간단 기업분석_레드캡투어

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간단 기업분석_레드캡투어

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본문내용

사업모델 "세가지 사업의 조화(안정성+성장성), 범LG계열의 안정적 매출처에서 일반 법인으로의 확대 ->
1. 렌트카사업 : 법인영업 중심의 안정적 성장성, 3년의 장기계약, 재계약율 95% 이상의 고객 충성도, 매년20%이상 성장하는 국내 렌트카 사업군
2. 상용여행 : 범LG계열 및 유량 기업들 타겟, AMEX와의 전략적 제휴, BTMS 시스템 도입으로 고객만족도증가 비용축소
3. PKG사업 : 적자에서 탈피, 작은 규모인만큼 성장할 여지가 많고, 기업복리후생 싸이트와의 연동으로 매출증대 기대"

<중 략>

투자포인트 이익이 줄어들 가능성이 거의 없음 / 약 15%~20%정도의 꾸준한 성장 예상 / 배당도 현재 주가 수준에서는 만족 스러움/ pkg 여행 부분의 성장 가능성
투자리스크 "대주주의 과거 히스토리 -> 타기업 증권(부실) 투자등으로 인한 부실증권 처분이 매년 상각처리 되었음
pkg 여행 부분이 영세한 규모"
의견 성장성, 저평가 매력이 있음 / 본인의 경우 평단가가 2010년매입 후 8000원 이하로 상당히 긍정적인면은 고려 / 12,000원대에서는 추가매수 고려 중

참고자료

· 없음