[투자]모의 투자

소개

06년도 5~6월 모의투자 레포트 입니다.
각 종목별 선택 이유와 마지막에 포트폴리오 정리를 해놨습니다.
시기별로 틀리겠지만, 참고가 되실겁니다 ^^
본문요약에는 마지막에 모의 투자 감상평 일부를 올렸습니다.

목차

<보유 주식 종목>
외환은행(004940) (매도)
삼성전자(005930)
대구가스(016710)
웅진코웨이(021240) (매도)
하이닉스(000660)
현대건설(000720)
엔씨소프트(036570) (매도)

<신규 편입 종목>
LG (003550)
현대백화점(069960)
우리금융지주(053000)

<마무리>
주식보유현황
자산구성현황
모의투자를 하고나서

본문내용

주식보유현황
이번 모의투자를 통해 투자함에 있어서
어떤 방식으로 해야 하나 고민하게 되었
는데 투자론 시간에 배운 분산투자기법
을 최대한 이용해 개별기업의 위험을
최소화하고자 포트폴리오를 만들었다.
20종목정도면 개별위험을 거의 없앨수
있다고 배웠는데 6~7종목으로도 분산
효과를 어느정도 볼 수있다고 배웠다.
따라서 포트폴리오의 구성은 서로 분산
효과를 낼 수 있을 만한 나름대로 최적
의 조합으로 구성했다고 생각한다.
우선 전기전자 업종을 대표로 성장성
및 수익성에 초점을 맞췄고, 유통주, 은행
주를 통해서 분산효과를 볼 수 있게 구성
했으며, 고유가에 대해서는 건설업종과
가스업종을 통해서 대비하였다. 다만
성장 및 수출주로써 전기전자업종이 지수
에비해서 많은 하락이 있었다고 생각한
다. 이 점은 잘못판단했던것 같다.

자산구성현황
자산구성현황은 내게 주어진 현금을 거의
주식에 다 투자하게 되었다. 추후 선물 옵션
을 배우면서 선물 옵션으로 헤지를 해서
위험을 줄일 수 있다는 것을 배우게 되었고
만약 포트폴리오에 선물 및 옵션을 추가했었
다면 변동성을 더 줄일수 있는 안전한 포트폴
리오를 구성할 수 있었을 것이라고 생각한다.
이번 모의투자를 통해서는 시행착오 및 미숙
한 점이 많았는데, 차후 포트폴리오를 구성할
기회가 있다면 주식(현물)에 대한 헤징의 차
원에서 선물 옵션을 포트폴리오에 포함 시킬
것이다. 이런 헤징을 통해서 수익성이 어느
정도 감소할 수 도 있겠지만, 시장의 변동에
더 효율적으로 대응할 수 있는 투자전략이
될 것이라고 생각한다.

참고자료

· 없음