모의투자 성과보고서

소개

본 자료는 모의투자 성과보고서 입니다.
세가지 주식에 관해서 기간을 정해 투자를 하였고
그 결과를 분석한 레포트입니다.

목차

Ⅰ.성과요약

Ⅱ.Sharp Ratio
ⅰ) 개별주식의 표준편차
ⅱ) 매입대금 비중으로 가중평균한 포트폴리오의 표준편차
ⅲ) Sharp Ratio

Ⅲ.최종 수익률 평가
ⅰ) 포트폴리오 수익률
ⅱ) Sharp Ratio

Ⅳ.최종평가
ⅰ) 종목선정 근거
ⅱ) 투자성과 주요원인
ⅲ) 교훈
ⅳ) 향후 투자 전략

본문내용

Ⅳ.최종평가
ⅰ) 종목선정 근거
․현대차: 자동차 산업은 국내 대표적인 수출산업으로 우리나라 경제에 큰 영향을 미친다. 국내에는 현대차, 기아차, 쌍용차 등이 있으며 이중 저PER, 저PBR, 고ROE 등을 고려하여 현대차를 관심종목으로 선정했다. 그러나 세계시장 침체와 국내 경기 둔화로 자동차 수요위축이 될 것으로 예상되고 산업의 특성상 원가비율이 높은 점을 감안한다면 철강 등의 원재료비 상승도 투자를 망설이게 하는 요소였다. 그러나 현대차의 10월 13일 2조1천40억 규모의 자동변속기 공장 신규시설투자 공시 소식은 향후 원가절감 및 효율성 증대 측면에서 긍정적인 신호로 인식했으며 미국자동차산업의 파산 및 구조조정 소식은 신흥시장인 이머징 마켓에서의 현대차 입지를 높일 것으로 판단했다. 또한 평균 원/달러 환율 상승세가 이루어지는 시점에서 시장수요의 위축을 어느정도 방어할 수 있겠다는 생각에 현대차 종목을 선정하고 50주를 투자했다.

참고자료

· 없음