[투자론] 뮤추얼펀드의 유형

*혜*
최초 등록일
2002.10.06
최종 저작일
2002.10
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목차

1. 뮤추얼펀드의 유형
2. 나에게 적합한 뮤추얼펀드
3. 혼합형 선택의 구체적인 이유
4. 현재시장에 존재하는 뮤추얼펀드 중에서 가장 적합한 뮤추얼펀드의 이름, 회사, 최근수익률

본문내용

주제 : 일반적으로 뮤추얼펀드는 주식형, 채권형, 혼합형으로 분류된 다. 자신에게 1년간 사용할 수 있는 자금이 1천만원이 있다고 가 정하고 이 자금을 뮤추얼펀드에 투자한다면 어떠한 것이 가장 적합 한가에 대한 보고서를 작성하시오.
뮤추얼펀드의 유형
주식형 : 약관상 주식 및 주가지수선물, 옵션에의 최저 투자비율이 신탁재산의 60% 이상인 펀드인 펀드를 의미하며, 주식 투자의 자본이득을 바탕으로 고수익을 추구하는 펀드이다. 수익률은 매일 보유 유가증권의 가격 변동에 따라 상승 또는 하락하며 예상치 못한 상황의 발생에 따라 원금손실의 위험도 존재한다. 특히 주식투자에 있어서의 경제상황 및 기업 경영상황 변화에 따른 보유 주식의 가격 변동 위험 등이 높다.
채권형 : 2약관상 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율이 신탁재산의 60% 이상인 펀드로써 주로 채권에 투자하여 안정적인 이자소득을 추구하는 동시에 일정부분 주식에 투자하여 보유주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구하는 안정추구형 펀드이다. 보유 유가증권의 가격변동에 따라 펀드의 수익률은 상승 또는 하락하며 예상치 못한 새로운 사건의 발생 등으로 원금손실의 가능성도 배제할 수 없다.
혼합형 : 채권(금리선물포함)+주식(주가지수선물,옵션)≥20%이상 채권 및 금리선물에의 투자 < 60% 주식 및 주가지수선물,옵션 < 60% 인 채권을 의미 한다.

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