기업과증권시장 거래일지 및 종목분석보고서

소개

기업과 증권시장 모의투자 분석 보고서 입니다.

목차

Ⅰ. 투자분석방법 및 결과보고

Ⅱ. 우량주 투자전략

Ⅲ. 가치주 투자전략

Ⅳ. 경기순환주 투자전략

Ⅴ. 소형주 투자 전략

본문내용

종목선택
투자전략
투자비율(안)
㉠ 우량주 투자
주가의 변동폭이 크지 않고 (베타가 작다.) 안정적인 수익률을 낼 수 있기 때문에 많은 비율로 투자를 하였다.
40%
㉡ 가치주 투자
원래 가치주는 장기 투자를 목적으로 하는 경우가 많지만 종목분석중에 괜찮은 가치주가 보여서 투자를 해보았다.
20%
㉢ 경기순환주 투자
경기확장기에 많은 상승을 보이는 화학주중에 저평가 되어있고 차트가 잘 형성되어 있는 주식을 골라 투자를 해보았다. 경기 순환주는 경기분석에 초점을 맞추어야 하기 때문에 시장 변화에 따라 많은 거래량이 발생하였다.
20%
㉣ 소형주 투자
주가의 변동폭은 가장 크지만 그 만큼 단기간에 많은 수익을 기대할 수 있는 소형주에 적극적으로 투자를 해보았다. 단기 주식 매매 인것 만큼 많은 거래량를 통해 차익을 실현하려 했다.
20%

사실 투자를 하면서 수익률에 신경을 더 쓰다보니 계획된 포트폴리오는 무시한 채 기술적 분석에 의한 단타 매매가 되어 매매일지 보다 많은 종목수를 선택하여 매매했다. 그러나 5월내내 하락장이 계속 되었고, 책에서 공부한 차트분석, 추세분석과 같은 기술적 분석은 잘 먹히지 않았다. 특히 삼성전자의 경우 우량주 임에도 불구하고 시장하락율보다 못한 8%이상 빠지게 되어 거기에 많은 포트폴리오를 배치했던 초반 계획이 완전히 실패하게 되었다. 하지만 많은 종목과의 싸움을 하면서 어떤 종목을 어떻게 선택해야 하는지 기업분석, 투자지표분석, 재무제표분석, 기술적분석 도구를 깊게 공부할 수 있는 기회가 의미가 있었다.

참고자료

· 없음