주식기초지식(외국인/기관 투자와 돈되는 정보수집 따라하기)

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문서 내 토픽

• 1. 외국인 투자 방식 및 형태

  외국인 주식 보유비중이 시가총액 기준으로 30% 이상에 이르고, 외국인 매매가 시장에 미치는 영향이 커지면서 주식투자 시 외국인 매매동향을 참고하는 것이 필수이다. 외국인/기관 투자가의 목표수익률은 보통 5년 동안 2배의 수익을 목표로 한다. 가치투자의 경우 업종 대표주와 시장 점유율이 높은 가치주가 많으며, 성장성투자는 미래 EPS와 미래 PER을 예측하는 것이 핵심이다. 배당수익투자의 경우 전기, 가스 등의 기간산업과 우량자산주, 은행, 보험주가 해당된다.

• 2. 국내 기관투자가의 투자형태

  국내 기관투자가의 종목선정 방법은 외국인과 별 차이가 없다. 단, 외국인은 5년 이상 장기투자 관점에서 투자하는 데 반해 국내 기관투자가는 몇 주 또는 길어야 1년 이내 수익을 거둘 목적으로 종목을 선정한다.

• 3. 호재성 정보

  영업실적 개선, 영업환경 개선, 무상·유상 증자, 액면분할, M&A 및 경영권 분쟁, 자사주 매입 소각, 자산재평가 등이 호재성 정보에 해당한다.

• 4. 악재성 정보

  자본금 감소, 특허분쟁, 덤핑관세, 하자 등 대형 손해배상 발생과 피소, 대주주 및 임직원의 주식 매도 등이 악재성 정보에 해당한다.

• 5. 개인 투자자의 정보 활용

  개인 투자자가 진실한 정보 획득의 어려움을 극복하는 방법은 내재가치 저평가와 기업실적 호전에 집중하는 것이다. 1회성 재료일 경우 악재로 인해 주가가 떨어질 때가 매수기회, 호재가 나와서 주가가 올라갈 때가 매도기회가 될 수 있다.

• 6. 투자정보 확인 방법

  기업공시 정보는 HTS에서 '투자정보 → 공시 → 종목코드'를 통해 확인할 수 있다. 증권사 리서치 자료는 HTS 투자정보창/리서치/탐방속보에서 볼 수 있다. 매스컴 상단 TOP으로 노출되는 호재 또는 악재는 반대로 생각해 볼 필요가 있다.

• 7. 인공지능(로보어드바이저) 활용

  인공지능(로보어드바이저)은 자산배분, 펀드선택, 맞춤형 포트폴리오 구성, 리스크 관리 선택에 도움이 되지만 개별종목에 관한 예측에서는 아직 부족하다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

• 1. 외국인 투자 방식 및 형태

  외국인 투자는 국내 자본시장에 중요한 역할을 합니다. 외국인 투자자들은 다양한 방식과 형태로 국내 주식, 채권, 파생상품 등에 투자하고 있습니다. 이들은 국내 기관투자가와 개인투자자들과 함께 자본시장의 주요 참여자로서 시장 변동성을 높이고 있습니다. 외국인 투자자들은 국내 기업의 지분을 확보하거나 포트폴리오 투자를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 또한 국내 기업의 경영권 참여, M&A 등 다양한 형태로 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 외국인 투자는 국내 자본시장의 발전과 글로벌화에 기여하고 있지만, 때로는 시장 변동성을 높이는 요인이 되기도 합니다. 따라서 외국인 투자에 대한 면밀한 모니터링과 정책적 대응이 필요할 것으로 보입니다.

