"채권포트폴리오"의 검색결과 입니다.

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투자포트폴리오 조선대 재무관리 자산배분 주식실패 수익 선물 옵션 개념 재무설계 투자자산운용사 투운사 요약정리

EasyAI “채권포트폴리오” 관련 자료

+투자유형(부동산, 주식, 채권, 미술..등록일 2024.05.06 | 총 2,090자 | 3페이지 | 1,500원
+이자율 위험과 채권포트폴리오 관리등록일 2015.12.12 | 총 62,512자 | 70페이지 | 11,000원

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"채권포트폴리오" 검색결과 1-20 / 3,331건

APT 모형을 이용한 채권포트폴리오 수익률 분석 : 거시경제요인을 중심으로 (Bond Portfolio Return Analysis Using the APT Model with Macro Factors)

한국금융학회 김명옥, 최영민

논문 | 37페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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[A+] 두 마리 토끼를 잡는 최적의 채권 포트폴리오 전략

1 두 마리 토끼를 잡는 최적의 채권 포트폴리오 전략 수익성 안정성2 목차 1. 매크로 분석 ( 거시경제 분석 통한 금리 예측 ) 2. 시장 분석 ( 수익률 스크리닝 통한 종목 ... 포트폴리오 제작 ) 3. 신용 분석 ( 채권 및 기업 신용 위험 상세 분석 ) 4. 결론3 매크로 분석 조금씩 깊어지는 미국 경제의 균열 1 2024 년 미국경제는 이상할 정도 ... ₩ 9.) 윤만길 의견 투자적격 신용 분석 3 0 2 STEP 3 채권 신용 위험 분석 ( 기업 신용 )포트폴리오 1 종목 NH 농협금융지주 조건부자본증권 ( 상 )4 하나금융지주

리포트 | 29페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.06.23

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오피스와 채권의 등급별 혼합을 통한 복합자산펀드 포트폴리오의 수익률 및 위험도 분석 (An Analysis on Profitability and Risk of Multi-Asset Fund Portfolio by Combining Ratings of Office and Fixed-Income Security)

한국부동산분석학회 윤기식, 김호철

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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글로벌 혼합부동산펀드의 최적포트폴리오 구성에 관한 연구:한국과 미국의 부동산 및 주식, 채권을 중심으로 (A Study on the Optimal Global Mixed-Asset Portfolio Including Real Estate:Focused on U.S. and Korean Stocks, Bonds and Real Estates)

한국부동산분석학회 김기선, 금상수, 조주현

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.18 | 수정일 2025.05.22

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투자유형(부동산, 주식, 채권, 미술품, 금 등)의 구분 없이 투자의 사례를, 본인 경험이든 타인의 경험이든 임의로 선택하여 자세히 설명하고, 부자들의 투자행태(매 주차의 기준이 다를 수 있는데 임의적으로 기준을 선택하여)와의 차이점에 대해 논하고, 여러분이 10억 원의 현금을 가지고 있다면 투자의 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지를 논하시오.

기는하다. 그 당시 반대로 사례자에게 여러 가지 주식투자와 채권투자등 다방면으로 바쁘게 투자했던 그의 지인은 현재로 보면 오히려 지금 사례자의 펀드수익률보다는 낮은 수익률 가지 ... 는 아이러니한 상황도 펼쳐지기도 했다.② 10억 원의 가상투자 포트폴리오10억의 현금으로 굳이 새로운 수익을 더 창출해야겠다는 투자수익에 대한 사고방식에 대한 투자와 이 정도의 현금이 ... 을 택하여야 한다면 그리 위험하지 않은 채권형펀드에 5억정도를 투자하고 나머지 5억은 우량주 위주의 펀드에 가입하고 싶다. 사실 부동산 투자도 생각해볼 수 있는 금액이긴 하나 개인

