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주식 투자 지표(ROE, EPS, PER, PBR, EV/EBITDA) 간단 정리2025.01.091. ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) ROE는 자기자본만으로 기업이 얼마나 돈을 벌고 있는지 나타내는 지표입니다. ROE가 타사에 비해 높다는 것은 기업의 가치가 타사에 비해 높다는 것을 의미합니다. 향후 ROE가 높아진다는 것은 기업의 가치가 올라감을 의미하며 이에 따라 주가도 상승할 것입니다. 종목을 선정할 때 자기자본에 비해 이익을 많이 낼수록 이익을 창출하는 힘이 강해지므로 ROE를 반드시 체크해야 합니다. 또한 영업외수익(또는 손실)이 있는지 확인해야 하며, 영업이익만을 기준으로 보아야 합니다. RO...2025.01.09
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미국투자 관련 지표에서 배운 장단기 금리 스프레드, 신용 스프레드, BEI와 VIX 지수에 대한 주요 사항2025.01.261. 장단기 금리 스프레드 장단기 금리 스프레드는 경제 상황과 금융 시장 전망을 평가하는 중요한 지표로, 경제 전망, 경기 침체 예측, 중앙은행 금리 정책, 시장 불안정성 등을 나타냅니다. 이 지표는 미국 경제 및 글로벌 경제 상황을 예측하고 투자 전략을 세우는 데 중요한 역할을 합니다. 2. 신용 스프레드 신용 스프레드는 채권 시장에서 리스크와 수익 간 균형을 평가하는 핵심 지표로, 기업의 신용 위험, 경제 상황, 투자자의 위험 선호도, 연준의 금리 정책 등을 반영합니다. 신용 스프레드 변화를 주시하는 것은 채권 시장에서 중요한 ...2025.01.26
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미국투자 관련 지표에서 장단기 금리 스프레드, 신용 스프레드, BEI와 VIX 지수에 대해2025.01.261. 장단기 금리 스프레드 장단기 금리 스프레드는 장기 국채 금리와 단기 국채 금리의 차이를 의미한다. 이 스프레드는 주로 10년 만기 국채 금리에서 3개월 만기 국채 금리를 차감한 값으로 계산한다. 장기금리는 현재 금리를 비롯해 미래에 예상되는 단기금리의 변화, 기간의 변화에 따라 달라진다. 일반적으로 장단기 금리 스프레드가 양수일 때, 즉 확대될 경우에는 경제가 안정적이고 향후 경기가 성장할 것으로 예상한다. 반대로 음수일 때는 장단기 금리 스프레드가 축소되거나 단기금리가 장기금리보다 높은 역전이 된 상태이므로 미래 경기가 침체...2025.01.26
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기업의 주요 재무비율 분석2025.01.181. 성장성 지표 총자산증가율은 기업의 자산 총액이 얼마나 증가했는지를 보여주는 지표로 사용된다. 매출증가율은 기업의 매출액이 어느 정도 증가했는지를 나타내는 지표로, 기업의 성장세를 진단하는 데 사용된다. 2. 수익성 지표 영업이익률은 기업의 주요 영업활동이 얼마나 효율적으로 이루어지고 있는지를 평가하는 지표이다. 매출액 순이익률은 기업의 매출 총액에서 최종적으로 남는 순이익의 비율을 보여주는 지표이다. 이자보상비율은 기업이 이자 지출을 포함한 금융 비용을 자체적으로 감당할 수 있는 능력을 측정하는 데 사용되는 지표이다. 3. 안...2025.01.18
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기업의 유동성, 안정성, 수익성, 성장성, 활동성을 나타내는 주요 재무비율2025.05.121. 재무비율 분석의 필요성 재무제표는 기업을 둘러싼 이해관계자에게 유용한 정보를 제공하며, 재무비율 분석을 통해 기업의 과거 및 현재의 재무상태와 관련된 문제점을 확인하고 성과를 평가할 수 있다. 재무비율 분석은 보편성을 갖추고 있어 투자 의사결정에 필수적으로 검토해야 할 분석 자료이다. 2. 유동성 지표 유동성 지표는 기업의 단기지급능력을 나타내며, 대표적으로 유동비율과 당좌비율이 있다. 유동비율은 유동자산과 유동부채의 비율로, 200% 이상이면 유동성이 양호하다고 볼 수 있다. 당좌비율은 유동자산에서 재고자산을 제외한 비율로,...2025.05.12
