주식, 투자계획서, 주식종목, 주식종목선정, 주식투자계획서, 주식종목선종의 예, 주식

소개

주식투자계획서 작성 사례 입니다.
주식 투자에 대한 계획서 작성한 것입니다!~

목차

Ⅰ. 기본원칙 및 기준
1. 투자원칙
(1)투자철학
(2)투자스타일
2. 종목 선정기준
<그 외 종목 선정 고려사항>
3. 매매시점 결정기준
< 나의 매매시점 결정기준은 위를 참고로 하여 정한다>
4. Risk 관리 및 손절매 원칙
(1) Risk 관리
(2) 손절매 원칙
Ⅱ. 투자포트폴리오
1. 투자스타일
<나의 투자스타일>
2. 자산배분
(1)투자환경
(2)자산배분 내용
3. 주식포트폴리오
(1)구성배경
(2)포트폴리오 구성
(3)개별종목 분석
①투자 포인트-선정이유
②주요 재무지표

본문내용

Ⅰ. 기본원칙 및 기준

1. 투자원칙

(1)투자철학
- 주가의 추세보다 기업 가치를 더 중시하는 가치투자자의 입장에서 철저히 장기투자 관점을 갖고 3~4 가지 종목에 장기투자를 한다.
- 나머지 종목에는 추세추종형 투자자의 입장에서 10%가량 떨어졌을 때 이를 파는 것(손절매)의 원칙을 적용하여 추세에 따른 종목 선택을 한다.

(2)투자스타일
- 안정적인 가치를 가진 대기업이나 유망 업종을 대상으로 장기투자를 하는 것을 원칙으로 한다
- 추세에 따라 급상승이 예상되거나 새로운 기술이나 신제품 등의 출시를 앞둔 기업에는 단기적인 투자 후 어느 정도의 수익을 얻은 후에 매각하는 방식을 사용한다.

2. 종목 선정기준
① 글로벌 경기와 시황을 체크한다. (미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 대만, 러시아, 인도, 멕시코 등)
② 우리나라의 경기와 시황을 체크한다.(여러 가지 경제 지표, 자금의 흐름, 환율, 금리, 유가, 우호적인 경제 정책 등)
③ 코스피 지수를 체크한다. (상승 추세인지 하락 추세인지 판단, 상승인지 하락인지 구별하기 어려울 때는 일단 하락으로 판단)
④ 잘 나가는 업종이 무엇인지 판단한다. (대형주, 중소형주, 잘 나가는 업종)
⑤ 선도 업종 중에서 그 중 1등 종목을 선정한다.
⑥ 최근 3년간 매출액 성장률이 업종평균을 상회할 것
⑦ 특정 업종에서 시장점유율이 높을 것
⑧ 경쟁적 우위를 확보하고 있는 제품이나 용역 제공업체(가격, 브랜드, 지적재산권 확보 등)
⑨ 유동성이 높을 것
⑩ 자본대비 수익률(ROE)이 업종 평균 이상일 것.
<그 외 종목 선정 고려사항>
- 시가총액 상위 100위중에서 선정, KOSPI 200종목중에서 선정,
- KOSDAQ50 종목중에서 선정, KODI 배당지수 구성종목들 중에서 선정
- KOGI 기업 지배구조 지수 구성종목들 중에서 선정
- KRX 100 구성 종목주에서 선정
- 기술적 분석에 의한 종목 선정

참고자료

· 없음