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.05.06 | 수정일 2024.05.13

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이자율 위험과 채권포트폴리오 관리

이자율 위험과 채권 포트폴리오 관리-은행을 중심으로-〈 목 차 〉Ⅰ. 서론 ... 에는 경기순환과정과 관련이 있었으나 최근에는 경기순환효과는 물론 통화정책?인플레이션기대가 상호 작용하여 이자율 변화를 가져온다고 보고 있다. 따라서 기업의 재무관리자나 채권포트폴리오 관리 ... 결합하여 보유한다고 가정하자. 여기서 모든 채권자들은 만기를 제외하고는 동일한 특성을 가진다.지금 만일 원하는 투자기간이 2년이라고 하면 포트폴리오 관리자는 세 가지 선택이 가능

리포트 | 70페이지 | 11,000원 | 등록일 2015.12.12 | 수정일 2019.01.12

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채권포트폴리오

*1. 투자관리전략의 과정채권포트폴리오채권포트폴리오의 관리와 평가3. 채권투자성과의 측정 및 평가2. 채권포트폴리오의 투자전략*투자관리전략의 과정투자목표의 설정투자목표 실현 ... 다르다. 예) 생명보험사 – 약정내용을 만족시키고 이익을 창출 금 융 기 관 – 자금조달비용보다 더 높은 수익 창출투자정책의 결정채권포트폴리오의 관리와 평가*포트폴리오전략 선택적극 ... 포트폴리오 또는 표준 포트폴리오 수익성만을 고려할 것이 아니라 투자목표 달성여부도 고려*소극적 채권투자전략면역전략면역전략 : 이자율변동위험에 대한 이해가 선행 - 이자율변동위험

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.05.01

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투자론 ) 주식,원자재(금,원유), 부동산, 채권 등의 포트폴리오 작성하기

투자론주식, 원자재, 부동산, 채권 등의 포트폴리오 작성하기제목 : 포트폴리오의 의미와 포트폴리오 작성의 예시목차Ⅰ. 포트폴리오의 의미와 논의의 필요성Ⅱ. 포트폴리오의 구성Ⅲ ... .20%의 이자율을 적용하기 때문에 적정한 시점에서의 재조정이 필요할 것으로 생각된다.3. 투자 목적의 포트폴리오 구성 : 채권투자 목적의 포트폴리오에 해당하는 상품으로는 주식 ... 과 채권, 금 등이 유형 자산을 이야기할 수 있지만 필자의 경우는 상대적으로 위험회피경향이 높아 채권 위주의 투자 포트폴리오를 구성하고자 한다. 다만 위험도와 수익률의 적절한 조정

리포트 | 4페이지 | 4,800원 | 등록일 2018.10.01

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[채권][채권 포트폴리오][채권 종류][채권 의의][채권 장점][채권 포트폴리오 관리과정][채권 포트폴리오 투자전략]채권의 종류, 채권의 의의, 채권의 장점과 채권 포트폴리오의 관리과정, 채권 포트폴리오 투자전략

채권의 종류, 채권의 의의, 채권의 장점과 채권 포트폴리오의 관리과정, 채권 포트폴리오의 투자전략 심층 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 채권의 종류1. 금전채권2. 특정물채권3. 종류채권4 ... . 이자채권5. 선택채권6. 임의채권Ⅲ. 채권의 의의Ⅳ. 채권의 장점1. 수익성2. 안전성3. 유동성Ⅴ. 채권 포트폴리오의 관리과정1. 투자목표의 설정2. 운용전략 및 전술3. 운용 ... 성과의 평가Ⅵ. 채권 포트폴리오의 투자전략1. 소극적 투자전략1) 래더(ladder)형 만기전략2) 바벨(barbell)형 만기전략3) 만기보유전략2. 준적극적 운용전략1) 면역전략

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.07.12

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포트폴리오 조사 SK C&C, 삼성물산, 농심, 대한통운, 주식 조사, 채권

CONTENT 2포트폴리오 비교결론 ------------ Choice!! PORTFOLIO 2GOOD BYE , THANK TOU TEAM MEMBER ------------------{nameOfApplication=Show}

리포트 | 26페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.01.06 | 수정일 2017.10.11

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[A+] 채권투자전략/ 이자율위험/ 듀레이션 정의와 계산 및 특징/ 컨벡시티/ 소극적 채권포트폴리오관리/ 면역전략의 한계/ 대응전략/ 적극적 채권투자관리/ 채권스왑/ 투자기간분석과 수익률곡선타기

