"펀드투자상담사"의 검색결과 입니다.

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"펀드투자상담사" 검색결과 1-20 / 1,174건

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[요약] 펀드투자상담사 요약 정리

[펀드투자상담사 요약 정리]제1과목 펀드일반1. 법규1. 총설(1) 투자펀드의 특징① 집단성과 간접성 : 자금제공자와 운용자 분리② 실적배당원칙과 투자자평등의 원칙 : 지분 ... 에 따라 동등한 권리③ 펀드 자산의 분리 : 법적분리를 위해 신탁과 회사제도 이용(2) 투자펀드의 분류① 법적 형태 : 회사형 펀드, 신탁형 펀드, 조합형 펀드② 환매여부 : 개방 ... 형 펀드, 폐쇄형 펀드(90일 이내 상장의무)③ 모집방식 : 공모펀드, 사모펀드(49명 이하)④ 적용법률 : 내국펀드(역내펀드), 외국펀드(역외펀드)2. 집합투자기구(1) 집합투자기구

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| 시험자료 | 35페이지 | 8,500원 | 등록일 2016.03.15 | 수정일 2016.09.21

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[펀투상 요약][펀드투자상담사 핵심요약, 펀드투자상담사 정리요약]

성, 간접성, 실적배당과 투자자평등원칙*집합투자의 장점전문가가 펀드를 운용, 소액으로도 분산투자 가능, 적합한 투자선택 가능*집합투자기구의 분류모집방식: 공모와 사모운영구조: 개방형펀드 ... 와 폐쇄형펀드법정형태: 투자신탁, 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합, 투자익명조합사모투자전문회사*공모펀드공모방식(모집 또는 매출)으로 투자자를 모으는 펀드로 청약 ... 의 청약을 권유하는 것*개방형펀드와 폐쇄형펀드개방형- 환매청구권 있음, 펀드지분의 추가발행 가능폐쇄형- 환매청구권 없음, 추가발행은 원칙적으로 안 되지만 예외 시 허용됨# 투자제약

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.10.11 | 수정일 2015.10.14

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펀드투자상담사 요약 (증권펀드 부분)

투자펀드 특징- 집단성, 간접성(투자자는 소극적 역할), 실적배당, 투자자 평등(지분)- 수익증권 : 무액면, 기명식, 집합투자업자가 발행집합투자기구(포괄주의, Negative) ... - 5 : 증권, 부동산, 특별자산, 혼합자산, 단기금융 펀드- 모두 운용대상제한 폐지, 파생상품 투자 가능(MMF 제외)집합투자 재산 평가- 시가평가 > 공정가액 평가- MMF ... 가 3영업일 이내 이행 없으면 금융위 보고 및 공시폐쇄형 펀드(환매 불가)- 부동산, 특별자산, 혼합자산펀드- 총액의 20%이상 시장성 없는 자산에 투자하는 펀드- 고정된 자본금

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.06.13

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[펀투상요약][펀드투자상담사- 직무윤리 및 투자자분쟁 예방]

.2. 고객에게 제공하는 정보의 객관적인 사실과 미래의 예측을 포함한 담당자의 의견을 명확히 구분하여 제공해야 한다.3. 증권투자상담을 하면서 일정한 기대성과를 확약하는 것은 투자 ... 펀투상 요약 - 직무윤리 및 투자자분쟁 예방*직무윤리가 강조되는 이유1. 비윤리적 기업은 결국 퇴출 된다2. 기업윤리는 공정하고 자유로운 경쟁의 전제조건이다3. 윤리는 결과 ... 는 상기 1. 대리인의 도덕적 해이 2. 대리인의 역선택 3. 정보의 비대칭성에의해 발생한다.*금융산업에서 직무윤리1. 금융투자상품은 불특정다수의 비대면에 의하는 거래방식이므로 불공정

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| 시험자료 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.10.11 | 수정일 2015.10.14

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[부동산] 부동산펀드투자상담사

, 투자원금 손실 위험☞ 단계별 리스크 요인 및 관리방안-사업부지 확보, 명도이행파악, 인허가, 초기사업위험(예비비확보), 분양성, 시행사 안정성, 시공사의 재무건전성☞ 펀드운용 ... 산정여부), 능력있는 관리회사 선정☞ 경ㆍ공매형부동산펀드-구조:판매사가 투자자의 자금을 모집하고 부동산 전문가가 경ㆍ공매를 통해 상가, 토지, 빌딩 등과 같은 실물자산을 시장가격 ... Ⅰ.부산펀드 관련법령 및 규정 다 외우믄 6문제 당첨~!▶부동산펀 설정/설립/정의☞ 부동산투자회사법 규정 부동산투자회사(retis) 종류- 자기관리/기업구조조정/위탁관리/개발전문

