2012.11월 자산포트폴리오 (유사 : 모의투자보고서)

소개

본 보고서는 투자론 과목에서 2012년도 2학기 기말보고서입니다.

1억원이라는 금액이 주어졌을 경우 어떤 방식으로 자산을 배분하고 투자할 것인지 전략을 구상한

<자산포트폴리오> 입니다.

보고서는 거시경제의 흐름부터 자세한 자산배분 전략까지 TOP -DOWN 방식으로 보고서가 진행됩니다.

자산 포트폴리오 이지만 모의투자 보고서와 유사하게 주식배분에 중점을 두어

가치주, 테마주, 시황 및 공시활용 등을 이용한 주식 배분을 자세하게 설명하고 있습니다.

모의주식투자보고서 처럼 각 주식에 대한 분석을 통해 종목선정을 하고 자산배분 및 투자를 하였습니다.

그리고 H 대학에서 보고서 A+ 를 받았습니다.

기본 참고자료 외에 모두 본인이 작성하였습니다.

목차

▪ 도 입 말
1. 거시경제 흐름
1) 세계경제 동향 (9월~ 10월)
2) 국내경제 동향 (9월~ 10월)

2. 종목선정 방법
1) 가치주 찾기
가) 가치분석 지표 활용(PER, ROE, PBR 중심)
나) 시황 및 공시 활용
2) 테마주 찾기
가) 대선테마주
나) 특화사업, 공약주
3) 자산배분 방법

3. 주식투자
가 치 지 표 1) 신세계 - 저평가의 매력 유통의 큰손
2) LG전자 - 스마트폰의 NO.3
시황 및 공시 3) 엔씨소프트 - 다시한번 떠오르는 게임 산업의 대표주자
4) 파라다이스 - 중국의 큰손들을 노린 도박판
테 마 주 5) 솔고바이오 - 올해의 키워드 “대선”
6) 와이지엔터테인먼트 - 전 세계가 주목한 그 이름 “싸이”
실 물 자 산 7) 원유 ETF - 원유소비의 계절과 경기회복 기대감


3. 결과 및 의견
1) 현재 수익률 및 투자계획
2) 느낀점

본문내용

1. 거시경제 흐름
1) 세계경제 동향 (9월~ 10월)

9월 이전, 그리스 재정위기로 시작된 유럽발 금융위기(PIIGS)는 EU에서 5번째로 큰 경제규모를 가진 스페인까지 영향을 미쳤다. 실업률은 25% 가까이 치솟았고 정부의 긴축 영향으로 공공부문 보너스 삭감, 실업급여 혜택 축소 등으로 국민들의 반감이 커졌다. 9월 한달 간 스페인 마드리드에서는 스페인 최대 노조단체를 주도로 시위가 벌어졌다.
이에 유로존 재무장관 회의에서는 5천억 유로 규모의 유로안정화기구(ESM)가 공식 출범했다. 유로존 위기에 대처할 유일한 구제금융기구로서의 역할을 어떻게 수행할지 앞으로의 행보가 기대대는 상황이다.
9월 26일(한국날짜) 미국 증시는 스페인 구제금융 신청 난항에 하락으로 이어졌다. 중앙 정부와 지방정부의 경제개혁안에 대한 차이로 country risk 부각이 원인이다. 같은날 글로벌 경기 둔화 불안감에 유가는 90달러 이하로 거래되었다.
10월 6일(한국날짜) 美노동부에서 발표한 실업률은 8%밑으로 (8.1%->7.8%) 하락했다. 2009년 1월 이후 4년만 있는 일로 앞으로 실업률 하락으로 경제성장률이 높아질 것으로 예상됨에 따라 미국, 유럽증시는 일제히 상승마감 하였다.
10월 10일(한국날짜) 미국 시장, 3분기 어닝 시즌 부담감을 반영하여 하락하고 장세를 보이고 있다. 중국의 경기부진 및 글로벌 수요 둔화에 따라 에너지 및 소재 업종 하락폭이 확대되었다.
S&P에서는 스페인의 신용등급을 투기등급(Junk Bond) 보다 한 단계 높은 BBB-를 제시했다. 공공재정과 관련한 리스크 상승 및 중앙정부와 지방정부간 긴장 고조로 효과적 정책 결정력 상실에 따른 결과다. 이에 투자와 소비 모두 위축할 가능성이 크다.
미국 최악의 가뭄으로 옥수수 사료값 인상, 시카고 선물거래소 우유(유제품) 선물가격 의 지속적인 상승(3개월동안 30% 상승), UN에 따르면 세계 유제품 가격 9월중 6.9% 상승 등으로 글로벌 농산물 및 유제품시장이 일제히 상승중이다.
10월 12일(한국날짜) 글로벌 시장 약세와 함께 코스피도 최근 4 일 동안 총 3.11% 하락하였다. 투자자의 심리악화 원인은 미국 3분기 어닝에 대한 우려가 크게 차지하고 있다.

참고자료

· 네이버증권 / 주식 차트 / 가치지표 활용
· 금융감독원 공시시스템 DART / 주식종목 2011년 ~2012년 분기 및 연말재무제표 /
· 미래에셋 자산관리 메일서비스/ 10월 1~12일 / 애널리스트 이재훈
· 한국경제 전망 : 이투데이 / 2012-10-10 / 전민경기자
· ESM유럽안정화기구 / 네이버블로그 http://politicstory.tistory.com/960
· 가치지표 / 네이버 용어사전검색
· 경기회복에 대한 기사 / NEWSPIM / 2012. 10. 13 / 김선엽기자
· 경기회복에 대한 기사 / NEWSPIM / 2012. 10. 11 / 곽도흔기자
· 011 비즈맵. 헤럴드경제 / 2010. 12.10/ 헤럴드경제 특별취재팀
· ERI 2011. 삼성경제연구소 / 2010. 12.17 / 권순우. 신창목 지음
· 주식투자 무작정따라하기 / 2008. 11. 3 / 윤재수 지음
· 우리투자증권 홈페이지 참조 / http://www.wooriwm.com/ 2012. 10. 8
· 한국투자증권 http://www.truefriend.com/ -안전한투자비법 / 2012 .10
· 미래에셋증권 http://securities.miraeasset.co.kr/ 9월, 10월 증시전망 / 2012.10