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티맥스 그룹 M&A

"티맥스 그룹 M&A"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.09.02 최종저작일 2023.09
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티맥스 그룹 M&A
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    목차

    1. 스카이레이크 deal
    2. 계열사 실적
    3. 성장 동력: 슈퍼앱
    4. 캑터스프라이빗에쿼티(PE) deal

    본문내용

    - 티맥스소프트 지분 61.27%를 ‘스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트2호’에 매도
    . 23년 3월
    . 대상: 티맥스데이터(24.05%), 박대연 회장(17.97%), 티맥스에이앤씨(12.81%) 등이 갖고 있던 지분
    . 매각 대금: 5,600억원
    . 전환사채(CB) 1,000억원
    . 콜옵션 행사에 필요한 자금 총 7,600억원

    - 콜 옵션
    . 기간: 계약 체결 2년 후인 24년 3월 ~ 2026년 3월
    . 티맥스 그룹이 티맥스 소프트를 되 사올 수 있는 권리

    - 풋 옵션
    . 스카이레이크PE는 티맥스가 콜옵션을 미행사할 시 행사할 수 있는 풋옵션을 보유
    . 보장 내부수익률(IRR)은 16%
    ※ 드래그 얼롱
    . 수익률(16%) 더해서 상환하지 못하면, 티맥스티베로 지분 67%(티맥스데이터의 100% 자회사)를 같이 매도해야 함

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 스카이레이크 deal
      스카이레이크 deal은 기업의 성장과 혁신을 위한 중요한 전략적 선택이 될 수 있습니다. 이를 통해 기업은 새로운 기술과 역량을 확보할 수 있고, 시너지 효과를 창출할 수 있습니다. 다만 이 deal이 성공하기 위해서는 양사 간의 문화적 차이와 조직 통합 등 다양한 과제를 해결해야 할 것입니다. 또한 장기적인 관점에서 이 deal이 기업의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장에 기여할 수 있는지 면밀히 검토해야 할 것입니다.
    • 2. 계열사 실적
      계열사 실적은 기업 전체의 성과를 평가하는 중요한 지표입니다. 각 계열사의 재무 상황, 시장 점유율, 성장 잠재력 등을 종합적으로 분석하여 기업의 전략적 방향성을 수립해야 합니다. 특히 최근 경영 환경의 불확실성이 높아짐에 따라 계열사 간 시너지 창출과 리스크 관리가 더욱 중요해졌습니다. 따라서 기업은 계열사 실적 분석을 통해 핵심 역량을 강화하고, 새로운 성장 기회를 모색해야 할 것입니다.
    • 3. 슈퍼앱
      슈퍼앱은 다양한 서비스를 통합적으로 제공함으로써 사용자 편의성을 높이고, 기업의 수익성 향상에 기여할 수 있습니다. 그러나 이를 구현하기 위해서는 기술적 역량, 데이터 활용 능력, 사용자 경험 설계 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 또한 개인정보 보호, 독점 우려 등 사회적 이슈에 대한 대응 방안도 마련해야 할 것입니다. 따라서 기업은 슈퍼앱 전략을 수립할 때 기술, 비즈니스, 사회적 측면을 균형 있게 고려해야 할 것입니다.
    • 4. 캑터스프라이빗에쿼티(PE) deal
      캑터스프라이빗에쿼티(PE) deal은 기업의 성장과 혁신을 위한 중요한 기회가 될 수 있습니다. PE 투자를 통해 기업은 추가적인 자금과 전문성을 확보할 수 있으며, 이를 바탕으로 새로운 사업 기회를 모색할 수 있습니다. 다만 이 과정에서 기업의 경영권 및 의사결정 구조 변화, 기업문화 충돌 등 다양한 리스크가 발생할 수 있습니다. 따라서 기업은 PE와의 deal을 추진할 때 장단기적 관점에서 이해관계를 균형 있게 고려하고, 효과적인 통합 전략을 수립해야 할 것입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      티맥스 그룹의 M&A 전략과 계열사 실적, 슈퍼앱 구축 계획을 잘 정리하고 있습니다. 특히 슈퍼앱 구현을 위한 기술적 접근과 사례 분석이 인상적입니다.
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