모의투자보고서

소개

모의투자 결과에 따른 보고서

목차

1. 거래내역
2. 투자 분석

본문내용

- 모의투자 시작은 4월 초였으나 4월 초 주식시장은 상승 측면이고 외국인들은 계속 매수 주문을 내고 있는 상황에 펀드 환매는 늘어남에 따라 주식시장이 현재 고점을 찍고 다시 조정을 통해 하락 측면이 예상되어 거래 보류를 하고 있었다. 이렇게 미루고 미루던 중 일단 사놓고 보자는 마음으로 4월 14일 거래를 하게 되었다.

- 종목 선정 이유 : 기아차의 경우는 핵심역량을 차량 디자인으로 변경한 후 지속적으로 성장가능할 것으로 판단 되었다. 삼성중공업은 현재 수업을 듣고 있는 재무제표분석 수업 과제에서 재무비율을 분석해 본 결과 동종 산업의 타 기업들 보다 재무상태가 안전하고 높아서 선택하였다. 우리금융의 경우에는 민영화와 관련해서 민영화 후의 성장 가능성에 주목하여 투자하였다. 이 세가지 종목은 우선 다른 업종으로서 분산 투자 효과를 얻기 위해서 산업 군을 달리하였다. 여기까지는 좋았으나 KODEX 인버스를 구매할 때 이번 투자의 오점을 남기게 되었다. 우선 주가가 상승 측면이라 역 지수가 떨어질 것을 예상 지수의 움직임과 반대방향으로 움직이는 KODEX 인버스를 선택하였으나 내 한도를 초과해서 미수로 구매하고 말았다. 미수의 개념을 몰라서 조사하고 알아보았더니 D+2일되는 날까지 팔지 않으면 D+3일째되는날 강제 매매 된다는 이야기를 듣고 4월 15일 바로 매도주문을 내어 770주 중에서 540주를 팔아버렸다.

② 4월 23일 거래

- 주가가 떨어질 것이라는 내 예상과 달리 주가는 계속해서 상승측면에 있었고 KODEX 인버스로부터 얼마 되지는 않지만 계속 손실이 나고 있었다. 결국 KODEX 인버스를 팔고 지수의 움직임을 따르는 KODEX 200을 구매하였다.

③ 5월 6일 거래

- 4월 23일 거래 후에 나의 성급한 거래를 반성하게 되었다. 그러면서 동시에 내가 위험회피자라는 사실을 깨닫게 되었다. 그래서 장기적인 관점에서 바라보고자 손실이 난 부분에 대해서는 계속 가지고 있고 수익이 어느 정도 선 이상을 넘은 종목에 대해서는 팔 계획을 갖게 되었다. 이 당시 기아차의 경우 5.5%라는 수익을 달성하고 있어 기아차를 팔고 애초에 구매 당시와 비교했을 때 ???어진 종목을 위주로 재 투자를 결심하게 되었다.

참고자료

· 없음