"재무설계"의 검색결과 입니다.

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"재무설계" 검색결과 161-180 / 21,785건

재무설계 포트폴리오 샘플

Ⅰ. 프롤로그재무설계사(FP) 라는 직업은 점쟁이? 예언가? 는 아닙니다. 다만 현재의 고객님의 상황을 분석하여 다가오는 미래를 위해 고객님께서 무엇을, 어떻게 준비해야 할지 ... 였다. 재무설계에 대해 잘 모른다 하시며 정확하게 해주는 것이 맞는지? 도움이 과연 되는지? 등 여러 가지 걱정을 하시고 계셨다. 일단 믿음과 신뢰를 주어야겠다. 생각한 나는 여러 가지 ... 정보가 많고 다른 가계 재무설계한 파일들도 많이 있으니 만나서 한번 보시고 설명을 들으시는 게 좋을 것 같다 말씀드렸다. 그랬더니 그럼 믿고 한번 맡겨보겠다며 이번 주말에 동네 카페

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.10.27

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AFPK 재무설계 직업윤리 요약본

1장 재무설계사의 고객에 대한 의무- 고객과 재무설계사 간의 관계는 선량한 관리자로서의 신뢰와 신의성실에 바탕을 둔 충실관계이다. 미국 대법원은 충실의무에 대하여 최대의 충성의무 ... 적으로 최대의 이익을 도모할 수 있도록 전문가로서 최선을 다하여 충성하여야 한다는 것을 의미, 재무설계사가 고객에게 사심없는 공명정대한 조언을 하여야 한다.2. 고지의무(The ... 은 투자자의 투자성향, 재무상황, 투자위험 감수수준이 투자방안과 적절하게 조화되는지 여부를 나타내는 개념이다.4. 자문의무(The Duty to Consult)재무설계사가 업무수행

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.05.04

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가상인물을 활용한 가계재무상담, 가계재무설계, 생애주기에 따른 재무설계

에 걸친 재무설계를 해야할 시기 자녀교육비 마련과 대학 등록금 마련 만일의 사태를 대비한 보험 및 비상금 노후생활을 위한 연금마련 커가는 가족구성원을 위한 주택 확장4. 현재 가계 분석 ... LOGO INSERT LOGO 재무상담 재무 교육방안과 실제사례 적용CONTENTS 재무교육 방안 01 자녀교육기의 보험의 필요성 01 실제 가계사례 적용 02 자녀교육기에 필요 ... 한 보험상품 소개 02 보험을 올바르게 활용할 방법 03 가계 배경 01 재무상태표 , 수지상태표 02 가족생애주기에 따른 재무목표 점검 03 현재 가계의 분석 041. 가계 배경

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 27페이지 | 5,000원 | 등록일 2014.10.11 | 수정일 2017.04.14

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AFPK - 재무설계 개론

제 1장 개인재무설계제 I절 재무설계의 역사 및 국내도입 배경01 재무설계의 탄생과 발전과정02 CFP Board of Standards, International CFP ... 나. International CFP Council 설립다. 국제FPSB(Financial Planning Standards Board)의 탄생03 재무설계제도의 국내도입 배경과 자격인증제도 ... 가. 우리나라에서의 재무설계 도입 배경나. 한국FP협회의 창립과 CFP 제도 국내 도입다. 국내의 자격인증제도호주, 일본을 비롯한 일부 아시아 국가에서 AFPK와 같은 예비자격 수여

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.02.13

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학생 본인의 가계를 대상으로 ‘장기재무설계(5~10년)’ 및 ‘단기재무설계(1년)’를 수립하되, 다음과 같은 절차에 따른 결과물을 정리하여 제시하시오. 우선 교재 7장의 내용을 요약한다(5점). 교재 내용을 토대로 하여 학생 본인의 ‘가계경제구조의 현황’을 자산부채상태표와 수입지출상태표로 제시한다(8점). 다음으로 ‘장기 재무목표’ 및 ‘단기 재무목표’를

:_________________________________________________________________________o 과제유형 : ( 공통 )형o 과 제 명 :학생 본인의 가계를 대상으로 ‘장기재무설계(5~10년)’ 및 ‘단기재무설계(1년)’를 수립 ... 와 수입지출상태표로 제시한다(8점). 다음으로 ‘장기 재무목표’ 및 ‘단기 재무목표’를 각각 5가지 이상 수립하시오(5점). 이상에서 수립한 자신의 가계재무설계 상황 및 목표 ... 는가?연령대별 재무목표와 재무설계 내용구분주요 주제재무목표재무설계 내용가족 형성기(30,40대)자녀 교육내집 마련자녀 교육자금 마련주택 구입자금 마련건강 관리자금 마련노후생활자금 마련

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 9페이지 | 3,500원 | 등록일 2017.10.17

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재무설계

- 목 차 -Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론Ⅲ. 결 론Ⅳ. 참고자료Ⅰ. 서 론모든 일에는 시행착오가 있다고 생각합니다. 지금부터 적은 돈으로 재테크에 발을 들여놓고 20대부터 감각을 익혀놓고 그 동안 배운 이론이나 경제상식 등을 현실에 접목해 보는 연습이 필요합니다. 그리고 비..

