포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.

소개

"포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오."에 대한 내용입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 선택이론 배경
2. 선택이론 특징
3. 선택이론 응용

Ⅲ. 결론

Ⅳ. 참고문헌

본문내용

포트폴리오는 여러 가지 유형의 자산을 조합하여 위험과 수익을 효과적으로 조절하려는 종합적 투자 방식입니다. 투자자가 단일 자산에만 집중할 경우, 해당 자산의 변동성에 직접적으로 노출되어 심각한 손실을 입을 가능성이 높아집니다. 그러나 다양한 자산을 섞어 구성하는 포트폴리오는 이와 같은 위험을 분산하는 데 도움이 되며, 안정적인 투자 성과를 추구하는 데 목적이 있습니다. 실제로 포트폴리오라는 개념은 재무관리 분야에서 매우 중요한 틀로 자리 잡았으며, 투자자에게 합리적이고 체계적인 의사결정 과정을 제시해준다는 점에서 중요한 의미가 있습니다.

포트폴리오 이론은 해리 마코위츠(Harry Markowitz)가 1952년에 발표한 논문을 통해 알려졌으며, 위험과 수익 사이의 균형을 추구하는 ‘평균-분산 분석’이라는 접근 방식으로 유명해졌습니다.

참고자료

· 윌리엄 F. 샤프 (김중근 역). 「포트폴리오 선택과 금융 시장」. 열린책들, (2011).
· 최재호, 정종빈 외. 「마코위츠 포트폴리오 선정 모형을 기반으로 한 투자 알고리즘 개발 및 성과평가 : 미국 및 홍콩 주식시장을 중심으로」. 경영과학, vol.30, no.1, (2013), 73-89.
· 이우남. 「포트폴리오 이론을 적용한 효율향상 프로그램의 적정 투자계획 수립방안」. 전기의 세계, vol.61, no.9, (2012), 22-27.