모의투자

소개

산업을 분석하고,종목을 분석하여, 모의 투자를 한 것 이다.

목차

1. 산 업 분 석
( 1 ) 건 설
1 ) CBSI 지수
( 2 ) 금 융
1 ) CD금리, 환율

2. 종 목 분 석
( 1 ) GS건설
1 ) 투자이유
2 ) 거래일지
( 2 ) 신한지주
1 ) 투자이유
2 ) 거래일지
( 3 ) 수익률 및 자체 평가
1 ) GS건설 수익률
2 ) 신한지주 수익률
3 ) GS건설 수익률
4 ) 자체평가

3. 포 트 폴 리 오
1 ) 5:5 투자를 했을 경우의 포트폴리오 기대수익률
2 ) ~ 5 ) 상관계수
4. 증권 시장선에 의한 투자결정
1 ) A,B 투자안 수익률과 시장수익률의 확률분포
2 ) 각 투자안의 기대수익률과 시장기대수익률과의 공분산 계산
3 ) 각 투자안의 체계적 위험 β
4 ) 각 투자안의 위험조정할인율은?
5 ) 각 투자안의 초과수익률
6 ) SML에 의한 투자안 평가
참고문헌 및 자료

본문내용

1 ) 투자이유
① News
환율하락으로 IT, 자동차 등 수출주들이 주춤하고 있는 가운데 유가상승으로 해외수주가 활발해진 건설주가 조정장의 대안주 역할을 할 것이란 분석이 대두되고 있다. 증권가에서는 특히 오일 머니의 직접적 수혜를 기대할 수 있는 대형 건설업체들을 주목했다.
동양종금증권은 “지난 3,4분기부터 시작된 본격적인 국내외 수주 재개 움직임으로 건설업종의 하반기 선전이 기대된다”며 플랜트 건설 등에 강점을 보유하고 있는 GS건설을 가장 유망한 종목으로 꼽았다.
키움증권도 “GS건설은 정유, 가스, 복합화력발전소 플랜트 건설 등에 집중하고 있다”며 “유가상승 등의 영향으로 중동지역을 포함한 해외수주가 더욱 활발해질 것”이라고 분석했다.

② 증권사
아래의 투자의견을 보면 매수를 추천하고 있다. 전문가들의 의견을 종합하여 봤을 때 GS건설을 매수하는 것이 나쁘지 않다는 것을 보여준다.

③ 개인적관점
실제로 나는 거래를 하다 보면서 느낀 것이 있다. 거래를 많이 하면 할수록 손해를 보게 되고 (다소 바보스러워 보일 수도 있겠지만) 거래를 했을 때 수익을 내는 종목들은 대부분 같은 종목이라는 것이다. GS건설도 그 종목 중에 한가지이다.
게다가 여러 종목을 분석하는 것은 내게 불가능 한 일이라는 것을 깨달았다. 소수의 종목을 접근하는 것이 내게 적절한 투자전략이다.

( 2 ) 신한지주 2009. 10. 16까지 (외국인 보유율 56.77%)
1 ) 투자이유

① News
신한지주는 은행, 증권, 보험, 카드, 캐피탈의 업종포트폴리오가 잘 갖춰져 자본시장 통합법 하에서 경쟁력이 좋고, 환율파생상품 키코의 피해가 가장 컸던 신한지주가 환율하락에도 가장 빨리 회복될 수 있으며 한국은행의 금리인상 가능성은 마진개선으로 나타날 수 있고 미국 금융업종의 실적회복, 대출연체율의 하락 등이 다양한 모멘텀을 제공해 주고 있다. - 머니투데이 -

② 증권사
아래의 투자의견을 보면 매수를 추천하고 있다. 전문가들의 의견을 종합하여 봤을 때 신한지주를 매수하는 것이 나쁘지 않다는 것을 보여준다.

참고자료

· 동양종합금융증권 HTS
· 동양종합금융증권 건설업종 산업분석 - 이광수
· 한국건설산업연구원 2009.09
· 아시아 경제
· 머니 투데이
· 네이버 경제용어사전
· 위키 백과사전
· 한국은행 경제시스템 - 금리 - 시장금리(일별) - 주요금융상품수익률 - CD(91일)
· 우리은행 스피드환율조회시스템
· 글로벌시대의 재무관리 - 이상근, 고경일