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강환국 작가의 퀀트 투자 전략 모음2025.11.161. 자산배분 전략 정률투자법, 증액투자법, 추세투자법 등 초급 수준의 자산배분 전략들을 소개합니다. 정률투자법은 총자산의 50%를 코스피 지수에, 50%를 국채 3년물에 투자하고 월 1회 리밸런싱합니다. 증액투자법은 전체 자산을 국채에 투자한 후 수익을 코스피에 투자합니다. 추세투자법은 3개월 이동평균 기반으로 매수/매도 신호를 생성합니다. 이들 전략은 기대 CAGR이 1~3% 수준입니다. 2. 모멘텀 투자 전략 모멘텀 기반 투자 전략으로는 정액매수 적립식, 점증평가 적립식, 추세-점증평가 전환 적립식, 국제 ETF 듀얼 모멘텀,...2025.11.16
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<부동산 투자> 종합적인 분석_장단점 및 연령별 투자이유2025.05.051. 부동산 투자의 다양한 이유와 목적 부동산 투자는 연령, 직업, 국가와 같은 다양한 요소에 따라 그 이유와 목적이 다양해집니다. 경제적 안정, 장기적 자산 관리, 은퇴자금 확보, 주거 목적, 사업 공간 확보, 안정적인 소득 확보, 학자금 마련, 미국 시장 회복, 캐나다 이민율 증가, 세계화로 인한 투자 기회, 세금 혜택, 가치 상승, 리스크 분산, 고정 수익률, 물가 적응, 지역 개발로 인한 투자 수익, 상속 및 양도, 소득원 다변화, 주식 시장과의 상관관계, 자금 운용의 다양성 등 20가지 이유가 서로 유기적으로 연관되어 부동...2025.05.05
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주식 매크로 투자 가이드 - 매크로 투자 성공을 위한 체크리스트2024.12.311. 주식 매크로 투자 주식시장의 전반적 추세를 형성하는 데 거시경제적 이벤트가 중요하다. 지표 리스트를 훑어보며 보고서 발표 시기와 그에 따른 시나리오를 구성해야 한다. 투자 심리 지표와 옵션 시장, 유럽 시장 동향도 주시해야 한다. 투자일지에 지표 발표가 시장에 미치는 영향을 기록하고, 강세장인지 약세장인지 판단해야 한다. 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 통해 투자 대상을 선별하며, 호재와 악재의 개념이 상황에 따라 달라질 수 있음을 인지해야 한다. 선행지표, 지행지표, 동시지표의 특성을 이해하고 월스트리트의 예상 움직임을 파악하...2024.12.31
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해외직접투자의 개념과 종류, 동기, 우리나라의 해외투자지원제도2025.01.181. 해외직접투자의 개념 직접투자(direct investment)란 어느 나라의 기업이 외국기업의 경영권을 실질적으로 취득하고 경영권을 행사하면서 생산 ? 판매 그 밖의 기업활동을 행하는 것을 말한다. 외국기업의 경영권의 취득은 자회사 또는 지점의 개설, 기존 외국기업의 매입이라고 하는 형태로서 이루어지며, 보통은 주식을 상당수 취득함에 의하여 달성된다. 직접투자가 간접투자와 본질적으로 다른 점은 모회사 또는 자회사의 지배 아래 있는 기업으로부터 생산기술, 마케팅기술 등 경영자원을 공급받아서 기업활동을 행한다는 것이다. 2. 해외...2025.01.18
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현 경제 상황에서 고객의 투자 설계 방안2025.04.301. 투자 대안 고객의 자산 수준에 맞는 투자 가능 자산에 대한 이해가 필요하다. 부동산, 주식, 펀드, 금, 가상화폐, ETF, 선물 등 다양한 투자 대안이 있다. 2. 주식 투자 현재 경제 상황을 고려할 때 주식이나 주식 연계 펀드의 투자 비중을 줄이고 금, 부동산 등 상대적으로 안정적인 자산에 대한 투자 비중을 높이는 것이 좋다. 주식 시장이 불안정하므로 시장이 패닉에 빠질 때 우량주를 조금씩 사도록 유도할 예정이다. 3. 금 투자 시중 유동성 증가와 증시 불안으로 금값이 빠르게 오르고 있다. 코로나19 상황이 지속되면 이런 ...2025.04.30
