[마케팅] 보람 투자자문사의 Promotion & 중장기 Strategy

소개

한 회사를 통한 기획서를 작성한 것입니다. 마케팅및 단기 프로모션전략에 유용할 것입니다.

목차

서 론
Ⅰ. 기획안의 목적
Ⅱ. 투자자문 등록 현황 및 계약고 현황
Ⅲ. 전업자문사의 손익현황 분석
Ⅳ. 투자자문 계약 현황 및 상위 3사
본 론
Ⅰ. 보람의 SWOT분석 및 대응전략
Ⅱ. 보람투자자문의 포지셔닝 및 제품/시장 확장 그리드의 기회요인
Ⅲ. 일임자문 상위사의 전략비교
Ⅳ. 보람투자자문의 나아가야할 방향 및 대응전략
⊙ STEP1을 위한 단기 프로모션 전략
- 언론매체(신문, 인터넷 광고, 홈페이지 관리)
- 체계적인 고객관리
- 인재육성을 통한 조직의 안정화
- 새로운 보람의 독자적 로고 개발
⊙ STEP2를 위한 중∙장기 전략 (ROLE MODEL: 한셋 투자자문)
- 회사의 비전제시 및 전문 인재 육성
- 자산운용을 통한 자체 수입원 개발 및 발전
- 다양화된 수익모델의 개발
- 대형 투신사 및 법인과의 협력을 통한 자본력 확충
⊙ STEP3를 위한 전략 (ROLE MODEL: 미래에셋 자산운용)
- 종합 자산운용업체로서의 도약을 위한 인재 확보
- 투명하고 신뢰있는 회계시스템 및 기업지배구조 구성

결 론

본문내용

Ⅰ. 기획안의 목적

보람 투자자문은 2001년도에 자문업에 등록하며 , 투자 자문업을 시작하였다. 그러나, 현재 전반적인 투자 자문업의 침체와 개인 투자가들의 증권투자 감소에 따라 업계는 불황의 터널을 지나고 있다.

이에 보람투자자문이 이러한 불황을 조금이라도 타계하며, 업계에 선두에 위치할 수 있도록 단기 프로모션 전략과 중장기 성장전략 시나리오를 만들어보았다.

비록 시작은 미약했으나, 그 끝은 원대할 수 있도록 지금의 시련이 보람투자자문이 새로이 도약할 수 있는 계기가 되길 바란다.

Ⅱ. 투자자문업 등록 현황 및 계약고 현황
(총 125사, 전기대비 2사 ↓) 2001년도기준

□ 전업자문사 : 총 63사 (7사 ↓)
l 단순자문사 : 29사 (7사 ↓), 일임자문사 : 34사

□ 겸업자문사 : 총 41사 (전기와 동일)
l 투신운용사 : 29사 (1사 ↑), 자산운용사 : 12사 (1사 ↓)
* 슈로더투신운용 신규등록, 리젠트자산운용 등록취소

□ 외국투자자문사(cross-border*) : 21사 (5사 ↑)
* 국내고객을 대상으로 직접 자문업을 영위하는 외국투자자문회사
투자자문(일임)계약고 현황(Cross-border 계약고 제외)
□ ‘02.3말 현재 투자자문(일임)계약고 총액은 20.8조원으로 전기 대비 13.3조원(177.5%)이 증가

참고자료

· 없음