"상속설계정리 AFPK"의 검색결과 입니다.

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상속설계정리 AFPK afpk 모듈1

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"상속설계정리 AFPK" 검색결과 1-8 / 8건

AFPK - 상속설계 요약정리

상속설계제 1장 상속설계의 의의상속과 상속설계의 의의상속과 상속설계*상속 : 사회적, 경제적 활동을 하여 법률관계와 재산을 형성하고 사망으로 인해 생전의 재산과 법률관계가 구체 ... 적인 행위, 관습, 법률 등에 따라 특정인이나 단체에게 이전되거나 승계되는 것*상속설계 : 고객과 그의 특수관계인들의 재무적 안정을 도모하고 사망 이후 고객이 소유하고 있는 자산 ... 을 상속인 또는 승계자에게 효과적으로 이전하기 위한 체계적이고 적극적인 대책 마련하는 것 *고객은 반드시 피상속인에게 한정되지 않음상속설계의 필요성생존기간 동안의 상속설계*생전 재산

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.11.17 | 수정일 2014.01.20

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AFPK 모듈 1 정리요약 (재무설계개론, 은퇴설계, 부동산설계, 상속설계)

, Ethics, Examination, Experience(AFPK ? Experience 제외)*우리나라 재무설계 ? 보험업 ? 도입, 전문성, 윤리성 초보단계, 증권업 - 큰 효과X ... -재무설계사나 금융주치의로서의 역할을 수행*AFPK 독자적 수행 업무고객과 협의하여 업무수행 범위 결정, 고객의 재무목표 및 니즈 파악, 고객으로부터 자료수집, 고객의 재무상태 분석 ... 재무설계개론01 개인재무설계*재무설계의 역사한국FPSB - 자격인증기관, 한국FP협회 - 회원관리기능재무설계 업계 생성 시발점 ? 국제FP협회IAFP(1970) - CFP

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.03.06

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AFPK 모듈1(전과목)완벽정리!!!

하면서 요약한 내용이며 출제문항 수와 빈도를 체크하여 최대한 빠른 시간에 핵심을 파악할 수 있게 정리했다고 자부합니다.여러분의 합격을 기원합니다!!!AFPK 모듈1 핵심정리◎ 재무 ... 재산과 상속인 고유재산은 혼합이 금지되고 상속인의 피상속인에 대한 재산상의 권리의무는 소멸하지 않음유류분○유류분제도와 상속설계 : 유언의 자유를 제한하는 제도이기 때문에 피상속인 ... 에 가면 AFPK이론서 6권, 1권당 약 300페이지 이상 되는 분량의 책이 잘 나와 있습니다. 이 기본서를 처음부터 천천히 정독하시면 기본 틀이 잡힐 겁니다. 대략 1500~2000

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 30페이지 | 5,000원 (10%↓) 4500원 | 등록일 2022.02.27 | 수정일 2023.02.15

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신한은행 자소서

증 취득 이후 ‘AFPK’ 교육 과정을 수료하며 가계 재무 설계, 연금 분석, 상속설계 등의 항목들을 정리하고 직접 플래너 시뮬레이션을 구성해보았습니다. 단순히 자격증을 보유 ... 신한은행2025년 상반기일반직신입행원자기소개서▣ 2025년 합격 신한은행 개인/기업금융 신입행원 자기소개서 자료입니다.▣ 증권사 인턴십, 투자자산운용사·AFPK 자격 취득, 금융 ... 중심의 관계 형성과 장기적 자산 설계 능력을 부각시켰습니다.▣ 무역금융 실무 프로젝트, 자산 포트폴리오 설계 경험, 수출입 리스크 분석 등의 사례를 통해 신한은행의 핵심가치

자기소개서 | 5페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.03.22

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자산관리사 자기소개서 젠스타 자산관리

률이나 지표로만 설명될 수 없다는 것을 실감하게 되었습니다. 젠스타 자산관리에 관심을 갖게 된 건, 단지 규모나 업계 인지도 때문이 아닙니다. 고객 맞춤형 자산 설계와 실질적인 자산 ... 업무는 결국 ‘믿음’을 다루는 일이라고 생각합니다. 고객의 현재와 미래를 함께 설계하는 일이기 때문에, 단순한 지식이나 스킬만으로는 부족합니다. 저는 이 신뢰의 무게를 이해하며, 작 ... 에서 항상 팀 내에서 핵심 데이터를 정리하고 전략을 수립하는 역할을 맡아 왔습니다. 실제로 한 프로젝트에서는 부동산 리츠(REITs) 관련 자료를 바탕으로 투자 수익률을 예측

자기소개서 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.24

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재무설계 개론

는 어느 한두 분야만을 다루기도 하지만 금융 전반에 걸친 종합적인 재무설계를 다룬다.AFPK자격인증자AFPK 자격인증자는 한국FPSB가 실시하는 교육, 시험, 윤리규정(경험요건은 없 ... 는 CFP 자격인증자를 돕는 보조역할만 가능할 뿐이며 6단계 프로세스에 의한 재무설계 업무를 독자적으로 수행할 수 없다.CFP 자격인증자6단계 프로세스를 모두 수행하며 AFPK자격인증자 ... 과 인격을 갖추고 정리, 옷차림도 살피며 동기동향에 관한 정보나 설문서, 자료등 그밖에 재무설계 관련 업무규정이나 윤리규정 등도 미리 준비한다. 또 가급적 만나서 하는 면담을 유도

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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AFPK 상속설계 핵심 요약집

상속설계의 의의상속과 상속설계의 의의상속설계의 중요성상속설계란 고객과 그의 특수관계인들의 재무적 안정을 도모하고 사망 이후 고객이 소유하고 있는 자산을 상속인 또는 승계 ... 자에게 효과적으로 이전하기 위한 체계적이고 적극적인 대책을 마련하는 것을 의미한다.고객은 반드시 피상속인에 한정되지 않는다.상속설계의 필요성상속설계는 사망을 전제로 생전에 어느 정도의 비율 ... 로 재산을 이용할 것인가와 사망 이후 상속인들이나 이해관계자들에게 적절히 자산을 배분할 수 있도록 하는 역할상속설계는 재무설계의 마지막 단계이고 고객인 피상속인의 사망으로 비로소

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.01.12

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[15년3월 합격함] AFPK 재무설계개론 정리자료

안나옴. 키워드로 정리)사회 초년기직장선택, 저축시작가족 형성기결혼자금 마련, 자산증식가족 확장기 / 자녀양육기자녀 교육비관리, 은퇴설계에 대한 관심 시작가족 성숙기 / 중년기수입 ... 규모 최대에 따른 자산증식, 은퇴설계 본격화은퇴 및 노후생활기건강 및 의료비 증가, 상속준비시작4. 재무설계가 필요한 특별한 상황 (가능성 있음. 기억하기)① 투자상품이 복잡 ... 설계가 이루어지는지, 재무설계의 개념과 진행과정에 대해 설명② 재무설계사의 자격과 경험, 그리고 해야 할 역할에 대해서 솔직하게 밝혀야 한다.: AFPK인지 CFP인지 등을 밝히

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 26페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.06.25

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