• 2. 국내 기관투자가의 투자형태

  국내 기관투자가들은 자본시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들은 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 자산에 투자하며, 투자 규모와 영향력이 크기 때문에 시장 변동성에 큰 영향을 미칩니다. 국내 기관투자가들은 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 경향이 있으며, 기업의 지배구조 개선이나 사회적 책임 투자 등 ESG 요소를 고려하는 경우가 늘어나고 있습니다. 또한 최근에는 AI 기반의 로보어드바이저 등 새로운 투자 기술을 활용하는 등 투자 방식의 혁신이 이루어지고 있습니다. 이러한 기관투자가의 투자 행태는 자본시장의 건전성과 효율성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

• 3. 호재성 정보

  호재성 정보는 투자자들에게 긍정적인 영향을 미치는 정보를 의미합니다. 이러한 정보에는 기업의 실적 개선, 신규 사업 진출, 정부의 정책 발표 등이 포함됩니다. 투자자들은 이러한 호재성 정보를 바탕으로 투자 의사결정을 내리게 됩니다. 하지만 호재성 정보에 대한 해석과 활용은 투자자의 성향, 투자 목적, 위험 선호도 등에 따라 다를 수 있습니다. 또한 호재성 정보가 과대 해석되거나 잘못 활용될 경우 투자 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 투자자들은 호재성 정보를 객관적으로 분석하고 종합적으로 판단할 필요가 있습니다.

• 4. 악재성 정보

  악재성 정보는 투자자들에게 부정적인 영향을 미치는 정보를 의미합니다. 이러한 정보에는 기업의 실적 악화, 경영진의 부정 행위, 정부의 규제 강화 등이 포함됩니다. 투자자들은 이러한 악재성 정보를 바탕으로 투자 의사결정을 내리게 됩니다. 하지만 악재성 정보에 대한 해석과 활용은 투자자의 성향, 투자 목적, 위험 선호도 등에 따라 다를 수 있습니다. 또한 악재성 정보가 과도하게 부각되거나 잘못 활용될 경우 투자 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 투자자들은 악재성 정보를 객관적으로 분석하고 종합적으로 판단할 필요가 있습니다.

• 5. 개인 투자자의 정보 활용

  개인 투자자들은 다양한 정보를 활용하여 투자 의사결정을 내리고 있습니다. 이들은 기업 실적 보고서, 증권사 리포트, 언론 보도 등 공개된 정보를 활용하는 것은 물론, 온라인 커뮤니티, 소셜미디어 등을 통해 얻은 정보도 활용하고 있습니다. 또한 최근에는 AI 기반의 투자 정보 분석 서비스 등을 활용하는 경우도 늘어나고 있습니다. 하지만 개인 투자자들은 정보의 신뢰성과 정확성을 충분히 검증하지 않고 투자 의사결정을 내리는 경우가 많아 투자 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 개인 투자자들은 다양한 정보를 종합적으로 분석하고 투자 위험을 충분히 고려하여 투자 의사결정을 내릴 필요가 있습니다.

• 6. 투자정보 확인 방법

  투자자들은 다양한 방법으로 투자 정보를 확인할 수 있습니다. 우선 기업의 공시 자료, 증권사 리포트, 언론 보도 등 공식적인 채널을 통해 기업 실적, 경영 현황, 산업 동향 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 온라인 커뮤니티, 소셜미디어 등을 통해 투자자들의 의견과 정보를 공유받을 수 있습니다. 최근에는 AI 기반의 투자 정보 분석 서비스도 등장하여 투자자들의 의사결정을 지원하고 있습니다. 하지만 이러한 정보들의 신뢰성과 정확성을 충분히 검증하는 것이 중요합니다. 투자자들은 다양한 정보 채널을 활용하되, 정보의 출처와 내용을 종합적으로 분석하여 투자 의사결정을 내려야 할 것입니다.

• 7. 인공지능(로보어드바이저) 활용

  인공지능 기술을 활용한 로보어드바이저는 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 로보어드바이저는 방대한 데이터를 분석하여 투자자의 성향과 목표에 맞는 포트폴리오를 자동으로 구성하고 관리할 수 있습니다. 이를 통해 투자자들은 전문가의 도움 없이도 체계적이고 효율적인 투자 관리가 가능합니다. 또한 로보어드바이저는 감정적 요인에 의한 투자 실수를 방지하고 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 하지만 로보어드바이저 역시 알고리즘의 한계와 오류 가능성이 있으므로, 투자자들은 이를 충분히 이해하고 활용할 필요가 있습니다. 결국 인공지능 기술은 투자 의사결정 과정을 보다 합리적이고 효율적으로 만들 수 있지만, 투자자 스스로의 판단과 책임도 중요합니다.