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| 시험자료 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.03.11

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펀드투자권유대행인 자격시험 핵심 요약정리

는 조식구성원 개개인들이 맡은 업무를 수행하면서 지켜야 하는 윤리적 행동과 태도를 구체화한 것③ 윤리경쟁력은 기업평가 잣대면서 장기 생존수단임 (3) 금융투자업 ... 의 직무윤리① ㉠ 산업고유속성 ㉡ 상품특성 ㉢ 금융소비자의 질적 변화 ㉣ 금융투자업종사자의 안전장치 등의 이유로 다른 산업보다도 중요② 자본시장의 공정성․신뢰성․효율성 확보를 위해 ... 하는데, 우리나라는 낮게 평가되고 있음② 국내지수 : KoBEX, FKI-BEX, SoBEX 등❈BEX : Business Ethics Index(5) 직무윤리의 적용대상과 성격 ① 투자

시험자료 | 20페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.03.20 | 수정일 2023.08.08

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증권투자권유대행인 벼락치기 요약본

. 증권예탁증권 – 발행된 국가 외의 국가에서 발행한 것23. 해외펀드 - 장기투자 전제로 접근, 환매기간 / 환위험 노출 등의 차이 / 과세24. 리츠 - 실적배당 / 부동산매입시 ... 업자 중 금융위원회로부터 지정을 받은 자지정요건 - 주식회사, 증권인수업영위, 자기자본 3조원이상주요업무 - 헤지펀드에 대한 투자은행업무, 대출, 어음매입 등, 신용공여 총 합계액 ... 증권투자권유대행인제1장 금융투자상품1. 중소기업은행 – 특수은행2. 특수은행 : 중소기업은행, 농,수협중앙회, 한국산업은행, 한국수출입은행3. 신용협동기구 : 신용협동조합

시험자료 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.01

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금융권 필수 용어 1000개 정독 [적중UP]

된 투자자만 참여 가능한 펀드. 391. 모노라인 보험사 : 특정 금융상품만 전문적으로 보장하는 보험사. 392. 증권화 : 현금흐름이 발생하는 자산을 기초로 증권 발행. 393 ... 형 펀드. 거래소에서 주식처럼 거래. 22. ETN(상장지수증권) : 증권사가 발행하는 지수연동 파생상품. 만기 상환 보장. 23. ELS(주가연계증권) : 주가지수나 개별주식 ... 확대. 189. 데이터 3법 : 개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법 개정안. 190. 핀테크 혁신펀드 : 정부·민간이 조성한 핀테크 전용 투자 펀드. 191. ESG 금융

시험자료 | 23페이지 | 4,900원 | 등록일 2025.09.06

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초기 주식 공부 및 증권 투자에 대한 전반적 정리입니다.

으로 투자자문사는 고객에게 자산관리에 대한 상담서비스를 제공하고 보수를 받고 일임형은 증권사가 고객의 돈을 맡아 주식,채권,펀드 등에 투자하는 등 포트폴리오의 구성에서 운용까지 종합적인 ... 시 뮤추얼펀드 랩으로 분류된다. 컨설턴트 랩은 증권회사와 계약을 맺고 있는 투자자문회사가 투자자와 상담을 통하여 자산운용 포트폴리오 구성을 도와주는 형태의 상품이기에 직접투자 ... 에 대한 자문형식이고 뮤추얼펀드랩은 증권회사의 전문가가 해당 증권회사와 계약하고 있는 투자신탁회사의 뮤추얼펀드 중에서 투자에 적합한 펀드를 다수 선택하여 고객의 투자목적에 맞는 포틀

시험자료 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.05.19 | 수정일 2023.06.28

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[경제금융시장론] 돈의 법칙

관리사’를 능가하는 성과를 내는 전략을 구상할 수 있다. 비용이 적게 들고 폭넓게 투자하는 인덱스 펀드를 구입하고 ‘영원히’ 보유하면 금융 시장이 장기적으로 돌려주는 수익을 보장받 ... 일반적인 수법은 한 금융회사가 두 개 부문 투자사를 운영하는 것이다. 하나는 독립적인 자문을 제공하는 등록된 투자상담업체다. 여기까지는 좋다. 그러나 문제는 두 번째 회사가 다수 ... 의 자체운용 뮤추얼펀드를 보유한 자매회사라는 것이다. 독립재무상담사는 공정한 조언을 제공하는 척하면서 실제로는 고객에게 자매회사가 판매하는 비싼 펀드를 사도록 권유한다!그나마 좋

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| 리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.09.19 | 수정일 2021.09.22