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주식 매크로 투자 가이드 - 매크로 투자 성공을 위한 체크리스트2024.12.311. 주식 매크로 투자 주식시장의 전반적 추세를 형성하는 데 거시경제적 이벤트가 중요하다. 지표 리스트를 훑어보며 보고서 발표 시기와 그에 따른 시나리오를 구성해야 한다. 투자 심리 지표와 옵션 시장, 유럽 시장 동향도 주시해야 한다. 투자일지에 지표 발표가 시장에 미치는 영향을 기록하고, 강세장인지 약세장인지 판단해야 한다. 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 통해 투자 대상을 선별하며, 호재와 악재의 개념이 상황에 따라 달라질 수 있음을 인지해야 한다. 선행지표, 지행지표, 동시지표의 특성을 이해하고 월스트리트의 예상 움직임을 파악하...2024.12.31
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데이터기반 투자공학 입문 - 2024년 자산배분 전략2024.12.311. 자산배분 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 내년 투자방향을 제시하고, 이를 근거로 투자할 자산들을 선정하였다. 국내 주식 비중 감소, 해외주식 비중 증가, 대체투자 비중 소폭 상향 등 국민연금의 자산배분 계획을 참고하여 지속가능 채권 및 녹색 채권, 사모펀드 등에 투자할 계획이다. 2. 기술적 지표 투자전략 기술적 지표에 의한 투자전략을 제시하였다. 이동 평균선(SMA), 상대적 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 확산(MACD) 등의 기술적 지표를 활용하여 매...2024.12.31
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주식기초지식(HTS로 기업분석 따라하기, 종목 선정의 원칙 종합 정리)2025.04.301. HTS를 통한 기업분석 HTS '상장기업분석'창에는 기업에 관한 투자지표와 정보가 모두 들어 있다. 투자대상 종목을 선정할 때 주요한 기준(ROE, EPS, PER, PBR, EV/EBITDA)은 과거 수치보다 미래 투자지표가 더욱 중요하다. HTS 상장기업분석 시 기업현황, 기업개요, 재무분석, 컨센서스, 경쟁사 분석 등을 체크해야 한다. 2. 종목 선정의 원칙 종목 선정 시 고려해야 할 원칙은 다음과 같다: 1) 내재가치보다 저평가된 종목 선정 2) 성장이 높은 기업(4차산업, 생명공학산업, 뷰티산업 등) 선정 3) 외국인...2025.04.30
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주식기초지식(주당순이익(EPS)과 주가수익비율(PER)로 저평가주 고르기2025.04.291. EPS(주당순이익)의 의미와 적정주가 계산법 EPS(Earnings Per Share)는 주식 1주가 1년간 벌어들이는 순이익금을 의미합니다. 예상 주당순이익(EPS)에 시장평균 PER을 곱하면 기업의 적정주가를 계산할 수 있습니다. 2. PER(주가수익비율)의 의미와 해석 PER(Price Earnings Ratio)은 주가를 예상 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. PER이 낮으면 저평가, PER이 높으면 고평가된 것으로 볼 수 있습니다. PER이 높은 기업은 기대수익이 높지만 손실위험도 높고, PER이 낮은 기업은 안...2025.04.29
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경영자 입장에서 중요한 경영성과지표: ROE vs ROI2025.04.271. 자기자본순이익율(ROE) 자기자본순이익율(ROE)은 투입된 자기자본이 얼마만큼의 이윤을 발생시켰는지 나타내는 대표적인 수익성 지표입니다. 주식투자자의 투자수익률을 높이는 데 중요한 지표이지만, 자기자본에 따라 수익률이 변화할 수 있어 투자위험을 보여주기 어렵습니다. 2. 총자본순이익율(ROI) 총자본순이익율(ROI)은 순이익과 총자본의 관계를 보여주는 지표로, 기업의 전반적인 수익성을 대표합니다. 투자의 효율성을 판단할 수 있으며, 기업이 투자 시 감당한 리스크를 확인할 수 있습니다. 따라서 경영자 입장에서는 총자본순이익율이 ...2025.04.27
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