[경제] 주식투자운용 및 투자전략의 주요 핵심포인트

*윤*
최초 등록일
2002.10.06
최종 저작일
2002.10
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목차

□ 투자
□ 투자대상의 선정
□ 주식투자분석의 주요 내용
□ 주식운용기법의 종류
□ 적극적 운용의 방법
□ 소극적 운용의 유형과 장점
□ 주식스타일
□ 자산배분전략의 유형
□ 자산배분전략 1 - 전략적 자산배분전략
□ 자산배분전략 2 - 전술적 자산배분전략
□ 보험자산배분전략
□ 인덱스 투자전략 vs. 자산배분전략
□ 주식형 펀드의 투자전략

본문내용

□ 소극적 운용의 유형과 장점
단순 매입?보유전략(Buy & Hold) : 일단 포트폴리오가 설정시 기간중 시장상황이 변하여도 "리밸런싱(portfolio rebalancing)"을 하지 않음 / 분산투자의 종목수를 증가시켜 시장 평균 기대수익률을 목적으로 하나, 종목수가 많아지면 거래비용이 증가함
매입원가평균법(dollar cost average = 평균투자법) : 주가등락에 관계없이 주어진 기간동안 일정 금액으로 특정 또는 다수종목을 계속 매입하는 방법 / 주가가 상향추세일 경우에는 의미 없음
포뮬라 플랜(fomula plan = 비율계획법; ratio plan) : 일정 규칙에 따라 기계적으로 자산배분을 하는 방법 ⇒ 불변금액법, 불변비율법, 변동비율법(가변비율법)등
㉠ 불변금액법 : 투자자금을 주식과 채권으로 나누어 주식가격변동에 관계없이 "주식에 투자한 금액"을 언제나 일정하게 유지하는 방법 ⇒ 주가상승시 주식매각 & 채권구입, 주가하락시 채권매각 & 주식구입
㉡ 불변비율법 : 주식과 채권의 "투자비율"을 일정하게 유지하는 방법 ⇒ 주가가 채권보다 많이 오르면 이 비율을 유지하기 위해 주식을 일부 매각하고 채권 매입하는 방법
㉢ 변동비율법(=가변비율법) : 주가변화에 따라 "주식과 채권비율을 적절히 변동"시켜 투자하는 방법 ⇒ 주가가 높으면 앞으로 하락을 예상할 수 있으므로 주식에 대한 투자비율을 낮춤

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없음
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