한컴오피스 
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목차
1. 성공적인 자산관리를 위한 5단계의 프로세스
2. 지금부터 나는 나의 포토폴리오를 구성하고자 한다.
참고문헌본문내용
@ 성공적인 자산관리를 위한 5단계의 프로세스
1. 1단계 재무상태 분석하기
현재 재무 상태를 파악하여 그에 맞는 전략을 세우기 위한 단계로서 지금의 재 무 상태를 진단하는 일이 자산설계의 출발점이다.
2. 2단계 투자성향 파악하기
자신의 투자성향을 파악한다. 그리고 그에 맞는 투자전략을 세우기 위한 단계 이며 자신의 투자 성향을 알고 투자에 성공할 확률이 높다.
3. 3단계 성공적인 자산을 위한 맞춤 포트폴리오 만들기
자산관리에 성공하기 위하여 필요한 실행 단계이며 위험을 줄여 수익을 높이 기 위하여 여러 자산에 분산투자하기 위한 절차단계다.
4. 4단계 라이프 사이클에 따른 나만의 포트폴리오 실행하기
연령대별로 자산관리의 핵심키워드, 가장 원하는 재무목표 가 무엇인지를 알고 그 재무목표를 달성하기 위해서 활용할 수 있는 금융상품은 어떠한 것이 있는 지 객관적으로 평가해 포트폴리오를 실행하는 단계에 속한다.참고자료
· 두산백과 포트폴리오 [portfolio]
· 행복한 삶을 누려라!, 2011. 11. 윤태경, 전기보, 정복기, 최태희 자산관리를 위한 포트폴리오 따라잡기
· 대학생을 위한 실용 금융, 김용하, 김진영, 박진우, 최철, 오성수, 강전, 박정 은 주식의 발행시장과 유통시장태그
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자료후기
Ai 리뷰투자 성향 파악과 맞춤형 포트폴리오 구축을 통해 2억 원의 종자돈을 효율적으로 활용하고자 하였으며, 주식, 부동산, 연금 및 적금 등 다양한 자산 배분을 고려한 포트폴리오를 제시하였습니다.
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