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[서비스마케팅] 키움증권 계획서 (A+리포트)

▷ 2000년 온라인 주식 위탁영업에 특화된 증권사로 시작, 키움투자자산운용, 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움캐피탈 등의 종속회사 존재▷ 동사는 우수한 시스템과 가격 경쟁력 ... 영업, 유가증권의 매매, 뮤추얼펀드와 수익증권 등 금융상품 판매, 인터넷을 이용한 증권거래 서비스금융상품펀드, 연금저축, ISA, ELS/DLS, 랩, 채권, RP, 투자관리 ... , 모의투자대회, 실전투자대회3) 제품4) 구매행동 기준- 안전한 투자 / 위험한 투자- 현물거래 / 선물거래- 주식형 / 펀드형- 개인 매매 / 기관 매매- 온라인 매매 / 오프라인

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| 리포트 | 22페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.10.04

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발로뛰는 스타트업 14주차 강의노트 2021-1학기

투자를 유치하기 위해 스타트업과 투자자 간 상담회를 개최 하는 곳⊙매칭펀드 : 엔젤투자펀드 진행 후 신청⊙벤처투자마트 : 투자유치 기회 획득을 휘한 신청⊙매월 1월부터 10일 ... 별, 연도별, 업력별, 단계별, 유형별 신규투자 금액 제공⊙기업들의 신규 등록 또는 말소된 기록 업데이트⊙벤처캐피탈 시장에 대한 투자 흐름 확인"엔절투자지원센터"⊙엔젤투자매칭펀드 ... 와 벤처투자마트⊙엔젤투자를 진행한 후 실제 투자됐던 엔젤투자와 매칭하여 투자하는 펀드⊙엔젤투자펀딩 진행 후 매칭펀드 신청 가능⊙매칭투자 심사 후 엔젤투자매칭펀드 진행⊙엔젤 및 VC

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| 리포트 | 5페이지 | 2,000원 (10%↓) 1800원 | 등록일 2022.06.13

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증권투자권유대행인 개념노트 3과목 투자권유

기타 유의사항 ? 계열사 펀드를 투자권유하는 경우(계열사라는 것을 고지)설명의무 ? 금융투자상품내용, 투자 위험, 투자성에 대한 구조와 성격, 수수료, 조기상환조건, 계약해제, 계약 ... 로 전환된다는 특약, 상각/전 환, 만기가 짦아질 수 있음, 사채 순위 등)부당권유금지, 장기/분산 투자권유, 계열사 펀드 판매 시 고지하기④ 금융투자상품의 위험도 분류위험도 분류 시 ... 5) 장외거래 및 주식 소유 제한6) 불건정거래행위2. 영업실무1) 고객관리와 투자권유2) 고객상담3. 직무 윤리1) 직무윤리와 금융투자업의 직무윤리2) 직무윤리의 준수절차 및

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| 시험자료 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.02.10

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[금융경제학] 증권시장의 이해 (A+리포트)

▶ 전표 매수/매도 주문 작성 ▶ 매매 및 수수료 지불Ⅲ. 증권사 방문거래ㅇ 보통 온라인보다 오프라인 수수료가 4~ 5배 정도 비싸다는 것이 특징ㅇ 방문거래 시 보통 펀드나 주식 관련 해서 장기 투자 시 주로 사용 ... 를 딴 HTS 또는 홈트레이딩시스템ㅇ 컴퓨터를 이용해 주식 거래를 하는 프로그램ㅇ Covid-19로 인한 비대면 계좌개설 폭주, 증권사 상담챗 활용시 편리한 매매 가능ㅇ 구글 스토어 ... 증권시장의 이해- 실제 주식거래의 방법과 절차 -■ 온라인ㅇ 증권사 선택 ▶ 증권거래용 계좌 개설 ▶ 공인인증서 발급 ▶ 증권거래 HTS 설치 ▶증권사 주식 계좌 접속 ▶ 증권

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| 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.10.04

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강방천&존리와 함께하는 나의 첫 주식 교과서 요약본_ '존리의 주식 수업'편

에 대해서는 금융투자협회가 운영하는 펀드다모아 홈페이지를 통해 확인할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 마지막 세 번째는 펀드매니저나 운용사 직원들이 자신들의 펀드에 투자하고 있 ... 가 매력적인 투자로 느껴지지는 않아요. 옛날에 펀드를 들었다가 큰 손해를 봤던 기억이 있어서요.”펀드 투자 상담 시 종종 나오는 이야기입니다. 이로 인해 펀드와 투자에 대한 갖가지 ... 지 7년이 넘는 시간 동안, 저는 대한민국에 주식투자를 전파하는 ‘주식 전도사’를 자임하면서 여러 활동들을 했습니다. 그리고 이제까지의 활동들을 바탕으로 책을 썼죠. 이 책에는 제

