베트남 화장품 시장 분석

문서 내 토픽

• 1. 베트남 화장품 시장 규모

  베트남의 화장품 시장 규모는 코로나19에도 불구하고 지속적으로 성장해 왔으며, 2020년에는 한화 약 2조 5천억원 수준을 돌파(21억 1천만 달러)했다. 베트남 화장품 시장 전체에서 색조화장품이 차지하는 규모는 전체의 22%인 4억 6천만 달러 수준으로, 색조 화장품이 차지하는 비중이 계속 상승하고 있다.

• 2. 베트남 화장품 시장의 대표 기업 및 시장점유율

  베트남 화장품 시장 중 스킨케어 시장은 여전히 전체의 70% 정도로 색조 시장보다 3배의 규모이며, 스킨케어 시장의 경우 일본의 시세이도, 영국의 유니레버, 프랑스의 로레알 3개 기업이 전체 시장의 40% 정도를 차지하고 있다. 색조화장품 시장의 경우 미국 메이블린이 시장 점유율이 가장 높아 15% 수준을 차지하고 있으며, 이외 미국 브랜드가 우세한 상황이다.

• 3. 베트남 화장품 시장의 진출 전략

  베트남 시장에서 한국 화장품의 이미지는 상당히 좋은 편이며, 베트남 수입 화장품 시장에서 한국 화장품이 차지하는 시장 점유율은 2019년 43% 수준 및 2020년 48% 수준으로 매우 높다. 베트남 및 동남아시아 지역을 대표하는 온라인 커머스 플랫폼 '라자다(lazada)', 뷰티 전문 오프라인 매장 '하사키 뷰티앤스', 온라인 메신저 내 커머스 플랫폼 '잘로' 등을 공략한 진출 사례가 돋보인다.

• 4. MZ세대 공략

  베트남의 MZ세대는 한류 콘텐츠에 대한 관심이 높고 개방적이며 소비지향적인 경향을 보이고 있다. 특히 베트남은 중위연령이 32세에 해당하여 전반적으로 젊고 소비력 높은 인구가 다수 거주하는 국가이기에, MZ세대의 선호를 파악하여 적극적으로 공략할 필요성이 있다. 소셜 미디어와 뷰티 인플루언서의 콘텐츠를 참고해 화장품을 구매하는 사람들이 많으므로, 소셜 및 인플루언서 마케팅을 통한 포지셔닝도 중요하다.

• 5. 포스트 코로나 화장품 시장 트렌드

  코로나19를 맞이하여 중앙 정부의 검역과 통제가 증가하면서 밀수 시장이 붕괴하고 보따리상의 움직임이 둔화되었다. 화장품 시장에서도 기존에 보따리상을 통해 밀수 형태로 거래되던 것이 정식 통관을 거쳐 매장을 통해 판매되는 행태로 변화하였다. 특히 젊은 소비자들의 경우 백화점이나 지하철 상가 내 입점한 드럭스토어 등에서 여러 가지 제품을 테스트하고 공신력 있는 제품을 구매하는 것을 선호하게 되었다.

• 6. 한-베 FTA에 따른 관세 부담 하락

  현재 한-베트남의 색조 화장품 관세율은 20% 수준이며 스킨케어 화장품 과세율은 8% 수준으로, 일본-베트남의 관세율이 모두 0% 수준인 것에 비해 매우 높은 수준이었다. 그러나 한-베 FTA에 따라 메이크업 제품에 대해 2021년부터 특혜관세율 5%가 적용되며, 크림 및 로션에 대해서도 6%의 관세율이 적용되므로 고관세를 벗어난 한국의 수출 경쟁력이 점차 제고될 것으로 전망된다.

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• 1. 베트남 화장품 시장 규모

  베트남 화장품 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 베트남의 경제 발전과 더불어 중산층 인구가 증가하면서 화장품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 특히 스킨케어와 메이크업 제품을 중심으로 시장이 확대되고 있습니다. 베트남 화장품 시장은 2020년 기준 약 20억 달러 규모로 추정되며, 향후 연평균 10% 이상의 성장이 예상됩니다. 이는 베트남 경제의 지속적인 성장과 젊은 층을 중심으로 한 화장품 소비 증가에 기인합니다. 따라서 베트남 화장품 시장은 향후 유망한 투자처가 될 것으로 보입니다.

• 2. 베트남 화장품 시장의 대표 기업 및 시장점유율

  베트남 화장품 시장에서 주요 기업들의 시장점유율은 다음과 같습니다. 먼저 P&G, L'Oreal, Unilever 등 글로벌 화장품 기업들이 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 브랜드 인지도와 유통 채널 확보를 통해 시장을 주도하고 있습니다. 또한 베트남 토종 기업인 Saigon Cosmetic, Thorakao, Dabo Cosmetics 등도 시장에서 주요 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 현지 소비자 니즈에 맞춘 제품 개발과 적극적인 마케팅으로 시장 점유율을 높이고 있습니다. 향후에도 글로벌 기업과 토종 기업의 경쟁이 지속될 것으로 보이며, 소비자 선호 변화에 따른 시장 재편이 예상됩니다.

