[투자와 재무관리] 투자론과 포트폴리오 위험분석

소개

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목차

1. 투자기간 동안의 시황
1) 투자기간동안의 증권시장 시황
2) 개별종목에 관한 시황

2. 투자자산의 포트폴리오
1) 포트폴리오 구성 현황
- 자산군(스타일)현황
- 종목별 상관관계(위험도)
- 위험도와 수익성관계
2) 개별 종목의 투자전략
- 기업가치 분석

3. 투자수익률 분석
1) 투자내역 및 투자기간의 주가차트
2) 투자수익률

본문내용

투자(investment)란 무엇인가?
투자는, 넓은 의미에서, 미래의 가치(future value)를 얻기 위해 현재의 가치(present value)를 희생하는 행위를 의미한다. 여기서, 현재가치의 희생이란 투자를 위해 현금을 사용해야 함으로써 포기해야 하는 현재의 소비를 의미한다. 투자 행위로 인해 희생해야 하는 것은 현재에 발생하며 확실한 것이다. 이에 반해, 투자에 대한 보상은 미래에 발생하며, 그 보상의 크기는 매우 불확실한 것이다.

경제분석- 세계경제

미국의 9.11 테러 이후 각국의 금융 완화 정책으로 인한 소비 확대가 미국을 중심으로 세계 경기의 버팀목 역할.

그러나 IT 버블의 붕괴로 인해 각 국의 주식 시장에서 엄청난 시장가치 상실

세계 경제의 하향세 지속

세계 주요국들의 재정적자 문제가 경기 회복세 더디게 만드는데 영향

세계적으로 물가하락과 자금경색을 동반한 디플레이션의 우려

일본, 싱가폴, 홍콩은 디플레이션 현상 발생, 미국, 대만은 디플레이션 조짐 발생

이라크 전쟁의 장기화 조짐으로 인해 국제유가 불안, 세계 금융시장 불안, 달러화 약세 등을 보이고 있다.

아시아지역 괴질 발생 등 세계적으로 악재 누적.

참고자료

· 1. 문헌
· • 홍성수, 증권기사를 읽으면 주가가 보인다, 새로운 제안, 1998.
· • 투자론 - 김 원 기, 삼영사, 1997.
· • 염후전, 오시학, 주가지수 선물·옵션 입문, 국일증권연구소, 1998.
· • 현대투자론, 박종원 박종식 공저 다산출판사 2002. 1. 25
· • Essentials of Investments, Bodie Kane Marcus McGrawHill 2002
· • 재무관리, 김민환 홍출판사 2000. 11. 25
· 2. 관련 웹 사이트
· • 삼성증권(http://www.cyberstock.co.kr)
· • 선경증권(주)( http://www.sk.co.kr/sksk.htm)
·   • 모닝콜 증권 정보(http://www.morningstock.chollian.net)
·   • 여의도경제연구소(http://www.yesican.co.kr)
· • 산업연구원(http://www.kiet.re.kr/)
· • 한국은행(http://www.bok.or.kr/)
· • 한국수출입은행 해외투자정보(http://www.koreaexim.go.kr/oiis)
· • 삼성경제연구소
· 이라크전 발발과 업종별 동향 - 삼성경제연구소 3.26.2003
· • LG경제연구소
· 미국-이라크 전쟁과 금융시장 10.9.2002
· • 대신경제연구소