한·중 EV 배터리 생산설비의 해외투자 요인분석 (An Analysis of the Factors of Overseas Direct Investment for the EV Battery Production in Korea and China)

서지정보

· 발행기관 : 한중사회과학학회
· 수록지 정보 : 한중사회과학연구 / 21권 / 2호 / 61 ~ 86페이지
· 저자명 : 김현진, 서창배

초록

글로벌 자동차산업은 내연기관 중심에서 친환경 자동차로의 재편이 진행 중이다. 특히 전기자동차(Electric Vehicle: EV)와 관련 배터리산업이 크게 주목받으며, 중국, EU, 미국 등에서 EV 판매가 증가하고 있다. 이에 따라 EV에 탑재되는 이차전지 수요도 급증하며 국제경제의 핵심 산업으로 진화하고 있다. EV 배터리의 경우, 한⋅중⋅일 3국은 글로벌 시장점유율 80% 이상을 차지하고 있다. 최근에는 중국의 비중 증가, 한국은보합, 일본은 비중이 급감하는 추세를 나타내고 있다. SNE Research(2023.2)에 따르면, 2023년 글로벌 EV배터리 시장점유율은 중국 51% 이상, 한국 23.4%, 일본 7.3%로 전망하고 있어 한국과 중국이 치열하게 경쟁 중이다. 한편, 한-중 EV배터리 제조업체들의해외투자가 최근 증가하는 추세인바, 주요 투자요인은 다음과 같다. 첫째, 주요 완성차업체와 인접한 지역에 대한 투자를 확대함으로써 안정적인 시장 확보를 위한 노력이중요한 투자요인으로 작용하고 있다. 둘째, 미⋅EU 등의 특정국 견제조치에 따른 리스크 회피를 위한 해외 생산기지 다변화 요인이다. 셋째, 공급망 확보 및 생산원가 절감차원에서의 투자요인도 발생하고 있다. 글로벌 기후변화에의 대응, 탄소중립 로드맵의이행, 디지털경제 시대로의 전환과 산업경쟁력 제고, 국가별 지원정책 증가 등과 맞물려 EV 및 EV배터리 시장이 확장하는 추세이다. 그러나 글로벌 공급망 재편을 둘러싼미-중 간의 전략경쟁이 더욱 격화하며 한국과 중국의 국내외 EV 및 EV배터리 제조기업들을 힘들게 하고 있다. 미국과 EU는 각각 인플레이션 감축법(IRA: Inflation Reduction Act)과 핵심원자재법(CRMA: Critical Raw Materials Act)을 통해 자국 중심의원자재 공급망 안정화와 보호무역주의를 확산하고 있다. 이를 극복하기 위해 한-중 EV 배터리 제조업체들은 해외직접투자를 통한 안정적인 시장 확보, 생산기지의 다변화, 공급망 확보, 생산비용 절감 등 다양한 방안을 모색하고 있다. 현재 전기자동차 시장은 성숙한 시장이 아닌 여전히 성장하는 시장이지만, 글로벌 EV배터리 시장은 2022년부터 한국과 중국 간의 경쟁으로 압축되고 있다. 따라서, 한국과 중국 가운데 누가 가격⋅품질⋅기술적인 측면에서 경쟁력 우위를 확보하느냐에 따라 수년 내에 글로벌 EV 배터리시장의 승자가 결정될 것으로 예상한다.

영어초록

The global automobile industry is undergoing a reorganization from internal combustion engines to eco-friendly vehicles. In particular, electric vehicles (EV) and related battery industries are attracting significant attention, and EV sales are increasing in China, the EU, and the United States. Accordingly, the demand for EV batteries is expanding, evolving into a core industry in the international economy. Regarding EV batteries, Korea, China, and Japan account for over 80% of the global market share in EV battery production. China’s share has recently increased, Korea’s share has remained flat, and Japan’s share has declined sharply. According to SNE Research (February 2023), the global EV battery market share in 2023 is projected to be more than 51% in China, 23.4% in Korea, and 7.3% in Japan, and fierce competition between Korea and China is underway. Meanwhile, Overseas investment by Korean and Chinese EV battery manufacturers is on the rise. The recent overseas investment factors of Korean and Chinese EV battery manufacturers were analyzed as follows. First, efforts to secure a stable market by expanding investment in areas adjacent to significant automakers are acting as an essential investment factor. Second, it is a factor in diversifying overseas production bases to avoid risks caused by checks in certain countries such as the US and EU. Third, investment factors are also occurring to secure supply chains and reduce production costs. The EV and EV battery market is expanding in line with the response to global climate change, the implementation of the carbon-neutral roadmap, the transition to the digital economy era, the enhancement of industrial competitiveness, and the increase in support policies for each country. However, the strategic competition between the US and China surrounding the reorganization of the global supply chain is intensifying, making it difficult for domestic and foreign EV and EV battery manufacturers in Korea and China. The United States and the EU are promoting stabilizing raw material supply chains and protectionism through the Inflation Reduction Act (IRA) and the Critical Raw Materials Act (CRMA). To overcome this, Korean and Chinese EV battery manufacturers seek various measures, such as securing a stable market through overseas direct investment, diversifying production bases, securing a supply chain, and reducing production costs. The electric vehicle market is still growing and not mature, but the global EV battery market is being compressed by competition between Korea and China from 2022. Therefore, Who is the winner in the international EV battery market between Korea and China is expected to be determined within a few years, depending on who has a competitive advantage in terms of price, quality, and technology.

참고자료

· 없음