• 3. 베트남 화장품 시장의 진출 전략

  베트남 화장품 시장에 진출하기 위해서는 다음과 같은 전략이 필요합니다. 첫째, 현지 소비자 니즈에 부합하는 제품 개발이 중요합니다. 베트남 소비자들은 천연 성분, 기능성, 가성비 등을 중요하게 여기므로 이를 반영한 제품 포트폴리오를 구축해야 합니다. 둘째, 유통 채널 다각화가 필요합니다. 온라인 쇼핑, 드럭스토어, 백화점 등 다양한 채널을 활용하여 접근성을 높여야 합니다. 셋째, 현지화 전략이 중요합니다. 브랜드 이미지, 마케팅 메시지, 패키징 등을 베트남 문화와 소비자 특성에 맞게 현지화해야 합니다. 넷째, 현지 파트너십 구축이 필요합니다. 유통, 마케팅, 생산 등 다양한 분야에서 현지 기업과의 협력을 통해 시너지를 창출할 수 있습니다. 이러한 전략적 접근을 통해 베트남 화장품 시장에 성공적으로 진출할 수 있을 것입니다.

• 4. MZ세대 공략

  베트남 화장품 시장에서 MZ세대(밀레니얼+Z세대)는 매우 중요한 타깃 고객층입니다. MZ세대는 화장품에 대한 관심과 구매력이 높으며, 새로운 트렌드를 주도하는 핵심 소비자 집단입니다. 이들을 공략하기 위해서는 다음과 같은 전략이 필요합니다. 첫째, 디지털 마케팅에 주력해야 합니다. MZ세대는 SNS, 유튜브, 인플루언서 마케팅 등 디지털 채널에 익숙하므로 이를 활용한 마케팅이 효과적입니다. 둘째, 트렌디하고 혁신적인 제품 개발이 중요합니다. MZ세대는 새로운 기능과 디자인의 제품을 선호하므로 이들의 니즈를 반영한 제품 포트폴리오를 구축해야 합니다. 셋째, 브랜드 가치와 스토리텔링에 주력해야 합니다. MZ세대는 브랜드의 철학과 가치를 중요하게 여기므로 이를 효과적으로 전달할 수 있는 마케팅이 필요합니다. 이러한 전략을 통해 베트남 MZ세대 소비자를 효과적으로 공략할 수 있을 것입니다.

• 5. 포스트 코로나 화장품 시장 트렌드

  포스트 코로나 시대의 베트남 화장품 시장에서는 다음과 같은 트렌드가 나타날 것으로 예상됩니다. 첫째, 건강과 위생에 대한 관심 증가로 기능성 화장품 수요가 늘어날 것입니다. 특히 피부 보호, 면역 강화 등의 기능을 가진 제품이 인기를 끌 것으로 보입니다. 둘째, 온라인 채널 이용이 더욱 확대될 것입니다. 비대면 소비 트렌드가 지속되면서 온라인 쇼핑, 라이브 커머스 등 디지털 채널의 중요성이 높아질 것입니다. 셋째, 지속가능성과 친환경에 대한 관심이 증가할 것입니다. 천연 성분, 리사이클링 패키징 등 친환경적인 제품이 선호될 것으로 예상됩니다. 넷째, 개인 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 소비자들은 자신의 피부 타입과 니즈에 맞는 제품을 선호하게 될 것입니다. 이러한 트렌드를 반영한 제품 개발과 마케팅 전략이 필요할 것으로 보입니다.

• 6. 한-베 FTA에 따른 관세 부담 하락

  한-베 FTA 체결로 인해 베트남 화장품 시장에 진출하는 한국 기업들의 관세 부담이 크게 낮아질 것으로 기대됩니다. 한-베 FTA에 따라 대부분의 화장품 품목에 대한 관세가 단계적으로 철폐되거나 낮아질 예정입니다. 이를 통해 한국 화장품 기업들은 가격 경쟁력을 확보할 수 있게 되었습니다. 또한 관세 인하로 인한 원가 절감 효과를 소비자에게 전달할 수 있어 시장 확대에도 도움이 될 것으로 보입니다. 더불어 한-베 FTA는 원료 및 부자재 수입에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이를 통해 한국 화장품 기업들은 베트남 시장에서 가격 및 원가 경쟁력을 높일 수 있게 되었습니다. 따라서 한-베 FTA는 한국 화장품 기업의 베트남 시장 진출과 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.