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.04.18

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메타버스와 금융권 적용사례

KTB 자산운용 : 글로벌 증권시장에 상장된 메타버스 및 우주산업 관련 주식에 투자 하는 ‘ KTB 메타우주 1 등주펀드’를 출시 상품 출시 및 투자 금융권 사례 삼성자산운용 : 메타 ... 버스 테마 관련 핵심 글로벌 기업에 투자 하는 ‘ 삼성 글로벌 메타버스 ’ 펀드를 출시 KB 자산운용 : 페이스북 , 애플 , 엔비디아 , 로블록스 , 네이버 ( 제페토 ) 등 ... 과 같은 가상현실 (VR) 와 증강현실 (AR), 메타버스 플랫폼 및 콘텐츠 기업에 투자 하는 상품 인 'KB 글로벌 메타버스경제펀드 ＇를 출시 IBK 투자증권 : 메타버스 관련 금융

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| 리포트 | 18페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.11.21

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존리의 부자되기 습관 독후감

으로는 절대 부자가 될 수 없다는 걸 깨달았다. 두 번째로는 펀드나 주식투자처럼 위험성이 높은 상품일수록 장기 보유할수록 수익률이 높다는 사실이다. 이를테면 10년 전에 삼성전자 주식 ... ? 존리의 부자되기 습관? 본문저자는 금융 문맹이라는 말이 있을 정도로 돈에 대해 무지한 한국인들에게 자본주의 사회에서 경제적 자유를 얻는 방법을 알려준다. 특히 주식 투자 ... 야말로 노후 준비를 위한 최고의 수단이라고 말한다. 또한 사교육비 지출을 줄이고 아이들이 일찍부터 자본가가 될 수 있도록 교육해야 한다고 주장한다. 아울러 노동자로서의 삶보다 자본가

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.07.27

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금융의 의미와 금융시장의 구조에 대하여 설명하시오.

으로 펀드 중개기능을 통해 고부가가치를 창출하고 실물경제를 뒷받침할 수 있는 중요한 전략적 사업이다.금융산업은 넓은 개념과 상담 개념으로 분류할 수 있다. 상담금융산업은 통계청 표준 ... 한다. 이를 통해 아무것도 모르고 주식시장에 투자하는 바보 같은 일을 반복하지 않기 위한, 나만의 투자 역량을 가진다.본론금융시장의 구조금융시장은 자금이 거래되는 시장을 말 ... 금융시장은 소비자와 자금공급자 사이에 은행, 보험사 등 금융기관이 존재하는 금융시장으로, 금융기관이 공급자에게 자금을 빌려준 뒤 다시 자금소비자에게 빌려주는 구조다. 직접 금융시장

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.08

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한국투자증권 지점영업 자기소개서(12년 하계인턴 + 공채 최종합격)

의 답을 찾는 과정에서 투자자산운용사, 파생상품투자상담사, 펀드투자상담사, 증권투자상담사 취득을 통해 주식, 채권, 부동산, 세금 등 폭넓은 지식을 축적했으며, KTB 투자증권 ... 들에게 믿음직한 서비스를 제공하는 WM가 되겠습니다.한국투자증권이 나를 뽑아야 할 이유 : 지식,능력,특기 사항 등(500자 이내)[치열하게 펀드를 운용했던 경험 !]대학생 뮤추얼펀드 ... 단체에서 74명의 투자자가 투자한 2000만원으로 구성된 뮤추얼펀드 운용을 총괄하는 대표이사직을 수행하며 고객자산의 안정적인 운용과 수익 극대화에 대해서 치열하게 고민했습니다.고민

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| 자기소개서 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.11.15 | 수정일 2020.11.22

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자기소개서 키움증권 2025년 정규직채용

을 맡길 때 불안함을 느낄 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 상담하는 직원이 신뢰를 주는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 은행에서 근무할 당시 한 고객이 펀드 손실로 인해 크 ... 게 실망한 적이 있었습니다. 저는 단순히 상품의 수익률만을 설명하는 것이 아니라 고객의 투자 성향을 분석하고 장기적인 관점에서 적절한 전략을 제안했습니다. 꾸준한 상담 끝에 고객은 다시 ... 하는 것이 효과적인 문제 해결 방법이라는 것을 배웠습니다. 5. 경험 및 경력 저는 은행에서 5년간 고객 상담 업무를 수행하며 주식, 펀드, 금융상품 판매 및 자산 관리 상담을 담당

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.02.07

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