"펀드투자상담사"의 검색결과 입니다.

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"펀드투자상담사" 검색결과 301-320 / 1,173건

금융기관론 리포트

가 주관하는 증권투자상담사 자격시험에 합격하고 한국증권업협회에 등록을 하여야 합니다. 5)펀드매니저와 애널리스트 펀드 매니저란 은행 증권사, 투자 신탁 회사, 보험사 등 금융 기관 ... 운영수익률 등을 적절히 따져 보는것이 펀드 투자에 대해 가장 적합한 것이다. 4)투자상담가 증권회사에 소속되어 유가증권의 매매 및 유가증권 시장에서의 매매거래의 위탁을 권유 ... 하거나 고객을 상대로 투자에 관해 조언하는 사람. 투자상담사란 주식 및 채권 등 유가증권의 현물거래에 관한 매매거래의 위탁을 권유하거나 고객을 위하여 투자에 관한 상담 등을 하는 자

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.07.16

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투자상품표준판매매뉴얼

유형 분류에 따른 판매사 제시(권유) 펀드를 거부하고 더 높은 수준의 위험 상품 가입을 요구하는 경우 확인서에 투자자의 서명 확인을 받고, 투자자가 지정하는 펀드를 판매할 수 있 ... ..PAGE:1투자상품표준판매매뉴얼 !..PAGE:201. 투자자의 성향 파악02. 투자자의 유형분류03. 투자자에게 적합한 펀드 선정04. 펀드에 대한 설명05. 투자자의 의사 ... 확인06. 사후 관리목차..PAGE:301. 투자자의 성향 파악..PAGE:4설문지 또는 상담 등을 통하여 투자목적, 재산상황 투자경험 등을 파악한다.* 1년 주기 상품선택

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.11.27

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목적자금용도별재무설계사례

는데도 모아놓은 돈도 없었다. 앞으로 살 집도 마련해야 하고 노후도 불안하기만 했다. 결혼을 생각하고는 있는데 불확실한 미래 때문에 무엇부터 해야 할지 막막하다며 인생상담을 하 ... -저축.4%자산총계3,000만원100%6.44%2,100만원중 800만원은 주식형 성장주펀드로,700만원은 인덱스펀드로 위험을 중립화하고,나머지 600만원은 분산 투자 차원에서 해외 ... 재무설계이다.재무설계는 인생의 여러 목표를 효과적으로 달성할 수 있는 방법을 구체적으로 담아내는 청사진이다. 이청사진을 차근차근 실천해 간다면 자신이 소망하는 삶을 살 수 있

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.05.04 | 수정일 2016.06.01

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[진로희망사유기록예시문][진로희망사유] 생기부에 진로희망사유를 기록하는 예시문입니다. 직업별로 희망하는 이유를 구체적으로 적어보았습니다.

아 이 분야와 연관이 있는 회계사가 되기를 희망함.3. (변리사, 경영컨설턴트, 투자분석가, 세무사, 펀드 매니저, 보험 계리사) 금융이나 통계 쪽으로 관심이 많고, 수학과목 학습 ... 은 배려 등 교계에 몸담기에 손색이 없어 본인의 희망대로 노력할 경우 장래가 기대됨.3. (사회복지사) 개인적 문제로 어려움에 처한 의뢰인을 만나 그들이 처한 상황과 문제를 파악 ... 하고 도움을 줄 수 있는 일이 보람됨을 느껴 선택함.리더/상담가1. 적극적이고 리더십이 있고 자신의 진로에 대해 소질과 적성을 고려하여 진지하게 고민하고 탐색하는 일을 하고 싶어 함

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.07.14 | 수정일 2020.03.18

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가정학과 2학년 1학기 가계재무관리 중간과제물 공통형

cost average)가 발생하기 때문이다. 기간을 두고 적금처럼 꾸준히 투자하는 적립식 펀드를 추천한다.적립식 펀드의 가입 전 확인해야 할 사항은 자산운용사, 과거수익 ... 과 증권사를 통해 가입할 수 있는 펀드가 수천개에 이르고, 각각의 상품을 비교해서 가입하는 것이 쉽지 않기 때문에 전문가와의 상담을 해보는 것도 좋은 방법이다.10년 이상의 장기 ... 적 이벤트나 노후자금을 준비하는 것은 보험사의 변액보험을 활용하는 것이 좋다. 펀드로 투자해서 수익률을 기대할 수 있고, 10년 이후 보험차익에 대해 비과세 혜택 또한 제공된다. 하지

