주식가치(평가)보고서

목차

Ⅰ. 용역의 목적

Ⅱ. 용역결과의 요약
Ⅱ.1 평가방법의 개요
Ⅱ.2 평가결과의 요약
Ⅱ.3 평가의 한계

Ⅲ. 추정 재무적성과
Ⅲ. 1 시장전망과 회사의 주요 현황
Ⅲ. 2 향후 재무적 성과의 추정

Ⅳ. 상장회사 비교가치에 의한 가치평가
Ⅳ.1 평가의 개요 및 방법
Ⅳ.2 ,유사회사 시장승수(Public Market Comparable Multiple)의 계산
Ⅳ.3 평가 결과

Ⅴ. “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”에 의한 가치평가
Ⅴ.1 평가의 개요와 방법
Ⅴ.2 평가 결과

본문내용

Ⅰ. 용역의 목적
주식회사 ㅇㅇㅇㅇ(이하 “회사”)는 ㅇㅇ년 ㅇ월 대체 에너지 제조 및 판매업 등을 주요 사업목적으로 하여 설립되었으며 주요 제품으로는 ㅇㅇㅇㅇ이 있습니다.

설립일 이후 회사는 ㅇㅇㅇㅇ년 산업자원부에 바이오 디젤 생산업체로 지정/등록되었으며 ㅇㅇㅇㅇ년 “미강유 및 폐식용유를 이용한 내연기관용 식물성 연료제조방법”으로 특허 등록이 완료되었습니다. 회사의 연간 ㅇㅇㅇㅇ이며 대부분의 제품을 ㅇㅇㅇㅇ납품하고 있습니다.

ㅇㅇ년 상용화되기 시작한 이후 국내 ㅇㅇ 시장은 최근 녹색성장에 대한 사회적 관심과 함께 기존 화석연료를 대체할 재생에너지의 하나로 주목받고 있으며 정부의 지원 정책하에 빠르게 시장이 확대되고 있습니다.

회사는 국내 ㅇㅇ장의 구매자가 ㅇㅇ로 한정되어 있으며 입찰을 통해 납품업체를 선정하기 때문에 설비 규모의 확대를 통한 가격경쟁력 확보가 필수적이라는 판단 하에 지속적인 자금 확보 노력에 지속적으로 경주하고 있으며 이를 통해 설비 규모를 확대함은 물론 저렴한 가격으로 원료를 확보하여 공장 가동율을 높이고 제한적인 현재의 사업영역을 확대하고자 합니다.

귀사는 귀사가 향후 추진하고자 하는 회사에 대한 지분매각과 관련하여 이의 진행과정 상에서 귀사의 임직원 및 주주들의 이해를 제고할 수 있는 회사의 가치평가 과정을 통하여 원할한 지분 매각 작업의 진행을 기대하고 있습니다. 따라서 본 가치평가 업무는 객관적인 회사 기업가치 평가업무를 수행함으로써 향후 진행될 회사에 대한 지분매각 의사결정 과정에서 귀사의 임직원 및 주주들의 회사에 대한 이해를 제고함은 물론 관계기관에 보고함에 그 목적이 있습니다.

본 보고서에 포함된 모든 정보는 회사가 제공한 것을 기초로 작성된 것이며 그 정확성에 대하여 독립적인 입장에서 검토 또는 검증 되어진 것은 아닙니다. 따라서 우리는 본 보고서상의 표현의 여부에 관계없이 본 보고서 내용의 정확성에 대하여 어떠한 주장이나 의사표시 또는 보증을 하는 것은 아니며 현재 존재하거나 또는 향후에 드러날 가능성이 있는 부정확한 정보 또는 누락된 정보에 대하여 수정 및 보완할 의무는 없습니다.

참고자료

· Ⅰ. 용역의 목적
· 주식회사 ㅇㅇㅇㅇ(이하 “회사”)는 ㅇㅇ년 ㅇ월 대체 에너지 제조 및 판매업 등을 주요 사업목적으로 하여 설립되었으며 주요 제품으로는 ㅇㅇㅇㅇ이 있습니다.
· 설립일 이후 회사는 ㅇㅇㅇㅇ년 산업자원부에 바이오 디젤 생산업체로 지정/등록되었으며 ㅇㅇㅇㅇ년 “미강유 및 폐식용유를 이용한 내연기관용 식물성 연료제조방법”으로 특허 등록이 완료되었습니다. 회사의 연간 ㅇㅇㅇㅇ이며 대부분의 제품을 ㅇㅇㅇㅇ납품하고 있습니다.
· ㅇㅇ년 상용화되기 시작한 이후 국내 ㅇㅇ 시장은 최근 녹색성장에 대한 사회적 관심과 함께 기존 화석연료를 대체할 재생에너지의 하나로 주목받고 있으며 정부의 지원 정책하에 빠르게 시장이 확대되고 있습니다.
· 회사는 국내 ㅇㅇ장의 구매자가 ㅇㅇ로 한정되어 있으며 입찰을 통해 납품업체를 선정하기 때문에 설비 규모의 확대를 통한 가격경쟁력 확보가 필수적이라는 판단 하에 지속적인 자금 확보 노력에 지속적으로 경주하고 있으며 이를 통해 설비 규모를 확대함은 물론 저렴한 가격으로 원료를 확보하여 공장 가동율을 높이고 제한적인 현재의 사업영역을 확대하고자 합니다.
· 귀사는 귀사가 향후 추진하고자 하는 회사에 대한 지분매각과 관련하여 이의 진행과정 상에서 귀사의 임직원 및 주주들의 이해를 제고할 수 있는 회사의 가치평가 과정을 통하여 원할한 지분 매각 작업의 진행을 기대하고 있습니다. 따라서 본 가치평가 업무는 객관적인 회사 기업가치 평가업무를 수행함으로써 향후 진행될 회사에 대한 지분매각 의사결정 과정에서 귀사의 임직원 및 주주들의 회사에 대한 이해를 제고함은 물론 관계기관에 보고함에 그 목적이 있습니다.
· 본 보고서에 포함된 모든 정보는 회사가 제공한 것을 기초로 작성된 것이며 그 정확성에 대하여 독립적인 입장에서 검토 또는 검증 되어진 것은 아닙니다. 따라서 우리는 본 보고서상의 표현의 여부에 관계없이 본 보고서 내용의 정확성에 대하여 어떠한 주장이나 의사표시 또는 보증을 하는 것은 아니며 현재 존재하거나 또는 향후에 드러날 가능성이 있는 부정확한 정보 또는 누락된 정보에 대하여 수정 및 보완할 의무는 없습니다.