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.06.19

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가계 재무 설계 사례

가계 재무 설계【재무설계 실제 사례 2가지】20대 미혼 직장인의 결혼자금 마련 재무설계 사례실제 상담 사례최근에 상담을 의뢰해온 남자 신입사원이 있었다. 내가 지은 책 를 읽 ... 이 좋을 경우에는 중도 환매 등으로 활용하고 대출을 이용하지 않을 수도 있다.이 상담자는 이 밖에도 사망이나 질병, 주택 마련, 노후자금 마련을 위한 재무설계도 함께 했다.최종 ... 한 내용에 문제점이나 수정할 사항이 없는지 확인했다. 그러고 나서 처음 만났을 때 확인한 인생설계에 근거해서 내가 준비한 재무설계제안서에 대해서 프레젠테이션 했다. 세 번째 만남

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| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.11.29

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재무설계 상담양식

1. 고개정보재무고객 성명 E-Mail 주민번호 핸드폰 자택연락처1-1 가족정보관계 성명 거주여부 주민번호 주소1-2 상담희망사항2. 이벤트별 목표자금기간 이벤트 기간(년) 우선

Non-Ai HUMAN
| 서식 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.07.25 | 수정일 2015.09.15

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(주)현대하이라이프재무설계 (보고서 6건)

대표자명	권혜민	사업자번호	610-86-*****	설립일	-
기업규모	중소기업	업종분류	-
제공처

재무설계 계획

나의 재무설계 계획1. 들어가며여태까지 앞으로의 계획에 대해 단계별 이루고 싶은 목표에 대해서는 나름 확고히 짜여져 있다고 생각하지만, 그에 대한 현실성 판단과 구체적인 재무설계 ... 는 해보지 않았었는데 이번 기회를 통해 그러한 진단들을 해보고 다시금 가능성을 검토하고 목표를 달성하는데 많은 도움이 될 것 같다고 생각한다. 재무설계를 하기에 앞서 이루고 싶 ... 은 목표와 그에 대한 대략적인 재무설계를 머릿속에 그려보았는데 소득 현황과 하고 싶은 것들과 지출에 대한 갭이 상당함을 느꼈고, 과연 그러한 부분들에 있어서 어떻게 극복하고 소득

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.01.09

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<<재무관리 사무원 자기소개서 우수예문>>재무관리사무원 자소서,재무회계 자기소개서,재무기획 자기소개서,재무설계 지원동기,재무컨설턴트 자소서,합격예문,재무관리 우수예문,잘쓴예,샘플

재무관리사무원■ 목차1. 성장과정2. 학교생활3. 성격의 장·단점4. 경력 및 직무관련능력5. 입사동기 및 포부자기소개서 베스트예문성장과정홀홀단신 ○○로 올라와서 가업을 이룩

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.05.20 | 수정일 2017.04.20

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재무설계기초(보장설계)

보험이란?인생에 발생하는 위험을 분산시키는 것. : 개인이 감당하기 힘든 위험을 여러 사람이 함께 나눔 으로써 위험을 극복해 나갈 수 있는 힘이 되어 주는 것.보험은 무엇입니까?단기 저축투 자장기 저축단기 자금 수요 은행 예 적금 CMA , MMF 단기 공사채저금리 시..

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.12.12

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재무설계 서비스 신청서

성명생년월일직종직위고정지출금액월세관리비공과금교육비보장성보험실비보험대출상환금기타합계기본정보 필히 입력 바랍니다.수입금액월급추가수당상여금휴가비임대수익아르바이트기타명절상여금합계저축, 투자금액적금펀드청약저축소득공제연금계저축성보험합계변동지출금액식비교통비통신비데이트비용품위유지비여..

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| 서식 | 1페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.22

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개인재무설계(세금,투자,부동산,노후,상속 설계)용어 정리

에게 상속할 수 있는 재산을 감소세금을 차감한 세후투자이익률 절세세금설계의 역활유기적으로 연결역활세후현금흐름, 세후투자이익을 정확하게 예측 판단하는 역할절세전략 수립을 통해 개인재무 ... 설계의 목표를 효율적으로 달성세금의 종류소득관련세금소득세 법인세투자관련 세금금융 부동산보험관련 세금소득세 법인세 상속세 및 증여세연금관련 세금소득세, 상속세 및 증여세상속 및 증여 ... 적 위험은 분산투자를 통해서 제거할 수 있는 분산가능위험이다.비체계적 위험에는 증권발행자들이 약속한 원금과 수익을 주지 못하는 재무위험, 투자한 증권을 유통시장에서 현금화하려고 할 때

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| 시험자료 | 20페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.06.16 | 수정일 2017.04.18