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2015.01.27 | 수정일 2019.03.06

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새롭게 등장한 금융상품에 대한 설명 레포트

다. 투서 여기에서 발생하는 이자로 증권사가 발행한 ELS를 편입한다. 채권투자로 원금보전을 추구하면서 ELS를 통해 추가수익을 노리는 상품이다. 단, 채권운용 수익률이 전체 펀드 수익 ... : 증권사 영업사원이 고객과의 상담을 통해 고객에게 가장 적합한 자산배분 유형 및 투자전략에 따른 Mutual Funds Portfolio를 추천하면 고객이 이를 선택하는 형태이 ... 하는 투자일임업무이다. 증권사 창구직원이 거의 주식펀드의 펀드매니저처럼 주식을 사고파는 의사결정을 하여 달성한 성과를 투자자에게 배분하는 것이다? 하이일드펀드- 신용등급이 낮은 투기

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.09.07

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재무설계용 설문서.PPT

임대소득이자, 배당 소득현금, 기타 소득변동지출 생활비교육비저축과투자재무상담 기초자료..PAGE:4◈ 금융자산상품명 상품종류 가입금액 가입일◈ 부동산 자산 : 아파트, 상가 ... , 토지, 전세자금 등자산명(형태, 평형) 현시가 취득가 소유자 구입일 만기일 비고◈ 기타 자산자산명 현시가 취득가 소유자 구입일 만기일 비고재무상담 기초자료..PAGE:5◈ 투자결정 ... 없다.주로 은행 예금 및 채권형 상품에 투자한다.은행 예금 외에 펀드 등에도 투자한다.주식형 간접펀드상품에 많이 투자한다.직접주식투자 비중이 높다.3. 투자의사 결정시 외부 전문가

Non-Ai HUMAN
| 서식 | 6페이지 | 500원 | 등록일 2012.11.28

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아모레퍼시픽 기업분석

) 1940-1960 년 1960-1980 년 1980 년 -2000 년 2000 년 - 현재 1945 년 태평양 화학공업사로 출발 1959 년 태평양 화학공업㈜ 설립 1964 ... 의 프랜차이즈 샵 2. 상황분석 ( 자사분석 _ 강점 )기업 가치를 기반으로 하는 앞선 기업문화 기업 문화의 우수함 • 열린 기업문화 - 굿타임파티 , 다이터드 펀드 , 금연펀드 , ... - 신흥시장연구회 • 여성직원 배려 - 서울 본사 , 용인 , 수원에 각각 어린이 집을 통해 만 1~3 세 어린이들에게 양질의 보육 프로그램 제공 , - 여성 편의시설 , 건강상담

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 56페이지 | 5,500원 | 등록일 2018.01.29 | 수정일 2018.11.21

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2017년 하반기 KB국민은행 일반

들이 입행을 준비하는 과정이었습니다. 제대 후 처음으로 취득한 자격증 '펀드투자상담사', 비록 제조업 기업이지만 재무실에서 일하며 금융권에서 그나마 멀어지지 않을 수 있었던 지난 1년 ... 의 비전은 대부분의 경쟁사와 유사한 가치라고 생각합니다. 하지만 '고객지향'이라는 비전에 있어서, 국민은행은 차별화됩니다. 재단, 교육, 서민지원 등 다방면으로 진정한 고객지향을 실천 ... 시장의 급격한 변화는 특히 기술적인 측면에서 일어나고 있다고 생각합니다. 최근 경쟁사인 K사 모바일 뱅크가 출시되기도 하였지만 이는 빙산의 일각일 뿐이며, 가까운 미래에는 AI 및

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.05.05

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[독후감] 돈 버는 선택 - 이지영- 돈, 경제, 재테크, 노하우, 월급, 대출, 카드, 결혼, 자금

5. 지갑 vs 카드 6. 적금 vs 펀드 7. 투자하기 전에 알아야 할 6가지 8. 연봉협상 강하게 vs 주는 대로 9. 명품 vs 짝퉁 10. 퇴직금 중간정산 vs 대출 11 ... , (주)에듀머니 교육본부장, (사)여성이 만드는 일과 미래 생활경제상담센터 푸른살림의 센터장을 역임했고, 「오마이뉴스」에 '똑똑한 생활경제'를 연재했다. 현재 가정경제 상담사 및 ... 은 정말 무서운 것이다.6. 적금 vs 펀드안정적이면서 수익도 높은 펀드는 세상에 없다. 나도 참 고민이 되는 선택이지만, 이 책에서는 지금 같은 시대에는 가진 돈만 잘 지켜도 재테크