(11.4)는 이자율 변동의 선형적 영향만을 반영. 더 정확한 가격변동을 계산하기 위해서는 convexity를 고려해야 함2. 소극적 채권포트폴리오관리2.1 목표시기면역전략 목표 ... 시기면역전략 : 포트폴리오의 듀레이션을 목표보유기간과 일치시키는 전략. · 어떤 채권을 듀레이션의 기간 동안 보유하면 가격위험과 재투자수익률위험이 거의 상쇄된다 → 목표시기 면역전략 ... ,733+1,000,512 =1,149,245원2. 소극적 채권포트폴리오관리· 시장이자율이 0.5% 상승하면 ; 이자 및 재투자수익 : 매각대금 : 11.2분기 미래가치 : 149

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.18

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헤지(헷지, 헷징) 의의, 헤지(헷지, 헷징) 형태, 헤지(헷지, 헷징) 추정, 헤지(헷지, 헷징) 모형, 헤지(헷지, 헷징) 채권포트폴리오,헤지(헷지,헷징)채권시장,주가선물시장

헤지(헷지, 헷징)의 의의, 헤지(헷지, 헷징)의 형태, 헤지(헷지, 헷징)의 추정, 헤지(헷지, 헷징)의 모형, 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오, 헤지(헷지, 헷징)의 채권 ... (헷지, 헷징)의 채권포트폴리오1. Duration & Convexity Duration(=Delta)1) 포트폴리오의 Duration2) Duration을 이용한 헷지3 ... ) Convexity4) 포트폴리오의 Convexity5) Duration과 Convexity를 이용한 헷지6) 가격변동성 대 yield 변동성2. 채권 수익률(가격변화)과 Duration

리포트 | 22페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.23

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주식 채권 회사채 조사 SK C&C, 농심, 삼성물산, 대한통운 그래프 조사, 회귀분석, 포트폴리오 분석---엑셀----2014년1월~9월

일자종가대비거래량거래대금시가고가저가시가총액상장주식수2014/01/02"131,500""하락 3,500""68,716""9,174,832,000""135,500""135,500""131,000""6,575,000""50,000,000"2014/01/03"128,500""..

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.01.06 | 수정일 2017.10.11

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헤지(헷징, 헷지) 발전과정, 헤지(헷징, 헷지) 산정, 헤지(헷징, 헷지) 포트폴리오(최소분산) 모형, 헤지(헷징, 헷지) 위험과 수익 모형, 헤지(헷징, 헷지) 채권선물시장

극대화 모형Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 채권선물시장Ⅸ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론주가지수선물 ... 헤지(헷징, 헷지)의 정의, 발전과정, 헤지(헷징, 헷지)의 산정, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형, 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형 ... , 헤지(헷징, 헷지)의 채권선물시장 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 헤지(헷징, 헷지)의 정의Ⅲ. 헤지(헷징, 헷지)의 발전과정Ⅳ. 헤지(헷징, 헷지)의 산정Ⅴ. 헤지(헷징, 헷지)의 기대수익

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.29

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금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익률, 채권가격, 듀레이션

*포트폴리오 분산)*1.2(베타)=9.6%(위험프리미엄)3. 시장이자율이 8%, 만기 30년이고 연율 4%로 반년마다 이자를 지급하는 액면가 1000달러의 채권을 발행했다. 이 채권 ... ※ 다음의 문제에 답하세요1. 다음의 개념을 설명하세요- 자본자산 가격결정모형증권의 요구 수익률을 베타로 측정되는 그 증권의 체계적 위험과 관련시키는 모형- 시장포트폴리오모든 ... 증권을 각 증권의 시장 시가 총액에 대한 비중만큼 씩 보유하는 포트폴리오- 뮤추얼펀드 정리모든 투자자는 동일한 위험자산의 포트폴리오를 원하며, 이런 욕구는 동일한 위험자산

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.12

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Dynamic Nelson-Siegel 모형을 이용한 국고채 최적 투자 포트폴리오 (KTB Bond Portfolio Optimization using Dynamic Nelson-Siegel Model)