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재무설계 6단계

씨의 주 소득원이 고객의 급여로 한정된 만큼 소득 대비 소비 비중을 정확히 알고 소비의 절약을 재무 설계에 반영하는 것이 좋을 것으로 판단된다. 가계수지지표는 0.854로 0.9 ... I. 고객과의 관계 정립 및 재무 목표 확인한가한씨의 소개로 김수훤씨를 재무 상담을 위해 약속을 잡고, 김수훤씨가 주말에 직접 FP센터를 방문하셨다. 김수훤씨는 28세로 2013 ... 하셨다. 또한 설문지를 통해 공격적인 투자성향을 가지고 있다는 사실과 김수훤씨의 조금은 구체적인 미래 계획과 근심거리를 확인할 수 있었다.고객의 단기 목표는 우선 재무적인 목표로서 신용

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| 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.08

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[보험회사재무설계사자기소개서] 재무설계사 자기소개서 우수예문, 재무설계사 자소서 합격샘플+빈출면접질문,보험사 재무설계 자기소개서,보험사 재무설계 합격자소서

KDB생명보험 자기소개서KDB생명보험(재무설계사)1.자유양식“백전불굴, 여러 번 꺾어져도 굽히지 않는다.”KDB생명보험은 최근 3년 동안 믿기 어려운 실적을 달성했습니다. 그동안 ... . 물론 지금도 아버지는 그 회사를 당신의 회사라고 말씀하십니다. 아버지를 보면서 저는 늘 수많은 사람이 안심하고 투자하여 ”우리 회사“를 가지게 메신저인 재무설계사가 되는 것을 꿈꿔왔습니다. 저는 재무설계사가 되기 위해 나름대로 열심히 노력해왔다고 자부합니다. ... 한 은행 업무의 첫 발을 내딛고 싶습니다. 신용분석, 재무제표 파악하기 위해 노력해 왔으며, 이를 위해 금융자산관리사 자격증에 합격하였습니다. 또한 성적 증명서에 나와 있듯이 이

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| 자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.08.18 | 수정일 2016.01.15

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생애주기별 재무설계(확정)

생애주기별 재무설계1. 20대 (2014.01~2019.12)2. 30대 (2020.01~2029.12)3. 40대 (2030.01~2039.12)4. 50대 (2040.01 ... ~2049.12)5. 60대 이후 생계6. 재무설계를 마치며1. 20대 (2014.01~2019.12)- 20대의 목표: 결혼 자금 마련, 종자돈 마련 (24세에 취직, 월 소득 ... 므로 지출이 수입보다 많을 시기이다. 하지만 재무설계를 할 때 수입보다 지출이 많은 경우는 생기지 않도록 하였다.- 포트폴리오 (월간)수입내역급여 (소득세후) 300만원남편의 소득

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.11.28 | 수정일 2021.05.26

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금융생활의 지혜 나의 평생 재무설계

금융생활의 지혜 : 나의 평생 재무설계금융생활의 지혜돈 쓰는 계획을 세워보자 : 나의 평생 재무설계제출일2014, 10, 30강의시간화6 목5과목금융생활의 지혜담당교수김기영 교 ... 수님이름201420024목차I. 서론1-1. 나의 평생 재무설계 목표와 방향II. 본론 : 생애주기 단계별 재무목표2-1. 내 나이 21살, 현재 나의 재무설계2-2. 사회로의 첫 ... 그리고 제2의 인생 : 50대2-6. 인생 제2막의 시작과 자녀의 결혼 : 60대2-7. 인생의 마지막장 70대 그리고 그 이후III. 결론3-1. 평생 재무 설계를 통해 느낀 점I

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| 리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.17 | 수정일 2017.10.13

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대학생 고객 재무설계안 ppt

화 ■ 은행 예금보다 약간 높은 수준의 수익을 추구 투자성향시나리오 실행 분석 평가 정보수집 설계안 수립 제시 재무목표 달성을 위한 현금흐름표 ( 단위 : 만 원 )시나리오 실행 분석 ... F inance .. P lan ..시나리오 실행 설계안 수립 제시 분석 평가 자료수집 목차실행 설계안 수립 제시 분석 평가 정보수집 시나리오 “ 저번 해에 학교에 입학 ... 하였는데 학교도 멀고 , 교통비도 부담이 되어 스쿠터에 구입하고 싶습니다 .”실행 설계안 수립 제시 분석 평가 정보수 집 시나리 오 김윤희 고객명 자택주소 학교명 핸드폰번호 010-1234

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| 리포트 | 15페이지 | 4,500원 | 등록일 2016.01.05

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학생 자신의 가계를 대상으로 한 재무설계

:_________________________________________________________________________o 과제유형 : ( 공통 ) 형o 과 제 명 : 학생 자신의 가계를 대상으로 한 재무설계결과 제시제목 : 나의 재무설계목차1. 서론2. 본론 ... 때 닥칠 수 있는 위험요소를 파악하여 내게 가장 알맞은 투자방법을 찾는 방법이라고 볼 수 있는데, 초등학생들이 쓰는 용돈기입장부터 재무설계사에게 전문적으로 받는 재무설계까지 모두 ... 2015 학년도 ( )학기 과제물교과목명 : 가계재무관리학 번 :성 명 :연 락 처

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.12.20

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