료 표지
    글로벌금융투자의이해 미래 10년 투자계획으로 본인의 글로벌 자산배분 전략을 세우세요.
    다는 것을 추측할 수 있다. 그러나, 현재 은퇴에 직면한 60대인 경우에는 주식은 결국 팔아서 은퇴를 대비해야 하는 상품으로 인식하고 있으며, 이에 은퇴 대비 비중의 축소하려는 금융 ... 의 안정품의 카테고리에서 모두 월지급식 상품이 출시되어 이 중에서 가장 많은 자금이 유입된 것은 월지급시 이머징채권형 편드라는 것이다. 즉, 베이비붐 세대를 중심으로 한 은퇴수요가 퇴직 ... 이후에 현금흐름을 제공하는 금융상품으로서 위험이 상대적으로 낮다고 판단되는 자산에 관심을 전환한 것으로 이는 플러스 알파의 수익률, 안정적 현금흐름, 상대적 안정성의 추구라는
    리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.03.26
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  • 판매자 표지 자료 표지
    퇴직연금으로 평생 소득 만들기
    대리금보장상품 금리수준 , 펀드 수익률 , 가입자교육 자료 등에 대하여 정기적으로 확인 , 최근 대부분의 금융사들은 가입자들의 자산관리를 지원하기 위해 고객관리센터를 별도 조직 ... 후반 ~50 대 초반에 퇴직하며 , 이들이 국민연금을 받는 시점까지의 기간 특별한 제약없이 계속 경제활동이 가능 근로자는 계속 사업을 영위하는 자영업자보다 은퇴가 빨리 찾아오 ... 더라도 현재 시점의 소득을 대체할 수 있는 준비를 해야 한다 .연금 부자 vs 부동산 부자 4 Ⅱ 연금 부자 부동산 부자 미국은 은퇴자의 천국이라 불리며 노후에 여유로운 생활을 즐기
    리포트 | 36페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.01.04
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  • 자료 표지
    우리나라 국민연금제도는 1988년에 실시되었고, 완전노령연금은 2008년부터 지급되었다. 연금의 종류로는 노령연금, 분할연금, 장애연금, 유족연금, 반환일시금 및 사망일시금 등이 있는데, 아직 우리나라 노령
    매월 연금을 받을 수 있는 제도로 주택연금과 같은 형태의 역모기지론 금융상품이다. 주택연금과 달리 연금을 받는 동안 다른 대상자에게 임대하거나 재배할 수 있어 추가 수익을 기대 ... 및 사망일시금 등이 있는데, 아직 우리나라 노령연금수급액은 고령사회에서 노후생활을 하기에 매우 부족한 실정이다. 은퇴 후 적정한 노후생할을 위해 노령연금을 제외한 공 사적 제도 ... 노후생활을 제대로 유지하기 위해 노령연금에만 의존하는 것은 매우 위험하다. 따라서 본 과제물에서는 은퇴 후 적절한 노후생활을 위해 노령연금을 제외한 공공 및 민간 제도를 살펴본다
    리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.18
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  • 판매자 표지 자료 표지
    [재무관리] 화폐의 시간가치의 의미와 중요성을 설명하고 기업 혹은 일상생활에서 실제의 예를 제시하시오.
    어, 금융 상품을 설계할 때, 화폐의 시간가치를 반영하여 보다 합리적인 조건을 제공하는 것이 중요하다. 이는 소비자 보호와 금융 시장의 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있다. III ... 에서도 중요한 역할을 한다. 금융 시장에서 거래되는 모든 자산의 가치는 미래의 현금 흐름을 현재 가치로 환산하여 평가되며, 이는 투자자들이 특정 자산에 투자할지 여부를 결정하는 데 중요 ... 의 구매력이 감소하거나, 투자에 따라 돈이 증가할 수 있기 때문이다. 화폐의 시간가치는 경제학과 금융에서 매우 중요한 개념으로, 다양한 금융 상품과 투자 결정에서 핵심적인 역할
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.17 | 수정일 2024.08.20
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2025년 06월 02일 월요일
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