[경영경제]모의투자보고서

소개

투자론 시간에 제출한 모의투자 보고서 입니다.
네 개 종목으로 포트폴리오를 구성한 것으로써, 종목선정 사유와 간단한 분석, 그리고 수익률 평가 등을 해 놓은 것입니다.
직접적으로 이용하시긴 어려울 듯 싶으나, 모의투자보고서 작성하시는 분들에게 참고가 될 것 같아서 올립니다.

목차

♦ 종목 선정 사유
Ⅰ. 투자전략
Ⅱ. 디지털큐브
Ⅲ. 엔씨소프트
Ⅳ. 신원
Ⅴ. LG화학
♦ 투자종목, 수량, 투자비중 및 금액
♦ 월간수익률, 월간평균수익률, 표준편차, 베타, 젠센지수 (2006년)
♦ 상관계수 (2006년 월간자료 이용)
♦ 개별증권의 주말 주가 (2007년-투자기간)
♦ 개별증권의 주간수익률, 주간평균수익률, 표준편차 (2007년-투자기간)
♦ 포트폴리오의 주간수익률, 주간평균수익률, 표준편차
♦ 개별증권들의 수익률 변동그래프

본문내용

Ⅱ. 디지털큐브
- PMP 시장의 시장점유율 1위 기업으로서, PMP 시장 확대에 따른 이익 기대.
- 약 10개월간의 자료를 분석해보면, 지속적인 주가하락이 있었으나 2월초 반등이 있었고 3월 중순부터 거래량이 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 또한 4월에서 5월에 걸쳐 75일 이동평균선(중기추세)이 150일,200일 이동평균선(장기추세)을 돌파하는 골든크로스가 발생하였다. 그러므로 상승추세가 예상된다.
Ⅳ. 신원
- 적자 브랜드‘쿨하스’매각으로 수익구조 개선.
- 올해 예상실적 기준 PER은 5.9배 수준으로 의류업종 평균인 7.9배에 비하여 현저히 낮음.
- 약 10개월간의 자료를 분석해보면 상향직각삼각형과 유사한 패턴을 보이므로 주가가 상승할 것으로 예측된다. 또한 4월 초 오르막 시장에서의 거래량증가를 통하여 주가의 지속적인 상승을 예측할 수 있다.

참고자료

· 없음