3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

소개

재무관리
3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

목차

1. 서론

2. 본론
1) 분석 대상 주식
2) 주식별 기대수익률 및 위험
3) 위험-수익 특성 비교
4) 최적 투자자산 선택

3. 결론

4. 참고문헌

본문내용

최근 국내 투자자들 사이에서 미국 나스닥 시장의 대형 기술주 투자가 큰 관심을 끌고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 주요 정보기술(IT) 기업들의 주가가 급등하고, 2023년에는 생성형 인공지능(AI) 열풍까지 겹치며 빅테크 기업들이 시장을 주도하는 양상을 보였다. 높은 성장성을 지닌 주식은 높은 수익을 얻을 기회를 주지만, 동시에 큰 가격 변동성으로 인한 위험도 수반하는 법이다. 특히 애플, 마이크로소프트, 테슬라와 같은 글로벌 기업들은 최근 몇 년간 주가가 급등락을 반복하며 투자자들에게 높은 기대수익률과 함께 만만치 않은 투자 위험을 보여주었다. 이러한 맥락에서 투자 의사결정 시에는 각 종목의 예상 수익과 위험을 면밀히 따져보는 것이 필수적이다. 본 과제에서는 미국 나스닥 시장의 대표적 대형주인 애플, 마이크로소프트, 테슬라 등 3개 종목을 선정하여 각 주식의 기대수익률과 위험을 계산·분석하고, 이를 바탕으로 최적의 투자자산을 선택하고자 한다.

Ⅱ. 본론
1. 분석 대상 주식
애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 테슬라(TSLA)는 시가총액 기준으로 세계 상위권에 속하는 나스닥 대표 종목들로서, 국내 투자자들에게도 잘 알려진 기업들이다. 애플은 아이폰을 비롯한 혁신적인 제품 생태계를 구축한 기업으로 비교적 안정적인 수익 구조를 가지고 있다.

참고자료

· 재무관리 강의교안.
· 김성은. (2025). 한국 주식시장의 주식 요인별 위험-수익률 상충관계 연구. 한국과학기술원.
· 김경민. (2024). ‘국민 서학주’ 테슬라 역대최고가 경신···머스크 600조원 부호 등극. 경향신문.
· https://www.khan.co.kr/article/*************01
· 유창재. (2026). [이슈프리즘] 대한민국 최적 포트폴리오. 한국경제.
· https://www.hankyung.com/article/2026010169651
· Monteiro, T. (2024). 애플 제치고 시가총액 1위 노리는 마이크로소프트, 리더십은 지속 가능할까? 인베스팅닷컴. https://kr.investing.com/analysis/article-200446363