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.11.25

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기업은행자소서

를 병행하여 공인중개사, 증권투자상담사와 펀드투자상담사, 파생상품투자상담사 자격증을 취득하였습니다. 그리고 외국어 능력을 키우고 세상을 보는 시각을 넓히고자 캐나다로 어학연수 ... 이 있었습니다. 재개발로 인해 하루가 멀다하고 사람들이 다투는 소리가 들려왔습니다. 권리금을 보상받지 못한 상인들과 보상금으로는 다른 곳에 살 곳을 구하기 힘든 사람들, 분담금을 감당

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.03.08 | 수정일 2018.09.07

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회계 및 재무관리의 윤리 PPT

급변-증권의 매매 중계,매입 과정에서 윤리적 문제 발생 가능성↑증권시세 조정일임매매신용거래의 관리문제투자 상담의 문제증권회사*..PAGE:26사회적 책임 투자사회적 환경적 영향 ... 보다도 기관투자자인 경우가 일반적투자대상기업 선정 어려움각종 펀드 다수 생성..PAGE:29지속가능성 지수장기적 이익 중시미래 주가 예측 지속가능성 개념 도입..PAGE:30회계 사례 ... ..PAGE:10회계사의 독립성 유지전문직업인의 긍지회계사의 기본적 행동원칙독립성의 제도적 지원미국정부의 회계사 윤리 강화조치..PAGE:11회계사의 독립성이 의심받을 경우에는 감사 불가

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 45페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.12.17 | 수정일 2021.01.26

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2015년 하반기 공채 신한아이타스 합격 자기소개서

Bytes 이내[펀드 투자의 묘미를 느꼈습니다]평소 다양한 펀드 상품을 경험하면서 투자에 대한 묘미를 느끼게 되었습니다. 펀드 투자에 대한 매력의 결과로 펀드투자상담사를 공부 ... 하면서 실제로 어떤 종류의 펀드가 있고, 기준가는 어떻게 산출되는지 등을 공부하면서 펀드회계에 관심을 갖게 되었습니다. 하지만 복잡한 회계 절차를 이론으로 공부하는 무리가 있었습니다. 그래서 ... 펀드회계를 체계적으로 다루는 업계 1위의 자부심을 가진 신한아이타스에 관심을 가지게 되었습니다. 그리고 신한아이타스의 직원으로서 다양한 금융 업무를 수행함으로써 금융전문가가 꿈인

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.12

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인공지능 관련기술

이다. 핀테크 벤처기업들은 컴퓨터가 스스로 학습하는 머신러닝을 기반으로 직접 투자 자문업에 도전하고 있다. 이제는 로봇이 투자 상담을 대신하는 로보 어드바이저 회사들이 기존 ... 의 온라인 증권사들을 위협하고 있다. 웰스프론트, 퍼스널 캐피탈, 비터먼트 등은 고객이 목표수입, 리스크에 대한 태도 등 기본적 옵션을 선택하면 해당 유형에 맞춰 알고리즘이 최적의 투자 ... 등 기존 온라인 증권사들도 모두 기존 서비스에 로보 어드바이저 시스템을 도입하고 있다.우리나라도 최근 이 추세에 맞추어 로보 어드바이저 서비스가 도입되었다. 투자자가 온라인 설문

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.12.29

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[교보증권] 공채 자소서

다. 시장 앞에서 교만해지고 자신이 옳다는 자만에 빠지는 순간, 고객에게 돌이키 f수 없는 손실을 야기할 수 있다.첫째. 꾸준하게 실무지식을 학습하겠습니다. 우선 투자자산상담사 등 ... , 은행, 세무, 부동산의 전문가들과 교류도 늘리겠습니다. 이로써 투자상담, 상품선정, 투자진행, 성과관리의 기본업무를 비롯해 PB의 능력을 벗어난 세무, 부동산, 법률문제의 관련 ... 하던 제게, 지역면 헤드라인을 장식한다는 것은 설렘과 걱정이었습니다. 우선 행사파악을 위해 타 언론사의 과거 기사를 찾아보았습니다. 하지만 소규모행사에 불과한 컨트리페어는 OOTimes

