시험 전날에 꼭! 읽어야 할 CFA 레벨3 노트 (2024 최신 커리큘럼 반영)

소개

안녕하세요! 2024년 CFA Level 3 요약노트 판매합니다.

저는 2022년 2월 Level 1 시험과 2023년 5월 Level 2 시험에서 상위 10% 성적으로 통과하였으며, 2024년 2월 CFA Level 3 시험에도 첫번째에 통과한 취준생입니다.

이 노트는 제가 올린 노트 중에 핵심만 간추려, 시험 일주일 전에 반복하여 읽기 좋게 총 63페이지로 정리한 노트입니다.

CFA 레벨3 특성상 디테일을 물어보는 질문이 많고, 내용이 꽤나 많기 때문에 특히 시험 직전에 모든 내용을 복습하기에는 부담이 있는데, 제가 직접 커리큘럼 문제와 Past Paper를 풀어보면서, 반복적으로 나오는 디테일을 한눈에 보기 좋게 정리하였습니다.

매년 오르기만 하는 시험비 때문에, 수십만원 가량을 추가로 지출해서 교재를 구매하는게 부담스러운 취준생 동지분들,
1500~3000페이지가량의 공식 교재나 S교재를 다 읽고 공부할 시간이 부족한 직장인분들,
혹은 시험 준비에 늦어버렸다고 느끼시는 분들에게 특히 추천드립니다.

목차

1. Capital Market Expectations
2. Asset Allocation
3. Derivatives and Currency Management
4. Fixed Income
5. Equity
6. Alternative Investments
7. Private Wealth Management
8. Trading, Performance Evaluation, Manager Selection
9. Cases in Portfolio Management
10. Ethical and Professional Standards

본문내용

Budget stabilization funds: insulate gov't budget from economic cycle
⦁ Objective: capital preservation, low correlation with gov’t revenue
⦁ Liabilities linked to P(commodity) & cyclicality
⦁ Short-term horizon, highest liquidity needs
⦁ Allocation to fixed income and cash

Development funds: prioritize socioeconomic projects
⦁ Objective: long-run development, return over GDP growth
⦁ Liabilities linked to socioeconomic investment
⦁ Medium to long-term horizon, low liquidity needs
⦁ Allocation to infrastructure projects

Savings funds: revenue from non-renewable asset for future generation
⦁ Objective: maintain purchasing power, make ongoing spending
⦁ Liabilities linked to future generation
⦁ Long-term horizon, lowest liquidity needs
⦁ Allocation: Endowment/Canadian

Reserve funds: earn return on excess FX reserve, reduce negative carry
- Objective: return over yield of CB bonds
- Liabilities linked to yields on CB bond
- Long-term horizon, medium liquidity needs
- Allocation: mostly to equities

참고자료

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