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모의투자 보고서

체리플러스
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최초 등록일
2022.06.19
최종 저작일
2021.05
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소개글

모의투자시에 제가 했던 방식을 피피티로 작성하였습니다. 평가분석이나 투자철칙같은 부분들을 적어놨고 직접 해봤던 경험을 적어놨습니다. 도움되시길 바랍니다.

목차

1. 1교시. 나의투자철칙
2. 2교시. 성과분석
3. 3교시. 포트폴리오 변경사유
4. 4교시. 익월 전망 및 투자전략

본문내용

초반 수익률이 좋아 수익보고서를 열어보니 상위권.

4월 초에 1.92%로 10,192,121원으로 평가금액을 유지.

그러나 지금은 수익률이 마이너스
따라서 나의 성과를 분석해보니 최종적으로 -0.67%
투자원금은 10,000,000만원에서 시작했지만 마지막은 총평가금액 9,932,585만원
67,415원의 손실이 발생

<문제요인>
첫번째, 너무 다양한 곳에 투자를 했다는 점
두번째는 손실이 날정도로 우량주를 너무 많이 매수.
세번째는 포트폴리오 균형을 맞추려 여러 곳에 조금씩 매수를 하여 수익이 적음.
네번째로 다른 사람의 말에 너무 의존
따라서 직접 여러 자료를 분석하고 가치투자를 하겠다고 명심.

참고 자료

없음
체리플러스
판매자 유형Silver개인인증

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