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.12.25

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파생상품 펀드 리스크관리 문제

여부3. : 거래 상대방의 계약 불이행 위험4. : 기초자산 거래 및 발행사와 관련한 현금화 가능성 여부5. : 발행사, 운용사, 판매사, 투자자 간 거래시 위험* 파생결합 증권 ... 에 투자 vs 파생상품에 투자 ( 만기, 운용사, 장외, 장내 )1. 증권에 투자하여 ( ) 까지 보유2. 파생결합증권의 발행은 ( ) 파생상품 겸영인가 받은 증권사만 가능3. 자체 ... 상품펀드의 동일종목 증권투자 한도 : %3. 파생결합증권은 지방채, 특수채와 함께 동일종목 증권에 투자 한도 : %4. 공모 파생상품펀드는 ( ) 개 이상의 회사가 발행하는 파생결합

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.11.10

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[16하반기] 중소기업중앙회 합격자소서

했습니다. 전체 펀드를 한번에 관리할 수 있는 시스템이 필요했지만 부서 보안상의 문제로 시스템 외주를 주기는 어려운 상황이었습니다.문제의 원인을 보다 정확히 파악 후 고민한 결과, 계열사 ... 었습니다. 첫째, 재무/회계 관련 업무입니다. 펀드별 재무제표 작성 및 외부 감사 업무를 맡아서 진행하였고, 투자자 앞 배당 및 투자자산 매각 등의 중요 이슈 발생 시 회계처리 실무를 담당 ... 하였습니다. 또한 개별 투자자산에 대한 재무정보를 분석한 보고서를 작성하여 투자자에게 제공하였으며, 펀드의 연간 예산을 계획하고 통제하는 실무를 담당했습니다.둘째, 고객관리 관련

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2017.01.18 | 수정일 2017.10.22

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KB국민은행 일반 정규직 합격자소서

가까운 곳에서 쉽게 만날 수 있는 금융의 시작이었습니다. 지금은 온라인 채널을 활용하면서 예전과 같이 은행을 자주 찾지는 않지만, 저축, 펀드 상담을 위해서는 꼭 은행을 방문 ... 가 궁금했던 어린 시절의 호기심은 2008년 첫 모의 투자와 금융 블로그 개설로 이어졌습니다. 이후 19개의 대외활동을 하며 사람들과 소통하면서 행복감을 느꼈고 제가 좋아하는 금융 ... 들은 모두 바빴습니다. 그 날 방문한 7곳의 금융사 어디에서도 물어보지 않은 한마디를 해 준 은행이 있었습니다. 제가 내민 임시신분증에 선배님은 "혹시 지갑 잃어버리신 건가요?"로 업무

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.07.27

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삼성화재 애니카 최종합격자소서 및 면접자료

와 현황에 대해 자세히 알 수 있었습니다. 또한 보험 회사에 입사하기 위해 보험에 관련된 과목을 많이 수강하였습니다. 그 외에도 자격을 갖추기 위해 펀드, 증권, 파생상품 투자 ... 상담사 자격증을 취득 하였습니다. 그리고 AFPK를 취득하여 고객에게 맞는 보험위험 관리 방법과 보험을 이용한 절세방법을 익혔고 입사 후 능숙한 컴퓨터 업무처리를 위해 ICDL 자격 ... 도 사가셨습니다. 그리고 단골고객이 되셨습니다. 만약 제가 그냥 환불해 드렸다면 그 고객은 저희 매장에 대해 신뢰를 잃어 다신 오시지 않았을 것입니다. 그러나 저의 측정 서비스를 통해

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.02.24

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판매자 표지

로보어드바이저 자료정리,금융계의 알파고

어드품을 중심으로 구성되어 있어 투자 포트폴리오 이상의 서비스(재무설계나 세무 상담 등)는 제공하지 못함.→전통적인 자산관리서비스의 투자 수단은 패시브 상품과 액티브 상품을 모두 ... 이 투자시장에 미칠 영향4.제대로 시행되기 위해 갖춰져야 할 제도 및 사회환경(외국시장과 한국시장의 차이, 도입이 잘된 국가 사례)1.로보어드바이저 정의(특징)장단점, 문제점, 기존 ... 프로그램과의 비교-로보어드바이저란?정의)‘로보어드바이저’(robo-advisor)는 로봇(robot)과 투자전문가(advisor)의 합성어다. 고도화된 알고리즘(연산규칙)과 빅

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.07.21 | 수정일 2019.04.25

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