본 연구는 Dynamic Nelson-Siegel (DNS) 모형 및 그 확장 모형을 사용하여 채권의 기대투자수익률과 공분산을 도출하고 평균-분산 최적화 문제를 풀어 포트폴리오 ... -분산 포트폴리오 최적화 방법의 위험조정수익률이 소폭 높은 것으로 나타났다. 둘째, DNS 모형에 기반한 채권 포트폴리오 전략의 시사점은 2015년부터 2018년까지의 기간 동안 위험 ... 선호도가 높아질수록 단기물에서 장기물로의 전환 전략이 효율적이라는 것이다. 본 연구가 설정한 외표본의 복잡한 특성에도 불구하고 DNS 모형에 기반하여 투자 포트폴리오를 구성할 경우

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

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투자유형(부동산, 주식, 채권, 미술품, 금 등)의 구분 없이 투자의 사례를 본인의 경험이던 타인의 경험이던

부자들의 재테크 이야기주제: 투자유형(부동산, 주식, 채권, 미술품, 금 등)의 구분 없이 투자의 사례를 본인의 경험이던 타인의 경험이던 임의적으로 선택해 자세하게 설명하고 부자 ... 들의 투자행태와의 차이점에 대해 논하고 여러분이 10억의 현금을 가지고 있다면 투자의 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지 논하시오목차I. 서론II. 본론1. 주식 투자 사례2. 부자 ... 들의 주식 투자3. 10억원이 있다면 투자 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인가III. 결론IV. 출처I. 서론요즘 주변을 둘러보면 그 어느 때보다 투자에 대해서 깊은 관심을 가지

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.02.18

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교재 11장을 A4용지 1장 분량으로 요약하고, 학생 자신의 가계에 필요한 보험이 무엇인지 논리적으로 제시하시오

4용지 1장 분량으로 요약하고, 주식투자, 채권투자, 부동산투자의 기대수익과 투자위험을 비교하여 설명하시오. 이러한 이론적 내용을 토대로 하여 과거 학생 자신의 투자경험을 돌아보 ... 고 미래의 투자유의사항을 정리하여 제시하시오.1) 교재13장에 대한 요약2) 주식, 채권, 부동산 투자의 기대수익과 투자위험 비교 설명3) 본인의 과거 투자경험과 미래 투자유의사항 ... 가입하더라도 경제적 충격이 발생하지 않는다는 점 또한 화재보험을 가장 먼저 가입해야 할 원인으로 작용한다.2. 교재 13장을 A4용지 1장 분량으로 요약하고, 주식투자, 채권투자

방송통신대 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.02.25

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포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오

포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오Ⅰ. 서론포트폴리오는 개인이나 기관이 보유한 자산의 집합체를 의미한다. 이는 주식, 채권, 부동산 등 다양한 금융 상품을 포함 ... 시기에 주식 시장은 큰 폭의 하락을 경험했지만, 같은 기간 동안 채권과 금과 같은 안전 자산은 상대적으로 높은 수익률을 기록했다. 이러한 사례는 포트폴리오 내에서 다양한 자산 ... 하여 다양한 투자 수단을 결합한 것이다. 포트폴리오는 일반적으로 위험을 분산하고 수익성을 극대화하기 위한 전략으로 활용된다. 특히 금융 시장에서 포트폴리오는 중요한 역할을 하며, 적절

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.26

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투자의 목적과 투자전략, 포트폴리오 구성방법

은 경제 환경을 고려하여, 단기적으로는 채권에 집중 투자할 계획입니다. 채권은 고정된 이자 수익을 제공하며, 금리 상승기에 특히 매력적입니다. 단기 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성 ... 에 투자하여 포트폴리오의 성과를 극대화할 계획입니다.결론적으로, 현재의 스테그플레이션과 고금리 시대에 대응하기 위해 단기적으로는 채권에, 중기적으로는 유망한 주식에 투자하는 전략 ... 에너지, 바이오테크 등 미래 성장 산업을 중심으로 구성합니다.채권 부문에서는, 단기적으로 포트폴리오의 30%를 안정적인 이자 수익을 제공하는 단기 채권에 투자합니다. 현재의 고금리

리포트 | 9페이지 | 8,800원 | 등록일 2024.06.27

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