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합작투자2025.01.211. 합작투자 합작투자(joint venture)는 상이한 2개 이상의 독립된 기업들이 특정 목표를 위해 새롭게 공동의 기업체를 설립하여 운영하는 것을 말한다. 이때 합작투자법인을 설립하려는 기업들의 국적이 상이한 경우를 국제합작투자(international joint venture. IJV)라고 한다. 합작투자의 가장 전형적인 형태는 두 기업이 참여하여 소유권과 기업운영을 통제할 수 있는 권한을 50%씩 동등하게 나누어 소유하는 것이다. 합작투자는 파트너기업과 자원 및 위험을 공유할 수 있고, 현지 시장에 대한 지식을 얻을 수 있...2025.01.21
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주식 투자 포트폴리오의 기대수익률과 위험 분석2025.11.181. 불확실성하에서의 투자결정이론 불확실성 하에서의 투자결정은 기대수익률과 위험을 정확히 파악하여 이루어집니다. 기대수익률은 예상되는 수익의 평균값이며, 위험은 투자의 불확실성이나 변동성을 나타냅니다. 효율적 시장 가설(EMH)은 시장의 모든 정보가 이미 반영되어 있다고 가정하며, 포트폴리오 이론은 투자자의 위험 선호도를 고려하여 최적의 리스크와 수익률 조합을 찾아냅니다. 캐피털 자산 가격 모델(CAPM)은 베타 값을 사용하여 예상 수익률을 계산합니다. 2. 주식 선정 및 기대수익률 계산 SK 하이닉스, 하나금융지주, 델타항공 3개...2025.11.18
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해외직접투자의 평가기준2025.01.211. 해외직접투자 해외직접투자는 기업의 관리능력, 마케팅, 재무, 기술, 기타 지식 등을 본사의 통제 아래 해외에 이전시키는 것으로, 기업의 경쟁적 우위를 발휘할 수 있는 형태이다. 그러나 자본, 관리 등의 자원이 많이 소요되어 위험이 크며, 특히 정치적 위험에 더 많이 노출된다. 따라서 직접투자 사업 결정에는 정치, 경제, 사회, 문화, 법률 및 시장에 대한 많은 정보가 필요하다. 2. 직접투자 평가 요인 직접투자 사업의 수익성을 평가하기 위해서는 시장요인(시장 잠재규모, 성장률, 마케팅 및 유통 인프라, 마케팅 비용 등), 생산...2025.01.21
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해외직접투자의 특징2025.01.291. 해외직접투자의 전략적 특징 해외직접투자는 국제기업들이 해외진출전략으로서 흔히 채택하고 있는 수단이다. 따라서 해외직접투자로 인한 자본이동형태가 다양하고 자금의 흐름 역시 크게 증대되고 있다. 이러한 해외직접투자를 목적면에서 보면 다음과 같은 전략적 특징을 가진다. 첫째, 투자동기면에서 보면 단순히 이자나 유동성 확보만을 지향하는 유가증권투자 또는 배당소득만을 목적으로 하는 주식매입과는 다르다. 둘째, 해외직접투자는 그 구체적 형태면에서 단순한 화폐적 형태의 자본이동뿐만 아니라, 유형무형의 경영자원의 이동이 함께 이루어진다. 셋...2025.01.29
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투자 결정 시 수익률과 위험의 고려2025.01.051. 투자의 수익률과 위험 투자의 수익률은 투자에 대한 수익 측정을 의미하며, 개인이나 기업의 경우 순이익을 투자액으로 나누어 계산할 수 있다. 반면 위험은 수익률이 음수가 되는 경우를 의미하며, 개인의 경우 자본과 리스크를 감수하게 되고 기업의 경우 경영 성과와 연결되어 매우 민감한 수치가 된다. 따라서 투자 시 수익률과 위험을 고려해야 한다. 2. 수익률 우선 고려 투자의 가장 큰 목적은 근로수익 이외의 수익을 얻기 위함이므로, 필자는 수익률을 우선적으로 고려한다. 시장 성장 속도보다 더 빠르게 투자하여 수익률을 높이는 것이 중...2025.01.05
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